從+AI到AI+,行業(yè)邏輯完全變了

經(jīng)過五六年的發(fā)展,AI目前已經(jīng)在眾多垂直領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用,目較為成熟的領(lǐng)域包括家居、金融、交通、醫(yī)療等。通過與諸多垂直領(lǐng)域相結(jié)合,人工智能技術(shù)可以通過兩方面進(jìn)行產(chǎn)業(yè)賦能:一方面提高生產(chǎn)效率、降本增效,即“+AI”;二是創(chuàng)造新的需求和增長點(diǎn),即“AI+”。

從“+AI”方面來說,AI細(xì)分賽道是否可以商業(yè)化,和所有2B行業(yè)類似,取決于到底產(chǎn)業(yè)效率提高了多少、是否帶來增加的收入,或者說AI技術(shù)解決的痛點(diǎn)有多痛。在商業(yè)化上,決定是否付費(fèi)有個很直接的考察邏輯:這個AI產(chǎn)品到底有沒有幫助其提升生產(chǎn)力并有效的解決了某個問題?節(jié)省了多少成本?提升了多少收入?

所以,與過去以技術(shù)單點(diǎn)為發(fā)力方向,抓住某一場景持續(xù)燒錢獲取、處理、訓(xùn)練數(shù)據(jù)的方式不一樣,AI企業(yè)需要為客戶提供越來越精準(zhǔn)化的服務(wù),這需要團(tuán)隊(duì)具備前沿技術(shù)與商業(yè)邏輯的結(jié)合能力,最大程度滿足企業(yè)降本增效等需求。另外,在如今同質(zhì)化競爭非常激烈的情況下,也需要企業(yè)擁有優(yōu)秀的B端渠道運(yùn)營能力。

“現(xiàn)在的趨勢是做一體化、規(guī)模化的解決方案,AI只是集成在其中的一個能力。”有業(yè)內(nèi)人士向記者介紹。當(dāng)下,僅靠技術(shù)對推動AI公司估值的增長已經(jīng)非常有限了。說到底,AI公司面臨的轉(zhuǎn)變是從技術(shù)服務(wù)商,向整體解決方案提供商轉(zhuǎn)變,核心驅(qū)動因素由團(tuán)隊(duì)和算法技術(shù),逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)和場景,對于創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)以科學(xué)家為主的AI公司們來說,獲客能力、服務(wù)能力、議價能力等都是新的挑戰(zhàn)。

另外,在同濟(jì)大學(xué)副研究員馬云龍看來,AI中臺會是未來的一大趨勢。他認(rèn)為:“AI中臺融合了城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型場景中的多種復(fù)雜算法,提高了產(chǎn)品的場景適應(yīng)性,更加貼近用戶和市場的需求�！�

據(jù)“智能相對論”了解,AI中臺是商湯、依圖、百度、阿里等公司的強(qiáng)項(xiàng)。企業(yè)不需要具備太高的AI開發(fā)能力,便可以在AI中臺的基礎(chǔ)上,快速將這些AI能力賦能于自己的企業(yè)系統(tǒng)。

而從AI+方面來說,百度和淘寶已經(jīng)用AI圍繞自己的搜索業(yè)務(wù)做智能應(yīng)用,科大訊飛語音領(lǐng)域一家獨(dú)大,其他的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也用社交互動、電商、網(wǎng)約車、信息推薦等業(yè)務(wù)場景讓AI技術(shù)落地。

一直以來,數(shù)據(jù)量的多與少,被認(rèn)為是構(gòu)成AI企業(yè)核心的技術(shù)壁壘,這意味著具備數(shù)字化能力的互聯(lián)網(wǎng)巨頭將會更有優(yōu)勢。除了本身的數(shù)據(jù)與場景優(yōu)勢之外,相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)字化巨頭將會以更低的成本實(shí)現(xiàn)破局,且應(yīng)用也會更加精細(xì)順暢。

在落地階段,進(jìn)入行業(yè)如何抗衡行業(yè)玩家,贏得市場份額,這是AI企業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)。

