本土數據庫企業(yè)擬登陸科創(chuàng)板,已經委員會審議通過
6月3日,達夢數據發(fā)布公告稱,公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市的申請已經上市審核委員會審議通過,并已經證監(jiān)會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕2856號)。
據招股書顯示,本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費用后,達夢數據將分別向集群數據庫管理系統(tǒng)升級項目投資3.52億元,高性能分布式關系數據庫管理系統(tǒng)升級項目投資3.43億元,新一代云數據庫產品建設項目投資2.53億元,達夢中國數據庫產業(yè)基地投資8.0億元,達夢研究院建設項目投資6.03億元,合計約為23.51億元。
本次上市募資投資項目
01、重要股東和實控人
資料顯示,達夢數據全稱為武漢達夢數據庫股份有限公司 (英文名稱:WUHAN DAMENG DATABASE COMPANY LIMITED ),成立于2000年11月,注冊資本:5700萬元, 法定代表人為馮裕才。
公司主要產品及服務
上世紀70年代末,達夢數據創(chuàng)始人馮裕才教授開始從事自主研發(fā)數據庫的原型研究,并于 1988 年成功研制出中國第一個自主版權的國產數據庫管理系統(tǒng) 原型 CRDS。此后,馮裕才牽頭成立了國內最早一批從事專業(yè)數據庫研究的 “華中理工大學達夢數據庫與多媒體技術研究所”,并承擔了國家多項重要科研 課題,研制開發(fā)了“SQL 標準關系數據庫管理系統(tǒng) ADB”、“COSA 國產系統(tǒng)軟 件平臺”等多個數據庫產品,并多次榮獲國家級、省部級科技進步獎。
據招股書,截至 2024年5月20日,達夢數據實際控制人馮裕才直接持有達夢數據 10.1872%股份、通過夢?萍、曙天云、得特貝斯、數聚云、惠夢源、數安科技、夢達惠佳、數聚通等 8 個持股平臺間接控制 28.0847%的表決權并通過與管理團隊的一致行動關系控制 2.2807%的表決權,合計控制公司40.5527%表決權。因此,馮裕才的直接持股比例較低,其主要通過支配持股平臺的方式控制達夢數據。
截至2024年5月20日,除實際控制人馮裕才外,其他持有公司5%以上股份或表決權的股東還包括中國軟件、夢?萍肌⒅须娞旖。
截至 2024年 5 月 20 日,達夢數據股東中國軟件為國有股東,持有公司1,437萬股,持股比例為 25.2105%。中國軟件前三大股東分別為中國電子有限公司、中國電子信息產業(yè)集團有限公司、香港中央結算有限公司,分別持有達夢數據29.41%、6.36%和1.61%的股份。
截至2024年3月 末,中國軟件前十名股東情況
02、業(yè)務情況
作為國內領先的數據庫產品開發(fā)服務商,國內數據庫基礎軟件產業(yè)發(fā)展的關鍵推動者,達夢數據是大中型公司、企事業(yè)單位、黨政機關提供各類數據庫 軟件及集群軟件、云計算與大數據產品等一系列數據庫產品及相關技術服務。目前,公司產品已全面支持各類國產整機平臺、操作系統(tǒng)、芯片、應用軟件及其他上下游軟硬件,完成與 7,000 余個軟硬件產品或信息系統(tǒng)的適配和兼容性互認工作。
按照業(yè)務類型的不同,達夢數據主要產品及服務包括軟件產品使用授權、數據及行業(yè)解決方案、運維服務等。其中,軟件產品使用授權包括達夢數據庫管理系統(tǒng)、數據庫集群軟件及云計算與大數據產品。
從公司整體業(yè)績情況來看,2021年全年達夢數據營業(yè)收入金額為7.43億元,同比增長65.04%。
2022年公司營業(yè)收入金額為6.88億元,同比下降7.40%,主要由2022年國內黨政等領域的信息化建設項目進程出現(xiàn)短期放緩所致;2022年度,歸屬于母公司股東的凈利潤金額為2.69億元,同比下降1.75億元,降幅為39.35%。
