網(wǎng)絡(luò)安全，是網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的保障，當惡意攻擊瞄準政府、公共機構(gòu)等重要領(lǐng)域，受損的將是全社會。2020年以來，新冠疫情使全球互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展下滑，網(wǎng)絡(luò)安全市場雖然受到影響，卻保持著有力的增長。

北京冬奧會網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用“零事故”、俄烏戰(zhàn)事向網(wǎng)絡(luò)化縱深、蘋果供應(yīng)商受到黑客攻擊……近期這些突出看點，無不隱現(xiàn)著國家與政策的影子。網(wǎng)絡(luò)安全，已經(jīng)在許多國家被提升到戰(zhàn)略地位的頂層。

網(wǎng)絡(luò)安全市場的全球布局，主要分為北美、西歐、亞太三大板塊。三個板塊占據(jù)了全球90％以上的份額，其中北美地區(qū)最為突出，美國政府不斷地加強在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的投入力度。亞太板塊正在逐年提高在全球份額的比重，其中中國產(chǎn)業(yè)成為主要的動力。

1．全球網(wǎng)絡(luò)安全市場增勢明顯

據(jù)中國信通院（中國信息通信研究院）2022年1月發(fā)布的調(diào)研報告，全球網(wǎng)絡(luò)安全市場2020年總體規(guī)模達到1366．6億美元，比2019年增長8．2％。預(yù)計，2021年網(wǎng)絡(luò)安全市場的統(tǒng)計結(jié)果將是1537．3億美元，會比2020年增長12．5％。網(wǎng)絡(luò)安全市場增速高于全球經(jīng)濟基本增速，并且持續(xù)升高，反映了全球?qū)�網(wǎng)絡(luò)安全的需求。報告中分析，從2021年到2025年間，全球網(wǎng)絡(luò)安全市場的年均增長率為10．8％。

全球網(wǎng)絡(luò)安全市場主要分為北美、西歐和亞太地區(qū)三大板塊。2020年，三大板塊占全球市場份額93．3％，其中北美占全球比重接近一半，西歐與亞太的體量大體相當，而拉美、中東、北非地區(qū)所占比例極少。以2020年的數(shù)據(jù)來看，北美地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全支出為638．3億美元，西歐為336．4億美元，亞太地區(qū)為300．1億美元。與2019年相比，北美和西歐的市場份額略有下降，而亞太地區(qū)份額則有略微的上升，其中，中國的增速最為明顯。

網(wǎng)絡(luò)安全市場大體分成產(chǎn)品市場和服務(wù)市場兩大類別。根據(jù)高德納（Gartner）的統(tǒng)計，在網(wǎng)絡(luò)安全市場中，產(chǎn)品市場的增速逐年提高，而服務(wù)市場的增速在逐年降低，產(chǎn)品市場與服務(wù)市場的比重正在發(fā)生改變。2019年，產(chǎn)品市場比重首次超過服務(wù)市場。2020年，服務(wù)市場全球總收入650．7億美元，同比增長4．95％，占總體比重47．6％；而產(chǎn)品市場總收入715．9億美元，同比增長11．2％，占總體比重52．4％。

從營業(yè)收入來看，雖然疫情對全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)造成一定的負面影響，但是一些大型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)仍然保持著較好的增長。2020年，全球20家主要網(wǎng)絡(luò)安全上市公司營業(yè)收入平均11．46億美元，同比增速21．23％。得益于疫情下互聯(lián)網(wǎng)流量的增加，以及云計算對安全服務(wù)的需求，Cloudflare和CrowdStrike兩家企業(yè)的增速達到了50．18％和81．64％。因為看中了網(wǎng)絡(luò)安全市場的潛力，一些企業(yè)加大了對網(wǎng)絡(luò)安全研發(fā)的投資，如Splunk和PaloAlto公司，投入的研發(fā)經(jīng)費已接近8億美元。

2．美國從政策入手，維護在全球網(wǎng)絡(luò)安全市場的主導(dǎo)地位

2021年，全球發(fā)生了多起重大網(wǎng)路安全事件，美國無疑是重頭事主。上半年，美國最大的輸油企業(yè)科洛尼爾管道運輸公司遭遇勒索病毒的入侵，讓美國東部45％的燃油供應(yīng)一度中斷。拜登政府從一開始就提出，要盡國家之力保障網(wǎng)絡(luò)安全，要保住美國在全球網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的領(lǐng)頭地位。2021年3月，美國政府制定了《國家安全戰(zhàn)略現(xiàn)行指導(dǎo)方針》，以保護國家網(wǎng)絡(luò)安全為重點，要求企業(yè)與政府進行配合，加大在基礎(chǔ)層面的投入，以防止美國網(wǎng)絡(luò)受到惡意活動的侵害。

