今日BAT三朵云的規(guī)模與位次，或許在十幾年前已由三家公司的創(chuàng)始人無意中排定。云計算業(yè)務(wù)也將在未來數(shù)十年左右著互聯(lián)網(wǎng)大廠的格局。

撰文｜藍(lán)洞商業(yè) 郭朝飛

即便加上「計算」這個后綴，云似乎還是難以擺脫其飄忽不定、變幻莫測的特性。

云計算幾乎是互聯(lián)網(wǎng)大廠的標(biāo)配，但除了這個確定的大方向，各廠商的組織、人事、打法，甚至具體業(yè)務(wù)等一直都在調(diào)整與變化。

拿百度來說，最近其智能云事業(yè)群組（ACG）進(jìn)行輪崗，李彥宏將集團(tuán)執(zhí)行副總裁沈抖調(diào)來做云。此前，沈抖負(fù)責(zé)百度的核心業(yè)務(wù)移動生態(tài)事業(yè)群組，李彥宏曾對他評價頗高，稱「沈抖具有戰(zhàn)略視野，敢打硬仗、能打勝仗�！�

百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁沈抖

在沈抖之前，王海峰、尹世明等都負(fù)責(zé)過百度智能云。

5月26日，百度與阿里同時發(fā)布新一季財報。百度智能云一季度營收39億元，同比增長45％，推動百度非廣告收入同比增長35％。

看起來增長勢頭還不錯，但跟阿里云還有較大差距。

阿里方面，該季度其云業(yè)務(wù)收入189．7億元，同比增長13％。尤其值得注意的是，截至2022年3月31日的2022財年，阿里云在抵銷跨分部交易前全年收入為1001．8億元，抵銷后為745．68億元，并且13年來首次實現(xiàn)年度盈利，經(jīng)調(diào)整EBITA盈利11．46億元，上年虧損22．51億元。

阿里云智能總裁張建鋒稱，「盈利是一個自然而然的結(jié)果，這是對阿里云長期堅持技術(shù)投資的回報。」

不過，近期阿里云出現(xiàn)部分人事變動。4月，阿里集團(tuán)副總裁、云智能銷售管理與生態(tài)發(fā)展部總經(jīng)理郭繼軍離職。另據(jù)雷鋒網(wǎng)消息，阿里集團(tuán)副總裁、阿里云研究院院長肖利華，阿里集團(tuán)副總裁、達(dá)摩院城市大腦實驗室負(fù)責(zé)人華先勝亦在5月離職。

過去13年，阿里云經(jīng)歷了王堅、胡曉明與張建鋒三個時代，不同時期任務(wù)與方向顯然不同。張建鋒描述，阿里云將聚焦底層技術(shù)和核心產(chǎn)品競爭力的打造，深入推進(jìn)云釘一體和國際化策略。

2022年年初以來，騰訊則調(diào)整了其在云服務(wù)行業(yè)的方向與策略，此前騰訊總裁劉熾平解釋，未來騰訊會不斷提升云業(yè)務(wù)的盈利水平，也不斷提高SaaS業(yè)務(wù)的變現(xiàn)能力。

騰訊云幾乎一直都在湯道生麾下成長，目前湯是騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO。

湯道生在接受36氪采訪時說，「過去三年，騰訊CSIG的增長模式是比較多強(qiáng)調(diào)收入規(guī)模的，但今年我們有一個大的銷售改革，是希望從過去很多低質(zhì)量、轉(zhuǎn)包項目的模式，轉(zhuǎn)為基于騰訊自研產(chǎn)品為主導(dǎo)、健康可持續(xù)的業(yè)務(wù)模式�！�

各家公司都在不斷調(diào)整身段，意在獲取更大的市場與更多的政企客戶。

不過，今日BAT三朵云的規(guī)模與位次，或許在十幾年前已由三家公司的創(chuàng)始人無意中排定。云計算業(yè)務(wù)也將在未來數(shù)十年左右著互聯(lián)網(wǎng)大廠的格局。

