視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)的上市公司主要有�？低�視(002415);大華股份(002236);大立科技(002214);漢邦高科(300449);世紀(jì)瑞爾(300150);東方網(wǎng)力(300367);安居寶(300155);同為股份(002835);振芯科技(300101)。

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)量、中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模、視頻監(jiān)控設(shè)備價(jià)格、中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義:視頻監(jiān)控設(shè)備屬于安全防范系統(tǒng)范疇

視頻監(jiān)控設(shè)備屬于安全防范系統(tǒng)的范疇,是視頻監(jiān)控系統(tǒng)硬件的重要組成部分,涵蓋攝像機(jī)、傳輸線纜、錄像機(jī)、交換機(jī)、網(wǎng)線等一整套視頻監(jiān)控設(shè)備,其產(chǎn)品綜合了現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、集成電路應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)和軟件技術(shù),屬于電子信息產(chǎn)品的范圍。近年來,隨著計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、圖像處理以及傳輸技術(shù)的飛速發(fā)展,視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)也有長(zhǎng)足的發(fā)展,正越來越廣泛地滲透到教育、政府、娛樂、醫(yī)療、酒店、運(yùn)動(dòng)等其它各種領(lǐng)域。

視頻監(jiān)控系統(tǒng)根據(jù)其使用環(huán)境、使用部門和系統(tǒng)的功能的不同而具有不同的組成方式,無論系統(tǒng)規(guī)模的大小和功能的多少,一般視頻監(jiān)控系統(tǒng)由攝像、傳輸分配、控制、圖像處理、顯示和儲(chǔ)存六個(gè)部分組成。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:下游應(yīng)用范圍較為廣泛

視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游包括零組件、算法和處理器芯片等,其中,零組件主要包括傳感器芯片、光學(xué)鏡頭和存儲(chǔ)器等;算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理、視頻壓縮和內(nèi)容識(shí)別三大方面;處理器芯片主要包括模擬攝像機(jī)中的ISP芯片、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)中的SoC芯片、DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學(xué)習(xí)算法加速器芯片。

中游的設(shè)備產(chǎn)品主要包括前端的攝像機(jī)(分為模擬攝像機(jī)和網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī))、后端的存儲(chǔ)錄像設(shè)備(分為DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和顯示設(shè)備(包括顯示屏、服務(wù)器和控制鍵盤等)以及各傳輸環(huán)節(jié)的光端機(jī)和交換機(jī)等。此外,在硬件設(shè)備產(chǎn)品基礎(chǔ)上還有系統(tǒng)管理軟件。

下游產(chǎn)品的終端應(yīng)用較為廣泛,可以分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)終端客戶應(yīng)用。

目前,在視頻監(jiān)控設(shè)備上游零部件領(lǐng)域,主要的代表公司有福光股份和中科曙光等,在處理器芯片領(lǐng)域的代表公司主要為華為海思和中興微電子等,在算法領(lǐng)域的代表公司主要為曠視科技和商湯科技等。在視頻監(jiān)控設(shè)備中游,�？低�視和大華股份在前端、后端、控制端等硬件領(lǐng)域、軟件及集成等均有布局。視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及的行業(yè)及企業(yè)均較多,代表性企業(yè)有中信銀行、順豐控股、視覺中國(guó)等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處在智能監(jiān)控時(shí)期

我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大致可分為四個(gè)階段,自1880年中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備研發(fā)開始,我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備經(jīng)歷了從第—代模擬監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)到第二代數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)到第三代視頻監(jiān)控系統(tǒng)到第四代智能系統(tǒng)的演變。在整個(gè)發(fā)展歷程中,中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備從模擬化逐步走向了智能化。

截至目前,中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)業(yè)正處在智能監(jiān)控時(shí)期。

上游發(fā)展情況:主要包括算法、芯片和其他零組件供應(yīng)

中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備的上游主要包括算法、芯片和其他零組件供應(yīng):

下游發(fā)展情況:未來發(fā)展空間較大

從視頻監(jiān)控產(chǎn)品的下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看,目前視頻監(jiān)控產(chǎn)品的應(yīng)用主要集中在政府項(xiàng)目、交通、治安、金融、電力等特殊部門,在其它領(lǐng)域的應(yīng)用還比較少。這主要與其應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展過程是從特殊、重點(diǎn)部門向一般部門擴(kuò)散有關(guān)。在普通經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用量小,未來空間較大。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給:2020年產(chǎn)量略有下降