2021年5月，美國政府又發(fā)布了《改進國家網(wǎng)絡(luò)安全行政令》，把網(wǎng)絡(luò)安全防范提高到國家戰(zhàn)略地位，要求在監(jiān)測、防御、評估、應(yīng)對等環(huán)節(jié)加大執(zhí)行力度。同時，美國政府對網(wǎng)絡(luò)防御體制進行了調(diào)整，專門設(shè)立了網(wǎng)絡(luò)安全與新興技術(shù)局，專職負責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全工作。

美國將新技術(shù)開發(fā)作為網(wǎng)絡(luò)安全保障的重點，要求在人工智能、量子信息、半導(dǎo)體、量子、太空技術(shù)等方面加大投入，將尖端技術(shù)應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)安全中。例如，美國在2020年9月制定的《太空網(wǎng)絡(luò)安全指令》中，就明確要求對太空系統(tǒng)實施安全保護，以免受到外來網(wǎng)絡(luò)的攻擊。2021年2月，美國又制定了《5G網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)行指南》，以加強在5G網(wǎng)絡(luò)運行過程中的安全保障。2021年2月，美國國家安全局制定了《零信任安全模型指南》，要求美國國防部對各類敏感系統(tǒng)施行“零信任”的防御制度。2021年9月，美國相關(guān)機構(gòu)又制定了《聯(lián)邦零信任戰(zhàn)略草案》，進一步強化美國政府機構(gòu)對網(wǎng)絡(luò)安全的防范意識。

這一系列動作，顯示美國政府對網(wǎng)絡(luò)安全的重視已經(jīng)提高到最高標準，以防范“全面入侵”為國家理念，加大在制度、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)方面的投入，以求保住美國在該領(lǐng)域的至高地位。

3．歐盟升級數(shù)字化安全戰(zhàn)略，澳大利亞、新加坡加強安全政策

歐洲作為數(shù)字經(jīng)濟的一個大區(qū)，同樣在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域投入力量。2021年3月，歐盟提出一個計劃，將以2030年為目標，實現(xiàn)歐洲的全景數(shù)字化。在歐洲重要項目“地平線歐洲”的推進過程中，網(wǎng)絡(luò)安全是最重要的環(huán)節(jié)，所有創(chuàng)新項目都要求與安全相結(jié)合。自2021年起，歐盟啟動了“歐盟10年網(wǎng)絡(luò)安全策略”，著重加強對網(wǎng)絡(luò)侵犯的抵御能力。

同時，歐盟也在制定相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全政策。2020年11月，歐盟發(fā)布了《歐盟物聯(lián)網(wǎng)安全規(guī)則》，對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈范圍的業(yè)務(wù)提供參考的依據(jù)。2021年4月，歐盟又制定了《數(shù)字戰(zhàn)略自主的網(wǎng)絡(luò)安全研發(fā)目標》，確立了歐盟在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的一些主要研發(fā)目標。

澳大利亞在網(wǎng)絡(luò)安全上的舉措值得關(guān)注。2020年8月，澳大利亞制定了年度網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略，由政府出資16．7億美元加強網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)。2021年初，澳政府制定了參與全球網(wǎng)絡(luò)重要技術(shù)的戰(zhàn)略目標，希望在國際化的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中發(fā)揮作用并抵御安全風(fēng)險。目前，澳大利亞國內(nèi)正在依照2020年制定的《云安全》，為國內(nèi)云的使用提供保障，以保護政府、企業(yè)及社區(qū)免受網(wǎng)絡(luò)侵犯。甚至，澳大利亞決定將網(wǎng)絡(luò)安全納入立法范圍，以保護公民尤其是兒童的應(yīng)用安全。

另外，新加坡2020年10月發(fā)布的《新加坡網(wǎng)絡(luò)空間總體規(guī)劃》、2020年11月發(fā)布的新版《個人數(shù)據(jù)保護法》、2021年1月發(fā)布的《金融技術(shù)風(fēng)險管理》、2021年3月發(fā)布的新版《PDPA數(shù)據(jù)泄露管理和通知》等官方文件，頗為業(yè)界所關(guān)注，反映了亞洲一些國家對網(wǎng)絡(luò)安全的高度重視。

4．中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展

疫情對中國的網(wǎng)絡(luò)安全市場造成了一定的沖擊，增速上出現(xiàn)了小幅的下降，但不妨礙整體市場的穩(wěn)定發(fā)展。因為有政策的支持、技術(shù)的更新、企業(yè)的盈利、融資的增加、生態(tài)的聯(lián)動等積極因素的作用，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)得到了持續(xù)的創(chuàng)新發(fā)展。

2020年，中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模為1729億元，較2019年增長10．6％。對于2021年的統(tǒng)計結(jié)果還沒有最后確定，預(yù)計為2002．5億元，比2020年增長15．8％。