目前AI商業(yè)化落地高度集中。據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《2020年中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報告》,安防和金融是AI賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)市場份額最多的前兩大領(lǐng)域,占比分別達(dá)到53．8%、15．8%,合計(jì)近70%。以曠視科技為例,招股書顯示,以安防為主的城市物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了曠視73．2%的收入。然而這兩個領(lǐng)域都面臨著激烈的競爭。

在安防業(yè)務(wù)領(lǐng)域,相比于大華、宇視、海康威視等老牌大廠,四小龍?jiān)谄放�、渠道、議價空間上難言有競爭力。安防領(lǐng)域除了價格因素,更重要的是硬件能力,比如,攝像頭傳感器涉及產(chǎn)業(yè)鏈上下游,整合好難度很大。AI四小龍只能從軟件能力切入,軟件又很難盈利。據(jù)了解,�？低�視還自建了算法團(tuán)隊(duì),在�？祱@區(qū)外的馬路上布局著密密麻麻的攝像頭,自己收集測試數(shù)據(jù)。在金融領(lǐng)域,“AI四小龍”被巨頭奪食,比如螞蟻金服發(fā)布刷臉支付硬件“蜻蜓”,微信支付緊隨其后推出同類產(chǎn)品“青蛙”,算法均來自阿里和騰訊自家的算法團(tuán)隊(duì)。

值得注意的是,盡管四小龍?jiān)谟布�上也有所布�?但在安防、金融領(lǐng)域面臨的競爭目前依然主要是視覺圖像相關(guān)業(yè)務(wù)的競爭。先前的四小龍,一直把AI業(yè)務(wù)停留在相對容易實(shí)現(xiàn)的層面上,如語音、圖像識別等。然而過兩年的發(fā)展后,受制于算法瓶頸、同質(zhì)化、落地場景難深入、政策等因素,計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域后勁不足。

早在2019年,一位AI技術(shù)大拿從AI創(chuàng)業(yè)公司離職后就說過:“幾年前,一套人臉識別算法賣上千萬,現(xiàn)在只值40萬元。”巨頭下場后,圖像識別算法的門檻越來越低,人臉識別算法也不值錢了�！澳壳皣鴥�(nèi)除了一些有G端資源的安防視覺公司以外,視覺公司基本都是沒有盈利的。”青桐資本投資總監(jiān)陳鵬仁此前在接受媒體采訪時說道。

目前AI淺水區(qū)的果子已被摘完,面臨更大的深水區(qū),AI企業(yè)們正在積極尋找更多的商業(yè)化場景,挖掘更深層次的行業(yè)需求,以差異化發(fā)展路徑實(shí)現(xiàn)自我造血。

正如曠視CEO印奇所說,在經(jīng)歷了五六年的早期爆發(fā)期后,AI產(chǎn)業(yè)如今進(jìn)入“深水區(qū)”,不帶來真實(shí)價值的AI企業(yè)將被淘汰出局。在現(xiàn)在這個AI產(chǎn)業(yè)落地的深水區(qū),誰能最先實(shí)現(xiàn)價值閉環(huán)、產(chǎn)業(yè)落地,誰就將有生存下去的權(quán)利,而市場留給它們的時間,剩下不多了。

獨(dú)角獸們將如何進(jìn)化?

隨著市場環(huán)境的變化以及模式、戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變,“AI四小龍”正在從狹義的人臉識別公司變成更加綜合的公司。

“智能相對論”了解到,曠視從單點(diǎn)計(jì)算機(jī)視覺切入機(jī)器人AIoT領(lǐng)域,將物流業(yè)務(wù)視為未來的增長點(diǎn),具體業(yè)務(wù)來看,分為個人物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)和供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)。例如針對城市物聯(lián)網(wǎng)曠視建立了攝像頭、邊緣服務(wù)器、云端服務(wù)器三大硬件體系,推出了30多款攝像頭。在供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)方面則開發(fā)了多款自動化設(shè)備,專門執(zhí)行物流及倉儲任務(wù)。去年,曠視一舉發(fā)布7款適配物流倉儲環(huán)節(jié)的AI+智能硬件產(chǎn)品,并宣布推出軟件智能機(jī)器人操作系統(tǒng)河圖2．0。據(jù)了解,曠視正在構(gòu)建中的全球柔性服裝類智能倉,依托河圖系統(tǒng),能連接并調(diào)度10類近4000臺智能物流裝備。

