2018年對安防行業(yè)來說，是平穩(wěn)發(fā)展但又跌宕起伏的一年。市場面平穩(wěn)，市場增速平穩(wěn)，整個(gè)行業(yè)沒有大起大落，但市場又充滿懸念，表面看似波瀾不驚，其實(shí)暗流洶涌。

那么，2018年，安防市場發(fā)展情況如何？讓我們一起總結(jié)和回顧。

安防市場仍然維持了較高的行業(yè)景氣度，全年市場增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到15．86％，行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)到約7183．00億元。其中安防產(chǎn)品市場約2276．00億元，增長約13．78％；安防工程市場約4375．00億元，增長約16．32％；安防運(yùn)維和服務(wù)市場約540．00億元，增長約17．48％。從中可以看出，安防運(yùn)維服務(wù)和工程市場的份額繼續(xù)攀升，產(chǎn)品市場增速繼續(xù)放緩，安防運(yùn)維和服務(wù)市場增長率最高，達(dá)到約17．48％。

在繁榮的背后，安防市場地區(qū)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展不平衡問題更加突出。因此，2018年安防市場可謂喜憂參半。

AI助推，行業(yè)景氣度上升

2017年被稱為安防行業(yè)“AI元年”。那么，2018年，AI安防則進(jìn)入加速落地階段，無論是AI企業(yè)還是安防龍頭企業(yè)，AI的前期投入，都開始進(jìn)入市場回報(bào)期。

目前AI在安防行業(yè)的主要應(yīng)用場景包括：以圖像識別為基礎(chǔ)的人臉識別、車輛識別、人群與行為識別等。

由于技術(shù)的成熟，新的市場需求不斷催生，AI極大地推動(dòng)和促進(jìn)智慧警務(wù)、智慧交管、智慧安保、智慧園區(qū)等行業(yè)級應(yīng)用。

從技術(shù)層面看，無論是前端AI還是后端AI，都呈現(xiàn)出快速發(fā)展勢頭。但總體而言，目前AI的市場占有率還很低。盡管很多企業(yè)都在積極布局AI，但是AI在整體營業(yè)收入中的占比還很低，企業(yè)的運(yùn)營、盈利和研發(fā)投入主要還是要靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)來支撐。

由于AI的助推，安防行業(yè)景氣度持續(xù)上升，最為明顯的是視頻監(jiān)控、門禁和出入口控制等市場。這與AI智慧警務(wù)、智慧交管、智慧安保、智慧園區(qū)等行業(yè)級應(yīng)用的率先落地基本是吻合的。

行業(yè)發(fā)展不平衡問題更加突出

2018年，由于市場競爭加劇，安防區(qū)域市場和安防企業(yè)發(fā)展不平衡問題更加突出。

先從企業(yè)角度分析，最近幾年，安防行業(yè)一直在洗牌，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢和品牌效應(yīng)越來越突出，市場占有份額越來越高。有了效益，企業(yè)的持續(xù)研發(fā)投入就有了保障，在當(dāng)前技術(shù)變革中，占據(jù)了優(yōu)勢。

那些沒有技術(shù)含量的中小企業(yè)，2018年增長率進(jìn)一步下降，盈利水平也繼續(xù)下滑，彰顯出市場競爭的無情。

從市場角度看，安防三大市場中心的格局也正在改寫，珠三角、長三角、京津環(huán)渤海三足鼎立大格局沒有改變，但三大區(qū)域的市場重心卻發(fā)生了變化。長三角，不再以上海為中心，變成了以杭州為中心，上海安防行業(yè)的地位衰落較為嚴(yán)重；珠三角，仍然以深圳為中心，但深圳在全國安防行業(yè)的 地位，也出現(xiàn)了較大衰落，但由于企業(yè)眾多，深圳安防行業(yè)仍然支撐起了全國安防市場半邊天。近年，華為全面發(fā)力安防市場，或?qū)�帶�?dòng)深圳安防產(chǎn)業(yè)再展雄風(fēng)，再創(chuàng)輝煌；京津環(huán)渤海地區(qū)，也消失了不少優(yōu)秀企業(yè)，現(xiàn)在很難說北京和天津哪個(gè)京津環(huán)渤海安防市場的重心？基本上不相上下。