2023 年,達夢數據營業(yè)收入金額為 7.94億元,同比增長 15.44%,主要是因為受益于金融、能源等領域信息化建設的加速推進及相關采購的增長,公司2023 年軟件產品使用授權業(yè)務收入較 2022 年增加 1.14億元,增長幅度為 18.61%。2023 年,公司歸屬于母公司股東的凈利潤金額為 2.96億元,同比上升 2,708.61 萬元,增長幅度為 10.07%,低于公司同期營業(yè)收入的增長幅度,主要是因為公司銷售費用、研發(fā)費用等期間費用較 2022 年相比有較大幅度上升。
2024 年 1-3 月,公司營業(yè)收入金額為1.66億元,同比增長 26.79%,主要是因為受益于金融、能源等領域信息化建設的加速推進及相關采購的增長,公司 2024 年 1-3 月軟件產品使用授權業(yè)務收入較 2023 年同期增加 3,643.86 萬元,增長幅度為 30.44%。同期,公司歸屬于母公司股東的凈利潤金額為 5,565.18 萬元,與去年同期相比增加 2,209.73 萬元,增長幅度為 65.85%,高于公司同期營業(yè)收入的增長幅度。
從主營業(yè)務收入情況來看,2021至2023年度,達夢數據實現(xiàn)主營業(yè)務收入分別為 7.42億元、6.86億元和 7.92億元。其中,2022 年收入金額同比出現(xiàn)小幅下滑,2023 年主營業(yè)務收入較上年增長 15.52%。
按主營業(yè)務收入在各季度的占比來看,達夢數據第三、四季度收入明顯更高。對此該公司指出,其軟件產品使用授權業(yè)務的用戶和數據及行業(yè)解決方案業(yè)務客戶主要集中于黨政、能源、金融等領域,這類客戶一般在上半年制定并通過年度采購預算后,年中開始安排采購招標,產品交付及簽收或驗收一般集中于每年的第三、四季度,導致公司收入呈現(xiàn)明顯的季節(jié)特征。
營業(yè)收入分析
從營業(yè)收入的構成情況來看,2021年至2023年,達夢數據主營業(yè)務收入占營業(yè)收入的比例分別為 99.80%、99.66%和 99.73%,主營業(yè)務突出。其他業(yè)務收入主要為以公司產品為主題的培訓收入,各期內金額占比及變化均較小.
從主營業(yè)務收入按業(yè)務類型構成情況來看,軟件產品使用授權業(yè)務收入為公司主營業(yè)務收入的最主要來源,且占比持續(xù)提升。2021年至2023年,其軟件產品使用授權收入規(guī)模為6.42億元、6.14億元、7.28億元,占比分別為86.57%、89.50%、91.90%。
03、行業(yè)地位
“十四五”國家信息化規(guī)劃突出了關鍵核心技術如集成電路和基礎軟件(數據庫)的創(chuàng)新突破,并強調軟件知識產權保護與信息服務體系的建設,為數據庫產業(yè)發(fā)展營造有利環(huán)境。同時,“十四五”大數據產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確了數據庫產業(yè)的具體發(fā)展方向,鼓勵企業(yè)升級信息系統(tǒng)、部署物聯(lián)設備以推動數據采集,并開展數據資源調查、建立行業(yè)數據庫,以促進數據全面匯聚和高效利用。中國還強調數據庫作為關鍵基礎軟件的重要性,預測至2025年市場規(guī)模將顯著增長,并提出完善操作系統(tǒng)及工具集,推動數據庫與各類應用的集成與優(yōu)化。
四十多年來,達夢數據堅持獨立自主的研發(fā)理念,現(xiàn)已在數據管理與分析領域取得尖端技術,并全面擁有核心產品的自主知識產權。公司更是成功實現(xiàn)了共享存儲集群等關鍵技術的國產化,有力打破了國外廠商的技術壟斷。
據賽迪顧問及IDC權威報告,達夢數據產品在中國數據庫管理系統(tǒng)市場持續(xù)領先,自2019年至2023年穩(wěn)居國內數據庫廠商前列。特別是在2021至2023年間,該公司在關系型數據庫管理軟件(本地部署)市場的市占率分別為8.74%、6.63%和7.45%,成績斐然。此外,其數據庫產品不僅支持非關系型數據,還能滿足分布式和云部署的多樣化需求。
然而,達夢數據也清醒地認識到,在非關系型、分布式、云部署等快速增長的數據庫市場中,其市占率尚不足1%,面臨的市場競爭日趨激烈。
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