百度在AI領(lǐng)域的挑戰(zhàn)，揭示了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在AI轉(zhuǎn)型過程中的普遍問題。

作者｜鹿堯

作為一家以工程師文化著稱的公司，百度近年來在AI領(lǐng)域的布局引人注目。從文心一言到文心大模型4．0的開放，百度比任何一家公司都展現(xiàn)出了all in AI的強(qiáng)烈改革意愿，幾乎所有產(chǎn)品都經(jīng)歷了AI的重塑或優(yōu)化迭代。

但體現(xiàn)在市值變化上，百度的市場表現(xiàn)似乎并未達(dá)到預(yù)期。

此前我們指出，十多年里，百度的研發(fā)投入過千億，從AI、自動(dòng)駕駛，到大模型，將技術(shù)轉(zhuǎn)化為實(shí)際受益的過程中艱難險(xiǎn)阻，可能與AI技術(shù)在市場的落地效果、用戶接受度以及競爭格局等因素有關(guān)。

但從當(dāng)下的發(fā)展來看，百度的方向并沒有錯(cuò)，有一點(diǎn)能夠確定，未來肯定是AI的。

李彥宏在2021年演講中同樣指出，中國將迎來AI黃金十年，并且未來十年，AI技術(shù)應(yīng)用門檻將顯著降低。此外，他后來也提到，隨著AI技術(shù)應(yīng)用門檻的不斷降低，開發(fā)者和創(chuàng)造者們將迎來更多機(jī)會(huì)。

為了順應(yīng)這一趨勢(shì)，百度力推旗下的飛槳平臺(tái)，旨在通過簡化開發(fā)流程和提供易于使用的工具，AI開發(fā)與應(yīng)用的門檻正在降低。類似的，騰訊云的Hai和華為的昇騰AI全棧軟件平臺(tái)也都是給AI應(yīng)用開發(fā)造鏟子。此外還有生成式AI的利用，例如字節(jié)的Coze和國內(nèi)版的扣子，是為了降低基于大模型的AI應(yīng)用開發(fā)門檻。

縱觀近兩年的AI產(chǎn)業(yè)鏈，會(huì)發(fā)現(xiàn)，控制軟件生態(tài)的芯片公司仍然是最賺錢的部分，典型如擁有高性能GPU的英偉達(dá)；而在ChatGPT的帶動(dòng)下，大模型領(lǐng)域融的錢最多，例如MiniMax的估值超過25億美元，李開復(fù)創(chuàng)辦的零一萬物也完成了數(shù)億美元的融資，一些公司已經(jīng)達(dá)到了百億級(jí)別。

科技領(lǐng)域的投機(jī)狂潮是常態(tài)，有意思的是，被寄予厚望的AI應(yīng)用領(lǐng)域，反而沒融到特別多的錢——應(yīng)用廠商融資金額大多沒有超過億元。不少投資人也指出，隨著市場回歸冷靜，能融到錢的AI項(xiàng)目，和大模型、甚至早期的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相比，難度不可同日而語。

這主要是由于市場對(duì)這些企業(yè)的預(yù)期還不高。真正成功的AI應(yīng)用確實(shí)不多，用戶量增速高的也不多，很難找到對(duì)標(biāo)。而做產(chǎn)品的公司，身處的競爭環(huán)境跟過去差距很大，你難以找到一個(gè)沒有巨頭駐足的領(lǐng)域，對(duì)初創(chuàng)公司來說顯得更加危機(jī)重重。

尤其在美元基金投資大幅撤退后，人民幣基金存在限制和偏好差異，畢竟在國內(nèi)，單靠AI這些高新技術(shù)創(chuàng)造的產(chǎn)品價(jià)值，和制造業(yè)、零售業(yè)比差距依然比較明顯，加上今年A股市場出現(xiàn)了罕見的IPO撤單潮，投資人的整體反應(yīng)更加謹(jǐn)慎。

在這種情況下，依靠AI產(chǎn)品起家，且能用營收利潤讓市場滿意，甚至完成IPO的創(chuàng)業(yè)公司幾乎為0。也正因?yàn)檫@樣，有的互聯(lián)網(wǎng)公司正在力推自家大模型，大模型公司力推自家應(yīng)用，但由于市場缺乏說服力的價(jià)值衡量標(biāo)準(zhǔn)，這些二級(jí)市場的大公司，也不容易憑借AI應(yīng)用迎來自己的市值第二春。

