“價(jià)值已被認(rèn)證，機(jī)會(huì)去哪里尋覓”

文｜云舒

編輯 | 小白

出品｜極新

核心要點(diǎn)：

1.本月企服領(lǐng)域投融資事件為104件，披露金額達(dá)138.95億人民幣

2.IPO事件共兩起，相比上月少了3起，上市熱情冷卻

3.億級(jí)人民幣以上的投融資事件有9件，其中3件為C輪、D輪融資

4.AIGC領(lǐng)域火熱，融資輪次靠后，在存量中尋找機(jī)會(huì)

8月融資未見驚喜，突破點(diǎn)在哪里？

圖一：2023年企服領(lǐng)域投融資事件數(shù)量及部分披露金額（數(shù)據(jù)來源：IT桔子、烯牛數(shù)據(jù)、企知道、天眼查等）

據(jù)極新（jixintech）統(tǒng)計(jì)，2023年8月企服領(lǐng)域投融資事件為104件，披露金額達(dá)138.95億人民幣。與7月份相比，事件數(shù)量及融資金額上沒有發(fā)生較大增長(zhǎng)，顯而易見的是6月與7月的增幅高于8月，2023年第三季度企服領(lǐng)域增長(zhǎng)乏力現(xiàn)象初現(xiàn)。

再來看IPO事件，本月企服領(lǐng)域IPO事件共兩起，相比上月少了3起，上市熱情冷卻。

圖二：2023年8月企服領(lǐng)域IPO事件（數(shù)據(jù)來源：IT桔子、烯牛數(shù)據(jù)、企知道、天眼查等）

除IPO事件外，億級(jí)人民幣以上的大額投資事件也呈收縮態(tài)勢(shì)。在7月的16起億級(jí)人民幣以上投融資事件中，有9起位于C輪與D輪，但本月只有3起事件位于該輪次，且億級(jí)人民幣以上的投融資事件只有9件，細(xì)分品類分布較為分散。

圖三：2023年8月企服領(lǐng)域億級(jí)人民幣以上投融資事件情況（數(shù)據(jù)來源：IT桔子、烯牛數(shù)據(jù)、企知道、天眼查等）

接著從AIGC這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域來看，人工智能的研發(fā)與應(yīng)用火熱未減，盡管AIGC的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與難度隨著市場(chǎng)的變化經(jīng)歷了多次改變，但本月企服領(lǐng)域里布局人工智能的企業(yè)獲投占比在22.5%，僅次于數(shù)字化轉(zhuǎn)型及應(yīng)用服務(wù)。

圖四：2023年8月企服領(lǐng)域細(xì)分行業(yè)獲投情況（數(shù)據(jù)來源：IT桔子、烯牛數(shù)據(jù)、企知道、天眼查等）

與7月相比，8月AIGC領(lǐng)域投融資情況可謂是風(fēng)起云涌。

圖五：2023年7月、8月企服行業(yè)布局AIGC領(lǐng)域企業(yè)獲投情況（數(shù)據(jù)來源：IT桔子、烯牛數(shù)據(jù)、天眼查等）

最明顯的是數(shù)量的增加，從7月的8起增至本月的23起。其次是輪次的差異，可以看到，8月AIGC領(lǐng)域融資輪次較為靠后，迎來了更為成熟、接受考驗(yàn)練內(nèi)功的時(shí)期，7月融資輪次則是集中在前期。

其中，AI衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)提供商國(guó)星宇航獲得了5億人民幣C輪融資，由洪泰基金領(lǐng)投，泰山城建集團(tuán)、西海岸發(fā)展集團(tuán)、嘉興嘉秀集團(tuán)、策源資本、蕪湖產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司跟投；AIGC內(nèi)容引擎與營(yíng)銷云核心平臺(tái)兔展智能獲得了來自南山戰(zhàn)新投1億人民幣的D+輪融資。

AIGC產(chǎn)業(yè)化——存量中找機(jī)會(huì)

