作者：Levin

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導(dǎo)讀

對(duì)于云計(jì)算廠商而言，生成式AI和大模型帶來的市場(chǎng)是巨大的，整個(gè)市場(chǎng)里的大量資金，最終都流向了云基礎(chǔ)設(shè)施公司。

        隨著ChatGPT帶火的新一輪投資浪潮，拿到大量風(fēng)投資金的初創(chuàng)公司們都在訓(xùn)練自家的大模型，有些公司甚至?xí)�將高達(dá)80%-90%的投入花在云計(jì)算廠商身上，而許多已經(jīng)上市的大型科技公司，每年在模型訓(xùn)練上的花費(fèi)更是高達(dá)數(shù)億美元。

       不過，雖然AIGC引爆了這一輪科技浪潮，各種新型應(yīng)用也非常酷炫，但開發(fā)相關(guān)應(yīng)用的公司往往還在用戶留存率、產(chǎn)品差異化方面苦苦掙扎，而大多數(shù)模型提供商，也尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的營業(yè)收入。換句話說，創(chuàng)造最大價(jià)值的公司并沒有獲得大部分價(jià)值，反而是云服務(wù)提供商成為迄今為止的最大贏家，賺到了該領(lǐng)域的大部分資金。未來，這些云計(jì)算廠商會(huì)朝著哪些方向發(fā)展，生成式AI又會(huì)如何重塑云計(jì)算廠商的格局與商業(yè)模式，值得所有人深思。

ChatGPT讓“賣水人”又贏了一次

根據(jù)Factset的統(tǒng)計(jì)，大約從2021年Q2開始，北美幾大云計(jì)算廠商的云業(yè)務(wù)營收及同比就開始出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，到今年Q1時(shí)，亞馬遜、谷歌、微軟、蘋果、Meta這五家的資本開支將出現(xiàn)4.13%的環(huán)比下降，同比增速較2022年下降15.24%。

        無獨(dú)有偶，TrendForce也在今年2月時(shí)發(fā)布預(yù)警，稱Meta、微軟、谷歌、亞馬遜這四家云廠商的服務(wù)器采購量可能從年增長6.9%放緩至4.4%，將拖累今年全球服務(wù)器出貨量的增長率下滑至1.87%。

        不過，僅僅過去一個(gè)月，這些預(yù)測(cè)和預(yù)警為云計(jì)算行業(yè)帶來的陰霾似乎已經(jīng)散去，因?yàn)?月份密集發(fā)布的各種大模型和相關(guān)應(yīng)用，使得云計(jì)算廠商成為最大的受益者之一。

        根據(jù)投資機(jī)構(gòu)A16Z的預(yù)測(cè)，開發(fā)AIGC相關(guān)應(yīng)用程序的公司將約20%-40%的年收入用于模型推理和微調(diào)，這部分費(fèi)用通常直接支付給云計(jì)算服務(wù)提供商以獲取訓(xùn)練所用的算力，或者將費(fèi)用支付給第三方模型提供商，而其最終也將有大約一半會(huì)流向云廠商。由此可以推測(cè)，生成式AI總營收的10%-20%將流向云服務(wù)提供商。

        在過去的半個(gè)多月的時(shí)間里，我們不僅看到了GPT-4在文字之外的圖像和編程等領(lǐng)域的能力，也見證了微軟發(fā)布的Copilot為生產(chǎn)力帶來的巨大革新，更充分體會(huì)到了ChatGPT與各種插件結(jié)合后將會(huì)對(duì)未來產(chǎn)生怎樣的沖擊。

        在這些大模型應(yīng)用背后，都需要強(qiáng)大的算力和海量訓(xùn)練數(shù)據(jù)來進(jìn)行支撐。根據(jù)此前OpenAI發(fā)布的研究報(bào)告，自2012年起，大模型訓(xùn)練所需要的算力每隔3-4個(gè)月便會(huì)翻一倍，整體呈現(xiàn)出指數(shù)上漲的趨勢(shì)。從2012年-2018年，訓(xùn)練AIGC模型所耗費(fèi)的算力更是增長約30萬倍，而相比之下，摩爾定律在同樣的時(shí)間里只有7倍的增長。據(jù)了解，微軟為OpenAI專門設(shè)計(jì)了一個(gè)包含10000塊Nvidia V100 GPU的分布式集群來進(jìn)行GPT-3的訓(xùn)練，訓(xùn)練完成共耗費(fèi)30天，完整的訓(xùn)練成本達(dá)到466萬美元/次。而除了模型訓(xùn)練以外，用戶與產(chǎn)品的互動(dòng)同樣也需要算力來支撐，僅在今年1月，ChatGPT官網(wǎng)的總訪問量就高達(dá)6.16億次，而每次用戶與ChatGPT互動(dòng)產(chǎn)生的算力云服務(wù)成本約為0.01美元，若使用數(shù)據(jù)中心來支撐ChatGPT的運(yùn)行，則云基礎(chǔ)設(shè)施的投入將以百億來計(jì)算。

