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AI泡沫不可避免!李彥宏敲響警鐘:PMF是生存關鍵

2024-10-18 13:32
雷科技
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10月3日,OpenAI官方宣布成功獲得66億美元(約合人民幣466.9億元)融資。本輪融資結束后,OpenAI估值突破了1500億美元。新一輪融資規(guī)模不小,然而卻只夠Open“燒”一年,其預計,今年營收可達37億美元,虧損幅度為50億美元。

此前,美國媒體The Information報道稱,通過對OpenAI的財務數據分析推測,OpenAI將于2029年實現盈利,屆時營收將達到1000億美元(約合人民幣7074.8億元),但在此之前OpenAI依然會存在較為嚴重的虧損,預測2026年虧損幅度將達到140億美元(約合人民幣990.5億元)。因此,OpenAI能年入千億美元的前提是它可以撐到2029年。

強如OpenAI都為生計發(fā)愁,AI大模型行業(yè)的競爭激烈可見一斑。繼23年的“百模大戰(zhàn)”后,24年行業(yè)終于紛紛意識到“應用落地”的重要性。然而技術從實驗室走向真實場景的路總是千折百繞,能夠熬到天明的企業(yè)注定是少數。到底有多少AI企業(yè)能夠活到天明?李彥宏的答案是:1%。 

日前,中國AI大模型引領者百度創(chuàng)始人李彥宏再度敲響警鐘,在與《哈佛商業(yè)評論》英文版總編輯殷阿笛(Adi Ignatius)的對談節(jié)目中,他直言不諱地指出,生成式AI的技術泡沫不可避免,好在行業(yè)正在走向正軌。李彥宏預判,在AI擠泡沫階段,“那些無法滿足市場需求的偽創(chuàng)新將會被清洗掉,在這之后,有1%的企業(yè)將脫穎而出,繼續(xù)成長,為社會創(chuàng)造巨大價值,F在,我們只是在經歷這個階段,這個行業(yè)比去年更冷靜,也更健康。”

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(圖源:哈佛商業(yè)評論《HBR Live:商業(yè)未來》)

 從百模大戰(zhàn)到狂卷應用,AI泡沫不可避免

其實在2017年前后深度學習風靡時,網上就有不少關于“AI是否是泡沫”的討論,大模型時代關于AI是否泡沫的討論更加熱烈,悲觀的網友總結出“投錢——發(fā)展——收割——破滅——沉淀”的全套泡沫破裂流程,甚至預言生成式AI的泡沫將比歷史上任何一次技術浪潮掀起的泡沫都要大得多。

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(圖源:知乎)

在ChatGPT橫空出世后,23年AI行業(yè)掀起大模型熱潮,僅僅是中國市場,就有上百個新玩家推出基礎大模型,與在AI大模型賽道耕耘多年的百度們PK,掀起“百模大戰(zhàn)”。然而其中擁有真功夫的玩家屈指可數,許多基礎大模型都是“趕鴨子上架”,底層技術靠套殼開源,市場存在靠刷榜跑分。

結果呢?雖然很多基礎大模型號稱超越了GPT4.0,然而在技術行家那卻很快漏了陷,甚至某家位列“大模型五虎”之一的獨角獸公司都被指“套殼”開源大模型。更嚴重的問題是,大多數基礎大模型都沒有真實用量,當時國內200多個大模型的調用量加起來還不如一個文心大模型多。

重復研發(fā)大模型對創(chuàng)業(yè)者是徒勞,對社會是巨大的研發(fā)、人才、算力資源浪費。24年,市場終于恢復冷靜,李彥宏關于“不卷模型卷應用”的呼吁被很多AI公司聽進去了,結果是做基礎大模型的銳減,做上層AI應用的多了,甚至比做基礎大模型的更多。然而,24年很多AI團隊做AI應用同樣卷錯了方向,核心就是存在李彥宏所說的“偽需求”問題。犯錯的不只是AI創(chuàng)業(yè)公司,很多AI巨頭甚至科技大廠都在試錯走彎路。 