在企服領(lǐng)域里，數(shù)字化轉(zhuǎn)型及應(yīng)用服務(wù)是投融資事件的常青藤，今年以來AIGC細(xì)分品類持續(xù)追趕，二者投融資數(shù)量及金額差距越來越小，幾度持平。隨著人工智能和云計(jì)算的不斷發(fā)展，全球企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)正在經(jīng)歷前所未有的變革，尤其是AIGC 行業(yè)爆火后，賽道不斷迎來新的科技巨頭，AIGC也成為推動(dòng)企服領(lǐng)域發(fā)展的重要力量。

據(jù)艾瑞咨詢介紹，2021年至2023年7月期間AIGC賽道共發(fā)生280筆投融資。從產(chǎn)業(yè)細(xì)分維度，應(yīng)用層創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)最多，模型層創(chuàng)業(yè)受到ChatGPT影響，在2023年集中涌現(xiàn)。

從投融資輪次維度來看，70%左右的項(xiàng)目仍處于A輪及以前階段，同時(shí)有高達(dá)14.6%的比例屬于股權(quán)、戰(zhàn)略融資，說明賽道雖然處于起步期，但其戰(zhàn)略價(jià)值已被公認(rèn)。同一標(biāo)的的高頻融資，從企業(yè)需求側(cè)反映出AIGC前期創(chuàng)業(yè)所需大量資金支持，從資方供給側(cè)表明優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目仍非常稀缺。

根據(jù)Gartner的報(bào)告，全球AIGC市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到389億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到36.62%。

受ChatGPT的影響，AIGC已有的增長(zhǎng)率實(shí)屬難得，但根據(jù)SimilarWeb的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，ChatGPT用戶流量的首次負(fù)增長(zhǎng)發(fā)生在今年6月，其網(wǎng)站與移動(dòng)客戶端的全球流量（PV）環(huán)比下降了9.7%，美國(guó)地區(qū)的流量環(huán)比下降了10.3%。這一下降趨勢(shì)一直持續(xù)，在7月份，用戶數(shù)量從17億下降到 15 億，減少了整整兩億。

可見，即使ChatGPT也無法避免下滑的問題。

5月18日，“AI四小龍”云從科技也推出了“從容”大模型，也是首位登陸A股的“AI四小龍”成員。其財(cái)報(bào)顯示，2020年-2022年，云從科技營(yíng)收分別為7.55億元、10.76億元、5.26億元，其中2022年同比下降51.26%；歸母凈利潤(rùn)分別為-8.13億元、-6.32億元、-8.69億元，三年來虧損總額高達(dá)23.14億元。

足以反應(yīng)出在當(dāng)前市場(chǎng)存量下，AI企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道阻且長(zhǎng)，在同一領(lǐng)域業(yè)務(wù)高度重疊的情況下，企業(yè)難以建立自己的護(hù)城河。

那么，如何在存量市場(chǎng)中建立機(jī)會(huì)，如何找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

通過極新（jixintech）本月的營(yíng)銷觀察，有以下幾點(diǎn)：

一、差異化，打造自己的護(hù)城河

拿算力舉例，在資源“三劍客”中，算力承接算法及數(shù)據(jù)，是AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，扮演著促進(jìn)創(chuàng)新與突破的驅(qū)動(dòng)方，算力的差異化也將引發(fā)創(chuàng)新成果的差異化，從而產(chǎn)生產(chǎn)品的差異化。

根據(jù)甲子光年的《中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)算力發(fā)展報(bào)告》，AIGC會(huì)出現(xiàn)大量的長(zhǎng)尾場(chǎng)景，也就是中小企業(yè)和個(gè)人，AIGC商業(yè)價(jià)值往往來源于此，因此，算力層需要根據(jù)應(yīng)用尋找細(xì)分賽道。

二、AI產(chǎn)業(yè)化需要上下游共同的支持

首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)工商管理學(xué)院教師肖旭曾在采訪中談到，“在AI大模型產(chǎn)業(yè)鏈上，核心鏈主企業(yè)要發(fā)揮技術(shù)引領(lǐng)作用。此外，下游企業(yè)也要參與到生產(chǎn)業(yè)態(tài)的建設(shè)中來，共同推動(dòng)技術(shù)升級(jí)，特別是在成果轉(zhuǎn)化方面，下游企業(yè)擁有更多現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景素材，可以提供支持。”