42公里與2公里

2016年7月，在北京國貿(mào)的一間會議室中，李彥宏與時任百度總裁張亞勤、百度智能云總經(jīng)理尹世明等高管唇槍舌劍。這場高管會交鋒的核心內(nèi)容是，百度如何輸出AI、云等技術(shù)。

在此之前，百度智能云正式對外開放運(yùn)營。百度決定，不僅要做云，而且是「ABC」三位一體，三個字母分別代表人工智能（AI）、大數(shù)據(jù)（Big Data）和云計算（Cloud Computing）。

百度智能云更偏重人工智能，其初衷也是將百度AI技術(shù)商業(yè)化。李彥宏對云抱有很大期待，希望云能成為百度第二增長曲線和新的增長引擎。

不過，云計算在中國市場剛剛露頭時，也曾有過爭議。

2010年3月28日，中國IT領(lǐng)袖峰會在深圳舉辦，李彥宏、馬化騰與馬云就云計算展開激辯。李彥宏說，「云計算沒有新東西�！顾阉饕�擎與郵箱，就是典型的云計算。

因為在李彥宏看來，百度從第一天起就是一個云上的公司，主要的技術(shù)都是云的技術(shù)，所以當(dāng)時說云計算并不是「新東西」。

當(dāng)時，馬化騰也認(rèn)為，云計算要一點一點往前走，「如果各種綜合性業(yè)務(wù)軟件，都不需本地局域網(wǎng)服務(wù)器處理，而是由公共網(wǎng)絡(luò)設(shè)施把計算能力、處理能力甚至邏輯組件，都能夠像水和電一樣，則可能你過幾百年、一千年后，到「阿凡達(dá)」那時確實有可能�！�

反而是技術(shù)門外漢馬云更積極，他一邊承認(rèn)自己不懂技術(shù)，一邊看好云計算，擁抱云計算。

馬云有著敏銳的商業(yè)直覺，他將云計算與雅虎錯失的搜索引擎進(jìn)行類比。2009年，在馬云的支持下，王堅創(chuàng)辦阿里云。

「如果有一天我們不做這個（云計算），百度、騰訊就會把我們趕出電子商務(wù)門口。所以這是客戶需要，如果我們不做，將來會死掉�！柜R云回應(yīng)說。

到了2011年，還是在深圳，在同一個論壇上，李彥宏繼續(xù)冷眼旁邊，馬化騰已經(jīng)改變觀點。

后者辯稱，去年他和李彥宏過于以理工科的思路去看云計算，現(xiàn)在感覺通過云組織和云服務(wù)能幫助騰訊走向開放，通過云端強(qiáng)大的形態(tài)能讓一個平臺開放出來，這是很大的一個反思。

云在騰訊最早是為了支撐QQ空間及其相關(guān)業(yè)務(wù)，2010年前后業(yè)務(wù)形態(tài)并不清晰，也不被重視。湯道生執(zhí)掌QQ以后，明里暗里給予了云業(yè)務(wù)一些資源和支持。當(dāng)然，這得到了馬化騰的默許，他既不支持也沒有明確反對。

「故事硬核」記錄了一個細(xì)節(jié)：馬化騰有一種天然的溫和，你不會害怕挑戰(zhàn)他。在云這件事上也是。「他知道你在做，他未必完全認(rèn)同然后馬上給你很多資源，但他也不會按住你說你不要做�！箿�道生說。

隨著市場的變化，馬化騰態(tài)度開始明朗，騰訊云要加入戰(zhàn)斗。

雖然阿里云最早入局，最初的那幾年也并不順暢，王堅甚至被認(rèn)為是騙子。最艱難的時候，傳言阿里云將成為棄子，人員大量流失，王堅站在臺上泣不成聲。關(guān)鍵時刻，馬云力挺王艱，「我每年給阿里云投10個億，投個十年，做不出來再說�！�

越來越多的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、創(chuàng)業(yè)者、資本入局云計算，價格戰(zhàn)成為慣常的競爭手段。2014年3月，阿里云的云服務(wù)器、云存儲和云數(shù)據(jù)庫價格大幅下調(diào)，其中云存儲降幅達(dá)42％；一個多月后，騰訊云宣布云服務(wù)價格全線下調(diào)50％。

到了百度云正式入局的時候，阿里云已經(jīng)成為行業(yè)的絕對領(lǐng)導(dǎo)者。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2016年阿里云在中國公有云市場的份額超過40％，IaaS收入約為40億元，后邊跟著的是中國電信、騰訊云與金山云，分別拿下8．51％、7．34％與6．02％的市場。

BAT三位創(chuàng)始人早期對云計算的不同態(tài)度，造就了三家公司在云計算市場的不同表現(xiàn)，馬云最積極，阿里云成為中國市場的老大；馬化騰轉(zhuǎn)變快，騰訊云次之；李彥宏遲疑，百度云下場最遲，目前落后于阿里與騰訊。

彼時，張亞勤并不認(rèn)為百度已經(jīng)落后，在他看來，「中國的云市場，很像馬拉松比賽，42公里領(lǐng)先者才跑到2公里�！�

三個人的戰(zhàn)爭

2018年是一個轉(zhuǎn)折點。

當(dāng)年9月30日，騰訊公布進(jìn)行第三次組織架構(gòu)調(diào)整，將原有的七大事業(yè)群減至六個，新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群、技術(shù)委員會，由消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)延伸，直指to B。

騰訊to B，馬化騰點將湯道生。起初湯道生還有些許遲疑，尤其是無法割舍QQ，他踟躕好幾天，跟馬化騰約了頓午飯，打算再爭取一下。他沒有想到，坐下來馬化騰就很興奮地跟他講云和to B，自己根本沒機(jī)會表達(dá)，最后反而被對方說服。

外界對騰訊最大的懷疑在于，其沒有to B基因。

「虎嗅」在一篇文章中提到，馬化騰給了湯道生兩個「錦囊」：其一是要從C端來考慮to B業(yè)務(wù)，這是騰訊做to B最大的優(yōu)勢和合理性所在；其二是可以為湯道生提供各種資源，包括找張小龍爭取微信入口。

緊接著阿里也有了動作，雙十一之后，阿里亦進(jìn)行新一輪組織體系調(diào)整，在云與to B也有不少動作。比如阿里云事業(yè)群被升級為阿里云智能事業(yè)群，阿里CTO張建鋒兼任總裁，阿里云原總裁胡曉明在三天后被任命為螞蟻金服總裁；同時，天貓一分為三，成立阿里新零售技術(shù)事業(yè)群。

阿里云原總裁胡曉明、阿里云創(chuàng)辦人王堅和阿里云智能總裁張建鋒（從左到右）

作為阿里云的締造者與首任總裁，王堅為阿里云奠定了技術(shù)基礎(chǔ)，搭起了基本骨架。

2014年11月，馬云從螞蟻金服調(diào)來胡曉明，胡有著豐富的金融與商業(yè)經(jīng)驗，馬云希望他能帶領(lǐng)阿里云從技術(shù)走向商業(yè)，畢竟云不能一直浮在空中，不落地賺錢就不是合理的商業(yè)與生意。

胡曉明很清楚，阿里云之前是技術(shù)驅(qū)動，接下來必須要在技術(shù)與商業(yè)間尋找平衡。他在阿里云內(nèi)部設(shè)置目標(biāo)與KPI，將戰(zhàn)略進(jìn)行分解，哪怕是技術(shù)部門也要扛一定的目標(biāo)。

胡曉明曾透露，他會關(guān)注很多指標(biāo)，包括成本、效率與口碑，還有穩(wěn)定性、連續(xù)性、市場占有率，包括大、中、小客戶進(jìn)來、停留、升級、出去的數(shù)據(jù)等。

阿里云進(jìn)入越來越多的行業(yè)。在胡曉明離開的2018年，阿里云當(dāng)年實現(xiàn)收入213．6億元，4年間增長約20倍，曾連續(xù)12個季度營收翻番。