        從2019年開始，微軟就開始向OpenAI投錢，第一次就投了10億美元，2020年時(shí)還和OpenAI談妥了GPT-3的獨(dú)家授權(quán)，2021年就就專門為OpenAI構(gòu)建了自己的超算能力。今年一月，微軟宣布Azure OpenAI服務(wù)全面上市，通過該服務(wù)可以訪問OpenAI開發(fā)的AI模型。而微軟提供的這些工程能力和云計(jì)算能力，足以確保OpenAI在一定時(shí)間內(nèi)繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，如果未來任何一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手想要超越OpenAI，在這些方面上都要加倍付出，甚至要在短時(shí)間內(nèi)突破才有可能實(shí)現(xiàn)超越。

        目前，除了OpenAI和微軟云計(jì)算進(jìn)行了深度綁定之外，谷歌也已向人工智能初創(chuàng)公司Anthropic投資近4億美元，其創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)來自于OpenAI的離職員工，當(dāng)前正在測(cè)試ChatGPT的競(jìng)品。據(jù)了解，Anthropic將在底層使用谷歌提供的云計(jì)算服務(wù)。未來，隨著越來越多的新型應(yīng)用通過大模型構(gòu)建，距離云計(jì)算廠商獲得大規(guī)模的收入可能并不遙遠(yuǎn)，而這也將是云計(jì)算廠商新的“支柱貢獻(xiàn)”所在。

國內(nèi)云計(jì)算廠商重新切分蛋糕

在十幾年前，云計(jì)算在國內(nèi)還是一個(gè)天方夜譚的存在，行業(yè)大佬們都認(rèn)為要過百年才能成功，李彥宏還在早期公開表示，“云計(jì)算沒有新東西，只是新瓶裝舊酒”。但在2007年時(shí)，現(xiàn)在的阿里巴巴技術(shù)委員會(huì)主席王堅(jiān)第一次見到了馬云，當(dāng)時(shí)的阿里已有很大的一片天地，王堅(jiān)卻對(duì)馬云說：“如果阿里還不掌握技術(shù)，未來將不會(huì)有它的身影。”馬云認(rèn)真思考了他的話，王堅(jiān)接著給馬云仔細(xì)分析了阿里巴巴在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理方面的問題，闡述了大數(shù)據(jù)和云計(jì)算在未來的影響力，馬云聽完被徹底征服了。

雖然受到了多年的質(zhì)疑，但王堅(jiān)堅(jiān)持自主研發(fā)云計(jì)算為阿里帶來了巨大回報(bào)，也為中國云計(jì)算未來的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。如今，云計(jì)算從不被看好，到逐漸走進(jìn)國內(nèi)的各大項(xiàng)目中，愈發(fā)得到認(rèn)可。云計(jì)算也已經(jīng)發(fā)展成為中國堅(jiān)實(shí)的科技基礎(chǔ)，并不斷為全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供先進(jìn)的計(jì)算能力。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，阿里云在全球市場(chǎng)份額排名第三，在不到十年的時(shí)間里，營收增長了百倍，與亞馬遜和微軟形成了云計(jì)算的3A模式，同時(shí)，中國也僅次于美國，在計(jì)算能力指數(shù)方面排名世界第二。

根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，去年中國云計(jì)算市場(chǎng)同比增長10%，前四大云計(jì)算廠商阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計(jì)增長9%，占云服務(wù)客戶支出總額的79%。其中，阿里云2022年?duì)I收776億元，同比增長7.2%；華為云以19%的市場(chǎng)份額排名第二，年增長13%；騰訊云排名第三，市場(chǎng)份額為16%；百度智能云占據(jù)中國云計(jì)算市場(chǎng)9%的份額，同比增長11%。

值得注意的是，國內(nèi)三大運(yùn)營商的公有云業(yè)務(wù)去年增速均超100%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，并且天翼云、移動(dòng)云的體量也正在迅速接近頭部云廠商。雖然在云計(jì)算上半場(chǎng)，受益于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)帶來的紅利，互聯(lián)網(wǎng)大廠成為國內(nèi)云賽道的引領(lǐng)者，僅阿里云一家就幾乎拿下半壁江山，但隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，以及ChatGPT等AIGC產(chǎn)品對(duì)于算力的需求，運(yùn)營商云等后來者也迎來了同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。