三、AIGC+工具、+行業(yè)、+生態(tài)，抱團(tuán)取暖

落地于行業(yè)是目前大模型發(fā)展的共識(shí)，同樣AIGC也可以，在產(chǎn)品同質(zhì)化且營(yíng)銷策略層出不窮的現(xiàn)在，停止內(nèi)耗，抱團(tuán)取暖。通過跨領(lǐng)域的合作，企業(yè)可以共享資源、技術(shù)和市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)互利共贏，生態(tài)的力量會(huì)帶著每一個(gè)人前行。

AIGC正在以前所未有的速度發(fā)展壯大，其影響力和潛力不可小覷。無論是投資人還是創(chuàng)業(yè)者，很多早已跑在趨勢(shì)前面，在ChatGPT火之前，就已經(jīng)有不少人在關(guān)注AIGC趨勢(shì)。

綠洲資本創(chuàng)始合伙人張津劍曾談到，“從去年開始，我們就一直在關(guān)注這件事情的變化，這里面有很多新機(jī)會(huì)。”

一個(gè)人跑得更快，但一群人跑的更遠(yuǎn)，極新將同AIGC企業(yè)一道，挺進(jìn)AIGC領(lǐng)域。

本月大事回顧

1、亞馬遜云科技推出Amazon HealthScribe

亞馬遜云科技在紐約峰會(huì)上宣布推出Amazon HealthScribe。據(jù)介紹，這是一項(xiàng)符合HIPAA（《健康保險(xiǎn)流通與責(zé)任法案》）要求的新服務(wù)，能夠幫助醫(yī)療軟件供應(yīng)商使用語音與文本識(shí)別和生成式AI技術(shù)創(chuàng)建臨床應(yīng)用程序，通過自動(dòng)生成文檔來節(jié)省醫(yī)生時(shí)間。

2、百度智能云“千帆大模型平臺(tái)”升級(jí)：接入LLaMA2等33個(gè)模型

百度智能云千帆大模型平臺(tái)全面接入LLaMA2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT、Dolly、OpenLLaMA、Falcon等33個(gè)大模型，成為國(guó)內(nèi)擁有大模型最多的平臺(tái)，接入的模型經(jīng)過千帆平臺(tái)二次性能增強(qiáng)，模型推理成本可降低50%。

3、騰訊混元大模型開始應(yīng)用內(nèi)測(cè)，多個(gè)業(yè)務(wù)接入測(cè)試

騰訊自研的 “騰訊混元大模型”已經(jīng)進(jìn)入應(yīng)用內(nèi)測(cè)階段，多位騰訊員工表示，近期收到了內(nèi)部郵件邀請(qǐng)，可以通過網(wǎng)頁或者小程序體驗(yàn)混元大模型。

4、Meta發(fā)布開源AI工具AudioCraft，可幫助用戶創(chuàng)作音樂和音頻

美東時(shí)間8月3日，Meta發(fā)布了一款開源人工智能（AI）工具AudioCraft，Meta表示，這款人工智能工具將AudioGen、EnCodec和MusicGen三種模型或技術(shù)融為一爐，可用文本內(nèi)容生成高質(zhì)量、逼真的音頻和音樂。

5、元象開源百億參數(shù)多語言大模型

元象XVERSE公司宣布開源其百億參數(shù)的高性能通用大模型XVERSE-13B，可免費(fèi)商用。據(jù)介紹，XVERSE-13B是一個(gè)通用大模型，基于它生成的服務(wù)包括了文本生成、自動(dòng)化寫作、數(shù)據(jù)分析、知識(shí)問答等方面。

6、百川智能正式發(fā)布首個(gè)閉源大模型Baichuan-53B

百川智能正式發(fā)布首個(gè)閉源大模型Baichuan-53B，參數(shù)量為530億。百川智能CEO王小川表示，本次發(fā)布的新模型計(jì)劃主要面向B端落地。