24年上半年,AI硬件成為AI大模型落地的一種形態(tài)。我在參加CES(國際消費電子展)、MWC(世界移動通信大會)時,看到最受關注的就是AI硬件新物種,Rabbit R1,AI Pin是其中代表。很多家電廠商做了AI大模型,甚至油煙機、燃氣灶都“吃上了大模型”,魅族干脆宣布將放棄手機業(yè)務,All in AI硬件。然而下半年AI硬件急轉直下,AI Pin更是遭遇了大規(guī)模退貨,原因是體驗糟糕。在9月的IFA(德國柏林消費電子展)上,AI硬件已不見蹤影。

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(AI硬件新物種代表:AI Pin)

踏空的不只是AI硬件。許多AI軟件同樣被質疑“賣家秀”過于嚴重。用戶被虛假宣傳吸引購買會員后才發(fā)現,體驗與宣傳嚴重不符。為此,美國FTC甚至起訴了五家AI公司,原因就在于這些公司的宣傳與AI實際表現存在較大差異,其中一家被起訴的是名為DoNotPay的機器人律師服務公司,其宣稱“能夠提供媲美真人律師的服務”,結果卻是夸大其詞。

到了24年下半年,我們能夠明顯感受到,關于AI大模型泡沫的“預警”在增加,大模型行業(yè)在降溫。 

在李彥宏發(fā)出警告前,行業(yè)正在出現越來越多冷靜的聲音與行動。比如蘋果研究員最近發(fā)布了一篇名為《理解大語言模型中數學推理局限性 》的論文,質疑大語言模型的數學推理能力,甚至認為大語言模型不具備真正的推理能力,放棄造車、戰(zhàn)略押注AI的蘋果甚至放棄了OpenAI的新一輪投資機會。

與此同時,AI大模型的投融資不再瘋狂。一些AI初創(chuàng)公司陷入經營困難,AI尖端人才與技術正在向巨頭集中,這是行業(yè)加速盤整的跡象。比如被譽為保險行業(yè)黑馬的InsurStaq.ai在運營一年后突然關閉,獨角獸企業(yè)Adept AI和Inflection則分別被亞馬遜和微軟挖成空殼公司。講求實效、注重應用的中國市場,AI創(chuàng)投市場的洗牌更激烈,鈦媒體統計數據顯示,2021年11月30日到2024年7月29日,中國有近8萬家AI相關公司處于注銷、停業(yè)、吊銷等狀態(tài)。

擠泡沫,終將加速技術大眾化的進程

從歷史上所有重大技術浪潮的發(fā)展進程來看,泡沫不可避免。 

在與《哈佛商業(yè)評論》對談時,李彥宏就回顧了歷史上的技術浪潮中的“泡沫現象”:

“就像歷史上許多次技術浪潮一樣,在度過最初的興奮階段之后,泡沫不可避免。然后,當這項技術沒有達到最初興奮階段的高期望時,人們會感到失望。我們經歷過很多次類似的情況,比如90年代互聯網迅速發(fā)展時的巨大泡沫,在2000年3月,這個泡沫破裂了。在移動互聯網時期,類似情形再次發(fā)生。生成式AI的時代,我們也會經歷這一過程。”

關于技術浪潮的發(fā)展規(guī)律,知名咨詢機構高德納(Gartner)早在1995年就歸納出了“技術成熟度曲線”模型(Gartner Hype Cycle),這個模型認為,一門技術的發(fā)展要經歷五個階段:啟動期、泡沫期、低谷期、爬升期、高原期。

 

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(圖源:Gartner)

在大模型剛爆發(fā)時,人類像祖先發(fā)現火種一樣,激動不已,AI的想象空間一下被打開了,然而,隨著媒體大肆的過度報道(最典型的就是各種“炸裂”“核彈”“顛覆”AI報道)以及非理性的渲染下,AI一下成了頂流。

