惠普企業(yè)并購超算之父:AI所卷起的HPC市場風(fēng)云
在大多數(shù)人的印象中,HPC(高性能計算)是一個專業(yè)度極高又相對冷寂的領(lǐng)域。大家平時做做超級計算機(jī)打打Top 500榜單,然后把這些龐然大物打包賣給高校和研究機(jī)構(gòu)。
在很長一段時間內(nèi),情況確實如此。不過隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)量的幾何式增長讓HPC的應(yīng)用空間得到了極大的擴(kuò)展。在這一過程中,HPC市場的流動性也開始逐漸增強(qiáng)。最近發(fā)生的一樁行業(yè)內(nèi)收購案,就是很好的體現(xiàn)。
五月底,惠普企業(yè)(HPE)以 13 億美元買下了超級計算機(jī)制造商 Cray,折合每股價格27美金,比Cray股票一個月內(nèi)的平均價格高出了27%的溢價。
我們不如從這一樁收購說起,對HPC市場的變化管中窺豹。
做不到更強(qiáng),就把更強(qiáng)者買下來
從這樁收購生意的雙方來說,都是HPC市場中值得被記住的名字。目前世界前五的超級計算機(jī)供應(yīng)商就是聯(lián)想、浪潮、曙光、Cray和HPE。
HPE即惠普企業(yè),是惠普在2014年拆分出的兩家公司之一。HPE專注負(fù)責(zé)企業(yè)市場的硬件和服務(wù)業(yè)務(wù),其中就包括超算的搭建。Cray同樣也是HPC供應(yīng)商,在全球超算Top 500的榜單中,前十名超算的建設(shè)都由Cray提供。
但兩者之間的區(qū)別在于,Cray對HPC業(yè)務(wù)的專注程度要大大高于HPE,大多數(shù)情況下,HPE的主要服務(wù)對象還只是企業(yè)客戶的計算需求,并不只限定在HPC一種形式之中。雖然HPE作為前五大的超算供應(yīng)商,但并沒有位列于前十名之中。其在TOP500中的份額也只占其中的9%,更加關(guān)注商用HPC領(lǐng)域。
Cray則十分專注于打造算力極強(qiáng)、應(yīng)用于政府和學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的超算。例如目前Cray正在和AMD進(jìn)行合作,要在美國政府的支持之下為Oak Ridge 國家實驗室打造世界首冠 ExaScale級別的超級計算機(jī),這一項合同就價值六億美元。去年日本也曾找Cray協(xié)作制造超級計算機(jī)用于核聚變的研究。
但也正因?qū)W⒎⻊?wù)于政府和研究機(jī)構(gòu)這些價格高昂、銷量低、銷售周期長的訂單,導(dǎo)致Cray的盈利能力并不理想。財報顯示,Cray在2019第一季度收入為7200萬美元,相比去年同期的8000萬美元出現(xiàn)了下降,虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大,達(dá)到了2900萬美元。換句話說,Cray的經(jīng)營模式更接近于巴黎的手工高定,而HPE則是全球化的快銷品牌。
在這種嚴(yán)峻的收入情況下,Cray賣身于收入結(jié)構(gòu)更加豐富的HPE也并不意外。
用30%溢價換千萬虧損:五重奏下的商業(yè)邏輯
HPE對于Cray的收購看似擁有很簡單的商業(yè)邏輯——HPE專注商用HPC市場,Cray專屬政府和研究機(jī)構(gòu)訂單,雙方可以實現(xiàn)很好的互相補(bǔ)充?梢悦抗山30%的溢價,去收購一家處于虧損的重商業(yè)模式企業(yè),恐怕絕不僅僅是業(yè)務(wù)互補(bǔ)這么簡單。
HPE之所以收購Cray,自然是堅信自己可以將Cray在HPC上更強(qiáng)大的技術(shù)力量復(fù)制粘貼到自己的中端企業(yè)市場中去。就如同奢侈品集團(tuán)收購手工作坊,最終目的是把IP和商標(biāo)打包成流水線上的商品。
HPE之所以有所動作,相信是受HPC市場中“五重奏”的影響。
所謂HPC市場中的五重奏,既是AI-HPC-IOT-大數(shù)據(jù)-5G的組合。這樣看似把熱門技術(shù)通通堆砌在一起的模式,其背后不無道理。隨著AI技術(shù)與IoT應(yīng)用之間的互相驅(qū)動,數(shù)據(jù)量和計算方面的需求只會不斷暴漲,而5G將數(shù)據(jù)傳輸管道大大拓寬之后,同樣給了數(shù)據(jù)囤積量進(jìn)一步拓展的空間?傊L遠(yuǎn)來看,工業(yè)、商業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谟嬎懔康男枨笫情L期看漲的,這也意味著,目前那些應(yīng)用于基礎(chǔ)科學(xué)研究、地震模擬等等領(lǐng)域的HPC能力,都將走出象牙塔進(jìn)入商業(yè)市場。
在五重奏中,目前應(yīng)用最為廣泛的AI技術(shù),起到了絕對的撬動力量。AI對計算的需求成就了英偉達(dá),而AI對計算的需求很可能是無上限的。目前很多身處于HPC行業(yè)的企業(yè)已經(jīng)感知到了這種變化,紛紛進(jìn)行了相關(guān)的布局甚至轉(zhuǎn)型。例如聯(lián)想提出了“智慧超算”的概念,浪潮則在新產(chǎn)品i48中也強(qiáng)調(diào)了對AI場景應(yīng)用的支持,就連Cray都成立了專門的AI部門。在近年的ASC、ISC等等HPC相關(guān)會議中,AI的出現(xiàn)也成為了必然。
HPE顯然是通過在商用HPC市場的長期蟄伏,率先感知到了在五重奏影響下,企業(yè)層客戶對更高效HPC的需求,因而發(fā)動了這次收購。
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