在大模型等AI爆火的同時(shí)，今年的存儲(chǔ)市場(chǎng)也分外活躍。

文｜周享玥

編｜趙艷秋

最近幾個(gè)月，各地大大小小的AI大會(huì)正熱火朝天舉辦，除了大模型、算力這些被重點(diǎn)討論的話題，一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，存儲(chǔ)廠商們也都分外活躍。前腳，華為剛在全連接大會(huì)上發(fā)布全新AI存儲(chǔ)和全閃存存儲(chǔ)，后腳，曙光存儲(chǔ)就在2024數(shù)據(jù)存算生態(tài)大會(huì)上提出“打造先進(jìn)存力中心”……

今年以來(lái)，在AI大模型落地潮和智算中心建設(shè)熱的雙重加持下，存儲(chǔ)這個(gè)已經(jīng)存在幾十年的舊市場(chǎng)，有哪些新變化和新進(jìn)展？

最近，數(shù)智前線通過(guò)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)平臺(tái)，不完全梳理了2024年前8個(gè)月國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)項(xiàng)目中標(biāo)情況，從中看到了存儲(chǔ)市場(chǎng)的一些特點(diǎn)。獲取375個(gè)存儲(chǔ)項(xiàng)目完整信息（部分含聯(lián)系方式），請(qǐng)?jiān)诤笈_(tái)留言。

01

超375個(gè)項(xiàng)目，運(yùn)營(yíng)商貢獻(xiàn)最大單

不同于最近兩年才爆發(fā)的大模型與智算中心項(xiàng)目，存儲(chǔ)的采購(gòu)是一個(gè)基數(shù)龐大且較為成熟的市場(chǎng)，光是我們重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的中國(guó)政府網(wǎng)上，采購(gòu)方主要來(lái)自政府以及科教文衛(wèi)等公共事業(yè)，8個(gè)月相關(guān)中標(biāo)信息就有至少375條，并廣泛分布于全國(guó)各個(gè)城市。

在此之外，其他公開(kāi)可統(tǒng)計(jì)渠道上，也有成百上千的項(xiàng)目，主要涉及金融、制造、能源、運(yùn)營(yíng)商、交通等。未來(lái)我們將針對(duì)這些行業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。

從主要的采購(gòu)標(biāo)的來(lái)看，這些項(xiàng)目往往并不總是對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備的單獨(dú)采購(gòu)，也包含交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等的配套采購(gòu)，以及存儲(chǔ)擴(kuò)容、維保等相關(guān)項(xiàng)目。

而在中標(biāo)金額上，除運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模的集采項(xiàng)目外，大多數(shù)項(xiàng)目的金額普遍不大，約在幾十萬(wàn)元到幾百萬(wàn)元不等。

在數(shù)智前線不完全統(tǒng)計(jì)的超375個(gè)項(xiàng)目中，只有11個(gè)項(xiàng)目的中標(biāo)金額達(dá)到了千萬(wàn)元以上，且其中排名前三的項(xiàng)目均為運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)項(xiàng)目。

中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)在今年進(jìn)行了大規(guī)模的存儲(chǔ)采購(gòu)。比如由華為和群頂科技共同中標(biāo)的“中國(guó)電信廣東分公司2023年邊緣云分布式存儲(chǔ)框架采購(gòu)”，價(jià)值約1億元。

而2024年前8個(gè)月中標(biāo)金額最大的項(xiàng)目，系中國(guó)移動(dòng)招標(biāo)的分布式存儲(chǔ)集采項(xiàng)目，總價(jià)值超2億元；其中，標(biāo)包1（分布文件存儲(chǔ)-高性能典配）由華為、中興通訊兩家公司中標(biāo)；標(biāo)包2（分布式塊存儲(chǔ)-性能型典配）由中興通訊、曙光、華為中標(biāo)。

業(yè)界觀察，雖然移動(dòng)總部每年都會(huì)對(duì)分布式存儲(chǔ)產(chǎn)品進(jìn)行大規(guī)模的集中采購(gòu)，但相比去年，今年的采購(gòu)數(shù)量和預(yù)算都有所上升。

