教育硬件玩家“卷別人”更“卷自己”。

作者 | 文暉

編輯 | 趣解商業(yè)

隨著大模型從通用到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，國(guó)內(nèi)頭部廠商扎堆擠上賽道，通用大模型和垂直大模型的創(chuàng)業(yè)如火如荼。

眾多科技公司、智能學(xué)習(xí)公司、在線教育公司都推出了自己的大模型，并將其結(jié)合自身業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地應(yīng)用，衍生出AI大模型加持下的學(xué)習(xí)機(jī)、翻譯筆、虛擬口語(yǔ)私教等多種軟硬件教育產(chǎn)品。

如作業(yè)幫近日推出“金牌輔導(dǎo)法”學(xué)習(xí)機(jī)，品牌宣傳主打“AI黑科技”；一個(gè)月前，作業(yè)幫也加入了“大模型競(jìng)賽”隊(duì)伍，發(fā)布了自研銀河大模型。

圖片來(lái)源：罐頭圖庫(kù)

網(wǎng)易有道虛擬人口語(yǔ)私教“Hi Echo”的應(yīng)用和小程序均上線，目前對(duì)用戶免費(fèi)開(kāi)放。只要英語(yǔ)學(xué)習(xí)者打開(kāi)軟件，就會(huì)出現(xiàn)一位“女老師”和自己一對(duì)一口語(yǔ)交流，使用過(guò)這款軟件的用戶，把它親切地評(píng)為“國(guó)產(chǎn)Call Annie”。雖然“Call Annie”更像一位AI助理，網(wǎng)易有道出品的這款產(chǎn)品是地道的學(xué)習(xí)軟件。

種種現(xiàn)象都表明，在眾多玩家的“大模型競(jìng)賽”中，AI技術(shù)在向教育多場(chǎng)景不斷地?cái)U(kuò)展。

01.群雄逐鹿大模型，競(jìng)爭(zhēng)千億市場(chǎng)

今年5月，科大訊飛發(fā)布星火認(rèn)知大模型1.0版本，現(xiàn)場(chǎng)科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰介紹，“大模型+AI學(xué)習(xí)機(jī)”，可以讓AI像老師一樣批改作文，像口語(yǔ)老師一樣實(shí)景對(duì)話。“這兩項(xiàng)功能的升級(jí)將會(huì)促進(jìn)語(yǔ)言學(xué)習(xí)再上一個(gè)全新的臺(tái)階。”

3個(gè)月后，科大訊飛發(fā)布的大模型升級(jí)到V2.0版本，AI學(xué)習(xí)機(jī)也在口語(yǔ)對(duì)話、作文助手、百科問(wèn)答、數(shù)學(xué)輔助等功能之外，新增了編程空間、創(chuàng)意畫(huà)板等功能。

圖片來(lái)源：發(fā)布會(huì)直播截圖

“十年磨一劍”、長(zhǎng)期在AI技術(shù)保持領(lǐng)先投入的百度（9888.HK），在5月也“躬身入局”智能學(xué)習(xí)模塊。其旗下小度科技正式發(fā)布“小度青禾”智能學(xué)習(xí)手機(jī)，產(chǎn)品搭載小度靈機(jī)大模型，專門(mén)服務(wù)于青少年課外教育。在今年10月的百度世界大會(huì)上，小度科技再發(fā)布家庭教育產(chǎn)品“小度青禾”學(xué)習(xí)一體機(jī)，預(yù)期該產(chǎn)品將于2024年夏季上市。

如果說(shuō)科技公司依托大模型推出學(xué)習(xí)硬件是“順手而為之”，教育只是其應(yīng)用場(chǎng)景之一；那么，智能學(xué)習(xí)公司、在線教育公司，甚至傳統(tǒng)學(xué)習(xí)硬件企業(yè)也紛紛推出自己的大模型，則直接體現(xiàn)出了AI教育競(jìng)爭(zhēng)加劇的趨勢(shì)。

