Forrester Wave最新RPA報(bào)告發(fā)布，11家廠商入選，來也科技均分第一

Forrester Wave RPA中國(guó)市場(chǎng)報(bào)告發(fā)布，來也科技獲戰(zhàn)略與市場(chǎng)雙維第一

從Forrester Wave RPA中國(guó)第三季報(bào)告，看國(guó)產(chǎn)RPA發(fā)展現(xiàn)狀

       文／王吉偉

作為國(guó)際知名獨(dú)立技術(shù)和市場(chǎng)調(diào)研公司，F(xiàn)orrester發(fā)布的每一項(xiàng)報(bào)告，都能成為行業(yè)熱點(diǎn)。

7 月 11 日，F(xiàn)orrester 發(fā)布最新調(diào)研報(bào)告《Forrester Wave?：Robotic Process Automation In China， Q3 2022》。

由于這是一個(gè)面向國(guó)內(nèi)RPA市場(chǎng)的報(bào)告，一經(jīng)發(fā)布便引起業(yè)內(nèi)外人士熱議。大家都想看看都有哪些廠商入選了報(bào)告，而正在考慮引入RPA技術(shù)的組織也想知道關(guān)注已久的廠商表現(xiàn)如何。

Forrester Wave 是Forrester 旗下影響力最大、市場(chǎng)認(rèn)可度最高的系列報(bào)告之一，通過對(duì)參與廠商進(jìn)行公開標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估及打分、圖形化象限展現(xiàn)的方式，為技術(shù)解決方案采購(gòu)方提供購(gòu)買指南。

本次發(fā)布的Forrester Wave報(bào)告聚焦中國(guó)市場(chǎng) 11 家主流廠商，從現(xiàn)有產(chǎn)品能力、戰(zhàn)略愿景及市場(chǎng)表現(xiàn)三大維度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估與打分，全球11家RPA廠商被分類列入四個(gè)象限。

綜合評(píng)分較高的來也科技、UiPath、弘璣Cyclone、金智維等四家廠商，被列入領(lǐng)導(dǎo)者象限。其中，來也科技在橫軸戰(zhàn)略愿景上以 4．7 分位居最右；弘璣Cyclone在縱軸產(chǎn)品能力上位于最上，UiPath微低于弘璣Cyclone，來也科技緊隨其后，金智維則徘徊于較左下的位置。

值得說明的是，來也科技也拿下了市場(chǎng)表現(xiàn)的最高分4．6，成為戰(zhàn)略與市場(chǎng)表現(xiàn)雙維度第一的廠商，這個(gè)結(jié)果也比較符合其當(dāng)前的全球化戰(zhàn)略格局。

而在戰(zhàn)略愿景、產(chǎn)品能力及市場(chǎng)表現(xiàn)三維度的平均分上，來也科技、弘璣Cyclone、UiPath和金智維則分別以4．59分、4．37分、 4．1分和3．63分名列前四。

此次11家入選的廠商除了2家國(guó)外廠商，剩下的9家都是國(guó)產(chǎn)RPA，其中6家是RPA初創(chuàng)企業(yè)。國(guó)外廠商雖然在海外市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，但是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品與戰(zhàn)略的表現(xiàn)上并沒有看到多大優(yōu)勢(shì)，反而是專注RPA的初創(chuàng)公司在各方面表現(xiàn)更好一些。

都有哪些廠商入選了Forrester Wave報(bào)告？這些RPA廠商被列入什么象限？報(bào)告體現(xiàn)了中國(guó)RPA市場(chǎng)怎樣的格局？

本文，王吉偉頻道為您解讀。

先來了解Forrester Wave

Forrester 公司是一家獨(dú)立的技術(shù)和市場(chǎng)研究公司，針對(duì)技術(shù)給業(yè)務(wù)和客戶所帶來的影響提供務(wù)實(shí)和具有前瞻性的建議。它通過所從事的研究、咨詢、市場(chǎng)活動(dòng)和高層對(duì)等交流計(jì)劃，幫助那些全球性的企業(yè)用戶建立起市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

經(jīng)過37年成長(zhǎng)，F(xiàn)orrester公司已成為全球最具知名度和權(quán)威性的獨(dú)立市場(chǎng)調(diào)研和咨詢機(jī)構(gòu)。