除了運(yùn)營(yíng)商，醫(yī)院、政府、文化、教育等行業(yè)，也涌現(xiàn)出了千萬(wàn)元以上項(xiàng)目，主要是采購(gòu)了高端存儲(chǔ)設(shè)備，或是配合了服務(wù)器、交換機(jī)等的同步采購(gòu)。比如四川大學(xué)華西醫(yī)院PACS計(jì)算存儲(chǔ)采購(gòu)項(xiàng)目中，單臺(tái)全閃存儲(chǔ)和對(duì)象存儲(chǔ)的價(jià)格分別達(dá)到了超200萬(wàn)元、超100萬(wàn)元。

02

政務(wù)和公共事業(yè)中，醫(yī)療采購(gòu)超四成

根據(jù)數(shù)智前線從中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上不完全統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，在政府和公共事業(yè)中，醫(yī)療、政府、教育是出單最多的行業(yè)，分別貢獻(xiàn)了超4成、超3成和超1成的項(xiàng)目數(shù)量。

尤其在醫(yī)療領(lǐng)域，來(lái)自全國(guó)各地的135家大大小小的各種醫(yī)院，合共完成了超160個(gè)存儲(chǔ)相關(guān)項(xiàng)目的招標(biāo)，其中，有不少都屬于HIS、PACS等的存儲(chǔ)擴(kuò)容項(xiàng)目。“醫(yī)療上云需求，正在持續(xù)推動(dòng)該行業(yè)對(duì)存儲(chǔ)的采購(gòu)。”一位資深行業(yè)人士告訴數(shù)智前線，目前，醫(yī)療云投資的政策性驅(qū)動(dòng)較為明顯，除了大型三甲醫(yī)院，大量的中小型醫(yī)療機(jī)構(gòu)也在加速實(shí)現(xiàn)醫(yī)療數(shù)據(jù)上傳。

另外，值得一提的是，醫(yī)院的存儲(chǔ)采購(gòu)中，正在出現(xiàn)更多超融合存儲(chǔ)系統(tǒng)項(xiàng)目。

過(guò)去，醫(yī)療行業(yè)買云、買存儲(chǔ)，往往要分兩個(gè)大的基礎(chǔ)供應(yīng)商，并需要醫(yī)療用戶自己的運(yùn)維人員協(xié)調(diào)平臺(tái)的對(duì)接調(diào)試。而超融合系統(tǒng)具有虛擬化功能，比起以往將虛擬化平臺(tái)/軟件和硬件設(shè)備分開(kāi)采購(gòu)的方式，更能實(shí)現(xiàn)“開(kāi)箱即用”。對(duì)于一些用戶來(lái)說(shuō)，超融合能讓用戶更快同時(shí)獲得算力、存力和云平臺(tái)管理能力，因此在醫(yī)療云等行業(yè)云領(lǐng)域受到青睞。

由于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上集納的項(xiàng)目主要是政府、科教文衛(wèi)等公共事業(yè)單位的項(xiàng)目，但也涉及部分金融、交通、能源等領(lǐng)域的中標(biāo)項(xiàng)目。比如農(nóng)信銀資金清算中心的“2023年農(nóng)信銀存儲(chǔ)系統(tǒng)老舊設(shè)備替換采購(gòu)項(xiàng)目”，價(jià)值610萬(wàn)元；新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)石油有限公司的“服務(wù)器存儲(chǔ)采購(gòu)項(xiàng)目”，價(jià)值78.36萬(wàn)元，采購(gòu)需求包括了分布式存儲(chǔ)、存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、虛擬化管理軟件、服務(wù)器內(nèi)存條和服務(wù)器網(wǎng)卡等具體產(chǎn)品。

而據(jù)行業(yè)人士觀察，經(jīng)過(guò)2022年至2023年上半年比較強(qiáng)的采購(gòu)周期，金融行業(yè)在今年的存儲(chǔ)采購(gòu)力度稍有下降，一些地市級(jí)的中小型金融機(jī)構(gòu)對(duì)于存儲(chǔ)仍有采購(gòu)需求，但大型國(guó)央行今年重點(diǎn)采購(gòu)的已轉(zhuǎn)向算力，下一周期的存儲(chǔ)采購(gòu)還在規(guī)劃過(guò)程中。

