2024年注定是云計算發(fā)展的關(guān)鍵時間節(jié)點。過去兩年多時間里，云計算行業(yè)被討論最多的話題就是“降價”，在市場增速放緩，甚至有企業(yè)高呼“下云”的背景下，云廠商紛紛打出了“價格牌”，導(dǎo)致整個行業(yè)陷入到了“低水平內(nèi)卷”的境地。如今，在大模型的促進(jìn)下，千行萬業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型愈演愈烈，而云化算力作為靈活高效、性價比極高的算力資源獲取方式，正在成為各AI廠商新的算力底座。如果說芯片是智能時代的“石油”，那云化算力就是AI發(fā)展的“新能源”。新舊業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)變，對云計算的影響絕不僅僅是輿論層面，屬于云計算的“黃金時代”或許才剛剛開始。

下一代云，正在變得智能

IDC《聚焦平臺能力，支撐智能化業(yè)務(wù)發(fā)展》報告指出，2022－2027五年間中國公有云市場年復(fù)合增長率將達(dá)到26．9％，其中PaaS增速最快，為30．5％，SaaS（軟件即服務(wù)）緊隨其后為28．7％。當(dāng)云計算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成后，中國公有云市場正在從資源驅(qū)動型延伸至技術(shù)和業(yè)務(wù)驅(qū)動。

IDC《聚焦平臺能力，支撐智能化業(yè)務(wù)發(fā)展》報告生成式AI和大模型的快速發(fā)展，也在加速推動PaaS成為下一代智能云的核心能力——作為承上啟下的中間層，PaaS層既要承擔(dān)IaaS層快速規(guī)�；瘮U張帶來的壓力，又要承載SaaS層軟件功能沉淀下來的可平臺化能力，PaaS層將成為幫助企業(yè)全方位構(gòu)建和應(yīng)用AI原生力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。企業(yè)用戶對云的需求變化主要體現(xiàn)在三個方面：在云上獲得應(yīng)用AI的能力、在云上獲得AI加持的工具、在云上實現(xiàn)以智能驅(qū)動的應(yīng)用創(chuàng)新。IDC認(rèn)為，下一代云將是按需適配企業(yè)智能化發(fā)展的“智能云”，云是AI落地和發(fā)展的土壤，AI也會助推云平臺發(fā)展。技術(shù)層面，企業(yè)需要借助智能架構(gòu)和系統(tǒng)，加速智能設(shè)施應(yīng)用落地；在業(yè)務(wù)層面，企業(yè)需要利用云平臺的資源管理能力，提高工作流程的自動化水平，實現(xiàn)智能運營；在生態(tài)層面，企業(yè)需要依賴下一代云上的智能工具，提升產(chǎn)品開發(fā)效率和產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力，實現(xiàn)智能創(chuàng)新。顯然在經(jīng)歷過去十多年的發(fā)展，當(dāng)云計算遇到人工智能，尤其這一波的大模型，進(jìn)化中的云計算正在變得更加智能。

  云計算的“第二增長曲線”

生成式AI正在席卷千行萬業(yè)，想要拿到通往新時代的船票，“上云”可以說是第一選擇。生成式AI需要云計算，也為云計算提供了新的驅(qū)動力。直接的例子就是坐上OpenAI“副駕駛”的微軟。

4月25日，微軟發(fā)布了2024財年第三財季的財報，微軟云業(yè)務(wù)的整體收入為351億美元，同比增長23％；智能云業(yè)務(wù)部門收入達(dá)到267億美元，同比增長21％，其中Azure和其他云服務(wù)的收入增長31％，AI對Azure的收入貢獻(xiàn)提升至7％，高于2024財年第二財季的6％和第一財季的3％。從蘋果的AI戰(zhàn)略來看，全場最大的亮點莫過于和ChatGPT的整合。