百度就是其中最典型的例子�；叵肫鹜瞥鑫男囊谎灾�前，ChatGPT對(duì)于百度來說更多意味著恐慌，背后是對(duì)AI搜索或?qū)⑷〈鷤鹘y(tǒng)搜索的預(yù)言。

AI搜索能夠更準(zhǔn)確地理解用戶查詢的意圖，這種確定性使得用戶無需再逐一瀏覽多個(gè)鏈接以找到所需信息，從而提高了搜索的效率和準(zhǔn)確性。不過傳統(tǒng)搜索實(shí)際上并非一無是處，針對(duì)用戶輸入的明確關(guān)鍵詞，依靠在相關(guān)度，點(diǎn)擊量等排名機(jī)制上的優(yōu)勢(shì)，甚至能給用戶更合適的答案。

換句話說，對(duì)于百度而言，真正的威脅并非是AI改變了搜索。百度的轉(zhuǎn)折曾聚焦在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期，傳統(tǒng)的信息分發(fā)平臺(tái)和競價(jià)廣告，被更個(gè)性化、以興趣為導(dǎo)向的算法邏輯取代，百度錯(cuò)失了在移動(dòng)端維系用戶生態(tài)的機(jī)會(huì)，它的搜索份額是被抖音、微信、小紅書這些面向不同場景和需求的平臺(tái)分流。

如今，疊加AI火熱現(xiàn)狀，應(yīng)用層所肩負(fù)的使命對(duì)百度來說更艱巨和復(fù)雜。雖然無法重現(xiàn)當(dāng)年李彥宏對(duì)“框計(jì)算”的愿景，但這的確會(huì)是重構(gòu)商業(yè)壁壘的新時(shí)機(jī)。

谷歌和微軟在AI時(shí)代的再次崛起，與策略息息相關(guān)，谷歌注重通過戰(zhàn)略并購和風(fēng)險(xiǎn)投資來強(qiáng)化其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并通過云服務(wù)支持AI初創(chuàng)公司；微軟則通過大規(guī)模投資和合作開發(fā)，加速自身AI技術(shù)的突破，并構(gòu)建強(qiáng)大的AI生態(tài)系統(tǒng)。

在國內(nèi)，大模型市場的走向已經(jīng)發(fā)生變化。同樣是賣鏟子，芯片算力是剛需，物以稀為貴，仍能賣出更高的價(jià)格；而為AI應(yīng)用做底層支撐的國產(chǎn)大模型，由于過度競爭，很多企業(yè)仍然處于“套殼”狀態(tài)，熱度正不斷被稀釋。

面對(duì)這樣的情景，大部分公司有三條路走：

一是打造幾款C端或B端應(yīng)用，作為短期改變AI落地難的有效方法。二是圍建自己的生態(tài)，化身投資人孵化AI應(yīng)用，最后是技術(shù)公司擅長的領(lǐng)域，堅(jiān)定地不斷加大在深度學(xué)習(xí)、自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺等研發(fā)力度，通過技術(shù)創(chuàng)新來推動(dòng)增長。

事物的發(fā)展過則必反，這些以百度為首，囿于市場需求不明確、商業(yè)化路徑不清晰的大模型公司，正逐漸陷入技術(shù)沼澤。

基礎(chǔ)模型的“卷”，指的是在算法、模型精度和性能上的無休止追求，導(dǎo)致資源的大量消耗和成本的增加。

在生成式AI應(yīng)用中，盡管李彥宏呼吁創(chuàng)業(yè)者去“卷”AI應(yīng)用，但實(shí)際落地依舊面臨高昂成本、大模型幻覺和用戶留存率低的問題，比如今年大模型“價(jià)格戰(zhàn)”導(dǎo)致API調(diào)用成本大幅下降，不過相比傳統(tǒng)關(guān)鍵詞搜索，基于大模型的搜索成本仍高出10倍以上。

紅杉資本的研究報(bào)告指出，AI基礎(chǔ)設(shè)施投入巨大，但帶來的實(shí)際收益至今遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期。AI產(chǎn)業(yè)的收入預(yù)期與實(shí)際增長之間存在巨大差距，這一“黑洞”從2023年的1250億美元擴(kuò)大至6000億美元。

