大數據中心的海內外格局

數字經濟的強勢崛起，成為經濟增長新引擎，但全球的大數據中心數量卻是在逐漸減少的。

根據中國信息通信研究院發(fā)布的《大數據中心白皮書（2018年）》顯示，2010年以來全球大數據中心一直在平穩(wěn)增長，但自2017年開始，隨著大數據中心往大型化、集約化的方向發(fā)展，全球大數據中心數量開始縮減。2015年全球大數據中心45萬個，預計2020年大數據中心將減少至42．2萬個。

全球大數據中心的數量雖然在減少，但是全球大數據中心內部署的機架數量卻在穩(wěn)定小幅增長，2015年全球部署機架數為479萬，預計2020年這個數字將達到493萬。機架是大數據中心用于綜合布線，安裝配線架和理線架，實現對電纜和光纜布線系統(tǒng)的管理的物品。機架的數量決定大數據中心的空間需求，一般一個機架用來放置一臺服務器。

同時，隨著單機架功率的快速提升，全球大數據中心的整體服務能力和運行效率在穩(wěn)步提高。這背后，是近年來全球大數據中心市場規(guī)模保持10％增速的現實。

從國內看，我國大數據中心規(guī)模和數量快速增長，IDC市場規(guī)模高速增長，遠高于全球平均增速。根據科智咨詢發(fā)布的《中國IDC產業(yè)發(fā)展研究報告》，2019年中國市場IDC業(yè)務市場總規(guī)模達1562．5億元，同比增長27．2％，較2018年增長超過334．5億元。截止2017年底，我國大型以上大數據中心機架數超過82萬，比2016年增長68％。

除了中國互聯網行業(yè)的迅速發(fā)展，國家近年來密集出臺的政策也是我國大數據中心行業(yè)快速發(fā)展的重要推手。

這其中有幾個關鍵節(jié)點。首先是，2011年11月，工信部發(fā)布《關于進一步規(guī)范因特網大數據中心業(yè)務和因特網接入服務業(yè)務市場準入工作的通告》，放寬了IDC牌照審核的門檻，使得當時許多企業(yè)進入IDC業(yè)務領域并開始快速拓寬市場，帶來IDC業(yè)務市場的一輪增長高峰。

第二，國家標準《大數據中心設計規(guī)范》自2018年1月起開始實施，使大數據中心的建設熱潮開始規(guī)則有序，在技術能力、節(jié)能環(huán)保能力和安全能力等方面給大數據中心做出了規(guī)范。

最后，則是大數據中心作為我國“新基建”項目之一，被列入2019年政府工作報告，并在今年3月4日的中央高層會議上，明確強調要加快5G網絡、大數據中心等新型基礎設施建設進度。

在政策支持、技術升級和數據流量爆發(fā)式增長的背景下，我國IDC市場增長潛力巨大，大數據中心產業(yè)鏈細中的各細分市場也逐漸完善。中國工程院院士鄔賀銓曾表示：“大數據中心的建設是個很長的產業(yè)鏈，包括服務器、路由器、交換機、光模塊，還有電源、軟件、網絡、機房。對于產業(yè)鏈來說，更重要的是集成運維，以及‘云服務商’和解決方案。”

除去上游基礎設施提供方和下游服務的企業(yè)客戶，還有負責集成運維，以及‘云服務商’和解決方案的中游IDC服務商。

IDC的收入主要來源于出租機柜的租金，電力成本為大數據中心的主要成本支出，資本擴張、技術實力、資源能力和地理位置是IDC的核心競爭要素。

資本擴張主要決定機柜功率密度和機柜數，從而決定機房規(guī)模和最大收入規(guī)模；技術實力影響機房規(guī)模、出租率和ARPU值（每用戶平均收入），也影響大數據中心供電和制冷成本；資源能力主要指拿地、拿電、拿帶寬的能力，影響客戶結構和成本控制；地理位置影響著出租率，也決定著電力的價格。

前瞻研究院將中游IDC服務商則可以分為四類，分別是：

以電信、聯通、移動代表的運營商派；

以世紀互聯、網宿科技、鵬博士等企業(yè)為代表的IDC基礎架構提供商；

以阿里云、華為云、騰訊云為代表的云計算服務商，云計算通過租用或自建（以租用為主）大數據中心的方式來提供IaaS／SaaS等云服務，云計算需求的快速增長成為IDC行業(yè)增長的主要驅動力；

以及其它民營IDC為主的第四陣營的局面。

目前來看，三大基礎電信運營商在IDC行業(yè)中所占市場份額比例占比達73％，第三方運營商則在定制化服務的能力上更強。

“新基建”背景下的挑戰(zhàn)

大數據中心的規(guī)模和市場在國內增長迅猛，遠高于全球同期增長水平，這也同時說明我國的大數據中心仍處于快速增量的初級階段，在產業(yè)布局、技術水平和運維管理上仍有不少需要加強的地方。

從產業(yè)布局上來說，北京、上海、廣州、深圳四個一線城市大數據中心布局過于密集，同時，這些地區(qū)的大數據中心運營成本較高。北京市大數據中心曾多次出現“一柜難求”的現象，大數據中心的租賃價格也是水漲船高。

自2018年工信部印發(fā)《全國大數據中心應用發(fā)展指引》以來，不少新建大型、超大型大數據中心逐漸向西部地區(qū)轉移，但因用戶需求、網絡條件等因素影響，不少大數據中心布局于北上廣深周邊地區(qū)城市�？傮w來說，我國大數據中心總體布局仍需不斷優(yōu)化。

從技術角度來說，首先，大數據中心的建設是重資產投入，是一個長期項目，但互聯網技術迭代較快，因此，新建的大型大數據中心布局設計之初，就必須預判未來20年的技術趨勢，預留未來技術升級的空間。其次，大數據中心作為高能耗產業(yè)，服務器機柜不斷增加，機房空間不斷擴大，UPS電源、機房空調等相關設施不斷增加投入，隨之而來是能源利用效率低、耗電量大，電費支出超過基礎設施建設成本。

在我國，按照《“十三五”國家信息化規(guī)劃》的指導，到2018年，新建大型云計算大數據中心PUE（總體能耗 ／ IT設備能耗）值不高于1．5；到2020年，形成具有國際競爭力的云計算和物聯網產業(yè)體系，新建大型云計算大數據中心PUE值不高于1．4。