未來三年,無人配送車有望達到數萬量規(guī)模,大大領先于其他自動駕駛細分賽道的落地速度。

作者 | 肖瑩

11月2日,硅谷自動駕駛初創(chuàng)公司Nuro宣布完成6億美元D輪融資,領投方為著名的美國投資公司老虎基金(Tiger Global Management),參與投資的機構包括豐田旗下的Woven Capital、軟銀旗下的Vision Fund 1,以及谷歌、高榕資本、Baillie Gifford等。

作為無人配送代表玩家,Nuro已累計完成21億美元融資,估值高達86億美元,與自動駕駛第一股圖森未來當前市值基本持平。

在一眾自動駕駛創(chuàng)新公司激烈角逐的背景下,Nuro獲得如此高估值,可以充分證明,資本市場對于無人配送賽道前景的看好。

國內無人配送市場發(fā)展如何?對照Nuro在美國布局情況,我們來探討一下,國內無人配送市場發(fā)展現狀、主流玩家及業(yè)務模式。

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新一輪競爭高地

物流場景亦是今年國內自動駕駛賽道布局的重點。

2021年,國內自動駕駛賽道有兩個關鍵特征,其一,資本熱度高漲。據賽博汽車不完全統計,截至今年10月底,自動駕駛賽道融資額度已經超過1000億元(含整車)。

其二,賽道玩家尋求可落地場景�；蛟S是來自投資人的壓力,L4自動駕駛玩家正在尋求技術的可落地性,相比此前Robotaxi細分賽道受追捧,物流場景正在成為新一輪競賽高地。

物流場景可以分為干線物流、同城配送和末端物流。其中,末端物流正是無人配送的關鍵場景。

末端配送可以主要劃分為:快遞業(yè)務和外賣業(yè)務(即時配送)。數據來看,這兩塊業(yè)務訂單量正在以每年20%-30%的增幅攀升。

國家郵政局發(fā)布數據顯示,今年前三季度,快遞業(yè)務量和收入完成767．7億件和7430．8億元,分別增長36．7%和21．8%。

今年10月發(fā)布的《2020中國即時配送行業(yè)發(fā)展報告》顯示,截至 2020 年,即時配送行業(yè)消費者規(guī)模達到 5．06 億人次,同比增速穩(wěn)定在20%左右;年訂單量超過200億單,同比增長25%,預計2021年訂單量將突破300億單。

數據來源:《2020中國即時配送行業(yè)發(fā)展報告》

快遞和外賣業(yè)務快速增長的另一面,是我國人口老齡化結構加深。行業(yè)普遍預計,2025年以后,快遞、外賣勞動力將處于緊缺狀態(tài)。

自動駕駛賽道分為三個量級:Robotaxi、無人卡車、無人貨運是萬億級市場,無人配送和無人公交是千億級市場,港口、礦山、機場、園區(qū)等場景是百億市場。

今年來看,無人配送這個千億級別市場,正在成為自動駕駛賽道玩家的必爭之地。以阿里、京東、美團為代表的電商平臺,以及以順豐為代表的快遞公司,都明確表達了對末端無人配送價值的認可。

具體來看,阿里的無人車以校園和社區(qū)為主要運營場景,根據此前公布的數據,阿里無人車已經進入200多所高校和社區(qū)。阿里計劃三年后,將無人配送車隊規(guī)模擴大至1萬輛,實現日均配送包裹100萬件。

京東則由X事業(yè)部專門負責無人車項目。2020年10月,京東物流宣布與江蘇省常熟市合作,建設全球首個“無人配送城”。除常熟以外,京東還部署了北京、天津、上海、武漢、宿遷、咸陽、呼和浩特等地。京東物流計劃為未來2-3年內,繼續(xù)研發(fā)并投用數千臺智能快遞車,加大無人配送的覆蓋面積。

美團的無人車配送孵化于W項目組,目前該項目已經提升為事業(yè)部。根據美團官方數據,截止今年4月底,美團無人車配送服務在順義配送范圍已拓展到20多個小區(qū),累計配送3．5 萬訂單,自動駕駛里程近30萬公里。美團也計劃,未來三年內將投放萬輛無人配送車。