Forrester Wave是由Forrester公司發(fā)布的為技術(shù)采購(gòu)者提供專業(yè)參考的研究報(bào)告，也是一個(gè)對(duì)IT 廠商在某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的綜合能力評(píng)估模型。該報(bào)告使用透明的方法來比較軟件、硬件或服務(wù)市場(chǎng)中的參與者，以便采購(gòu)的企業(yè)能夠做出明智的購(gòu)買決策。

Forrester Wave報(bào)告的權(quán)威性與可信性，來自于嚴(yán)格的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)選流程。對(duì)于IT廠商而言，只要入選即代表著其市場(chǎng)能力和技術(shù)實(shí)力得到認(rèn)可。因此，參選報(bào)告也有著很高的門檻。比如這次發(fā)布的Forrester Wave 報(bào)告，僅營(yíng)收上就要求入選廠商年收入至少4000萬人民幣。

Forrester Wave通過產(chǎn)品使用、調(diào)查表、現(xiàn)場(chǎng)演講、客戶調(diào)研等多種方式，從現(xiàn)有產(chǎn)品能力（Current Offering）、戰(zhàn)略愿景（Strategy）、市場(chǎng)表現(xiàn)（Market Presence）三大視角，數(shù)10項(xiàng)評(píng)估細(xì)項(xiàng)（每項(xiàng)技術(shù)評(píng)測(cè)項(xiàng)數(shù)量和評(píng)測(cè)細(xì)項(xiàng)數(shù)量會(huì)有所不同），對(duì)全球（區(qū)域）頭部技術(shù)供應(yīng)商的綜合能力進(jìn)行全方位評(píng)估，最終以領(lǐng)導(dǎo)者（Leaders）、卓越表現(xiàn)者（Strong Performers）、競(jìng)爭(zhēng)者（Contenders）、挑戰(zhàn)者（Challengers）對(duì)廠商進(jìn)行分類。

Forrester Wave將分類廠商放到坐標(biāo)中，構(gòu)成一張象限圖。由零坐標(biāo)開始，橫坐標(biāo)向右為廠商戰(zhàn)略由弱到強(qiáng)，縱坐標(biāo)向上為現(xiàn)有產(chǎn)品能力由弱到強(qiáng)。橫坐標(biāo)下方的實(shí)心圓形代表廠商當(dāng)前市場(chǎng)份額，圓形越大表示所占市場(chǎng)份額越大。

通常，F(xiàn)orrester Wave一次評(píng)測(cè)從啟動(dòng)到報(bào)告發(fā)布，會(huì)持續(xù)半年之久。Forrester Wave會(huì)按季度、年度發(fā)布。這個(gè)過程，即使廣大技術(shù)購(gòu)買者熟悉廠商的機(jī)會(huì)，也是 IT 廠商全面審視自身綜合能力的機(jī)會(huì)。

分析下Forrester Wave RPA中國(guó)市場(chǎng)報(bào)告

有了前面對(duì)Forrester Wave的基本認(rèn)知，下面我們分析下Forrester Wave RPA中國(guó)市場(chǎng)象限圖的情況。

這份報(bào)告面向中國(guó)RPA供應(yīng)商，從26項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估中選出其中11項(xiàng)最重要標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行研究、分析和評(píng)分，最終將其展現(xiàn)于下面這個(gè)坐標(biāo)象限圖中。

縱軸當(dāng)前產(chǎn)品，表示每個(gè)RPA廠商當(dāng)前產(chǎn)品的強(qiáng)度。當(dāng)前產(chǎn)品的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)包括發(fā)現(xiàn)、機(jī)器人構(gòu)思、投資組合和投資回報(bào)率；bot設(shè)計(jì)和開發(fā)；機(jī)器人部署、管理和分析；bot治理、平臺(tái)模型和安全性；通用平臺(tái)功能等。

橫軸戰(zhàn)略，表示每家廠商策略的強(qiáng)度。Forrester Wave評(píng)估了產(chǎn)品愿景、性能、創(chuàng)新路線圖、合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)以及支持產(chǎn)品和服務(wù)。

實(shí)心圓圈所代表的市場(chǎng)表現(xiàn)，反映了每個(gè)供應(yīng)商的收入、客戶數(shù)量和平均交易規(guī)模。

此次Forrester共評(píng)估了中國(guó)市場(chǎng)的11家供應(yīng)商，分別是阿里巴巴云、Cyclone Robotics、DataGrand、Encoo Technologies、浪潮、Intelligence Indeed、i－Search、Kingsware、Laiye、SAP和UiPath。

