3．4 競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)《2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究報(bào)告》公布的數(shù)據(jù)顯示，在全球網(wǎng)絡(luò)安全100強(qiáng)的企業(yè)當(dāng)中，美國(guó)占比55家，微軟位列安全網(wǎng)絡(luò)安全百?gòu)?qiáng)之首。中國(guó)有17家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)入圍，從國(guó)家層面界定位列第二。中國(guó)100強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)華為首當(dāng)其沖，位列第10，其它入圍的企業(yè)還有深信服、啟明星辰、衛(wèi)士通、360企業(yè)安全、綠盟科技、天融信、安恒、亞信安全、新華三、迪普科技、藍(lán)盾股份、美亞柏科、飛天誠(chéng)信、北信源、山石科技、安天。

從信息安全產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況看，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息安全企業(yè)雖然在數(shù)量上和規(guī)模上可能與世界最頂級(jí)的企業(yè)存在一些差異，不過應(yīng)該屬于全球高端領(lǐng)先水平。國(guó)內(nèi)信息安全產(chǎn)業(yè)鏈下游的分布中政府、金融、電信占比較大，分別能達(dá)到22．7％、17．9％和18．7％附近。數(shù)據(jù)顯示2017年國(guó)內(nèi)商用密碼市場(chǎng)規(guī)模在240億元人民幣左右，產(chǎn)品和服務(wù)企業(yè)接近800家，銷售企業(yè)接近1000家；從地域上看國(guó)內(nèi)商用密碼上有產(chǎn)業(yè)較為突出的區(qū)域?yàn)楸本�、廣東、浙江和上海，該四個(gè)地區(qū)占比國(guó)內(nèi)整體的半壁江山，而其中北京和廣東商用密碼企業(yè)最多。

結(jié)合目前國(guó)產(chǎn)密碼廠商在參與業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)制定情況、身份和數(shù)字認(rèn)證軟件的市占率情況，在國(guó)產(chǎn)密碼細(xì)分行業(yè)下PKI領(lǐng)域形成以吉大正元和格爾軟件為首的雙寡頭格局。鑒于信息安全行業(yè)的特殊性和敏感性，對(duì)專業(yè)技術(shù)水平要求較強(qiáng)，客戶忠誠(chéng)度較高，資質(zhì)認(rèn)證要求較高且周期較強(qiáng)，當(dāng)前PKI市場(chǎng)的雙寡頭格局有望延續(xù)。

圖：2018年身份和數(shù)字信任軟件市場(chǎng)格局

資料來源：千際投行，資產(chǎn)信息網(wǎng)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

3．5 中國(guó)主要參與者

中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者主要有格爾軟件（603232．SH）、衛(wèi)士通（002268．SZ）、數(shù)字認(rèn)證（831297）、中孚信息（300659．SZ）、證通電子（002197．SZ）、啟明星辰（002439．SZ）、迪威迅（300167．SZ）、任子行（300311．SZ）、旋極信息（300324．SZ）、兆日科技（300333．SZ）等。

格爾軟件（603232．SH）

公司成立于1998年3月，公司于2017年4月在上交所掛牌，公司自成立起就專注于以PKI為核心的商用密碼產(chǎn)品等信息安全產(chǎn)品與系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為用戶提供基于PKI的信息安全系列產(chǎn)品、安全服務(wù)和信息安全整體解決方案。公司先后被評(píng)為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司是信息安全行業(yè)中PKI產(chǎn)品市場(chǎng)的先行者和優(yōu)勢(shì)企業(yè)，憑借業(yè)已形成的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的PKI基礎(chǔ)設(shè)施與PKI安全應(yīng)用產(chǎn)品在前述市場(chǎng)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

數(shù)字認(rèn)證（831297）

北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司（簡(jiǎn)稱：數(shù)字認(rèn)證）是領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案提供商，堅(jiān)持“共建可信任的數(shù)字世界”的企業(yè)愿景、以“提供高品質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)，幫助用戶構(gòu)建安全可信的網(wǎng)絡(luò)空間”作為公司使命，始終致力于保障用戶信息基礎(chǔ)設(shè)施安全可靠運(yùn)行、保護(hù)用戶信息化業(yè)務(wù)安全可信開展、保衛(wèi)用戶數(shù)字資產(chǎn)。公司面向全國(guó)客戶提供電子認(rèn)證服務(wù)、安全集成、安全咨詢與運(yùn)維服務(wù)，并在政務(wù)、金融、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、交通等領(lǐng)域建立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