順豐則于今年9月下旬在蘇州亮相其無人配送車,并計劃在高校園區(qū)、景區(qū)、居民小區(qū)以及大型產業(yè)園區(qū)等不同的場景提供智慧物流服務。

根據幾家巨頭發(fā)布的規(guī)劃,未來三年,無人配送車將達到數萬量規(guī)模,這大大快于其他自動駕駛細分賽道的落地速度。

02

巨頭玩家和隱形冠軍

不僅巨頭們在加碼布局無人配送賽道,自動駕駛創(chuàng)新公司們也在集中涌入這一賽道。

在國內無人配送市場,創(chuàng)新公司主要分為兩大類:一種類似Nuro,一種以毫末智行為代表。

Nuro的商業(yè)模式比較清晰,就是通過自有車輛,為零售店提供運力服務,再按客單量收取費用。簡而言之,即為場景方提供完整的技術和運力服務。

目前,Nuro 已經與多家美國零售領域的領軍企業(yè)建立了合作伙伴關系,包括達美樂披薩、沃爾瑪、CVS等美國大型的商超、藥品連鎖店。

國內一眾自動駕駛算法技術公司也想走Nuro的路。但國內市場與美國市場大不相同,Nuro模式在國內面臨較大阻力。

國內市場擁有發(fā)達的OTO模式、成熟的第三方物流體系,也就是上文提及的阿里、京東、美團以及順豐等巨頭所形成的商業(yè)壁壘。作為無人配送的場景方,他們更希望自己負責運營環(huán)節(jié),以降低物流成本,同時保持市場競爭力。

Nuro的商業(yè)模式無異于在穩(wěn)定的市場格局下,生切巨頭們的蛋糕,難度可想而知。

Nuro無人配送車R2

以毫末智行為代表的創(chuàng)新企業(yè)則選擇了另一種模式,試圖與巨頭玩家們形成業(yè)務模式互補,以達成戰(zhàn)略同盟。

毫末智行提出了5S服務模式,覆蓋FAAS(工廠制造服務)、IAAS(供應鏈和硬件服務)、PAAS(系統工具服務)、VAAS(車輛服務)和MAAS(運力服務)�；�于這五層服務,毫末智行提出了“成為低速車平臺的生態(tài)助力者”的概念。

值得一提的是,在整個MAAS運力服務里,毫末智行打造了“小魔駝”整車及運營調度能力的軟硬件整體解決方案,可以為客戶提供完整的運力服務。

“小魔駝”是一款純電動的多功能無人配送車,設計時速20-40km/h,設計最大可裝載重約100kg,列裝兩個鷗翼門獨立貨箱,整體容量約1立方米,可裝下最長1．3米的商品。

毫末智行提供全鏈條的技術支持,但商業(yè)模式更加靈活。

例如,對于既有業(yè)務場景又有自動駕駛技術和運營能力的客戶,可以提供工廠服務和供應鏈服務;而對于有業(yè)務場景和運營能力,但并不想自己研發(fā)自動駕駛技術的客戶,則可以提供車輛服務和運力服務。

毫末智行的這一發(fā)展戰(zhàn)略已經見到成效,與美團和阿里兩大巨頭形成戰(zhàn)略合作關系。

2021年5月,毫末智行聯合美團推出的新一代無人配送車魔袋20正式落地運營,這是一款具備標準化量產能力以及L4級別自動駕駛能力的低速無人配送車。

美團魔袋20

2021年9月,毫末智行與阿里達摩院達成戰(zhàn)略合作,為阿里達摩院智能物流無人車小蠻驢進行生產制造、出廠測試驗證、規(guī)模量產等聯合創(chuàng)新及全生命周期服務,助力小蠻驢質量保障和規(guī)模化量產。

據悉,毫末智行的無人配送車全部采用毫末自研的通用線控底盤——小魔盤。

毫末智行已在保定建設了全球首個專為L4級低速無人車打造的柔性制造基地,可以混線生產多種車型,設計產能每年5000輛。

截至目前,小魔盤完成500臺訂單量產。預計到2021年底,毫末智行及合作伙伴將落地無人配送車超過1000臺。

與此同時,由毫末智行提供整車服務的“物美多點 X 毫末智行 ”無人配送車,已在北京順義地區(qū)進入常態(tài)化運營。

據悉,雙方采用的無人配送車就是毫末智行自研的“小魔駝”,這款車集成“小魔盤”線控底盤、多源傳感器、自研高性能計算平臺及 L4 級無人駕駛算法,可實現全天候、全場景、任意兩點間的精準互達。