我國網(wǎng)絡(luò)安全市場存在明顯的地區(qū)差異。以2020年市場收入來看，華北地區(qū)占全國比重25．9％，華南地區(qū)占25．2％，華東地區(qū)占22．8％，這三大地區(qū)合計占總營收的73．9％。而其他地區(qū)如東北地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)所占份額較少，這種差距與全國經(jīng)濟分布的基本情況相吻合。

從行業(yè)來看，我國網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用重點偏向于政府、電信和金融行業(yè)，這三個領(lǐng)域占了總營收的64％。其中，政府、事業(yè)單位和國企是最大客戶，占營收比重29％，其次，電信業(yè)占比21％，金融業(yè)占比14％。

5．政策建設(shè)為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力后盾

我國在網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)方面的建設(shè)，是一個長期的過程。2016年11月，我國發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)安全法》。2021年6月，我國發(fā)布了《數(shù)據(jù)安全法》。2021年8月，我國發(fā)布了《個人信息保護法》。三部法律的出臺，為網(wǎng)絡(luò)安全法制建設(shè)完成了頂層設(shè)計。目前，我國在網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全方面的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件已經(jīng)有二百多部，基本形成了對網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的全覆蓋。2022年，國務(wù)院在政府工作報告中強調(diào)，要強化網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全和個人信息保護。

2021年，是我國“十四五”的開局之年。這一年，我國把網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)作為國家安全體系建設(shè)的重要方向，為數(shù)字產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了安全后盾。2021年8月，我國通過了《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》和《個人信息保護法》的審議，將網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全保護細化到基礎(chǔ)設(shè)施和個人信息層面。2021年，國務(wù)院又將《數(shù)據(jù)安全管理條例》和《商用密碼管理條例》納入了行政法規(guī)修訂的序列。

在政府工作中，工信部發(fā)揮著網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)的重要作用。2020年5月，工信部印發(fā)了《關(guān)于深入推進移動互聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，提出對物聯(lián)網(wǎng)加強保護。2021年3月，工信部印發(fā)了《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南》，指導(dǎo)交通領(lǐng)域開展網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)。

2021 年 6 月，工信部與國家網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快推動區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出對區(qū)塊鏈建設(shè)加強保護。

各主管部門不僅負責(zé)制定相關(guān)制度與措施，也在開展一系列管理行動。2020年起，工信部開展了“APP侵害用戶權(quán)益”專項整治行動，督促企業(yè)強化APP個人信息保護，僅2021年上半年，就連續(xù)發(fā)布5期共748款軟件侵害用戶權(quán)益的通報。

國家網(wǎng)信辦于2021年5月開展了“清朗”專項治理行動，重點打擊網(wǎng)絡(luò)違法違規(guī)行為， 至7月，網(wǎng)信辦對運滿滿、滴滴出行、BOSS直聘、貨車幫等APP發(fā)布安全審查公報，暫停新用戶注冊，對存在違規(guī)的企業(yè)要求停產(chǎn)整改。

6．網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新是我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動力量，各企業(yè)主體聚力于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的持續(xù)探索，不斷提高產(chǎn)業(yè)能力，不斷推出新產(chǎn)品。

在未來幾年之間，我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)首先將在產(chǎn)品上下功夫，讓產(chǎn)品升級。也將在場景上下功夫，適配相應(yīng)的技術(shù)能力。還將把人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈的應(yīng)用，還要向云模式靠攏，提升安全水準。

從一些大型企業(yè)來看，創(chuàng)收能力在受到疫情影響的情況下，依然保持著增長的態(tài)勢。2020年，國內(nèi)20家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)平均收入15．26億元，平均增速13．8％，這比2019年的增速30．1％有明顯的下降，其中北信源、任子行、飛天誠信出現(xiàn)了負增長。其他企業(yè)均保持增長，中孚信息、安恒信息、奇安信三家的增長則超過了30％。

數(shù)據(jù)比較的結(jié)果，是我國體量較大的綜合型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的營收增長高于體量較小的專業(yè)型企業(yè)。畢竟，大型企業(yè)的綜合性具備了一定的抗風(fēng)險能力。

工信部信息中心于2022年1月發(fā)布的《2021網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)融報告》中，2017年至2021年5年間，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)總額持續(xù)穩(wěn)定增長，隨著疫情下數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢以及“新基建”帶來的新機遇，2020年，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)融資總額突破100億元。2021年，融資熱度不減，融資總額達到158．9億元（不包含IPO、二級市場等），較上一年增長約52％。

2021年，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)融資十大領(lǐng)域為TDR（威脅檢測與響應(yīng)）、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、數(shù)據(jù)安全、隱私計算、云安全、零信任、開發(fā)安全、身份安全、仿真測試、安全運營。其中，TDR占比最高，融資金額達22億元，同比增長121％。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全居第二位，融資金額約16．8億元，增勢明顯。

（參考：工信部網(wǎng)站、中國信息通信研究院）

       原文標題 : 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)，以國家為后盾展開角逐