7、英偉達(dá)宣布推出新一代GH2000 Grace Hopper超級(jí)芯片

新芯片將于2024年第二季投產(chǎn)，同時(shí)宣布基于GH200構(gòu)建的新服務(wù)器設(shè)計(jì)。英偉達(dá)還宣布，將人工智能功能添加到Omniverse軟件服務(wù)中，推出AI模型可移植性的工作臺(tái)軟件；并與Hugging Face合作，以提供人工智能訓(xùn)練。

8、周鴻祎發(fā)布360戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品“360安全云”

360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎在第十一屆互聯(lián)網(wǎng)安全大會(huì)上發(fā)布360戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品“360安全云”。據(jù)介紹，在該產(chǎn)品提供的數(shù)字安全托管運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式下，企業(yè)的安全成本投入將降至原來的1/3—1/4，還將針對(duì)中小微企業(yè)提供免費(fèi)服務(wù)。

9、深演智能推出智能推薦平臺(tái)

該智能推薦平臺(tái)有三個(gè)定位，分別面向面向業(yè)務(wù)人員、業(yè)務(wù)場(chǎng)景和業(yè)務(wù)指標(biāo)。同時(shí)也具備三個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，第一，融合了 ChatGPT 的能力；第二，在三個(gè)方面解決產(chǎn)品啟動(dòng)問題，分別為用戶人啟動(dòng)，商品人啟動(dòng)和系統(tǒng)人啟動(dòng)；第三，實(shí)時(shí)性，智能推薦平臺(tái)能夠?qū)�接�?shí)時(shí)數(shù)據(jù)。

10、雷軍發(fā)布2023年度演講，小米大模型服務(wù)“小愛同學(xué)”

此次演講中，雷軍特別提到，未來小米將全面擁抱大模型，而小愛同學(xué)將第一個(gè)用上大模型。目前小米已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了13億參數(shù)大模型在手機(jī)上跑通，部分場(chǎng)景的效果可以媲美60億參數(shù)模型云端運(yùn)算。

11、釘釘獨(dú)立發(fā)展，阿里戰(zhàn)略孵化創(chuàng)新業(yè)務(wù)加速

隨著阿里巴巴“1+6+N”組織變革的持續(xù)推進(jìn)，阿里集團(tuán)已明確釘釘繼續(xù)作為阿里巴巴集團(tuán)內(nèi)獨(dú)立業(yè)務(wù)，獨(dú)立發(fā)展，加速孵化。內(nèi)部人士強(qiáng)調(diào)，阿里云和釘釘會(huì)繼續(xù)保持緊密的業(yè)務(wù)合作，這一點(diǎn)沒有變化。

12、訊飛星火大模型V2.0發(fā)布，10月將全面對(duì)標(biāo)ChatGPT

8月15 日下午的科大訊飛發(fā)布會(huì)上，訊飛星火大模型 V2.0 正式發(fā)布，重點(diǎn)提升代碼能力和多模態(tài)能力，并推出面向老師、學(xué)校、企業(yè)、開發(fā)者等更多元的應(yīng)用落地產(chǎn)品。

13、實(shí)在智能正式發(fā)布“塔斯（TARS）”大模型

8月16日，實(shí)在智能召開第七次新品發(fā)布會(huì)，會(huì)上，實(shí)在智能正式發(fā)布“塔斯（TARS）”大模型，并震撼推出行業(yè)首個(gè)基于大模型的TARS-RPA-Agent產(chǎn)品，將數(shù)字員工應(yīng)用門檻進(jìn)一步大幅降低，實(shí)現(xiàn)“所說即所得，你說，PC做！”

14、魔搭社區(qū)上線AI視頻生成工具Live Portait，可一鍵讓照片開口說話

阿里云推出數(shù)字人視頻生成工具Live Portait，上傳一張照片和一段文本或語音即可生成一段開口說話的數(shù)字人視頻，可應(yīng)用于視頻直播、聊天機(jī)器人、企業(yè)營(yíng)銷等場(chǎng)景。