不可否認(rèn)的是，制造業(yè)也是今年存儲(chǔ)市場(chǎng)上的一大主要采購(gòu)方。IDC中國(guó)研究經(jīng)理?xiàng)铌漓愀嬖V數(shù)智前線，制造業(yè)的采購(gòu)需求從23年延續(xù)至今，不管是內(nèi)循環(huán)，還是面向全球的供應(yīng)，制造業(yè)正在恢復(fù)采購(gòu)需求。比如食品制造如伊利集團(tuán)，汽車制造如比亞迪，以及鞋服制造企業(yè)均有穩(wěn)定的針對(duì)存儲(chǔ)系統(tǒng)的采購(gòu)需求。

“制造業(yè)的采購(gòu)需求正逐漸轉(zhuǎn)向分布式系統(tǒng)。”楊昀煦表示，以汽車制造為例，核心或與AI應(yīng)用相關(guān)的業(yè)務(wù)仍對(duì)高端全閃存有穩(wěn)定采購(gòu)需求，智慧園區(qū)與工業(yè)控制系統(tǒng)對(duì)分布式存儲(chǔ)解決方案提升采購(gòu)需求，同時(shí)生產(chǎn)數(shù)據(jù)安全和合規(guī)滿足等需求將采購(gòu)指向備份系統(tǒng)。

“2024年上半年，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)展示了預(yù)測(cè)之外的高增長(zhǎng)。”IDC中國(guó)研究經(jīng)理?xiàng)铌漓愀嬖V數(shù)智前線。而其中的一大增長(zhǎng)動(dòng)力，則源自于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)循環(huán)的復(fù)蘇，制造業(yè)、交通、大政府、電信等行業(yè)，均出現(xiàn)了存儲(chǔ)采購(gòu)需求的明顯增加。

03

頭部效應(yīng)明顯，存儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)一步加速

2024年前8個(gè)月，雖然具體的中標(biāo)人覆蓋十分廣泛和多元，但從最終標(biāo)的所涉及的品牌來(lái)看，呈現(xiàn)出明顯的頭部效應(yīng)。

戴爾、惠普、IBM等國(guó)外廠商的存儲(chǔ)產(chǎn)品，出現(xiàn)頻率依然不低。尤其是戴爾，至少有10個(gè)以上項(xiàng)目的最終成交標(biāo)的中都包含戴爾的相關(guān)存儲(chǔ)產(chǎn)品。

不過(guò)，比起國(guó)外品牌，最近一兩年，存儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)正在更加明顯。華為、新華三、浪潮信息、曙光、聯(lián)想、中興通訊、深信服等國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)占據(jù)主流。

比如華為，以“華為技術(shù)有限公司”作為投標(biāo)主體中標(biāo)的項(xiàng)目就至少有11個(gè)，且這些項(xiàng)目由中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商所招標(biāo)。在金額最高的三大項(xiàng)目（中標(biāo)金額均超過(guò)8000萬(wàn)元），也均有華為的身影。而在之外，涉及到華為相關(guān)產(chǎn)品的存儲(chǔ)項(xiàng)目，也有超50個(gè)。

華為的公開(kāi)數(shù)據(jù)也從側(cè)面提供了證明。2024年上半年，華為在商業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)75%，合作伙伴數(shù)量增長(zhǎng)37%，客戶數(shù)增長(zhǎng)49%。行業(yè)人士觀察，華為目前正在大力推動(dòng)“閃存普惠”工作，預(yù)計(jì)將讓它在中小客戶市場(chǎng)積累更多產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

浪潮信息、新華三、曙光、聯(lián)想、中興通訊等也或自己中標(biāo)大單，或出現(xiàn)在了眾多項(xiàng)目的采購(gòu)清單中。

比如，價(jià)值1274萬(wàn)元的“內(nèi)蒙古廣播電視臺(tái)全臺(tái)節(jié)目生產(chǎn)制作播出系統(tǒng)（基礎(chǔ)資源平臺(tái)）項(xiàng)目”，由新華三技術(shù)有限公司直接中標(biāo)，采購(gòu)標(biāo)的包括雙活存儲(chǔ)、分布式存儲(chǔ)、存儲(chǔ)接入交換機(jī)等諸多產(chǎn)品。中興通訊、曙光、新華三也都直接中標(biāo)了中國(guó)移動(dòng)價(jià)值超8000萬(wàn)元的兩個(gè)大型集采項(xiàng)目。