AI初創(chuàng)企業(yè)，也基本形成三大陣營：以北京為中心的京津環(huán)渤海陣營，這一陣營絕對是以北京為中心的，甚至可以說是“北京陣營”，因?yàn)楸本�幾乎占了全國AI初創(chuàng)企業(yè)的三分之一；長三角陣營，主要以上海為中心，杭州和蘇州為副中心，上海的企業(yè)最多；珠三角，以深圳和廣州為中心，兩個(gè)城市基本勢均力敵，可以稱為“雙雄”。

無論是安防行業(yè)還是AI行業(yè)，都存在地區(qū)發(fā)展不平衡問題。其實(shí)這也不奇怪，發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)或者說科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，中心城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，還是有著先天的優(yōu)勢。

視頻監(jiān)控市場領(lǐng)先，市場增長16．39％

視頻監(jiān)控AI落地應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入暴發(fā)期，尤其是在公安、交管等領(lǐng)域。在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、芯片、算法等技術(shù)的助推下，“AI＋安防”已經(jīng)成為視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新引擎。

AI企業(yè)不斷加大安防市場的開拓力度，盡管目前實(shí)現(xiàn)安防業(yè)務(wù)盈利的企業(yè)還不多。但是，AI率先在安防行業(yè)大規(guī)模落地應(yīng)用，已經(jīng)成為行業(yè)的共識。無論是龍頭安防企業(yè)還是AI龍頭企業(yè)，都在不遺余力。我們看看AI龍頭企業(yè)商湯的業(yè)績情況。

商湯科技一直被認(rèn)為是AI的龍頭企業(yè)，沒有之一。截至2018年5月底，商湯科技融資總額已超過16億美元，估值超過45億美元。商湯科技稱，其技術(shù)已在智慧城市等多個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)落地，并于2017年開始實(shí)現(xiàn)全面盈利。

商湯科技的業(yè)務(wù)營收連續(xù)三年保持400％同比增長，2018主營業(yè)務(wù)合同收入同比增長10多倍。這個(gè)增長是驚人的，也許十年前一些安防企業(yè)也創(chuàng)造過這樣的增長奇跡。這可能與其原始基數(shù)低有關(guān)。

商湯科技相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，目前在商湯五大業(yè)務(wù)線中，手機(jī)業(yè)務(wù)占到了20％、IVA視頻安防等業(yè)務(wù)占30％、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)占20％、車載業(yè)務(wù)占20％、其他新興業(yè)務(wù)占10％。

從中可以看出，AI初創(chuàng)企業(yè)安防業(yè)務(wù)的增長速度要明顯高于安防企業(yè)。如果安防龍頭企業(yè)也實(shí)現(xiàn)400％的增長，那就太嚇人了。

AI安防已經(jīng)成為未來安防市場制高點(diǎn)。占領(lǐng)制高點(diǎn)，對企業(yè)的未來發(fā)展舉足輕重。因此，還沒有真正掌握AI技術(shù)的企業(yè)，已經(jīng)有點(diǎn)心慌了。

經(jīng)過多年的發(fā)展，安防企業(yè)普遍已經(jīng)具有一定的規(guī)模和體量，盡管絕對增加值是居高的，但由于基數(shù)大，無形之中就拉低了增長率。

我們看看幾家龍頭上市企業(yè)的增長情況（由于年報(bào)尚未發(fā)布，因此我們只能采集前三季度的數(shù)據(jù)）：

�？低�視2018年1－9月營業(yè)收入338億元，同比增長21．9％。前三個(gè)季度增長率分別為32．95％、26．92％和21．9％；

大華股份1－9月營業(yè)收入150億元，同比增長28．21％。前三個(gè)季度增長分別為36．59％、31．47％和28．21％；

蘇州科達(dá)2018年1－9月營業(yè)收入15．42億元，同比增長41．7％。相對來說，科達(dá)的增速是比較高的。

但從整個(gè)行業(yè)看，并不是每一家安防企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。

從企業(yè)盈利水平看，2018年就整個(gè)視頻監(jiān)控市場而言，AI監(jiān)控系統(tǒng)利潤較高，傳統(tǒng)產(chǎn)品利潤水平繼續(xù)下降。