15、微脈發(fā)布大語言模型健康管理應(yīng)用“CareGPT”

全病程管理平臺(tái)微脈發(fā)布健康管理領(lǐng)域大語言模型應(yīng)用——CareGPT。據(jù)微脈技術(shù)中心總經(jīng)理海馬（花名）介紹，CareGPT將語言大模型AI技術(shù)與一系列工程調(diào)優(yōu)技術(shù)以及全病程管理相結(jié)合，目前參數(shù)規(guī)模為70億，可支持醫(yī)療健康場(chǎng)景下的多模態(tài)輸入和輸出。

16、用友BIP重磅升級(jí)，發(fā)布首個(gè)企業(yè)服務(wù)大模型YonGPT

在8月19日用友主辦的2023全球商業(yè)創(chuàng)新大會(huì)上，用友BIP發(fā)布BIP3最新版，其中，新發(fā)布的業(yè)界首個(gè)企業(yè)服務(wù)大模型YonGPT, 以及融合大模型能力提供的豐富的數(shù)據(jù)服務(wù)和智能服務(wù)，引領(lǐng)企業(yè)數(shù)智化邁入AI普及應(yīng)用時(shí)代，使能企業(yè)全面數(shù)智商業(yè)創(chuàng)新。

17、聯(lián)想集團(tuán)宣布AI算力戰(zhàn)略發(fā)布，推出AI大模型訓(xùn)練服務(wù)器

2023中國(guó)算力大會(huì)期間，聯(lián)想集團(tuán)宣布對(duì)外發(fā)布AI算力戰(zhàn)略和兩款全新AI服務(wù)器新品——聯(lián)想問天WA7780 G3 AI大模型訓(xùn)練服務(wù)器和聯(lián)想問天WA5480 G3 AI訓(xùn)推一體服務(wù)器。

18、快手自研大模型“快意”亮相

快手自研的大語言模型“快意”（KwaiYii）已開啟內(nèi)測(cè)，并為業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提供了標(biāo)準(zhǔn)API和定制化項(xiàng)目合作方案。

19、釘釘宣布開放智能化底座AI PaaS，首次披露商業(yè)化核心進(jìn)展

8月22日，在2023年釘釘生態(tài)大會(huì)上，釘釘總裁葉軍公布了釘釘全面智能化的最新進(jìn)展，同時(shí)面向生態(tài)伙伴和客戶開放智能化底座AI PaaS，在發(fā)布會(huì)開始前，原釘釘總裁陳航（花名：無招）作為神秘嘉賓上臺(tái)分享。

20、云從科技：正式發(fā)布從容大模型1.5版本

云從科技于8月21日發(fā)布從容大模型1.5版本。該版本包含十億級(jí)、百億級(jí)、千億級(jí)多種模型規(guī)格，實(shí)測(cè)性能在全球大模型綜合性考試評(píng)測(cè)（C-Eval）中位居百億級(jí)第1，總榜單第4。

21、用大模型重塑搜索，昆侖萬維發(fā)布國(guó)內(nèi)第一款A(yù)I搜索產(chǎn)品

8月23日，昆侖萬維正式推出國(guó)內(nèi)第一款融入大語言模型的搜索引擎——天工AI搜索，并開啟內(nèi)測(cè)申請(qǐng)。

22、天潤(rùn)融通「微藤大語言模型平臺(tái)2.0」以知識(shí)驅(qū)動(dòng)企業(yè)高速增長(zhǎng)

8月23日，天潤(rùn)融通(又稱“天潤(rùn)云”,2167.HK)，正式發(fā)布「微藤大語言模型平臺(tái)2.0」，平臺(tái)將為企業(yè)增長(zhǎng)提供三大價(jià)值：價(jià)值一、高效輔助，人機(jī)融合價(jià)值被徹底放大；價(jià)值二、知識(shí)是驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展的重要底座；價(jià)值三、洞察隱藏在海量數(shù)據(jù)中的商業(yè)價(jià)值。