7月底，網(wǎng)易有道(DAO.US)推出教育領(lǐng)域垂直大模型“子曰”；隨后其在8月一口氣發(fā)布了“子曰”教育大模型首次落地的硬件產(chǎn)品——有道詞典筆X6 Pro，有道詞典筆S6和有道聽(tīng)力寶Pro三款新品。

圖片來(lái)源：罐頭圖庫(kù)

8月，在好未來(lái)20周年直播活動(dòng)中，好未來(lái)CTO田密正式宣布公司自研的數(shù)學(xué)領(lǐng)域千億級(jí)大模型MathGPT正式上線并開(kāi)啟公測(cè)；10月，傳統(tǒng)學(xué)習(xí)硬件企業(yè)讀書(shū)郎也舉辦了教育大模型發(fā)布會(huì)，推出了搭載大模型的新款A(yù)I學(xué)習(xí)機(jī)C60。

不過(guò)短短半年的時(shí)間，智能學(xué)習(xí)市場(chǎng)就隨著大模型的應(yīng)用下進(jìn)入新一輪了“群雄逐鹿”。而眾多企業(yè)爭(zhēng)相推出搭載大模型的產(chǎn)品，也與巨大的市場(chǎng)規(guī)模密不可分。據(jù)多鯨資本發(fā)布的《2022年中國(guó)教育智能硬件行業(yè)報(bào)告》顯示，學(xué)習(xí)機(jī)憑借著適應(yīng)在家學(xué)習(xí)場(chǎng)景、滲透率高等特點(diǎn)成為教育智能硬件中的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)；中國(guó)K12教育智能硬件賽道增長(zhǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)2024年達(dá)近千億規(guī)模。

圖片來(lái)源：多鯨資本

從電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)中，也能看出搭載AI的學(xué)習(xí)機(jī)有多“火熱”。京東平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，今年“618”活動(dòng)開(kāi)啟10分鐘，學(xué)習(xí)機(jī)成交額就同比增長(zhǎng)超100%；抖音電商榜單亦表明，截至6月18日24:00，位居學(xué)習(xí)機(jī)熱賣(mài)榜單第一的學(xué)而思品牌銷(xiāo)量達(dá)5.5萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)交易額2.5億元。學(xué)習(xí)機(jī)在“雙11”期間的熱度依然不減，據(jù)10月23日京東發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，京東“雙11”開(kāi)售10分鐘內(nèi)，學(xué)習(xí)機(jī)成交額同比增長(zhǎng)超3倍。

圖片來(lái)源：抖音截圖

僅學(xué)習(xí)機(jī)一個(gè)應(yīng)用方向就有這么好的市場(chǎng)表現(xiàn)，也難怪眾多企業(yè)對(duì)大模型都非常“動(dòng)心”。

02.產(chǎn)品面臨同質(zhì)化，幾家歡喜幾家愁？

雖然市場(chǎng)前景看似光明，但教育大模型在商業(yè)化應(yīng)用中仍會(huì)遇到挑戰(zhàn)。

目前，除了網(wǎng)易有道虛擬人口語(yǔ)私教等少量軟件產(chǎn)品，教育大模型的主要應(yīng)用場(chǎng)景還是面向C端消費(fèi)市場(chǎng)的硬件產(chǎn)品。而當(dāng)眾多企業(yè)都在推出學(xué)習(xí)硬件時(shí)，產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)也不免會(huì)出現(xiàn)。

圖片來(lái)源：罐頭圖庫(kù)

據(jù)咨詢公司Frost & Sullivan預(yù)計(jì)，到2025年，國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)機(jī)出貨量將達(dá)726萬(wàn)臺(tái)，以滿足井噴的需求；但企業(yè)們提供了足夠的產(chǎn)品，卻更加劇了家長(zhǎng)們的“選擇困難癥”。

“步步高、小度、訊飛、學(xué)而思、作業(yè)幫等等，市場(chǎng)學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品我都看了一遍，從售價(jià)、助學(xué)資源、亮點(diǎn)功能多個(gè)維度去對(duì)比哪款性價(jià)比更高。但是，因?yàn)楸旧韺?duì)科技產(chǎn)品不是很熟悉，對(duì)各家宣傳的功能沒(méi)有概念，僅是憑借功能介紹去篩選依然很困難。”北京一位學(xué)生家長(zhǎng)李女士說(shuō)道。