即使放在全球范圍，AI對(duì)企業(yè)的實(shí)際財(cái)務(wù)回報(bào)同樣不如預(yù)期。微軟表現(xiàn)強(qiáng)勁，智能云去年四季度收入同比增20％，但受AI投入影響，整體業(yè)績未能達(dá)到預(yù)期。相比之下，谷歌雖然在廣告收入上有所增長，但資本支出的大幅增加以及AI發(fā)展不及預(yù)期等因素也導(dǎo)致了市值的波動(dòng)。

毫無疑問，對(duì)比上一波的云計(jì)算熱潮，AI還有更多的未知。

過去幾年里，基于云計(jì)算構(gòu)建了相對(duì)完善的生態(tài)體系，包括云服務(wù)提供商、軟件開發(fā)商、集成商等各個(gè)環(huán)節(jié)的緊密合作，一齊推動(dòng)云服務(wù)的普及和應(yīng)用。云改變了傳統(tǒng)軟件的交付模式，提供了如SaaS、PaaS和IaaS這些更具想象力的商業(yè)模式。

進(jìn)一步來看，在討論從IBM到Salesforce的跨越，以及SaaS作為一種重要的商業(yè)模式變革時(shí)，眾所周知，隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的變化，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和軟件的問題包括成本高、部署復(fù)雜、維護(hù)難度大等。以Salesforce為代表的企業(yè)，用戶只需按需付費(fèi)，即可通過互聯(lián)網(wǎng)使用服務(wù)。

這種跨越不僅代表了技術(shù)層面的進(jìn)步，更代表了商業(yè)模式的深刻變革，進(jìn)而去推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新競爭。很明顯，AI還沒有顯示出這樣的劇變。

現(xiàn)有AI應(yīng)用，主要分布在Copilot（生產(chǎn)力工具）、Creativity（輔助創(chuàng)意）和Companionship（情感陪伴）三個(gè)領(lǐng)域，有媒體調(diào)研了數(shù)十個(gè)AI應(yīng)用產(chǎn)品的定價(jià)策略發(fā)現(xiàn)，AI功能的商業(yè)化方式，主要分為直接對(duì)AI功能收費(fèi)或提高產(chǎn)品價(jià)格，或者將AI功能集成到現(xiàn)有捆綁包中而不改變價(jià)格的幾種方式。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)下大部分的AI功能都被放到原有的軟件包中，作為“更新”的附加功能存在，包括Notion、Microsoft和Airtable在內(nèi)，都是通過向用戶額外收取費(fèi)的方式提供AI功能。

還有將AI產(chǎn)品打包到套餐里訂閱，少部分會(huì)結(jié)合訂閱費(fèi)用和按用量結(jié)果付費(fèi)來混合定價(jià)。比如近期出圈的AI角色出海應(yīng)用Talkie，自去年上線，至今累計(jì)下載營收近83萬美元，它的營收由訂閱、內(nèi)購和廣告三部分構(gòu)成。

就現(xiàn)在來看，不論是作為附加功能存在，還是AI原生的少部分獨(dú)立產(chǎn)品，都沒有能突破現(xiàn)有商業(yè)模式構(gòu)建新的盈利模型。

給AI產(chǎn)品定價(jià)是件相當(dāng)復(fù)雜的事，關(guān)鍵是如何準(zhǔn)確衡量功能的實(shí)用價(jià)值，讓用戶愿意買單。這也就決定了，以SaaS訂閱為主的AI應(yīng)用，在國內(nèi)是否能打破以往軟件“付費(fèi)難”的困境。樂觀一點(diǎn)，如果實(shí)現(xiàn)了，也未嘗不是一項(xiàng)突破。

回到百度，可惜的是，對(duì)比市值會(huì)看到，去年以來，在AI大模型風(fēng)口下，谷歌、微軟等公司迎來了市值巔峰，即使有些回落也仍居于高位。反觀國內(nèi)的百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)大公司，市值并沒有類似的變化，依然處在漫長低點(diǎn)。

背后的原因當(dāng)然是復(fù)雜的，市場規(guī)模、國際化程度、技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)投入、國內(nèi)市場競爭激烈、監(jiān)管政策與合規(guī)要求、投資者信心與市場預(yù)期，這些挑戰(zhàn)落在百度身上，成了一個(gè)個(gè)尖銳無比的難題。

本文系新眸原創(chuàng)

原文標(biāo)題 ： ？聊聊百度最新的 AI 進(jìn)展和它的焦慮