與曠視相似,依圖科技同樣強(qiáng)化了軟硬一體化思路,進(jìn)入2020年以來,算力取代原來的視覺定位,轉(zhuǎn)型算法+芯片廠商。去年,依圖科技發(fā)布了求索芯片,并在后續(xù)發(fā)布基于求索芯片的原石系列服務(wù)器、前沿系列邊緣計(jì)算設(shè)備,在其招股書中依圖科技不僅多次提及競爭對手英偉達(dá)、寒武紀(jì),還表示上市募資很大一部分資金也用于芯片相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)。據(jù)了解,目前計(jì)算機(jī)視覺公司的算力支撐主要依賴于英偉達(dá)高性能的GPU系列芯片,而AI公司自研芯片不僅能夠降低成本,也能夠針對應(yīng)用場景進(jìn)行性能優(yōu)化、更好地滿足客戶需求,加速AI產(chǎn)品的推廣速度。實(shí)際上,造芯是不少AI企業(yè)共同的選擇,商湯、寒武紀(jì)、科大訊飛等均通過自研或外部合作研發(fā)芯片。云知聲、云天勵飛、思必馳等也將AI芯片視為提升未來競爭力的核心要素。

依圖毛利率水平與可比上市公司對比情況

從招股書來看,自研芯片為依圖帶來新的增長動力。2020年上半年依圖軟硬件組合業(yè)務(wù)占營收60．78%,而2017年軟硬件組合營收占比僅為10．32%,過半營收依賴軟件業(yè)務(wù)。造芯使得依圖的綜合毛利率也有所提升,主營業(yè)務(wù)總體毛利率上升至70．99%。

云從科技,則將最核心的技術(shù)集成在人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng),一方面,包括根據(jù)不同應(yīng)用場景客戶需求提供的多種人機(jī)協(xié)同應(yīng)用產(chǎn)品和整體操作系統(tǒng),服務(wù)于客戶單點(diǎn)業(yè)務(wù)效能提升和整體業(yè)務(wù)升級;另一方面也包括通用服務(wù)平臺“輕舟平臺”。

據(jù)招股書介紹,“輕舟平臺”融合了自主研發(fā)的AI技術(shù)和戰(zhàn)略客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),集合了自動化算法訓(xùn)練、開源的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用解決方案等通用的能力模型、場景應(yīng)用和行業(yè)應(yīng)用,是一款輕量化的通用服務(wù)平臺。通過招股書可以看到,人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)經(jīng)過四五年時間的沉淀,收入貢獻(xiàn)占比越來越高,2020年上半年,已接近5成占比。同時,還帶動毛利率的增長,最新數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)53%。

而與其他公司深耕優(yōu)勢場景、打磨主營業(yè)務(wù)有所不同,商湯提出的是“1+1+X”的平臺化戰(zhàn)略,其中1代表研發(fā)和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化,X則代表賦能百業(yè)。商湯科技在多個垂直領(lǐng)域布局,業(yè)務(wù)涵蓋智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)娛樂、汽車、智慧城市、教育、醫(yī)療、金融、地產(chǎn)等多個行業(yè)。有媒體曾經(jīng)報道稱,商湯科技成立以來,在組織架構(gòu)上經(jīng)歷四次變革。最新一次調(diào)整中,業(yè)務(wù)分為智慧城市、移動、商業(yè)洞察和創(chuàng)新。另外,商湯科技將自己定位為“AI工廠”,而為了支撐整個“工廠”的不斷運(yùn)轉(zhuǎn),商湯科技投入了約50億元的資金用于建超算中心、開源核心算法。

隨著AI落地逐漸走進(jìn)深水區(qū),AI四小龍從單點(diǎn)業(yè)務(wù)到多線程業(yè)務(wù)全面鋪開,從業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、打法上走向了「三岔路口」。如今,大部分人工智能企業(yè)面臨著與四小龍相似的困境,如商用落地周期長、競爭激烈、現(xiàn)金流承壓、依賴大客戶、數(shù)據(jù)危機(jī)等等。去除神話光環(huán),AI落地還有很長的路要走。

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