走過(guò)AI大模型的“彎路”之后，阿里云通過(guò)簡(jiǎn)單粗暴的降價(jià)告訴行業(yè)，務(wù)實(shí)和生存，成本與利潤(rùn)，是公有云行業(yè)的底層邏輯和制勝法則。

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍2024年的2月29日，是一個(gè)神奇的日期。

首先它是閏年，4年一閏，4年一遇。其次它是星期四。在開(kāi)封菜和網(wǎng)友們的共同努力下，瘋狂星期四也成為了一個(gè)每周必過(guò)的網(wǎng)絡(luò)節(jié)日。

那么閏年的瘋狂星期四，比“普通版”瘋狂星期四珍貴在哪？根據(jù)網(wǎng)友們的測(cè)算，這次的瘋狂星期四將是28年一遇，下一個(gè)在2月29號(hào)的星期四要等到2052年。

在昨天舉辦的戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，阿里云副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光，宣布了一次前所未有的降價(jià)。從范圍來(lái)看，涵蓋了幾乎所有核心云產(chǎn)品，平均降價(jià)幅度也來(lái)到了20%。平心而論，這可能是阿里云史上最大的一次降價(jià)。

陸玖商業(yè)評(píng)論曾在《阿里云還會(huì)繼續(xù)降價(jià)嗎？》一文提及，隨著整體公有云規(guī)模的擴(kuò)充，效率提升同樣也呈正相關(guān)。在規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，阿里云的技術(shù)紅利也會(huì)隨著不斷釋放，市場(chǎng)端的體現(xiàn)，其實(shí)就是降價(jià)。

而在生成式AI狂飆突進(jìn)的2023，阿里云在一開(kāi)始也“著了道”，跟行業(yè)一起卷AI，但到下半年的時(shí)候，阿里云同樣是最先回過(guò)味的一批。因?yàn)锳I能為企業(yè)帶來(lái)效率增量，能為阿里云帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)隽�，是一個(gè)道阻且長(zhǎng)的過(guò)程，但直接的降價(jià)卻像是一劑猛藥，一針見(jiàn)效。

很顯然，經(jīng)歷了十多年雙十一考驗(yàn)的阿里云，也要在這個(gè)28年一遇的星期四瘋狂一把——不過(guò)，是讓整個(gè)公有云行業(yè)瘋狂。走過(guò)AI大模型的“彎路”之后，阿里云通過(guò)簡(jiǎn)單粗暴的降價(jià)告訴行業(yè)，務(wù)實(shí)和生存，成本與利潤(rùn)，是公有云行業(yè)的底層邏輯和制勝法則。

2024年的阿里云，讓所有人都想錯(cuò)了

如果回顧2023年的科技行業(yè)，關(guān)鍵詞是什么？

是生成式AI，是大模型，還有AGI。

只要是稍微關(guān)注這個(gè)賽道的從業(yè)者就能知道，即便是強(qiáng)大如OpenAI的GPT4，想要真正產(chǎn)生生產(chǎn)力層面的價(jià)值，沒(méi)有五年的技術(shù)積淀和十年的應(yīng)用實(shí)踐，難以對(duì)行業(yè)帶來(lái)革命性的變化。否則OpenAI目前的最大收入來(lái)源，不會(huì)是賣“訂閱制會(huì)員”。

但它對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)科技行業(yè)的趨勢(shì)性影響，不可小覷。一個(gè)顯而易見(jiàn)的現(xiàn)象是，只要是有一定研發(fā)實(shí)力的互聯(lián)網(wǎng)公司，一定會(huì)開(kāi)發(fā)AI相關(guān)項(xiàng)目。

據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)早在去年11月成立了新AI部門FLow，其中豆包、扣子、Cici三款對(duì)話類AI產(chǎn)品已經(jīng)上線。此外，在基礎(chǔ)大模型層，字節(jié)跳動(dòng)在語(yǔ)言圖像兩個(gè)模態(tài)都有布局。

