龍旗科技提交IPO注冊(cè):計(jì)劃募資18億元,小米為其股東和主要客戶
10月13日,上海龍旗科技股份有限公司在上海證券交易所提交注冊(cè),提交了招股書(shū)(注冊(cè)稿)。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解,龍旗科技的于2023年1月預(yù)披露招股書(shū),2月28日平移至上海證券交易所遞交上市申請(qǐng),8月23日過(guò)會(huì)。
本次沖刺上市,龍旗科技計(jì)劃募資18億元,其中8億元將用于惠州智能硬件制造項(xiàng)目,4億元將用于南昌智能硬件制造中心改擴(kuò)建項(xiàng)目,2億元將用于上海研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目,4億元將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金,華泰聯(lián)合證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
一、行業(yè)前景廣闊
據(jù)招股書(shū)介紹,龍旗科技是一家從事智能產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、綜合服務(wù)的企業(yè),屬于智能產(chǎn)品ODM行業(yè)。目前,該公司的主要產(chǎn)品包括智能手機(jī)、平板電腦、AIoT產(chǎn)品等消費(fèi)電子產(chǎn)品。
龍旗科技在招股書(shū)中表示,該公司的業(yè)務(wù)覆蓋多個(gè)國(guó)家和地區(qū),為消費(fèi)電子品牌商和科技企業(yè)提供專業(yè)的智能產(chǎn)品綜合服務(wù),主要客戶包括小米、三星電子、A公司、聯(lián)想、榮耀、OPPO、vivo、中郵通信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、B公司等。
目前,龍旗科技在上海、深圳、惠州、南昌、合肥等多地?fù)碛醒邪l(fā)中心,研發(fā)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模超3000人。截至2023年6月30日,龍旗科技及其子公司已獲軟件著作權(quán)412項(xiàng)、各項(xiàng)專利647項(xiàng)(其中,發(fā)明專利127項(xiàng))。
根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù),龍旗科技2022年智能手機(jī)出貨量達(dá)1.38億臺(tái),占全球智能手機(jī)ODM/IDH出貨量的28%,位居全球第一位,已成為智能產(chǎn)品研發(fā)與制造領(lǐng)域的領(lǐng)先科技企業(yè)。
面對(duì)未來(lái),龍旗科技表示,將繼續(xù)專注技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新,不斷提升公司效率與競(jìng)爭(zhēng)力,加速智能化,并在助力國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈發(fā)展方面發(fā)揮引領(lǐng)作用,打造品類齊全、自主設(shè)計(jì)、智造引領(lǐng)、全球領(lǐng)先的智能產(chǎn)品科技企業(yè)。
龍旗科技之所以如此自信,與行業(yè)前景廣闊不無(wú)關(guān)系。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù),全球智能手機(jī)市場(chǎng)銷售額從2015年約3600億美金增長(zhǎng)至2022年的超過(guò)4000億美金,預(yù)計(jì)至2025年智能手機(jī)市場(chǎng)銷售額將持續(xù)超過(guò)4000億美金。
另?yè)?jù)Counterpoint數(shù)據(jù),2021年,ODM/IDH廠商智能手機(jī)出貨約為5.11億臺(tái),占全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨份額為36.7%;預(yù)計(jì)至2025年,全球智能手機(jī)ODM/IDH市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng),出貨量有望超過(guò)6億臺(tái),占整體智能手機(jī)市場(chǎng)超過(guò)40%,銷售額增長(zhǎng)至372億美金。
二、收入扭轉(zhuǎn)直下
2020年、2021年、2022年和2023年上半年,龍旗科技的營(yíng)收分別為164.21億元、245.96億元、293.43億元和108.00億元,凈利潤(rùn)分別為2.99億元、5.48億元、5.61億元和3.34億元,扣非后凈利潤(rùn)分別為1.17億元、3.66億元、5.01億元和2.64億元。