小魔駝

定位全鏈條賦能,不參與巨頭們的直接競爭,而是通過合作的方式,為其提供靈活的軟硬件產品及服務,以毫末智行為代表的玩家將有機會成長為巨頭背后的隱形冠軍。

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規(guī)�；�爆發(fā)前夜

縱觀整個自動駕駛賽道,在技術層面已經達到階段性成熟,規(guī)�；�落地是玩家后續(xù)角力的主要方向。

無人配送最終實現規(guī)�；�商業(yè)應用將取決于成本和路權。物流行業(yè)是成本極度敏感的行業(yè),如果能為末端配送實現降本增效,無人配送車將得到大規(guī)模應用。

影響無人配送綜合成本的核心要素包含車輛軟硬件成本、運營成本及運營效率等。

在車輛成本方面,無人配送車整車成本會因車型(底盤+上裝)、傳感器方案、計算平臺選擇的不同而呈現較大差異,目前產品的成本區(qū)間較寬,在20-50萬元之間。

多位無人配送從業(yè)者表示,無人配送車在未來三年內會實現規(guī)模化量產和商用,整車成本會逐步降至5-10萬元。

與此同時,車輛使用壽命方面,目前底盤和傳感器廠商基本都是質保1-3年,預計未來隨著供應鏈和技術不斷成熟,使用壽命可以達到 3-5 年。

運營成本方面,目前無人車的運營成本主要包含保險、車輛運維、現場安全人員、后臺遠程監(jiān)控/操作人員費用、云平臺服務費用等。

其中保險和車輛運維成本占比較低,現場安全人員、后臺操作人員的薪資占比較高。未來,人員成本會隨著去現場安全員、后臺人員監(jiān)管效率提升而大幅降低。

據賽博汽車了解,自2020年起,末端無人配送頭部玩家已陸續(xù)去掉安全員進入常態(tài)化運營,并在實際運營中產生真實的商業(yè)收入。這意味著,無人配送車已超越Robotaxi等賽道的測試或者開放體驗階段,離真正的規(guī)�；�、商業(yè)化落地更進一步。

從政策層面來看,盡管頂層的監(jiān)管政策尚未出臺,但各地方政府對無人配送持積極鼓勵態(tài)度,甚至是重點的招商引資項目。

今年5月,北京市高級別自動駕駛示范區(qū)發(fā)布了《無人配送車管理實施細則》試行版。無人配送車參照非機動車管理,以車身編碼的頒發(fā)為核心,對無人配送車進行針對性測試驗證,對通過測試的新產品給予相應路權,美團、京東等企業(yè)獲得國內首批無人配送上路資質。

10月29日,深圳發(fā)布《低速無人車城市商業(yè)運營安全管理規(guī)范》團體標準。據悉,這是國內首部面向低速無人車城市商業(yè)運營的團體標準,對無人車輛在城市的路權分配、自動駕駛能力、設備本身的安全性、數據通信、安全管理等方面進行了積極探索。

相信繼北京、深圳后,會有越來越多的城市為無人物流車開綠燈,技術進步、成本下降疊加政府鼓勵,將為無人配送車的規(guī)�；�落地帶來機會。

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寫在最后

綜合市場整體發(fā)展來看,無人配送商業(yè)模型已經初步形成,技術能夠支撐部分場景需求,行業(yè)進入批量商業(yè)應用前夜。預計未來三年,無人配送整車成本會進一步下降,無人配送賽道將優(yōu)先于自動駕駛其他場景率先迎來爆發(fā)。

受益于行業(yè)發(fā)展,無人配送賽道預計也將孕育出2-3家獨角獸企業(yè)。目前來看,如果說Nuro是美國無人配送賽道估值最高的明星企業(yè),毫末智行則有望成為國內無人配送創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司中的標桿玩家。

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