從圖中我們能看到，處于領(lǐng)導(dǎo)者象限的有來也科技（Laiye）、UiPath、弘璣Cyclone（Cyclone Robotics）和金智維（Kingsware）四家；云擴(kuò)科技（Enco Technologies）、SAP、藝賽旗（i－Search）、實(shí)在智能（Intelligence Indeed）、達(dá)觀數(shù)據(jù)（DataGrand）處于卓越表現(xiàn)者象限；阿里云RPA位列競(jìng)爭(zhēng)者象限；浪潮云RPA（Inspur）在挑戰(zhàn)者象限。

從橫軸戰(zhàn)略強(qiáng)度來看，來也科技位于最右端；從縱軸當(dāng)前產(chǎn)品強(qiáng)度來看，弘璣Cyclone位于最上端。在戰(zhàn)略與產(chǎn)品強(qiáng)度上，UiPath與弘璣Cyclone差別不大。

在戰(zhàn)略綜合得分方面，來也科技以綜合評(píng)分4．7分名列第一，其中產(chǎn)品愿景、產(chǎn)品性能、配套產(chǎn)品和服務(wù)、合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)都拿到了滿分5．0（5分制）。UiPath以4．3分名列第二，弘璣Cyclone以4．2分名列第三。

▲ Forrester Wave報(bào)告截圖，由王吉偉頻道整合數(shù)據(jù)

市場(chǎng)表現(xiàn)方面，來也科技、弘璣Cyclone、浪潮三家廠商的圓形面積比較大，也非常相似。其實(shí)從細(xì)分維度列表中可以看到，來也科技市場(chǎng)份額綜合評(píng)分為4．6，其中收入（Revenue）和客戶數(shù)量（Number of customers）都為滿分5．0，弘璣Cyclone、浪潮的評(píng)分并列為4．2。

▲ Forrester Wave報(bào)告截圖，由王吉偉頻道整合數(shù)據(jù)

由此，來也科技成為目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)戰(zhàn)略和市場(chǎng)雙維度表現(xiàn)得分最高的RPA廠商。

Forrester Wave報(bào)告所描繪的RPA廠商市場(chǎng)表現(xiàn)，與IDC在6月底發(fā)布的《2021中國(guó)RPA＋AI 軟件市場(chǎng)份額》報(bào)告非常接近。

▲ IDC《2021中國(guó)RPA＋AI 軟件市場(chǎng)份額》報(bào)告截圖

該報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底來也科技占據(jù)9．8％的軟件市場(chǎng)份額，名列第一；金智維則以9．5％的市場(chǎng)份額，位列第二。結(jié)合這個(gè)報(bào)告，我們也得出去年至少已經(jīng)有8家PRA廠商營(yíng)收過億元，其中5家廠商是初創(chuàng)RPA企業(yè)。

這個(gè)結(jié)果，與Forrester 另一則報(bào)告《Now Tech： Robotic Process Automation In China， Q4 2021》中的數(shù)據(jù)也很接近。

▲ ?Forrester Now Tech報(bào)告截圖

在Now Tech報(bào)告中，市場(chǎng)規(guī)模方面來也科技名列第一，被評(píng)為大型智能自動(dòng)化平臺(tái)供應(yīng)商，金智維、云擴(kuò)科技、弘璣Cyclone則被評(píng)為大型企業(yè)級(jí)RPA平臺(tái)供應(yīng)商。

而從剛發(fā)布的Forrester Wave中國(guó)RPA市場(chǎng)報(bào)告來看，至今年第三季度，來也科技、弘璣Cyclone和浪潮的市場(chǎng)表現(xiàn)綜合得分已超過金智維。

這也意味著，2022年的RPA市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

對(duì)Forrester Wave報(bào)告的幾點(diǎn)總結(jié)

Forrester Wave中國(guó)RPA市場(chǎng)報(bào)告所反映的行業(yè)現(xiàn)狀，可以總結(jié)為以下幾點(diǎn)。

首先，中國(guó)市場(chǎng)以國(guó)產(chǎn)RPA為主。這次入圍該報(bào)告的11家廠商，只有2家海外廠商。而在領(lǐng)導(dǎo)者象限除了UiPath，其他廠商也均是國(guó)產(chǎn)RPA。來也科技、弘璣Cyclone和金智維這三家廠商，在中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品能力和戰(zhàn)略能力都比較靠前，同時(shí)市場(chǎng)份額也是較大的。