圖片來(lái)源：京東截圖

在消費(fèi)者眼中，市場(chǎng)上的學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化，主要還是聚焦在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、AI、護(hù)眼等產(chǎn)品功能方面；但對(duì)眾多做AI學(xué)習(xí)產(chǎn)品的公司來(lái)說(shuō)，最大的競(jìng)爭(zhēng)還體現(xiàn)在渠道同質(zhì)化上。

如步步高、讀書(shū)郎等傳統(tǒng)學(xué)習(xí)硬件企業(yè)在線下的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈；而科技公司、智能學(xué)習(xí)公司、在線教育公司在線上渠道直接“正面交鋒”，如科大訊飛、小度、網(wǎng)易有道、好未來(lái)、作業(yè)幫等。同質(zhì)化渠道就會(huì)衍生出高投放、高退貨率、渠道亂價(jià)等多種問(wèn)題，給企業(yè)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力和挑戰(zhàn)。

圖片來(lái)源：小紅書(shū)

在產(chǎn)品與渠道等同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)因素下，投入自研大模型的企業(yè)也顯示出了“幾家歡喜幾家愁”的不同境遇。

據(jù)8月科大訊飛（02230）發(fā)布的2023財(cái)年上半年度報(bào)告，公司上半年教育領(lǐng)域產(chǎn)品收入為24.21億元，同比上一財(cái)年同期增長(zhǎng)4.0%。其中，教育產(chǎn)品服務(wù)上半年收入為22.9億元，同比上一財(cái)年同期增長(zhǎng)3.6%。

科大訊飛稱“星火認(rèn)知大模型發(fā)布后，2023年5月-6月，公司C端硬件GMV（商品交易總額）創(chuàng)歷史新高，同比翻倍增長(zhǎng)。其中，搭載訊飛星火認(rèn)知大模型的訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)GMV在5月和6月分別增長(zhǎng)136%和217%。”

圖片來(lái)源：百度截圖

10月26日，好未來(lái)（TAL.US）公布其截至2023年8月31日的2024財(cái)年第二季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告，凈收入從上年同期的2.94億美元上升到本季的4.12億美元，同比漲幅為40.1%；歸屬于好未來(lái)的凈利潤(rùn)為3790.2萬(wàn)美元，上年同期歸屬于好未來(lái)的凈虧損為78.7萬(wàn)美元。

圖片來(lái)源：報(bào)告截圖

但同樣也“加注”搭載大模型AI學(xué)習(xí)機(jī)的讀書(shū)郎則沒(méi)那么“歡喜”。據(jù)讀書(shū)郎（2385.HK）半年報(bào)顯示，公司2023年上半年實(shí)現(xiàn)收入1.26億元，同比下降51.5%；其中，學(xué)生個(gè)人平板業(yè)務(wù)和可穿戴產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入齊下降，學(xué)生個(gè)人平板業(yè)務(wù)收入同比下降54.8%至1.04億元。

圖片來(lái)源：公告截圖

讀書(shū)郎也“毫不避諱”地在上述兩個(gè)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入減少的原因中提到了“其他行業(yè)的企業(yè)加入教育電子行業(yè)，使行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇”。

03.教育大模型一定要“重金”自研嗎？

不僅“行業(yè)內(nèi)卷”，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)自研大模型也是一個(gè)“卷自己”的過(guò)程，幾乎等同于一樁費(fèi)錢(qián)、費(fèi)時(shí)、費(fèi)力，還不能保證穩(wěn)賺不賠的生意。

網(wǎng)易有道CEO周楓就曾說(shuō)道：“做大模型最大的挑戰(zhàn)是成本，現(xiàn)在的成本還是偏貴的。如有道翻譯大模型內(nèi)部版本，就比原來(lái)的翻譯貴20倍。成本只能通過(guò)在工程上不停地努力，與合作伙伴不停地創(chuàng)新才能夠去降低。”

