計算機行業(yè)2019年度投資手冊
2018年計算機板塊跑贏市場主流指數(shù),板塊內(nèi)部行情分化明顯,云計算、醫(yī)療信息化、金融信息化、新零售板塊表現(xiàn)亮眼。
人口紅利消失和資本邊際成本遞減的背景下,科技驅(qū)動將成為新經(jīng)濟增長的核心要素。
以信息化為主線,尋找業(yè)績確定性機會。機會圍繞企業(yè)信息化這條主線展開,企業(yè)信息化有多種實現(xiàn)形式,其中云計算可以算作是一條捷徑,明年圍繞云計算領(lǐng)域的投資機會將大大增加。
升級路線影響投資方向
我國計算機行業(yè)公司升級變遷的路線反映出計算機用數(shù)據(jù)解決問題能力的發(fā)展程度,一個企業(yè)的生命力或者說估值高低取決于它在這個產(chǎn)業(yè)進(jìn)程中價值的延續(xù)性。
①移動互聯(lián)網(wǎng)與計算機行業(yè)交融并進(jìn)。互聯(lián)網(wǎng)尤其移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展讓數(shù)據(jù)的量不再成為問題,接踵而至的是發(fā)掘數(shù)據(jù)中有價值信息的能力需求,更進(jìn)一步的是認(rèn)知這些信息中的相關(guān)性用以決策解決問題的能力需求。
以創(chuàng)新為基礎(chǔ),計算機行業(yè)的發(fā)展本身也是高度透明和開放的,這是互聯(lián)網(wǎng)能夠持續(xù)快速發(fā)展的重要原因,快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)也為計算機行業(yè)帶來了更加充分的競爭以及眾多的發(fā)展機會。
②云計算—技術(shù)驅(qū)動、需求釋放。云計算服務(wù)在國內(nèi)市場的認(rèn)知度和認(rèn)可度不斷攀升,開始全面推廣,已初步形成了阿里巴巴、百度、騰訊等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主的公有云IaaS服務(wù)提供商,用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)等企業(yè)提供的SaaS服務(wù)提供商。
近年來,云計算業(yè)務(wù)需求呈爆發(fā)態(tài)勢,體現(xiàn)出遠(yuǎn)超行業(yè)的成長性。全球經(jīng)濟中互聯(lián)網(wǎng)化的占比越來越高,據(jù)IDC相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2016年美國IT支出5800億美元,公有云規(guī)模為624億美元,占比達(dá)10.85,而我國IT支出606億美元,公有云市場規(guī)模為20億美元,占比為3.3%,遠(yuǎn)低于美國,表明我國公有云計算擁有廣闊的投入需求。
以阿里巴巴為例,作為國內(nèi)云計算基礎(chǔ)設(shè)施IaaS最重要的提供商,公司2018財年(2017.4-2018.3)云計算收入同比增長101%,連續(xù)三年的翻倍增長體現(xiàn)出行業(yè)非常強勁的增長動力,同時也為SaaS大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。相信國內(nèi)基礎(chǔ)服務(wù)器資源的門檻被打破后,豐富的應(yīng)用創(chuàng)新將紛至沓來,SaaS領(lǐng)域也同樣如此。
③人工智能持續(xù)火爆,上游算力及下游應(yīng)用蘊含機會。今年以來,人工智能主題持續(xù)發(fā)酵,一方面各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭或提出以AI為核心的發(fā)展戰(zhàn)略或發(fā)布搭載人工智能技術(shù)的新硬件;另一方面,國家政策層面對人工智能給予高度重視,發(fā)布了國家級的人工智能發(fā)展規(guī)劃,此后地方以及部委的人工智能支持政策也先后推出;再者,人工智能初創(chuàng)企業(yè)在融資和業(yè)務(wù)層面也獲得了長足進(jìn)步。人工智能產(chǎn)業(yè)鏈不管是在上游的芯片、算法,還是下游在安防、醫(yī)療、銀行等行業(yè)的應(yīng)用都有很大發(fā)展空間。
發(fā)展方向決定投資價值
①計算機技術(shù)微型化發(fā)展,F(xiàn)在,計算機可以拿在手上,放在桌子上,計算機的微型化己經(jīng)成為發(fā)展的必然趨勢,計算機的微型化發(fā)展不僅僅是外觀微型化的發(fā)展,計算的精確化、運行的告訴化,應(yīng)用的智能化,這是計算機微型化發(fā)展的過程。
②計算機智能化的發(fā)展。計算機技術(shù)智能化發(fā)展最高的就是可以模仿思維,但是這種技術(shù)目前還不能運用到實際生活中,如果這一技術(shù)可以運用到實際生活中,可以大大的降低工作強度,提升工作的效率,推動社會快速的發(fā)展。
③計算能力+算法+帶寬存儲不斷優(yōu)化。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法不斷演進(jìn)升級,深度學(xué)習(xí)算法創(chuàng)新加速。移動網(wǎng)絡(luò)建立大規(guī)模數(shù)據(jù)庫和云端處理技術(shù)成本不斷降低,互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)不斷擴大數(shù)據(jù)規(guī)模,近90%的數(shù)據(jù)都是在過去兩年中創(chuàng)建。預(yù)計到2020年,年均數(shù)據(jù)量將達(dá)44萬億字節(jié),未來五年復(fù)合年增長率將達(dá)141%。
政策支持決定投資潛力
近年來,國家不斷出臺政策支持人工智能、大數(shù)據(jù)、信息安全等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,新興技術(shù)的涌現(xiàn)在一定程度上激發(fā)了產(chǎn)業(yè)熱情。除政策支持外,國家還通過智慧城市建設(shè)、加大信息化投入、提升電子政務(wù)滲透率等方式加大政府購買,也在一定程度上將支撐軟硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
除政府購買支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展外,隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展,技術(shù)革新持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)變革,互聯(lián)網(wǎng)巨頭、創(chuàng)業(yè)公司紛紛布局新模式、新技術(shù)挖掘萬億級市場,以人工智能為代表的新技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用將加速變革傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步推升信息技術(shù)業(yè)的景氣度。
計算機行業(yè)的內(nèi)情可以用幾個詞語來概括,分別是創(chuàng)新、透明、競爭、合作、機會,計算機行業(yè)的發(fā)展過程始終伴隨著創(chuàng)新,不論是PC時代還是互聯(lián)網(wǎng)時代、移動互聯(lián)網(wǎng)時代、大數(shù)據(jù)時代以及物聯(lián)網(wǎng)時代和未來的智能化時代,創(chuàng)新就是計算機行業(yè)最大的內(nèi)情。
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