目前,�？低�視和大華股份是我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)的龍頭,2020年,兩家企業(yè)的視頻監(jiān)控設(shè)備業(yè)務(wù)的市占率總和占到了國(guó)內(nèi)總體的58%,占全球的45%。2018-2020年,�？低�視和大華股份的合計(jì)產(chǎn)量先上升后下降,2020年�？低�視視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)量達(dá)到13825萬只,大華股份為6179萬只,合計(jì)為20005萬只。

2、需求:中國(guó)是占據(jù)近半數(shù)市場(chǎng)

在視頻監(jiān)控設(shè)備的區(qū)域分布方面,中國(guó)是全球主要的市場(chǎng),2019年市場(chǎng)份額占比達(dá)48．4%。在市場(chǎng)規(guī)模方面,2012-2019年,我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升,2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)93．5億元,同比增長(zhǎng)16．9%,在人工智能的等技術(shù)的推動(dòng)下,預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模為98億美元。

3、價(jià)格:不同企業(yè)價(jià)格波動(dòng)相差較大

2018-2020年,在視頻監(jiān)控設(shè)備的價(jià)格方面,�？低�視和大華股份走勢(shì)差距較為明顯,海康威視的設(shè)備平均價(jià)格整體呈上升趨勢(shì),大華股份的設(shè)備平均價(jià)格波動(dòng)下降,2020年,�？低�視的視頻監(jiān)控設(shè)備平均價(jià)格為411．6元/只,大華股份的視頻監(jiān)控設(shè)備平均價(jià)格為374．6元/只．

注:(價(jià)格=業(yè)務(wù)營(yíng)收/產(chǎn)品銷量)

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):呈現(xiàn)“西輕東重”特點(diǎn),上海企業(yè)分布最多

由于低端視頻監(jiān)控設(shè)備技術(shù)含量較低,進(jìn)入門檻較低,中國(guó)視頻監(jiān)控企業(yè)數(shù)量較多,但普遍規(guī)模較小。根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù),我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備相關(guān)企業(yè)主要分布在上海、廣東、江蘇、福建等地區(qū),具有“西輕東重”的分布特點(diǎn)。其中,上海的相關(guān)企業(yè)分布最為集中,截至2021年8月,上海擁有四萬余家企業(yè),其次為廣東,擁有三萬多家相關(guān)企業(yè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):頭部效應(yīng)較為明顯

在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面,2020年,國(guó)內(nèi)�？低�視和大華股份兩大巨頭市占率超過一半,兩家占據(jù)了64%的市場(chǎng)份額。在技術(shù)升級(jí)和價(jià)格戰(zhàn)的壓力下,小企業(yè)將被加速淘汰,視頻監(jiān)控市場(chǎng)的集中度有望逐年提升,寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局將愈加明顯。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、下游應(yīng)用領(lǐng)域快速擴(kuò)張、人工智能應(yīng)用促進(jìn)行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)跨界合作加深

隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興科技的迅速發(fā)展,各應(yīng)用領(lǐng)域從基礎(chǔ)級(jí)的安全防范逐漸向綜合級(jí)的管理層面發(fā)展,此外,隨著人們的安全防范意識(shí)提升,從安全服務(wù)向綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)發(fā)展,商用、民用視頻監(jiān)控設(shè)備需求増加,視頻監(jiān)控設(shè)備下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒖焖贁U(kuò)張。

隨著視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大,產(chǎn)生的海量的數(shù)據(jù)需通過人工智能進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理后才,以此滿足智能化運(yùn)用的需求,并衍化出更多的信息數(shù)據(jù)。視頻監(jiān)控設(shè)備基于與人工智能深度學(xué)習(xí)算法技術(shù)的深度融合,其識(shí)別率、準(zhǔn)確率及分析率得到進(jìn)一步提升,形成了有效的智能化行業(yè)解決方案。

此外,在“互聯(lián)網(wǎng)+″的發(fā)展趨勢(shì)下,視頻監(jiān)控設(shè)備廠商基于互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算以及大數(shù)據(jù)技術(shù)作為基礎(chǔ)支撐,與算法廠商、芯片廠商、第三方軟件商、綜合解決方案商等跨界合作,從而實(shí)現(xiàn)資源配置、信息共享的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

2、“十四五”推進(jìn)智慧城市建設(shè),行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)163億美元

根據(jù)  “十四五”發(fā)展規(guī)劃,國(guó)家將推進(jìn)智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村改造,在此的大環(huán)境下,視頻監(jiān)控設(shè)備的需求將大幅上升,疊加智能視頻監(jiān)控技術(shù)的迭代提升,視頻監(jiān)控設(shè)備正在向各個(gè)行業(yè)加速滲透,視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)將進(jìn)入高增長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)2020-2026年,我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模將保持年均9%左右的復(fù)合增速,到2026年,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)163億美元。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院