行業(yè)主要上市公司：中航科工（02357）、中直股份（600038）、中航西飛（000768）、中信海直（000099）、中航電子（600372）、中航機(jī)電（002013）等。

本文核心數(shù)據(jù)：通用航空企業(yè)營業(yè)收入，通用航空企業(yè)市場份額，通用航空企業(yè)市場集中度等。

1、中國通用航空行業(yè)競爭層次

通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動，主要包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、私人消費(fèi)等下游應(yīng)用的飛行活動。

目前國內(nèi)年收入在300億以上的企業(yè)主要有中航科工、中航西飛以及中國東航，分別從事通用航空的整機(jī)制造和通航運(yùn)營與維修業(yè)務(wù)；年收入在100－300億元之間的企業(yè)主要包括中航機(jī)電、航發(fā)動力、中直股份等；年收入在100億元一下的企業(yè)主要包括中航電子、航發(fā)科技、洪都航空、中航重機(jī)等，大部分企業(yè)從事通用航空核心零部件制造業(yè)務(wù)。

從我國通用航空企業(yè)區(qū)域分布來看，大部分企業(yè)分布在華南及華東地區(qū)，代表性企業(yè)包括中信海洋直升機(jī)股份有限公司、洪都航空、東方航空等。

2、中國通用航空行業(yè)市場份額

2020年，在中國通用航空市場中，中航科工和中航西飛作為第一梯隊企業(yè)占比超過30％，關(guān)于通用航空收入分別達(dá)到249．24億元和328．21億元。其余排名靠前的包括中直股份、中航電子等。

3、中國通用航空行業(yè)區(qū)域集中度

從通用航空企業(yè)的區(qū)域集中度來看，截至2020年末，華東、華南、華北地區(qū)的通用航空企業(yè)數(shù)量合計占全國總數(shù)超過60％，說明我國通用航空企業(yè)的分布及行業(yè)發(fā)展較為集中。

4、中國通用航空行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從產(chǎn)品類型來看，航發(fā)動力、航發(fā)科技、日發(fā)精機(jī)等公司主要提供航空發(fā)動機(jī)等核心零部件；而中航電子、中航機(jī)電等公司致力于航空機(jī)電相關(guān)產(chǎn)品的制造和銷售。

從銷售布局來看，國內(nèi)大部分廠商均集中于國內(nèi)業(yè)務(wù)。其中，日發(fā)精機(jī)和航發(fā)科技積極開拓國外市場，產(chǎn)品銷售范圍較廣。

從企業(yè)通用航空業(yè)務(wù)競爭力來看，航發(fā)動力通用航空占比及收入均處于較高水平，業(yè)務(wù)競爭力強(qiáng)。此外，中航電子、中航機(jī)電、日發(fā)精機(jī)等公司通用航空業(yè)務(wù)占比也處于較高水平，業(yè)務(wù)競爭力較強(qiáng)。

5、中國通用航空行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于通用航空行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，對裝備制造、核心部件要求極高，其替代品威脅較小；同時現(xiàn)有競爭者數(shù)量一般，產(chǎn)品差異化水平較大，下游客戶依賴性強(qiáng)，競爭較為緩和；上游供應(yīng)商一般為原材料、核心零部件等企業(yè)，受經(jīng)濟(jì)周期、新冠疫情等因素影響，目前上游供應(yīng)商議價能力較強(qiáng)；下游消費(fèi)市場應(yīng)用較廣，主要包括各大景區(qū)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)企業(yè)等，議價能力較弱；同時，因通用航空企業(yè)要求的資質(zhì)、專利等數(shù)量較多且前期投入較大，潛在進(jìn)入者威脅較小。

考慮到以上因素，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國通用航空行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院