即便是“悶頭種草”的小紅書，也不聲不響的搞起了AI相關(guān)項(xiàng)目。譬如InstanX的開(kāi)源「InstantID」項(xiàng)目，用戶只需上傳一張照片，就能輕松定制出多種風(fēng)格的 AI 寫真。此項(xiàng)目一經(jīng)推出，也成為Github上的討論焦點(diǎn)。

至少在去年，阿里云是很想去跟這個(gè)風(fēng)的。猶記得去年4月份的阿里云峰會(huì)上，時(shí)任阿里巴巴和阿里云一把手的張勇，在座無(wú)虛席的國(guó)家會(huì)議中心，公布通義千問(wèn)時(shí)的雄心壯志：“所有行業(yè)、應(yīng)用、軟件、服務(wù)，都值得基于大模型的能力重做一遍。”

到了今年，“峰會(huì)”變成了“戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)”，場(chǎng)地從數(shù)千平的國(guó)家會(huì)議中心挪到了五星級(jí)酒店，slogan也變成了“成本·成長(zhǎng)·成功”。

至于高大上的AI與通義千問(wèn)，陸玖商業(yè)評(píng)論在現(xiàn)場(chǎng)展位，只在“云計(jì)算的第三次浪潮”板塊看到相關(guān)描述，且大多數(shù)都以用戶案例為主。

而在主題演講環(huán)節(jié)，曾經(jīng)阿里云的香餑餑，通義千問(wèn)，只在演講行將結(jié)束的節(jié)點(diǎn)，在一張PPT里占據(jù)三分之一不到的內(nèi)容，不得不令人唏噓。

而在吳泳銘擔(dān)綱阿里云一號(hào)位后，阿里云的風(fēng)向似有轉(zhuǎn)變。去年11月，阿里云先提出了“AI驅(qū)動(dòng)、公共云優(yōu)先”的戰(zhàn)略，再整合成立了公共云、混合云和國(guó)際事業(yè)部、政企事業(yè)部等新部門，劍指政企業(yè)務(wù)的心思十分明顯。

但問(wèn)題在于，政府部門和銀行客戶性質(zhì)類似，都擁有大量的核心涉密數(shù)據(jù)。一位剛拿下過(guò)銀行客戶的云廠商告訴陸玖商業(yè)評(píng)論，這類客戶即便上云，也是以私有云金融云為主流，同時(shí)上云的系統(tǒng)，也不會(huì)是核心系統(tǒng)。

而在此之前，銀行也需要對(duì)云廠商進(jìn)行資質(zhì)審核，滿足公安部等保2.0四級(jí)，金融等保四級(jí)者才能承接銀行客戶。其他政企客戶同樣也如此。

換句話說(shuō)，想跟運(yùn)營(yíng)商云和華為云等“國(guó)家隊(duì)”站在政企客戶競(jìng)標(biāo)的同一起跑線，阿里云已經(jīng)不算容易，如果還想跟他們講AI，講大模型，只怕是天方夜譚。

所以阿里云終于不裝了。選擇用最樸實(shí)無(wú)華的低價(jià)，做最實(shí)誠(chéng)的公有云廠商。正如一位行業(yè)人士在朋友圈評(píng)價(jià)的那樣：“發(fā)明雙十一的云廠商，把他們做促銷的后臺(tái)詳情excel，做成了國(guó)內(nèi)第一次公有云的促銷活動(dòng)。”

降客戶的本，增公有云的效

只不過(guò)，阿里云降價(jià)的操作，也不是第一次了。對(duì)于去年 4 月那次降價(jià)，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)號(hào)稱“阿里云史上最大規(guī)模的一次降價(jià)”，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào) 15% 至 50% ，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)到 50% 。 

但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，兩次降價(jià)看起來(lái)力度都很大，但性質(zhì)卻截然不同。