海外RPA廠商雖然已有多家落地中國(guó)，但在市場(chǎng)開拓方面還是差一些，這與當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更高安全需求有一定的關(guān)系，但主要還是在于國(guó)產(chǎn)RPA在產(chǎn)品與服務(wù)能力上的提升。

其次，云廠商與ERP廠商RPA表現(xiàn)稍遜一籌。11家入圍廠商中，阿里云和浪潮云屬于云RPA廠商，SAP屬于推出RPA服務(wù)的ERP廠商。其中，SAP的RPA能力略強(qiáng)一些，暫處于卓越表現(xiàn)象限，阿里云和浪潮分屬后面的象限。

需要說明的是，SAP最近持續(xù)在RPA方面發(fā)力，正在成為一支戰(zhàn)力強(qiáng)勁的生力軍；阿里云也開始在RPA上走開放生態(tài)路線，可能很快就能進(jìn)入卓越表現(xiàn)者象限；浪潮云RPA是唯一處于挑戰(zhàn)者象限的，但其市場(chǎng)份額綜合評(píng)分非�？壳埃�只要在產(chǎn)品強(qiáng)度與戰(zhàn)略愿景上下一些功夫，進(jìn)入挑戰(zhàn)者象限還是不難的。

第三，市場(chǎng)份額與廠商所處象限關(guān)聯(lián)不大。在象限圖中大家能看到，卓越表現(xiàn)者象限的云擴(kuò)科技，與領(lǐng)導(dǎo)者象限的UiPath及金智維相差不多，三者的市場(chǎng)表現(xiàn)綜合得分都是3．4。而挑戰(zhàn)者象限的浪潮RPA，其市場(chǎng)表現(xiàn)與弘璣Cyclone并列第二，綜合評(píng)分都為4．2。

因?yàn)閺S商體量、戰(zhàn)略、受眾、地域、產(chǎn)品定位等因素的影響，當(dāng)前一些大型廠商RPA產(chǎn)品及戰(zhàn)略強(qiáng)度反而不如RPA創(chuàng)業(yè)公司。主做RPA的廠商因靈活性高、產(chǎn)品能力強(qiáng)等特點(diǎn)，面向特定行業(yè)及領(lǐng)域的產(chǎn)品與方案能夠解決組織更多的運(yùn)營(yíng)難題，因此更受歡迎。

但云廠商與ERP等企業(yè)管理軟件廠商都有各自的優(yōu)勢(shì)與受眾群體，今后配合云服務(wù)的RPA軟硬一體解決方案將會(huì)為其打開局面。

談?wù)剣?guó)產(chǎn)RPA廠商的表現(xiàn)

這次發(fā)布的Forrester Wave RPA中國(guó)市場(chǎng)報(bào)告，入圍的國(guó)產(chǎn)RPA廠商有9家，其中6家都是RPA初創(chuàng)企業(yè)。從2019年中國(guó)迎來RPA元年，短短幾年這些廠商在產(chǎn)品能力、戰(zhàn)略及市場(chǎng)規(guī)模等方面就已經(jīng)做到了這種程度，可喜可賀。

事實(shí)上，這次報(bào)告的供應(yīng)商入選標(biāo)準(zhǔn)是非常高的。入選標(biāo)準(zhǔn)主要有五點(diǎn)，如下：

• 產(chǎn)品而非服務(wù)導(dǎo)向；

• RPA作為其主要業(yè)務(wù)或單一重點(diǎn)；

• 具有廣泛RPA功能的RPA產(chǎn)品；

• RPA軟件年收入至少4000萬元；

• 客戶興趣濃厚。

對(duì)于每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，這里就不展開說了，大家可以看下面的截圖。

這五點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)單的理解就是，以RPA產(chǎn)品為主要業(yè)務(wù)，產(chǎn)品能力要足夠強(qiáng)，年收入在4000萬元以上并擁有100＋企業(yè)客戶，同時(shí)品牌與產(chǎn)品都有足夠影響力。

這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，其實(shí)已經(jīng)限制了大部分RPA廠商，因此最終入選的僅有11家。從這些標(biāo)準(zhǔn)也能看出，國(guó)產(chǎn)RPA的市場(chǎng)拓展與營(yíng)收能力也在持續(xù)增強(qiáng)，要知道入選這則報(bào)告的市場(chǎng)規(guī)模最小的廠商，也有100＋的企業(yè)客戶以及4000萬元的年?duì)I收。