圖片來(lái)源：罐頭圖庫(kù)

但盡管成本“高昂”，還未必能獲得更高的收入，眾多玩家仍然堅(jiān)持重金自研，這又是為什么？

第一，教育大模型確實(shí)具備高價(jià)值。誠(chéng)如中國(guó)科學(xué)院院士、國(guó)防科技大學(xué)教授王懷民所說(shuō)，“大語(yǔ)言模型是支撐智能教育的最新技術(shù)手段，值得持續(xù)的關(guān)注。”

香港科技大學(xué)首席副校長(zhǎng)、英國(guó)皇家工程院院士郭毅可，也強(qiáng)調(diào)了人工智能對(duì)教育的根本性影響。他曾分享說(shuō)：“聰明的我們應(yīng)該用我們創(chuàng)造的智能機(jī)器去培養(yǎng)更聰明的人，這樣他們就能創(chuàng)造更聰明的智能機(jī)器。這是一個(gè)健康的循環(huán)，也是人類(lèi)的進(jìn)步。”

第二，企業(yè)也需要跟上創(chuàng)新趨勢(shì)、避免被落下。在周楓看來(lái)，持續(xù)創(chuàng)新可能形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是原地不動(dòng)最多半年任何公司都不會(huì)再有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。“大模型研發(fā)就是需要團(tuán)隊(duì)不停止努力，如果有人能夠訓(xùn)練出真正有壁壘的模型，就會(huì)形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，至于能不能成為長(zhǎng)久的優(yōu)勢(shì)我們也在觀察趨勢(shì)。”

第三，教育大模型仍未有“最優(yōu)解”，是需要自己做的根本原因。“有道非常關(guān)注這一技術(shù)趨勢(shì)，我們認(rèn)為大模型非常重要，一開(kāi)始就定下來(lái)要做大模型在智能學(xué)習(xí)方面的應(yīng)用。但是我們找了一圈，把所有公司都聊了一遍，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有適合的解決方案，所以決定自己去做了。”周楓曾表達(dá)過(guò)這樣的無(wú)奈，但同時(shí)他亦表示，“有道非常擁抱開(kāi)源，如果哪一天開(kāi)源項(xiàng)目很成熟，我們一定會(huì)用”。

由此來(lái)看，因?yàn)榻逃�具�?ldquo;復(fù)雜性”，應(yīng)用在教育領(lǐng)域的大模型似乎也很難完全標(biāo)準(zhǔn)化，因此許多公司選擇自研；同時(shí)，他們當(dāng)然也希望乘上“大模型的東風(fēng)”，為品牌未來(lái)發(fā)展塑造想象力，為企業(yè)追求更高收益。

但歸根結(jié)底，業(yè)界仍需警惕“大模型泡沫”，尤其是對(duì)營(yíng)收增長(zhǎng)放緩的的企業(yè)來(lái)說(shuō)，更需要思考是否有必要投入大量成本來(lái)自研大模型。

參考資料：

1.《教育硬件開(kāi)卷大模型，邊界在哪？》，財(cái)經(jīng)網(wǎng)

2.《售價(jià)近萬(wàn)，遭瘋搶賣(mài)斷貨：雙減下的學(xué)習(xí)機(jī)，能撐起家長(zhǎng)的希望嗎？》，快刀商業(yè)評(píng)論

3.《觀點(diǎn)|高度競(jìng)爭(zhēng)的學(xué)習(xí)機(jī)市場(chǎng)，未來(lái)格局將如何？》，多知網(wǎng)

4.《教育雙巨頭轉(zhuǎn)型曙光已現(xiàn)：新東方單季凈利達(dá)歷史峰值九成，好未來(lái)扭虧》，華夏時(shí)報(bào)

5.《拼不過(guò)同行？讀書(shū)郎上半年收入腰斬，競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇》，香港財(cái)華社

       原文標(biāo)題 : AI加持千億市場(chǎng)，教育企業(yè)“群雄逐鹿”