網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的上市公司主要有天融信（002212）、奇安信（688561）、啟明星辰（002439）、衛(wèi)士通（002268）、綠盟科技（300369）等。

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)現(xiàn)狀、市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

1、定義

網(wǎng)絡(luò)安全是指網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護(hù)，不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不中斷。

當(dāng)前，信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)業(yè)不斷細(xì)分發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷變化完善。同時(shí)，軟硬件產(chǎn)品的界限愈發(fā)模糊，產(chǎn)品和服務(wù)的聯(lián)動(dòng)更加緊密。在借鑒IDC產(chǎn)業(yè)分類(lèi)、PDRR模型和Gartner  ASA自適應(yīng)安全架構(gòu)等國(guó)際主流網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的分類(lèi)方式基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)實(shí)際，依據(jù)主要功能及形態(tài)、安全防御生命周期可將我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)分為如下類(lèi)別。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游領(lǐng)域?qū)嵙�廠商集聚

隨著國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)安全、個(gè)人隱私安全等相關(guān)方面的政策出臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強(qiáng)大起來(lái)，在保障國(guó)家、社會(huì)和個(gè)人的信息安全發(fā)揮重大作用的同時(shí)，亦推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。從網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈看，上游為設(shè)備／系統(tǒng)等供應(yīng)商，如芯片、內(nèi)存、操作系統(tǒng)、引擎等；中游為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)廠商，如網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備領(lǐng)域的防火墻／VPN，軟件領(lǐng)域的安全性與漏洞管理以及服務(wù)領(lǐng)域的運(yùn)維培訓(xùn)等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，除個(gè)人消費(fèi)者外，還包含政府、軍工、金融等相關(guān)領(lǐng)域。

從具體的相關(guān)廠商來(lái)看，上游設(shè)備／系統(tǒng)提供商有英特爾（INTC）、高通（QCOM）、微軟系統(tǒng)（MSFT）、蘋(píng)果系統(tǒng)（AAPL）、甲骨文（ORCL）等廠商，中游有深信服（300454）、天融信（002212）、奇安信（688561）、啟明星辰（002439）等著名廠商，下游包括5G、互聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分市場(chǎng)的應(yīng)用。

行業(yè)發(fā)展歷程：網(wǎng)絡(luò)安全已邁入“黃金十年”

隨著第一臺(tái)電子計(jì)算機(jī)的誕生，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展亦拉開(kāi)的序幕。二十世紀(jì)八九十年代，由于互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始商業(yè)化，首次出現(xiàn)了病毒攻擊終端事件，故終端網(wǎng)絡(luò)安全受到重視。在千禧年之后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化以及網(wǎng)民規(guī)模的快速增長(zhǎng)，第二代網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)誕生，核心為白名單機(jī)制，主要由于蠕蟲(chóng)、病毒可大規(guī)模通過(guò)網(wǎng)絡(luò)攻擊，第一代的黑名單機(jī)制已無(wú)法奏效。2014年，網(wǎng)絡(luò)安全上升為國(guó)家戰(zhàn)略。2015年之后，基于人工智能的大數(shù)據(jù)分析作為第三代網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)誕生，2016年《網(wǎng)絡(luò)安全法》出臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)進(jìn)入“黃金十年”。

行業(yè)政策背景：戰(zhàn)略發(fā)展，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全共同體

2021年8月20日，我國(guó)發(fā)布了《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》，確立了確立個(gè)人信息保護(hù)原則以及禁止大數(shù)據(jù)殺熟等現(xiàn)象，進(jìn)一步完善了我國(guó)個(gè)人信息保護(hù)，肅清網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。從我國(guó)“十四五”規(guī)劃內(nèi)容可以看出，我國(guó)從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障體系構(gòu)建、人才培養(yǎng)、宣傳教育、全球合作等方面進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的布局與發(fā)展，將網(wǎng)絡(luò)安全提升到戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的高度。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，多機(jī)構(gòu)看好

2013年開(kāi)始，隨著國(guó)家在科技專項(xiàng)上的支持加大、用戶需求擴(kuò)大、企業(yè)產(chǎn)品逐步成熟和不斷創(chuàng)新，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)依然處在快速成長(zhǎng)階段，近年來(lái)，受下游需求及政府政策的推動(dòng)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量不斷增加，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模也不斷發(fā)展。

IDC、中國(guó)信通院、CCIA、CCID的報(bào)告分別顯示2020年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模約為512．85億元、1702億元、553億元、749．2億元，較2019年增速分別為16．13％、8．82％、15．69％、23．20％。

具體來(lái)看，IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)值較為保守，2016－2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為23．86％，CCID年均復(fù)合增長(zhǎng)率為22．19％。CCIA統(tǒng)計(jì)數(shù)值的CAGR為19．63％，信通院的CAGR為14．45％。總的來(lái)看，各家機(jī)構(gòu)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的增速統(tǒng)計(jì)都在年均15％左右的復(fù)合增長(zhǎng)率。