不過(guò),龍旗科技2023年上半年的收入有所下降,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)則保持了增長(zhǎng)。龍旗科技在招股書(shū)中稱,該公司2023年上半年?duì)I業(yè)收入下降主要系智能手機(jī)市場(chǎng)整體復(fù)蘇不及預(yù)期及前期基數(shù)較高所致。
同時(shí),根據(jù)龍旗科技預(yù)測(cè),其預(yù)計(jì)2023年1-9月(前三季度)可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約170.51億元,同比下降25.73%;預(yù)計(jì)公司全年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為240.91億元至250.87億元,同比下降14.50%至17.90%。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn),龍旗科技有相當(dāng)一部分收入來(lái)自小米。報(bào)告期內(nèi)(2020年至2023年上半年),龍旗科技向小米的關(guān)聯(lián)銷售金額分別為68.91億元、141.83億元、133.57億元和40.86億元,占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為41.96%、57.66%、45.52%和37.83%。
同時(shí),小米也是龍旗科技的股東。據(jù)招股書(shū)披露,小米成為該公司關(guān)聯(lián)方的時(shí)間為2015年,而該公司與小米的業(yè)務(wù)合作自2013年即開(kāi)始,關(guān)聯(lián)關(guān)系的形成并非雙方業(yè)務(wù)合作的前提,投資協(xié)議中未針對(duì)雙方業(yè)務(wù)合作、購(gòu)銷交易設(shè)置排他性業(yè)務(wù)約束。
2015年3月,天津金米、蘇州順為向龍旗科技增資9000萬(wàn)元,占增資后總股本的20%,對(duì)應(yīng)其增資后估值為4.5億元人民幣。在本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中,天津金米、蘇州順為分別持股9.13%、8.18%,合計(jì)持股17.31%。
龍旗科技在招股書(shū)中表示,其系小米智能產(chǎn)品ODM的重要合作伙伴。另?yè)?jù)介紹,該公司已開(kāi)拓三星電子、OPPO、中國(guó)聯(lián)通、榮耀、vivo、中郵通信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等頭部品牌商客戶,客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)一步均衡優(yōu)化。
三、杜軍紅為實(shí)控人
值得一提的是,龍旗科技的資產(chǎn)負(fù)債率較高。報(bào)告期各期末,該公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為88.45%、80.20%、78.25%和75.99%,流動(dòng)比率分別為1.05、1.07、1.06和1.09,速動(dòng)比率分別為0.88、0.91、0.95和1.01。
龍旗科技在招股書(shū)中坦言,與同行業(yè)可比公司相比,受限于融資渠道單一,該公司的資產(chǎn)負(fù)債率相對(duì)較高,流動(dòng)比率和速動(dòng)比率相對(duì)較低。而這意味著,該公司存在一定的償債及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
本次上市前,龍旗科技的控股股東為昆山龍旗,實(shí)際控制人為杜軍紅。IPO前,昆山龍旗、昆山龍飛均系杜軍紅實(shí)際控制的合伙企業(yè),其中昆山龍旗持股23.65%,昆山龍飛持股11.32%,通過(guò)控制昆山龍旗和昆山龍飛控制龍旗科技34.97%的股份。
同時(shí),葛振綱持股5.29%,通過(guò)昆山旗云控制龍旗科技3.94%的股份,為昆山旗云的執(zhí)行事務(wù)合伙人。根據(jù)《一致行動(dòng)協(xié)議》,葛振綱、昆山旗云為杜軍紅的一致行動(dòng)人。因此,杜軍紅及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股44.20%。
另外,小米通過(guò)天津金米持股9.13%,蘇州順為持股8.18%,昆山云睿持股為4.7%,中網(wǎng)投持股為3.31%,超越摩爾持股2.83%,王伯良持股2.74%,華舜廣州、昆山仁迅均分別持股2.29%,昆山永燦持股1.97%;
昆山弘道持股2.16%,金泰富資本持股1.89%,寧波旗弘持股1.86%,杭州礪飛持股1.48%,云鋒基金持股1.42%,昆山旗志持股1.26%,光遠(yuǎn)智聯(lián)持股1.23%,梧桐樹(shù)持股1.18%,昆山旗壯持股1.17%,其余單個(gè)股東的持股比例均不足1%。
目前,杜軍紅為龍旗科技董事長(zhǎng)。
原文標(biāo)題 : 龍旗科技提交IPO注冊(cè):計(jì)劃募資18億元,小米為其股東和主要客戶
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