上周，意大利數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)構(gòu)對(duì)OpenAI公司非法收集用戶信息展開調(diào)查，宣布禁止使用ChatGPT，并限制OpenAI處理意大利用戶信息。此外，在三星引入ChatGPT后的20天里，就發(fā)生了三起內(nèi)部機(jī)密資料泄露的意外事故，涉及半導(dǎo)體設(shè)備測(cè)量資料、產(chǎn)品良率等內(nèi)容，據(jù)傳已經(jīng)被存入ChatGPT的數(shù)據(jù)庫中，可能會(huì)進(jìn)一步泄漏給更多人。三星表示，為了避免這種情況再次發(fā)生，他們已經(jīng)告知員工謹(jǐn)慎使用ChatGPT。如果后面仍發(fā)生類似事故，將考慮禁止在公司內(nèi)網(wǎng)上使用ChatGPT。

出于數(shù)據(jù)安全方面的考慮，未來國內(nèi)類ChatGPT產(chǎn)品在底層選擇哪家云廠商也變得更加重要。在此背景下，三大運(yùn)營商擁有“國家隊(duì)”“央企云”背景，在“自主可信，安全可控”的趨勢(shì)下，會(huì)優(yōu)先獲得政企客戶的信任，同時(shí)也為其云生態(tài)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。而且隨著東數(shù)西算和國家云的正式上線和鋪開，運(yùn)營商在云服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)地位將更加突出，國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的這塊蛋糕或許將被重新切分。

ChatGPT改變了云計(jì)算的商業(yè)模式

‍‍從技術(shù)角度來看，AI推理能力的API化也已經(jīng)是一種標(biāo)準(zhǔn)做法，如在云上部署一個(gè)推理服務(wù)器，讓用戶可以非�？焖俚孬@得圖像語音內(nèi)容，這種模式在云計(jì)算發(fā)展的歷史上已經(jīng)被證明是完全可行的。因此，類比來說，區(qū)別于傳統(tǒng)云計(jì)算平臺(tái)提供算力、存儲(chǔ)等資源，未來擁有大模型的云廠商還可以基于大模型來開發(fā)應(yīng)用。李彥宏也在不久前接受采訪時(shí)拋出過類似的觀點(diǎn)，未來企業(yè)在購買云計(jì)算的時(shí)候不看底層算力，而是看大模型的優(yōu)劣。當(dāng)前，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商如百度、阿里、騰訊、字節(jié)、京東、360等，都在密集宣布大模型技術(shù)進(jìn)展及類ChatGPT項(xiàng)目計(jì)劃，它們不僅在云計(jì)算方面有較強(qiáng)的實(shí)力，相比于運(yùn)營商云來說，還可以為客戶提供較強(qiáng)的大模型，讓客戶可以將定制的大模型驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品直接整合到自己的程序與服務(wù)當(dāng)中。

簡單來說，ChatGPT等產(chǎn)品是一個(gè)超級(jí)工具，能夠連接和利用云廠商提供的底層資源，將資源變成產(chǎn)品，直接提供給企業(yè)。ChatGPT等生成式AI背后的大模型，首次對(duì)算力展現(xiàn)出了極高的要求，任何想要在大模型領(lǐng)域分一杯羹的企業(yè)，都避不開其背后的云資源。并且，在GPT-4突然發(fā)布以及ChatGPT開放插件功能后，各國都將會(huì)迎來AIGC應(yīng)用的井噴，這種數(shù)量級(jí)的增長必然會(huì)引流到云計(jì)算平臺(tái)，最后轉(zhuǎn)化為真金白銀。

據(jù)外媒報(bào)道，除了已經(jīng)公開的合作，還有一眾生成式AI相關(guān)的公司，在和云計(jì)算巨頭們商談合作和結(jié)盟事宜。百度集團(tuán)副總裁袁佛玉也在公開活動(dòng)中表示，百度新一代大語言模型、生成式AI產(chǎn)品文心一言，將根本性地改變?cè)朴?jì)算市場(chǎng)游戲規(guī)則。因?yàn)榇竽Ｐ秃蜕�成式AI的突破，全球性“AI再造”已經(jīng)拉開序幕，跟不上的企業(yè)將徹底失去未來的競(jìng)爭(zhēng)力。

最后，當(dāng)我們嘗試在ChatGPT上使用GPT-4版本提問“大模型會(huì)對(duì)云計(jì)算行業(yè)產(chǎn)生什么影響”時(shí)，它給出的答案如下：

       原文標(biāo)題 : GPT“狂飆”，云計(jì)算廠商“狂笑”？