注：信通院自2020年度數(shù)據(jù)發(fā)布開(kāi)始，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)范疇進(jìn)行了擴(kuò)充（本文追溯到2017年），將例如區(qū)塊鏈應(yīng)用等安全新技術(shù)產(chǎn)品、密碼產(chǎn)品和設(shè)備等信息安全產(chǎn)品納入考量范圍，同時(shí)將云服務(wù)企業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)商、車(chē)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等主體的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)也納入計(jì)算范圍。

2、行業(yè)細(xì)分類(lèi)別平衡發(fā)展，逐漸呈“三足鼎立”態(tài)勢(shì)

從細(xì)分類(lèi)型來(lái)看，2017－2020年，網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模維持在30億美元左右，2020年為32．7億美元，但規(guī)模占比逐年遞減，2020年占行業(yè)總規(guī)模的41．5％，同比降低3．9個(gè)百分點(diǎn)；軟件和服務(wù)市場(chǎng)近幾年有明顯上升趨勢(shì)，2020年規(guī)模占比分別為33．0％和25．6％。整體來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)之間呈“三足鼎立”態(tài)勢(shì)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北上廣企業(yè)數(shù)量多，廣東成網(wǎng)安龍頭企業(yè)聚集地

為抓緊網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，打造國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)區(qū)域高地，成都、武漢、上海等重點(diǎn)城市不斷加快產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)企業(yè)、科研、人才等資源集聚。

從網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)參與企業(yè)總數(shù)分布來(lái)看，北京以850家的總量排名全國(guó)第一，其次是廣東（540家）、上海（235家）、四川（228家）和江蘇（190家）

從上市企業(yè)地域分布來(lái)看，北京以28家上市成為網(wǎng)絡(luò)安全廠商上市數(shù)量最多的城市，其中奇安信（688561）、啟明星辰（002439）、北信源（300352）等龍頭廠商均分布于此。其次是廣東地區(qū)，上市企業(yè)數(shù)量為20家，其中深信服（300454）、天融信（002212）、任子行（300311）等廠商發(fā)源于此地。其他城市的網(wǎng)絡(luò)安全上市廠商數(shù)量均在10家以下，其中著名廠商三六零（（601360）位于天津，浪潮信息（000977）位于山東，山石網(wǎng)科（688030）位于江蘇，安恒信息（688023）及迪普科技（300768）位于浙江。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)整體行業(yè)集中度高

從網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)來(lái)看，整體以深信服（300454）市場(chǎng)份額占比最高，為53．7％。從網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，在防火墻／vpn方面，天融信（002212）、華為、新華三基本呈“三足鼎立”的格局，市場(chǎng)份額均在20％左右；在入侵檢測(cè)／防御方面，啟明星辰（002439）、綠盟科技（300369）、新華三市場(chǎng)份額占比分別為20．6％、20．1％和13．3％；在統(tǒng)一威脅管理方面，網(wǎng)御星云（啟明星辰）、深信服（300454）、奇安信（688561）占據(jù)了46．5％的市場(chǎng)份額。

從網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)來(lái)看，WEB細(xì)分領(lǐng)域以阿里巴巴為寡頭，市場(chǎng)份額占比高達(dá)61．7％；安全管理平臺(tái)細(xì)分領(lǐng)域以啟明星辰（002439）、網(wǎng)御神州為主，兩者合計(jì)占比為45％；在終端安全管理市場(chǎng)，奇安信（688561）占比高達(dá)49％，處于寡頭地位。

從網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)布局較少，外企賽門(mén)鐵克、IBM處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，我國(guó)企業(yè)啟明星辰（002439）亦有所布局。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、頭部企業(yè)“橫向＋縱向”擴(kuò)張，行業(yè)細(xì)分類(lèi)型均衡發(fā)展

從我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，第一，行業(yè)頭部企業(yè)布局將呈“橫向＋縱向”發(fā)展，一方面從自身業(yè)務(wù)輻射到設(shè)備、軟件、安全三種類(lèi)型業(yè)務(wù)，另一方面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游業(yè)務(wù)進(jìn)行縱向布局以降低成本；第二，隨著政策支持力度加大，加之企業(yè)自身的發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)將快速崛起；第三，隨著企業(yè)對(duì)自身業(yè)務(wù)布局，推動(dòng)行業(yè)中游類(lèi)型均衡發(fā)展。

2、市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度快，逼近4000億元大關(guān)

2021年8月20日，我國(guó)發(fā)布《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)個(gè)人信息防護(hù)，另外，以滴滴上市叫停事件為導(dǎo)火索，國(guó)家對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度可見(jiàn)一斑。未來(lái)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2026年，市場(chǎng)規(guī)模將逼近4000億元大關(guān)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院