首先是降價(jià)范圍。劉偉光在接受采訪時(shí)透露，此次“最大力度降價(jià)”，參與產(chǎn)品最多，覆蓋最廣，首次新老用戶同享，數(shù)百萬(wàn)新老客戶可在本次降價(jià)中直接獲益。

根據(jù)官網(wǎng)信息，阿里云所有核心產(chǎn)品的官網(wǎng)價(jià)格都下調(diào)了20%左右，而且不乏經(jīng)濟(jì)型云主機(jī)、對(duì)象存儲(chǔ)，數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是他們的“口糧款”云產(chǎn)品。

而且從客戶范圍來(lái)看，針對(duì)了所有類型客戶——不僅買一臺(tái)云主機(jī)也降，而且以前定了幾年合同還沒(méi)交錢的，也按照新的低價(jià)政策執(zhí)行。

換句話說(shuō)，在年報(bào)節(jié)點(diǎn)確認(rèn)收入的時(shí)候，這部分利潤(rùn)將會(huì)被阿里云直接讓給客戶。

相比歷史上其它幾次紅利釋放，本次降價(jià)具有3個(gè)優(yōu)點(diǎn)：“兩個(gè)最，一個(gè)首次”，歷史上參與產(chǎn)品范圍最大，受益群體最廣，也是首次讓利給客戶存量訂單的未履約部分。

此外，雖然價(jià)格有降低，但阿里云的技術(shù)水平仍然不打折扣。譬如掌閱科技在全棧遷移至阿里云之后，CPU利用率提升125%，總擁有成本降低超30%。

對(duì)于這類上云客戶來(lái)說(shuō)，公共云的價(jià)值在于節(jié)省了大量的時(shí)間成本，且費(fèi)用相比自建更低。“公共云可以大幅節(jié)省時(shí)間成本，包括啟動(dòng)的資源準(zhǔn)備時(shí)間，自建IDC從籌劃到使用至少需要數(shù)月周期，而使用公共云可以即開(kāi)即用。”劉偉光認(rèn)為。

再比如，通過(guò)算力的彈性使用，全球部署，本就寶貴的算力資源也能得到合理使用，不會(huì)產(chǎn)生浪費(fèi)。攜程顯然對(duì)此有發(fā)言權(quán)。在春運(yùn)期間，攜程面對(duì)幾何倍數(shù)增長(zhǎng)的購(gòu)票需求，采用阿里云彈性計(jì)算產(chǎn)品，可以在1分鐘內(nèi)快速擴(kuò)展3萬(wàn)核計(jì)算資源，應(yīng)對(duì)流量高峰，平穩(wěn)支撐單日最高售票量2000萬(wàn)張。

而在架構(gòu)設(shè)計(jì)上，企業(yè)上云可以實(shí)現(xiàn)IT架構(gòu)的現(xiàn)代化升級(jí)，讓原本基于傳統(tǒng)IT的煙囪式架構(gòu)進(jìn)化為高可用、多地多活 、離在線混合部署的分布式架構(gòu)，更好地支撐企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略創(chuàng)新。前述的攜程，就基于阿里云實(shí)現(xiàn)了高可用架構(gòu)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)同城多活和單元化部署。

擱置爭(zhēng)議，共同降價(jià)

無(wú)論是通過(guò)阿里云成功降本增效的攜程、快手、小紅書等客戶們，還是阿里云將重點(diǎn)開(kāi)拓的政企客戶們，他們都不約而同地證明，起碼在公共云這件事上，國(guó)內(nèi)的空間還很大。 

這在數(shù)據(jù)上也有相關(guān)支撐。

劉偉光在發(fā)布會(huì)上提到，截至2023年，相比美國(guó)近60%的上云比例，西歐超過(guò)40%，而中國(guó)卻只有39%�？唇^對(duì)數(shù)量，中國(guó)市場(chǎng)的服務(wù)器存量規(guī)模2000萬(wàn)臺(tái)，美國(guó)服務(wù)器存量規(guī)模約為2100萬(wàn)臺(tái)，但美國(guó)以公共云形式提供服務(wù)的算力占比為60%，中國(guó)僅為28%。