RPA廠商能夠在幾年內(nèi)獲得這么多客戶與不錯(cuò)的營(yíng)收，不只是因?yàn)樗麄兪袌?chǎng)做得好，更在于其產(chǎn)品表現(xiàn)、技術(shù)創(chuàng)新、多元方案、生態(tài)系統(tǒng)等綜合能力不斷提升，能夠助力更多領(lǐng)域的組織切實(shí)解決問題，才會(huì)贏得大量客戶的青睞。

就以來也科技為例，F(xiàn)orrester Wave 報(bào)告指出：

來也科技通過智能自動(dòng)化（IA，Intelligent Automation）穩(wěn)固其領(lǐng)導(dǎo)者地位，并于近期推出流程挖掘產(chǎn)品加入其智能自動(dòng)化平臺(tái)，支持企業(yè)自動(dòng)化全生命周期；

與此同時(shí)，來也科技智能文檔處理平臺(tái)（IDP）與對(duì)話式 AI 平臺(tái)也進(jìn)一步擴(kuò)大了流程自動(dòng)化的覆蓋范圍；

來也科技擁有近 70 萬人的開發(fā)者社區(qū)并有超過 3 萬名認(rèn)證開發(fā)者。其卓越的產(chǎn)品路線圖旨在進(jìn)一步加強(qiáng) AI 能力，以實(shí)現(xiàn)人與機(jī)器人之間的全渠道連接。

Forrester Wave 認(rèn)為，來也科技適用于計(jì)劃采購(gòu)企業(yè)級(jí)平臺(tái)、并用于支持其內(nèi)部 IT 團(tuán)隊(duì)和平民開發(fā)者的企業(yè)與組織。

▲ Forrester Wave報(bào)告對(duì)來也科技的評(píng)價(jià)

正是在產(chǎn)品、技術(shù)、生態(tài)、市場(chǎng)等維度的協(xié)同發(fā)展與持續(xù)努力，來也科技才取得了Forrester Wave報(bào)告中戰(zhàn)略、市場(chǎng)雙維度第一的好成績(jī)。

目前，來也科技RPA技術(shù)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于金融、保險(xiǎn)、零售、電商、政府、能源、制造、物流、地產(chǎn)、醫(yī)療、教育等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

能夠在這么多領(lǐng)域落地，既是知名咨詢機(jī)構(gòu)給予其高評(píng)分的一個(gè)重要依據(jù)，也是中國(guó)市場(chǎng)廣大組織對(duì)其商業(yè)價(jià)值的高度認(rèn)可。而領(lǐng)先的戰(zhàn)略和全球化策略，也形成了如今來也科技挑戰(zhàn)全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的格局。

目前來也科技已有超過100人的國(guó)際化團(tuán)隊(duì)，分布于十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其產(chǎn)品與服務(wù)已多次上榜各分支機(jī)構(gòu)國(guó)際榜單。此次Forrester Wave在報(bào)告中以戰(zhàn)略4．7分遠(yuǎn)超其他廠商，也讓我們看到了國(guó)產(chǎn)智能化廠商巨大的發(fā)展?jié)摿Γ�未來期待如來也科技這樣的戰(zhàn)略領(lǐng)先的中國(guó)廠商能夠真正成為全球市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。

輝煌成績(jī)，只是過去努力的證明。取得佳績(jī)之后，如何保持初心更好地經(jīng)營(yíng)未來才是重點(diǎn)。

隨著報(bào)告的發(fā)布與Forrester Wave的背書與推薦，國(guó)內(nèi)將會(huì)有更多組織在采購(gòu)RPA時(shí)優(yōu)先考慮入選Forrester Wave的RPA廠商。廠商們的努力經(jīng)營(yíng)獲得Forrester Wave賞識(shí)，F(xiàn)orrester Wave也為廠商們帶來更多的市場(chǎng)商機(jī)。

相信每一個(gè)入選報(bào)告的RPA廠商，也都將如來也科技一般不驕不躁，踏實(shí)做好產(chǎn)品，真誠(chéng)服務(wù)客戶，保持初心努力前行，為廣大組織的數(shù)字化轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

       原文標(biāo)題 : Forrester Wave最新RPA報(bào)告發(fā)布，11家廠商入選，來也科技均分第一