用戶可以呼喚Siri，以及在全系統(tǒng)的寫作工具中調(diào)用ChatGPT，實現(xiàn)聊天機器人、圖像生成等功能，且這些需求會上傳到OpenAI的數(shù)據(jù)中心，在云端完成。也就意味著，AI推理將長期以“云端為主”，至少是三到五年中的常態(tài)。事實上，國內(nèi)市場也早有準(zhǔn)備。比如華為云去年9月上線的昇騰云服務(wù)，除了滿足基礎(chǔ)的AI算力需求，還提供了高效長穩(wěn)的大模型訓(xùn)練環(huán)境和完備的工具鏈，千億參數(shù)行業(yè)模型的端到端開發(fā)，從過去的5個月縮短到了1個月。同樣做出選擇的還有大模型廠商。有別于2023年初瘋狂囤芯片的景象，越來越多的大模型廠商開始在云上訓(xùn)練和推理。比如MiniMax，沒有購買任何GPU，而是以相對便宜的價格租賃云算力。不只是云廠商和大模型廠商，更多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的大中型企業(yè)，也已經(jīng)將AI和云作為戰(zhàn)略方向。

以汽車產(chǎn)業(yè)為例，預(yù)計未來5年智能網(wǎng)聯(lián)汽車將超過90％的滲透率，將累計上萬PB的數(shù)據(jù)量。汽車行業(yè)的數(shù)據(jù)價值挖掘不充分，因此AI推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的數(shù)據(jù)應(yīng)用是必然之路，基于云服務(wù)的自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)平臺，圍繞算力、算法、數(shù)據(jù)構(gòu)建了端到端的AI底座。如果將資源上云、應(yīng)用上云看作是云計算的“第一增長曲線”，急劇增長的生成式AI需求，將為云計算帶來“第二增長曲線”，在基礎(chǔ)資源需求逐漸飽和時，為云計算行業(yè)開辟了新的增量市場。

 云巨頭發(fā)力大模型生態(tài)

從去年開始，國內(nèi)云巨頭All in AI毋庸置疑。從IaaS＋PaaS市場來看，今年上半年創(chuàng)下近三年來同比增速新低。因此，大模型也就自然成為了云廠商的增長新抓手。其中，AI生態(tài)則是其重要組成部分。實際上，早在2022年底，阿里云就提出了MaaS模型理念，而這個時間點也正是海外ChatGPT剛剛火熱之時。在2023年的云棲大會上，阿里云CTO周靖人表示，截至目前，百川智能、智譜AI、零一萬物、昆侖萬維、vivo、復(fù)旦大學(xué)等中國一半的大模型公司，都跑在阿里云上。

在具體服務(wù)方式上，阿里云的開源社區(qū)魔搭一共提供兩種服務(wù)：一是開發(fā)者可以直接調(diào)用阿里云的算力和大模型訓(xùn)練及推理平臺，后者是阿里云為生態(tài)伙伴提供一站式的服務(wù)；二是模型的二次開發(fā)，這種服務(wù)模式則是提供模型訓(xùn)練和數(shù)據(jù)訓(xùn)練，另外還會針對具體的業(yè)務(wù)場景進(jìn)行調(diào)優(yōu)。簡單來看，一種是直接提供API接口，一種則是通過提供模型訓(xùn)練能力，幫助企業(yè)對模型進(jìn)行二次開發(fā)。騰訊云進(jìn)度同樣迅速。在今年年初的的騰訊云生態(tài)大會上，騰訊云公布了最新成績單，“過去兩年，騰訊云被集成收入同比增長200％”。而且發(fā)布了大模型后，騰訊云更是在被集成業(yè)務(wù)中，將80％－90％的業(yè)務(wù)收入分配給合作伙伴。另外，騰訊云這兩年一直在加速“被集成”業(yè)務(wù)。實際上，從騰訊云提出“被集成”開始，便退出了“總集成商”這個角色，再到今天的MaaS模型，騰訊云的生態(tài)模式已然發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變。從某種程度上講，騰訊云的MaaS也更有助于其自身沉淀垂直領(lǐng)域的行業(yè)Know－How。在過去一年中，隨著這種模式的不斷深入，騰訊云已經(jīng)在醫(yī)療、金融、文旅、傳媒、政務(wù)、教育等十個行業(yè)積累了大量的資源。

