ASML終于向現(xiàn)實低頭,光刻機需求下滑,只能靠中國市場了
全球最大的光刻機企業(yè)ASML近期表示將進一步增強為中國客戶提供周到服務的能力,在中國增聘200多名員工,以獲得中國客戶的支持,柏銘科技認為這是它預見到接下來的日子不好過,可能得依賴中國客戶的支持而改變了態(tài)度。
此前ASML雖然一直都強調(diào)會積極支持中國客戶,然而在實際行動中它卻是優(yōu)先照顧美國、韓國和中國臺灣的客戶,緊俏的EUV光刻機都優(yōu)先供應給這些地區(qū)的客戶,而中國最大的芯片制造企業(yè)中芯國際兩三年前訂購的EUV光刻機至今未有到貨。
不僅先進的EUV光刻機未能提供給中國客戶,甚至連成熟的DUV光刻機也未能充足供應給中國大陸芯片企業(yè),為此中國大陸的芯片企業(yè)為了獲得充足的DUV光刻機供應不得不前往日本購買二手DUV光刻機,而日本企業(yè)趁機漲價兩倍獲取厚利。
ASML所謂對中國客戶友好,一直都是嘴上說說,原因在于它無法自由出貨,由于眾所周知的原因它無法將EUV光刻機出售給中國企業(yè),成熟的DUV光刻機也優(yōu)先供應給中國大陸以外的客戶。
然而如今全球芯片市場出現(xiàn)變化,芯片供給不足正向供給過剩轉(zhuǎn)變,全球芯片行業(yè)對光刻機的需求可能迅速衰退,此時ASML或許終于認識到能拯救它的只有中國大陸芯片企業(yè)了。
全球?qū)饪虣C需求猛增,始自2019年,當時由于美國對華為采取的措施,全球各個行業(yè)的企業(yè)都擔憂芯片供應問題,歐洲汽車企業(yè)、亞洲的消費電子產(chǎn)業(yè)等都紛紛增加芯片庫存,導致全球芯片供應出現(xiàn)緊張局面。
全球各個經(jīng)濟體為了確保自己的經(jīng)濟正常運轉(zhuǎn),增強芯片自給能力,展開芯片產(chǎn)能競賽,芯片制造廠項目如雨后春筍般涌現(xiàn),據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示這三年來全球規(guī)劃的芯片制造廠項目高達86個,于是光刻機就成為香餑餑。
然而今年初以來,全球芯片供給過剩跡象日益明顯,手機、汽車銷量都顯著下滑,產(chǎn)業(yè)鏈的芯片庫存高企,芯片產(chǎn)能擴張競賽有放緩的跡象,而完成的芯片生產(chǎn)項目也僅是完成了35個左右,如此一來全球芯片行業(yè)對光刻機的需求正在快速放緩。
不僅成熟的DUV光刻機需求在放緩,為ASML帶來大比例利潤的第一代EUV光刻機更面臨沒有客戶的窘境。由于全球前五大芯片代工企業(yè)的聯(lián)芯、格芯早就宣布不再研發(fā)投資高昂的7nm及更先進工藝,三星、臺積電即將在下半年投產(chǎn)3nm產(chǎn)線,Intel的Intel 4工藝也已完成EUV光刻機等設(shè)備的安裝,中國的中芯國際又無法獲得EUV光刻機,于是第一代EUV光刻機就面臨了如此窘境。
至于第二代EUV光刻機,可以為ASML帶來更豐厚的利潤,ASML預計第二代EUV光刻機的定價高達4億美元,比第一代EUV光刻機高出兩倍多,然而預計第二代EUV光刻機預計最快也得在2025年交付,于是ASML就陷入青黃不接的尷尬境地。
如此情況下,中國大陸的芯片企業(yè)就成為ASML急于改善合作關(guān)系的重要對象,因為在全球芯片行業(yè)放緩芯片產(chǎn)能擴張腳步的時候,只有中國仍然按照既定的計劃推進芯片制造,中國寄望在2025年實現(xiàn)70%的芯片自給率,因此芯片產(chǎn)能擴張腳步絲毫沒有停下腳步。
甚至在當下光刻機需求下滑導致價格下降的時候,中國芯片行業(yè)反而迎來了擴張的良機,可以大幅降低芯片制造生產(chǎn)線的建設(shè)成本,面對這樣的客戶ASML當然要優(yōu)待,因此大舉擴張它在中國的服務團隊,以為中國客戶提供更好的服務。
原文標題 : ASML終于向現(xiàn)實低頭,光刻機需求下滑,只能靠中國市場了
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