衛(wèi)士通（002268．SZ）

公司成立于1998年，是國(guó)內(nèi)知名密碼產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)安全運(yùn)營(yíng)、行業(yè)安全解決方案綜合提供商，首批商密產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售資質(zhì)單位，首批涉密信息系統(tǒng)集成甲級(jí)資質(zhì)單位，國(guó)內(nèi)專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)信息安全的上市公司，專注網(wǎng)絡(luò)信息安全，致力打造從芯片到系統(tǒng)的全生命周期安全解決方案，為黨政軍用戶、企業(yè)級(jí)用戶和消費(fèi)者提供專業(yè)自主的網(wǎng)絡(luò)信息安全解決方案、產(chǎn)品和服務(wù)。

3．6 全球主要參與者

全球參與者主要有Fortinet（FTNT）、KnowBe4（KNBE）、Cisco（CSCO）、Splunk（SPLK）、MicroSoft（MSFT）、IBM（IBM）、Sophos（SOPH）、Palo Alto Networks（PANW）、McAfee（MCFE）、Broadcom（AVGO）等。

飛塔信息 Fortinet （FTNT）

2000年成立，總部位于美國(guó)加利福尼亞州，2019年收入21．6億美元。入圍eSP最佳供應(yīng)商名單5次。Fortinet一直在穩(wěn)固其頂級(jí)安全公司的聲譽(yù)，年收入保持快速增長(zhǎng)，具有很高的客戶滿意度。在Gartner MQ產(chǎn)品評(píng)級(jí)中表現(xiàn)出色，統(tǒng)一威脅管理（UTM）產(chǎn)品位于Gartner MQ中的首位，在下一代防火墻（NGFW）領(lǐng)域被評(píng)為的“領(lǐng)導(dǎo)者”，WAN Edge基礎(chǔ)架構(gòu)的排名也很高。

2019年12月，F(xiàn)ortinet宣布其Secure SD－WAN可以擴(kuò)展到100，000個(gè)SD－WAN站點(diǎn)，并已被21，000家用戶采用。目前，公司已完成了云安全產(chǎn)品系列與Google云的集成，為遷移到Google云平臺(tái)的工作負(fù)載和應(yīng)用程序提供高級(jí)別的安全保障。2019年底收購(gòu)安全協(xié)調(diào)與自動(dòng)化和響應(yīng)（SOAR）平臺(tái)提供商Cyber Sponse，進(jìn)一步提升Security Fabric架構(gòu)安全運(yùn)營(yíng)能力。

KnowBe4 （KNBE）

2010年成立，總部位于美國(guó)佛羅里達(dá)州。KnowBe4在安全培訓(xùn)業(yè)務(wù)的支撐下發(fā)展迅速，作為初創(chuàng)公司在短時(shí)間內(nèi)即做到了獨(dú)角獸（估值十億以上）的位置。各類規(guī)模型組織機(jī)構(gòu)遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊的形勢(shì)不斷加劇，以及勒索軟件和網(wǎng)絡(luò)釣魚軟件的日益泛濫，為其提供了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

KnowBe4致力于保護(hù)用戶免受網(wǎng)絡(luò)犯罪和員工疏忽導(dǎo)致的損失，在網(wǎng)絡(luò)釣魚和其他在線威脅方面為用戶提供培訓(xùn)，是目前安全領(lǐng)域發(fā)展最快的公司，受到美國(guó)媒體Cybersecurity Ventures的高度評(píng)價(jià)，并具有很高的客戶滿意度評(píng)級(jí)。據(jù)Gartner評(píng)級(jí)顯示，KnowBe4從幾年前的Niche Player（細(xì)分市場(chǎng)主導(dǎo)者）上升到了安全培訓(xùn)領(lǐng)域的第一名。