“國(guó)產(chǎn)化組件的應(yīng)用正在推動(dòng)一輪新的采購(gòu)，基于ARM的產(chǎn)品以及X86其他組件的部署需求明顯。”IDC中國(guó)研究經(jīng)理?xiàng)铌漓愀嬖V數(shù)智前線，這也是今年上半年存儲(chǔ)市場(chǎng)出現(xiàn)超預(yù)期的高增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ�一�?/p>

04

全閃存成為更多用戶選擇

今年以來(lái)，AI大模型的加速落地，以及智算中心的建設(shè)熱潮，正在向存儲(chǔ)提出新的要求，包括華為、新華三、浪潮信息、曙光等基礎(chǔ)設(shè)施龍頭企業(yè)，以及阿里云、騰訊云、百度智能云等云廠商，都在圍繞這些新訴求，對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品進(jìn)行高性能、多協(xié)議、可定制、高安全等方面的性能優(yōu)化和提升。

在此背景下，全閃存也正在成為更多用戶的選擇。在數(shù)智前線不完全統(tǒng)計(jì)的375個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目中，至少有20個(gè)項(xiàng)目都明確包含了對(duì)全閃存產(chǎn)品的采購(gòu)，且采購(gòu)人行業(yè)分布十分廣泛，覆蓋了醫(yī)院、政府、金融、運(yùn)營(yíng)商、科研等多個(gè)領(lǐng)域。其中，又以醫(yī)院出單最多，達(dá)到11個(gè)，貢獻(xiàn)了超一半以上項(xiàng)目。

從主要標(biāo)的情況來(lái)看，全閃存存儲(chǔ)的采購(gòu)，目前呈現(xiàn)出明顯的頭部效應(yīng)，華為、新華三、聯(lián)想凌拓等國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)大廠的產(chǎn)品正被更多采購(gòu)，比如涉及華為全閃存產(chǎn)品的項(xiàng)目至少有11個(gè)。戴爾、IBM等也是被重點(diǎn)采購(gòu)的品牌。

這些項(xiàng)目之外，能源、交通等行業(yè)，也不乏對(duì)全閃存產(chǎn)品的采購(gòu)，如中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司在今年9月完成的“2024年科研硬件-NAS全閃存儲(chǔ)新購(gòu)及現(xiàn)有存儲(chǔ)擴(kuò)容”的采購(gòu)，中國(guó)鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司完成的“全閃存儲(chǔ)等信息設(shè)備項(xiàng)目”的采購(gòu)。

全閃存分為兩類，集中式全閃和分布式全閃。其中集中式全閃，主要適用于高性能計(jì)算、高IOPs的場(chǎng)景，如基因測(cè)序等。而分布式全閃，隨著軟件定義存儲(chǔ)和超融合的發(fā)展，正在支撐更多像生成式AI這樣的場(chǎng)景。

根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)，雖然全閃存在全球存儲(chǔ)出貨量的占比接近4成，但國(guó)內(nèi)只有25%，“集中式里可能能占到35%”，但隨著組件價(jià)格逐漸趨于平穩(wěn)，用戶工作場(chǎng)景更重視性能，以及華為、浪潮等廠商自研SSD的起量，SSD部署容量逐漸提升，全閃存的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)仍將以領(lǐng)先市場(chǎng)平均增速快速發(fā)展，成為未來(lái)的一大趨勢(shì)。

面對(duì)這一確定趨勢(shì)，各家都在加速布局全閃產(chǎn)品。5月，浪潮信息發(fā)布為大模型專門優(yōu)化的分布式全閃存儲(chǔ)AS13000G7-N系列；6月，曙光存儲(chǔ)宣布升級(jí)分布式存儲(chǔ)ParaStor，并正式發(fā)布全球首個(gè)億級(jí)IOPS集中式全閃存儲(chǔ)FlashNexus……而華為，也在9月推出了新一代OceanStor Dorado全閃存存儲(chǔ)，號(hào)稱具有極致性能、極致韌性、AI-Ready三大能力。

存儲(chǔ)市場(chǎng)后續(xù)如何，我們將繼續(xù)關(guān)注。