拜登3B計(jì)劃:芯片和5G有多重要?
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日(周三),美國(guó)總統(tǒng)拜登在賓夕法尼亞州匹茲堡發(fā)表講話,并公布了一項(xiàng)2萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃。該計(jì)劃為期8年,為拜登-哈里斯政府“重建更美好未來(lái)”(Build Back Better)計(jì)劃的一部分,旨在重建美國(guó)老化的基礎(chǔ)設(shè)施,推動(dòng)電動(dòng)汽車和清潔能源,創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。拜登公布的基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃包括四個(gè)大項(xiàng):一是投資交通基礎(chǔ)設(shè)施和建立能夠抵御天氣災(zāi)害的"彈性基礎(chǔ)設(shè)施”。二是改造和建造200多萬(wàn)套經(jīng)濟(jì)適用房和商業(yè)地產(chǎn),更換全國(guó)所有鉛管和服務(wù)電纜,投資通用寬帶。三是改善護(hù)理經(jīng)濟(jì),幫助老年人和殘疾人獲得負(fù)擔(dān)得起的醫(yī)療護(hù)理,并擴(kuò)大護(hù)理人員隊(duì)伍。投資氣候研究與制造業(yè)。四是提高企業(yè)稅,以支付8年的支出計(jì)劃。拜登提議將公司稅率提高到28%,并把對(duì)跨國(guó)公司征稅的最低稅率提高到21%。
其中,拜登提議國(guó)會(huì)撥出500 億美元補(bǔ)貼美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的制造與芯片研發(fā)。
最近幾年美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能占全球總量的比例從37%下降到約12%,但最新政策將提高美國(guó)制造芯片的能力,大幅提高了對(duì)在美國(guó)境內(nèi)建造新芯片工廠的激勵(lì)措施,并為新的研發(fā)流和設(shè)備采購(gòu)提供資金。美國(guó)銀行表示,英特爾最近增加的資本支出,以及其振興代工模式的長(zhǎng)期計(jì)劃,對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)商來(lái)說(shuō)也是一個(gè)利好消息。美國(guó)銀行認(rèn)為在該領(lǐng)域的最佳選擇是應(yīng)用材料(AMAT.US)。
拜登是要立志振興半導(dǎo)體制造能力,這幾年臺(tái)灣臺(tái)積電、韓國(guó)三星有點(diǎn)太囂張了,蓋過(guò)了“爸爸”的能力,必須敲打敲打了。
在5G方面,美國(guó)銀行認(rèn)為拜登政府可能利用資金鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)商在美國(guó)大量部署5G設(shè)備,以便與其他國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)。最近創(chuàng)紀(jì)錄的c波段頻譜拍賣加上政府的支持應(yīng)該會(huì)給該行業(yè)打上一劑強(qiáng)心針。
該行認(rèn)為5G基礎(chǔ)設(shè)施的主要受益者包括三星、諾基亞、愛(ài)立信的主要供應(yīng)商邁威爾科技(Marvell)、Qorvo和恩智浦(NXP)。
在智能和自動(dòng)化工業(yè)領(lǐng)域,美國(guó)銀行在報(bào)告中寫道,增加投資的明顯受益者將包括德州儀器(TI)和微芯科技(Microchip),特別是在美國(guó)擁有大量工廠的德州儀器將成最大受益者。
在汽車/電動(dòng)汽車領(lǐng)域,將從對(duì)半導(dǎo)體投資的增加中獲益的芯片供應(yīng)商有恩智浦、安森美半導(dǎo)體(ONSemi)和科銳(CREE)。美銀特別指出,CREE在新一代碳化硅材料中所占份額超過(guò)60%,這些材料可能對(duì)電動(dòng)汽車的未來(lái)“至關(guān)重要”。
中國(guó)的5G要鋪設(shè)的話,還需要芯片的支持,雖然制程上不需要5nm這么高的工藝要求,但是十幾nm能做的企業(yè)也不多,所以也導(dǎo)致了現(xiàn)在的芯片荒。
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