思科 Cisco （CSCO）

1984年成立，總部位于美國(guó)加利福尼亞州。入圍eSP最佳供應(yīng)商名單6次。Cisco以網(wǎng)絡(luò)通訊起家，將業(yè)務(wù)逐漸擴(kuò)展到安全和存儲(chǔ)領(lǐng)域。在Gartner MQ中的表現(xiàn)并不是特別出色，安全網(wǎng)關(guān)、統(tǒng)一威脅管理被評(píng)為“挑戰(zhàn)者”，下一代防火墻在近期入圍“領(lǐng)導(dǎo)者”。2019年底，Cisco推出安全的統(tǒng)一芯片架構(gòu)Cisco Silicon One，隨后發(fā)布了基于該款芯片的電信級(jí)路由器Cisco8000系列產(chǎn)品。受與亞馬遜密切的合作伙伴關(guān)系的影響，Cisco在市場(chǎng)中的地位不斷提升。

第四章 未來趨勢(shì)

國(guó)產(chǎn)替代成趨勢(shì)

密碼是保障網(wǎng)絡(luò)與信息安全的核心技術(shù)和基礎(chǔ)支撐，密碼算法和密碼產(chǎn)品的自主可控是確保我國(guó)信息安全的重中之重。國(guó)密算法具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，實(shí)現(xiàn)密碼產(chǎn)品自主可控軟硬件全國(guó)產(chǎn)化替換，是保障網(wǎng)絡(luò)安全的重要趨勢(shì)。以商用密碼算法為例，我國(guó)自主設(shè)計(jì)的SM系列算法經(jīng)過了多輪安全性分析評(píng)估，在設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)方面均有各自特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，有力地支撐了商用密碼產(chǎn)業(yè)化、規(guī)�；�發(fā)展，得到了廣泛的認(rèn)可和應(yīng)用。

密碼法出臺(tái)市場(chǎng)迎來春天

《密碼法》對(duì)商用密碼落實(shí)“放管服”改革要求，進(jìn)一步削減行政許可數(shù)量，放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入。由商用密碼管理?xiàng)l例規(guī)定的全環(huán)節(jié)嚴(yán)格管理調(diào)整為重點(diǎn)把控產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供、使用、進(jìn)出口等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，管理方式上由重事前審批更多地轉(zhuǎn)為事中事后監(jiān)管，重視發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化和檢測(cè)認(rèn)證的支撐作用�！胺殴芊�”改革將極大拓寬商用密碼市場(chǎng)規(guī)模。整個(gè)密碼產(chǎn)業(yè)面臨一個(gè)大發(fā)展的機(jī)遇，面臨一個(gè)藍(lán)�？臻g。這些空間以前是可望而不可即的。

呈泛在化服務(wù)化趨勢(shì)

泛在化應(yīng)用是密碼保障的特點(diǎn)，密碼技術(shù)正在以前所未有的廣度和深度與信息技術(shù)相互促進(jìn)、融合發(fā)展，為網(wǎng)絡(luò)空間的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用保駕護(hù)航。密碼服務(wù)廣泛覆蓋政府、企業(yè)、組織和民眾，密碼技術(shù)不斷地向低成本、易使用逼近，密碼服務(wù)已逐步成為全民服務(wù)。集密碼算法、密碼技術(shù)、密碼產(chǎn)品、密碼服務(wù)一體化服務(wù)化廠商將有望脫穎而出。

兼并收購(gòu)趨于頻繁

商用密碼產(chǎn)業(yè)目前產(chǎn)品類別較多，行業(yè)較為分散，而預(yù)計(jì)該行業(yè)將繼續(xù)以創(chuàng)新為主導(dǎo)，頻繁的收購(gòu)和戰(zhàn)略聯(lián)盟將成為參與者增加行業(yè)存在感的關(guān)鍵戰(zhàn)略。同時(shí)，資本對(duì)頭部企業(yè)的偏好和集中以及行業(yè)內(nèi)小規(guī)模的兼并收購(gòu)事件預(yù)示著行業(yè)逐漸走向集中，馬太效應(yīng)初步顯現(xiàn)。

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END

       原文標(biāo)題 : 2022年密碼行業(yè)研究報(bào)告