23、浪潮信息發(fā)布大模型智算軟件棧OGAI

8月24日，浪潮信息發(fā)布大模型智算軟件棧OGAI。據(jù)介紹，OGAI (Open GenAI Infra)“元腦生智”，是為大模型業(yè)務(wù)提供AI算力系統(tǒng)環(huán)境部署、算力調(diào)度保障及模型開發(fā)管理能力的全棧全流程的智算軟件棧。

24、好未來：千億級(jí)大模型MathGPT正式上線并開啟公測(cè)

8月24日，在好未來20周年直播活動(dòng)中，CTO田密宣布好未來自研的數(shù)學(xué)領(lǐng)域千億級(jí)大模型MathGPT正式上線并開啟公測(cè)。

25、阿里云開源通義千問多模態(tài)大模型Qwen-VL

阿里云推出大規(guī)模視覺語言模型Qwen-VL，并對(duì)其直接開源。

26、華為宣布“CANTIAN”引擎開源

在2023華為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)用戶精英論壇上，華為正式宣布開源“CANTIAN”引擎。

27、奇安信發(fā)布Q-GPT安全機(jī)器人和大模型衛(wèi)士

8月25日，奇安信集團(tuán)在京發(fā)布了Q-GPT（奇安信大模型）安全機(jī)器人和大模型衛(wèi)士。

28、面壁智能發(fā)布千億多模態(tài)大模型“Luca”

近日，面壁智能發(fā)布千億多模態(tài)大模型“Luca”。面壁智能聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO李大海表示“Luca”的多項(xiàng)語言模型能力已媲美ChatGPT。

29、第二屆828 B2B企業(yè)節(jié)啟動(dòng) 華為云攜手上萬伙伴共筑企業(yè)應(yīng)用一站購(gòu)平臺(tái)

為加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展， 8月27日，華為云攜手新華網(wǎng)、中軟國(guó)際、軟通動(dòng)力、偉仕佳杰、神州數(shù)碼、金蝶、用友、拓維信息、賽意信息、黑湖科技、甄云科技、致遠(yuǎn)互聯(lián)、蘑菇物聯(lián)等伙伴共同啟動(dòng)第二屆828 B2B企業(yè)節(jié)，并推出企業(yè)應(yīng)用一站購(gòu)平臺(tái)B2BGO，以打通數(shù)字化供需的“堵點(diǎn)”。

30、夸克掃描王App上線，搭載AI大模型技術(shù)

8月29日，阿里智能信息事業(yè)群正式發(fā)布手機(jī)掃描產(chǎn)品“夸克掃描王App”。據(jù)介紹，該產(chǎn)品搭載AI大模型技術(shù)，集合高清掃描、提取文字、格式轉(zhuǎn)換、去除手寫筆跡、自拍證件照等20多種功能于一身。

31、巨量引擎：推出AI直播腳本工具

近日，巨量引擎宣布推出一款A(yù)I直播腳本工具，將免費(fèi)開放給抖音商家使用。商家僅需要輸入商品名稱、商品賣點(diǎn)，系統(tǒng)會(huì)基于抖音同類/品類前15%的熱門腳本。

32、美圖公司AI數(shù)字人生成工具DreamAvatar上線

近日，美圖公司旗下AI數(shù)字人生成工具DreamAvatar上線，首期推出“AI演員”數(shù)字人服務(wù)。

33、百家云發(fā)布百問大模型

一站式AI視頻技術(shù)服務(wù)商百家云召開戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布了公司全新打造的一站式AIGC場(chǎng)景化平臺(tái)百問大模型。

極新AIGC50+俱樂部隨時(shí)歡迎AIGC企業(yè)加入，從AIGC的發(fā)展趨勢(shì)解密，在AIGC創(chuàng)業(yè)者身上尋找答案。

       原文標(biāo)題 : AIGC產(chǎn)業(yè)化—存量中找機(jī)會(huì) | 8月企服市場(chǎng)投融資觀察 · 極新月報(bào)