當(dāng)然，這也有國(guó)情上的差異，譬如在美國(guó)，云市場(chǎng)是相對(duì)更成熟更規(guī)范的，企業(yè)使用公有云資源已經(jīng)養(yǎng)成消費(fèi)習(xí)慣和用戶粘性。此外，美國(guó)全是私營(yíng)企業(yè)，只有商業(yè)機(jī)密。而國(guó)內(nèi)仍存在大量的國(guó)央企，也就是政企客戶，這部分客戶上云，同樣也有資質(zhì)和政策上的掣肘。

同時(shí)在私有云和公有云的安全性上，國(guó)內(nèi)仍然有爭(zhēng)論。一部分人認(rèn)為，在互聯(lián)網(wǎng)廠商（包括云業(yè)務(wù)）降本增效之后，很多備份都被“降本了”，換言之，原先的代碼無(wú)人維護(hù)，也就無(wú)從啟用，一到安全事故出現(xiàn)，很久都不能恢復(fù)運(yùn)行。

而降本增效的趨勢(shì)不停止，這種風(fēng)險(xiǎn)就一直存在。

另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為，目前云服務(wù)器的調(diào)用方式，從最開(kāi)始的服務(wù)器端、PC端，一直延展到移動(dòng)端，乃至大模型端的API調(diào)用。

隨著接口數(shù)量的增加，其安全隱患和對(duì)應(yīng)的安全需求也一同指數(shù)級(jí)上升。而公有云和私有云“安保力量”的區(qū)別 ，則更像公共交通和私家車之間的區(qū)別。

目前成規(guī)模的公有云廠商，如騰訊云、阿里云、華為云等等，任意一家的安全和運(yùn)維人員都是數(shù)以百計(jì)。

哪怕是中大型企業(yè)部署的私有云，其安全人員的規(guī)模與投入的力度，都無(wú)法與公有云廠商相比。在數(shù)據(jù)安全系數(shù)上，也因此出現(xiàn)了參差。

換言之，公有云出問(wèn)題固然可怕，私有云概率可能更大。

也因此，無(wú)論二者如何存在沖突，公有云的優(yōu)越性仍然是有目共睹的，這也是無(wú)數(shù)客戶用腳投票，爭(zhēng)相上云的核心原因。

不過(guò)，阿里云此番降價(jià)也是險(xiǎn)棋。前面已經(jīng)提過(guò)，這種力度的降價(jià)，是會(huì)對(duì)利潤(rùn)表產(chǎn)生很大影響的。在“1+6+N”的整體架構(gòu)下，如果后續(xù)營(yíng)收數(shù)據(jù)不好看，對(duì)估值和后續(xù)上市，都是無(wú)法逆轉(zhuǎn)的影響。

但阿里云仍然這么做了。排除“愛(ài)打逆風(fēng)局、擁抱變化、在困局面前下險(xiǎn)棋”等鮮明的阿里特質(zhì)，其實(shí)不妨認(rèn)為，此番的阿里是在下注，是在賭行業(yè)趨勢(shì)。

什么趨勢(shì)？中國(guó)的經(jīng)濟(jì)，仍將穩(wěn)中向好，企業(yè)上云的趨勢(shì)，仍將不可阻擋。而在走過(guò)AI大模型的“彎路”之后，阿里云通過(guò)簡(jiǎn)單粗暴的降價(jià)，也在告訴行業(yè)，務(wù)實(shí)和生存，成本與利潤(rùn)，才是公有云行業(yè)的底層邏輯和制勝法則。

       原文標(biāo)題 : 阿里云的“瘋狂星期四”