產(chǎn)業(yè)巨頭積極布局,AI加速換機潮有何機會?
2024年5月,蘋果推出的M4芯片使用第二代3nm制程,相比M2,其專業(yè)渲染性能提升了4倍,中央處理器性能提升了1.5倍,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎可為各類AI任務(wù)提速,每秒運算速度達到38萬億次。
一般來說,每一輪消費電子的景氣周期都是由技術(shù)進步引發(fā)的新需求所驅(qū)動的。隨著AI浪潮的到來,新一輪消費電子創(chuàng)新周期有望開啟,從而引爆下一輪“換機潮”。此外,未來AI大模型在手機上的應(yīng)用將率先帶動上游硬件需求,提升SoC、存儲和電源管理芯片等環(huán)節(jié)的價值量。
01
科技巨頭集體行動
2024年無疑進入了AI硬件時代元年,無論是英特爾宣布在2025年前為100萬臺PC帶來AI特性,還是AMD率先推出具有AI引擎的APU桌面級處理器,亦或是高通的努力破局,以及蘋果使用Arm架構(gòu)站穩(wěn)腳跟,各大公司都集中在這一時期發(fā)布或透露了圍繞AI概念的PC平臺產(chǎn)品。
在手機領(lǐng)域,華為在2023年8月發(fā)布的Mate 60系列手機搭載了盤古大模型,三星的S24系列手機則以AI功能為主要賣點。2023年10月,谷歌推出的Pixel 8系列能在手機端直接運行谷歌AI模型。隨后,小米、榮耀、OPPO等搭載高性能處理器的AI手機也陸續(xù)上市。
02
AI設(shè)備百花齊放
開啟新一輪換機潮
AI技術(shù)正在引發(fā)一場革命,徹底改變我們的交互體驗,滿足虛擬與現(xiàn)實結(jié)合的需求。除了AI手機之外,耳機、音響、智能安防設(shè)備也相繼迎來AI+。
AI耳機:私人秘書+更佳音質(zhì)
AI技術(shù)賦予了耳機更多的功能,使其可以成為用戶的私人秘書。人機交互和算法推薦讓耳機能夠進行音頻優(yōu)化和歌單推薦,顯著提升了音質(zhì)。
AI音響:便捷交互+家居助手
AI音響不僅可以播放音樂,還能與用戶進行自然語言對話,連接智能家居設(shè)備,控制燈、插座、空調(diào)等,實現(xiàn)全屋智能的語音控制。
AI智能安防:全面提升安全體驗
AI技術(shù)同樣在智能安防領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用。通過AI強化的智能安防系統(tǒng),可以在校園、醫(yī)院等場景中,獲取人、車、設(shè)備的靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù),實現(xiàn)快捷登記、人車閉環(huán)管理、園區(qū)考勤等多種功能。
MR設(shè)備:革命性的交互體驗
MR(混合現(xiàn)實)設(shè)備與AI結(jié)合雖然還處于早期階段,但已展示出巨大潛力。MR設(shè)備融合了虛擬與現(xiàn)實,自然需要AI技術(shù)來提升科技感和交互模式。隨著MR和AI技術(shù)的進步,這類設(shè)備將提供更加逼真和沉浸的體驗,AI將幫助MR設(shè)備理解用戶意圖并提供上下文感知的幫助。
根據(jù)Gartner的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示,僅僅是AI驅(qū)動的PC和智能手機,全球出貨量在2024年就有望達到2.95億臺,相比2023年的2900萬臺增長超過十倍。此外,到2025年,AIPC和AI手機的市場占有率預(yù)計將分別上升至43%和32%。這不僅反映了消費者對智能化、個性化設(shè)備需求的日益增長,也說明了AI技術(shù)在推動電子設(shè)備創(chuàng)新和市場擴展中的核心作用。
數(shù)據(jù)來源:Gartner
03
相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升
AIPC及AI手機的逐步普及帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級和成熟,從CPU到操作系統(tǒng),再到品牌和零組件生態(tài),倒逼各大應(yīng)用廠商全方位技術(shù)提升。
散熱技術(shù)的進步
AI的算力提升對散熱性能提出了更高的要求。相比傳統(tǒng)的熱管,均熱板成為新趨勢,其可以直接與散熱介質(zhì)接觸,提高散熱效率。石墨材料憑借其獨特的晶體結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了較強的平面導(dǎo)熱能力,在高算力背景下,石墨在散熱模塊中的滲透率有望進一步提升。
結(jié)構(gòu)件和外觀件的需求增加
由于早期AIPC和AI手機的價格較高,市場滲透主要集中在高端商務(wù)本和商務(wù)手機領(lǐng)域。這推動了更輕量化、更具質(zhì)感的高端結(jié)構(gòu)件和外觀件需求,例如鎂鋁合金和碳纖維材料的使用增加。
存儲技術(shù)的升級
AI的算力提升對存儲容量和速度提出了更高要求。為了處理AI生成的大量數(shù)據(jù)和復(fù)雜指令,尤其是在運行大語言模型等應(yīng)用時,存儲性能和容量必須同步升級。
AI芯片的發(fā)展
AIPC與傳統(tǒng)PC的主要區(qū)別在于需要搭載NPU(神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元)等模塊,以提供AI算力支持。英特爾、AMD和高通等處理器大廠,紛紛推出了支持本地AI大模型運行的AIPC處理器,并著重強調(diào)NPU性能。
04
人工智能引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革
指數(shù)配置價值凸顯
人工智能對產(chǎn)業(yè)的帶動作用日益顯現(xiàn),相關(guān)指數(shù)的配置價值逐漸受到市場的關(guān)注。中證人工智能主題指數(shù)聚焦產(chǎn)業(yè)鏈的各個細分環(huán)節(jié),涵蓋了50家業(yè)務(wù)涉及人工智能基礎(chǔ)資源、技術(shù)和應(yīng)用支持的龍頭上市公司股票。與此同時,中證消費電子主題指數(shù)則專注于智能手機、耳機、可穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈,由50家業(yè)務(wù)涉及元器件生產(chǎn)、整機品牌設(shè)計及生產(chǎn)等消費電子相關(guān)的上市公司股票組成。這兩個指數(shù)為投資者提供了便捷的布局渠道,抓住AI驅(qū)動下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇。
目前,市場上已有相關(guān)的ETF產(chǎn)品,如人工智能ETF(159819)和消費電子50ETF(562950)等產(chǎn)品在跟蹤上述指數(shù),為投資者提供布局人工智能和消費電子領(lǐng)域的便捷工具。
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