而這些垂直領(lǐng)域大模型大部分都是有生態(tài)伙伴配合完成的。在垂直模型的建設(shè)中，各方的角色分配十分清晰。騰訊云的工作是提供PaaS層的能力，垂直領(lǐng)域的大型企業(yè)來提供數(shù)據(jù)和需求，最后再由專業(yè)的垂直模型建設(shè)團(tuán)隊完成行業(yè)的私有化部署。有迅速行動的還有華為云。在大模型生態(tài)方面，華為云采取面向軟件伙伴、服務(wù)伙伴、咨詢與系統(tǒng)集成伙伴三類伙伴的合作路徑。其不僅支持盤古大模型的調(diào)用，也有各類開源模型和三方商業(yè)模型的搭建，從大模型開發(fā)到定制的過程，華為云還提供數(shù)據(jù)工程、模型開發(fā)和應(yīng)用開發(fā)等多種工程化套件，幫助用戶構(gòu)建獨立的數(shù)據(jù)集，并升級基礎(chǔ)模型。從某種層面來看，不論是阿里云、騰訊云，還是華為云，其基于MaaS層面的生態(tài)建設(shè)相較之前態(tài)度更為開放兼容，同時也更果決，不論是算力層面還是數(shù)據(jù)層面，都有足夠強的空間給到生態(tài)伙伴。截至目前，各家的MaaS生態(tài)模型基本已成型，其以算力為底座，上層的大模型收集、標(biāo)注、預(yù)訓(xùn)練等環(huán)節(jié)為抓手，作為生態(tài)武器，加速自身的生態(tài)構(gòu)建，以為自身的大模型落地提供更強的配套支撐。

大模型時代  云廠商的“公有云”進(jìn)化

實際上，從IaaS＋PaaS＋SaaS，到IaaS＋PaaS＋MaaS，這也正在云廠商在大模型時代的新盈利方式。而從親自做SaaS到開始探索MaaS，也意味著云廠商會將“被集成”的生態(tài)模式進(jìn)行到底。而這種生態(tài)模型對應(yīng)的一個必然趨勢也恰是“公有云＋AI”�？陀^來看，這種模式正在成為各家的公開選項。從市場需求來看，一方面由于GPU算力短缺，公有云則可以極大地降低AI模型的成本。另一方面，公有云的AI大模型模式也確實能在一定程度上拉動云廠商的增長。從目前云廠商的商業(yè)模式來看，一種是API調(diào)用，按token字?jǐn)?shù)收費；另一種則是為大型企業(yè)提供二次開發(fā)的服務(wù)，前者比拼的是云廠商自身的算力積累，后者則是依托于領(lǐng)域伙伴。

無論是阿里云、騰訊云，抑或是華為云，在過去一段時間里除了算力側(cè)的多重信號，最常見的便是垂直領(lǐng)域大模型的構(gòu)建，即不論是基于本地部署還是公有云模型，先和部分垂直賽道頭部企業(yè)合作進(jìn)行領(lǐng)域數(shù)據(jù)的訓(xùn)練表達(dá)，最終訓(xùn)練出面向?qū)Ｓ匈惖赖念I(lǐng)域模型。同時基于雙方的協(xié)商，將其部分能力釋放到公有云的能力模型中，進(jìn)一步加持基座模型的底層能力，并且將這種能力加持到自身的產(chǎn)品中，比如百度文庫，騰訊的騰訊會議，阿里的釘釘?shù)鹊�。實際上，在大模型生態(tài)模式的探索方面，海外云廠商已經(jīng)提供了一個例證。

微軟Azure在ChatGPT被炒得火熱之時，并沒有選擇自研大模型，而是通過深度綁定的方式，直接基于GPT對外提供服務(wù)。仔細(xì)觀察微軟的產(chǎn)品即可發(fā)現(xiàn)，其Windows、Office、Bing等軟件都開發(fā)了AI Copilot助手。這樣一來，微軟也就形成了由云－AI－軟件的商業(yè)閉環(huán)。就現(xiàn)階段而言，云計算的增長引擎已經(jīng)從價格渠道逐步向需求驅(qū)動、價值驅(qū)動轉(zhuǎn)變，勢必會倒逼云廠商改變市場策略，將資源投入到核心領(lǐng)域，繼而從低水平內(nèi)卷重回理性增長的軌道。如果把視角再放長遠(yuǎn)一些，AI對云計算的顛覆才露出冰山一角，過去的云服務(wù)是以功能為中心的，未來將是以場景為中心，基于大模型的能力，打破功能的邊界，深入場景解決問題。彼時，云計算將漸漸剝離資源屬性，成為智能世界的底層系統(tǒng)。新的大幕剛剛打開，新的能量也正在整合注入，新的浪潮已經(jīng)開始洶涌起來。

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原文標(biāo)題 ： 從云計算到AI大模型，云巨頭生態(tài)革命邁出關(guān)鍵一步