張建鋒的使命是，結(jié)合阿里中臺體系與阿里云的技術(shù)能力，對外賦能，幫助其他行業(yè)、企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。張建鋒曾是阿里與螞蟻金服統(tǒng)一中臺體系的總架構(gòu)師，全面負(fù)責(zé)兩大集團(tuán)中臺體系的規(guī)劃和建設(shè)，做過技術(shù)，早前也負(fù)責(zé)過淘寶、天貓、聚劃算等業(yè)務(wù)部門，兼具技術(shù)與商業(yè)背景。

張建鋒被阿里CEO張勇選中，需帶領(lǐng)阿里云在to B市場與諸多對手展開競爭。

2018年年底，百度將原有的百度智能云事業(yè)部（ACU）升級為智能云事業(yè)群組（ACG），承載AI to B和云業(yè)務(wù)的發(fā)展。李彥宏解釋說，架構(gòu)調(diào)整是為了加快AI與產(chǎn)業(yè)結(jié)合， 推動產(chǎn)業(yè)智能化進(jìn)程，加速推進(jìn)「云上百度」。

被任命為負(fù)責(zé)人的是尹世明，在2016年被張亞勤挖到百度，尹先是向張亞勤匯報，后來向百度CTO王海峰匯報。百度看中的正是其to B能力，他先后供職于蘋果與SAP，有著二十多年全球領(lǐng)軍企業(yè)的技術(shù)和管理經(jīng)驗。

尹世明曾在專訪中向「藍(lán)洞商業(yè)」回憶，剛進(jìn)入公司，一次內(nèi)部會議上，大家說尹世明要把to B經(jīng)驗帶給百度。

「（百度）做to B市場碰到過很多困難。」尹世明說。

比如現(xiàn)階段人工智能相關(guān)技術(shù)更適合解決特定場景下的特定問題，而一些行業(yè)和客戶對人工智能期待較高，此外云計算、人工智能很多技術(shù)來自實驗室，B端要解決實際問題，因此前期雙方往往難以溝通。事實上，一定程度上這是一個行業(yè)普遍問題，幾乎所有的云都會遇到。

經(jīng)過摸索，百度智能云逐漸找到了節(jié)奏，進(jìn)入相關(guān)行業(yè)有三條基本標(biāo)準(zhǔn)：一是衡量價值收益。二是信息化基礎(chǔ)好，利于AI落地，比如金融、運(yùn)營商、航空公司和電力等。三是觀察分析行業(yè)的成長性�；�于此，百度智能云首先選擇互聯(lián)網(wǎng)、媒體、娛樂等百度的優(yōu)勢行業(yè)，同時在AI相關(guān)行業(yè)與場景發(fā)力，比如工業(yè)、政務(wù)和金融等領(lǐng)域。

經(jīng)過一年多的競爭與比拼，據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2019年第四季度中國云計算市場規(guī)模達(dá)33億美元，增長率為66．9％。阿里云依然是老大，占據(jù)著46．4％的市場份額，騰訊云為18％，百度智能云為8．8％。目前，中國已經(jīng)形成四朵云的行業(yè)格局。

雖然座次依舊沒有改變，但顯然行業(yè)比以往更殘酷、更兇險。

一個商業(yè)命題

疫情加速了云與數(shù)字化的落地，在此背景下，云廠商在政企客戶與基礎(chǔ)技術(shù)方面展開較量。

要知道，雖然阿里云長期位居行業(yè)第一，但很長的時間里其80％以上都是中小客戶，數(shù)字化駛向深水區(qū)，大規(guī)模的政企客戶是必然選擇。

2021年上半年，阿里云將更多服務(wù)團(tuán)隊下沉到行業(yè)和區(qū)域。阿里云進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)細(xì)分，任命18名行業(yè)總經(jīng)理，同時劃分16個區(qū)域，任命16名總經(jīng)理。騰訊則將湯道生從事業(yè)群總裁升格為CEO，原騰訊云總裁邱躍鵬兼任事業(yè)群COO，同時還任命了零售、安全、智慧交通和出行等行業(yè)的總裁。

騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生

此外，騰訊CSIG還成立區(qū)域業(yè)務(wù)部，聯(lián)合第三方，在重慶、西安等10余城市落地工業(yè)云基地，并搭建一批區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。

湯道生直言，「政務(wù)領(lǐng)域確實競爭非常激烈。」

與此同時，為了更好地服務(wù)客戶，阿里與騰訊在基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域越做越深，比如，均延伸至芯片。

2021年11月，騰訊公布三款自研芯片進(jìn)展，包括針對AI計算的紫霄、用于視頻處理的滄海、面向高性能網(wǎng)絡(luò)的玄靈。此前一年，騰訊就成立了專注芯片研發(fā)的蓬萊實驗室，此前還投資了云端AI芯片企業(yè)燧原科技。

10月，阿里云發(fā)布自研云芯片倚天710，此前阿里還推出過處理器玄鐵910與AI芯片含光800。

正如百度智能云方面接受「藍(lán)洞商業(yè)」書面采訪時所說，今天的云計算已經(jīng)不再是簡單對于存儲能力和計算能力的需求，而是云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)的融合創(chuàng)新，一起為企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)。

在騰訊與阿里針鋒相對之際，尹世明在2020年上半年離職。百度智能云進(jìn)行了一次組織架構(gòu)升級，將AIG（AI技術(shù)平臺體系）和ACG（百度智能云）整合，目的是整合技術(shù)和銷售。

尹世明之后，由王海峰兼任百度智能云負(fù)責(zé)人，其更加強(qiáng)調(diào)百度AI與云的結(jié)合，強(qiáng)調(diào)「云智一體」，加速AI產(chǎn)業(yè)化落地。比如，逐漸向工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域延伸。如今，沈抖又從王海峰手中接過百度智能云。

百度智能云向「藍(lán)洞商業(yè)」強(qiáng)調(diào)，「云智一體」是其獨(dú)特優(yōu)勢，可以助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級。如果客戶只做數(shù)字化轉(zhuǎn)型，百度有云計算產(chǎn)品可以支持；如果客戶有了數(shù)字化基礎(chǔ)，其智能化引擎可以助力智能化應(yīng)用。

顯然，政企客戶并不好做。湯道生承認(rèn)，比較大的挑戰(zhàn)在于，一般政務(wù)項期投入較大，to B周期也更長。往往一年只有投入，沒有收入。同時，很多項目前期需求在迭代，也會出現(xiàn)額外的投入。因此，如何做好管理是政務(wù)項目能否滿足客戶需求的關(guān)鍵。

騰訊云的策略也在逐漸改變。以前，騰訊會做很多大總包，事實上其并不擅長做復(fù)雜定制開發(fā)，還得繼續(xù)轉(zhuǎn)包。如今，面對類似項目，騰訊云會選擇后退一步，不一定直接參與政務(wù)業(yè)務(wù)的運(yùn)營，而是做好核心技術(shù)的提供方。

「我們更有意識地去對虧損的、高風(fēng)險、不適合我們做的業(yè)說「不」�！箿�道生說。

有人離開阿里云，也有人選擇加入。今年3月，華為中國政企業(yè)務(wù)原總裁蔡英華入職阿里云，擔(dān)任其全球銷售總裁，對于正在進(jìn)攻政企市場的阿里云來說，其能力將得以加強(qiáng)。

數(shù)字化是一個長期的過程，政企市場的爭奪仍將繼續(xù)，云計算終局尚早。一如當(dāng)年張亞勤的「馬拉松論」，百度依然堅持認(rèn)為，國內(nèi)云廠商都站在「同一起跑線」上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道「長跑剛開始」。

但必須看到，收入和利潤逐漸成為云計算的主題，大規(guī)模消耗與燒錢將被摒棄。云計算不只是技術(shù)問題，更是一個商業(yè)命題。

       原文標(biāo)題 : BAT的「云上糾葛」：宿命、征伐與未了局