資本的跑步入場,進一步讓AI賽道擁擠不堪,參與者更是魚龍混雜,既有OpenAI、百度、阿里、科大訊飛這樣的深耕多年的AI實力派,還有許多濫竽充數的投機分子。在混亂的競爭中,從“百模大戰(zhàn)”到“狂卷落地”,AI的缺點、問題、限制都在陸續(xù)出現,行業(yè)失敗的案例大于成功的案例,泡沫逐漸顯現。 

結合李彥宏的預警與高德納(Gartner)“技術成熟度曲線”模型來看,今天的AI技術恐怕正在“泡沫化的底谷期 (Trough of Disillusionment)”前夜。 

在新的階段,越來越多AI玩家將被擠下牌桌,沒有核心技術實力的將很快會“露餡兒”出局,有技術實力的玩家也不能高枕無憂,因為技術產品化、產品商業(yè)化和商業(yè)正循環(huán)才是走得遠的關鍵,這正是李彥宏在對談《哈佛商業(yè)評論》主編時強調的“產品與市場的契合度(PMF)”的關鍵作用。

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(圖源:百度ai助手)

慶幸的是,向來善于且重視技術應用落地的中國創(chuàng)業(yè)者,更關注PMF,“中國更注重應用驅動,我們更關心哪些應用將從大模型中獲益,許多初創(chuàng)公司都在研究如何運用大模型能力。”

隨著泡沫的擠壓,留在市場上的將會真正的實力派玩家:它們既有技術的硬實力,同時有拉通技術與市場鴻溝的商業(yè)能力。大浪淘沙,留下的是金沙,在李彥宏的預測中,只有1%的AI玩家能穿越泡沫期,走到最后,進入到穩(wěn)步爬升的光明期 (Slope of Enlightenment)與工業(yè)生產的高原期 (Plateau of Productivity)。

AI在走的路,PC、互聯網、移動互聯網、短視頻等等技術浪潮都走過了一遍。90年代互聯網浪潮爆發(fā),并很快從瘋狂的非理性繁榮階段,并在本世紀初迎來泡沫破裂時刻,百度、阿里、騰訊等互聯網巨頭正是在這一時期嶄露頭角,成為“1%”的真金留在了牌桌上。在互聯網泡沫破滅后,互聯網企業(yè)全部都將商業(yè)化即“如何賺錢”放在第一位,推出更貼合用戶需求的產品,一邊吸引更多人成為網民,推動消費互聯網爆發(fā), 一邊賺取真金白銀反哺技術研發(fā)與服務升級,形成了互聯網“廣告+增值+電商”商業(yè)化的三駕馬車。

任何技術浪潮都不可避免會產生泡沫,而泡沫破裂則是技術走向成熟繞不過的一環(huán)。我想這也是李彥宏說“有泡沫并不一定是壞事,很多偽創(chuàng)新將被清洗”的深意。

成為1%,活下去才有資格打掃戰(zhàn)場

既然AI泡沫不可避免,既然AI泡沫終將破滅,既然泡沫破裂必將陣痛,AI玩家們如何面對這樣的宿命?答案有且只有一個,就是提高“PMF(Product Market Fit)”,即產品與市場的契合度。 

比如做基礎大模型“重復發(fā)明輪子”,大概率是沒有市場的?萍季揞^全在做基礎大模型,且投入了巨量的資源展開軍備競賽,姑且不說人才等投入,僅僅是算力大戰(zhàn),一般公司都吃不消。

在微軟支持下,OpenAI主要承擔推理、訓練、人工三大成本,其中人工成本最低,每年“僅”需約15億美元;租用微軟服務器為ChatGPT及底層LLM提供動力的推理成本,一年約40億美元;包含數據費用在內的訓練成本,一年則需要約30億美元,未來則將突破100億美元。至于中國AI領先者百度,在AI上布局超過10年,累積投入超過1000億元才有今天的碩果累累。

因此,創(chuàng)業(yè)者做基礎大模型與巨頭競爭無異于“以卵擊石”。如果一個后來的創(chuàng)業(yè)公司說其基礎大模型趕超GPT4.0,恐怕物理學規(guī)律也不會答應。創(chuàng)業(yè)公司做基礎大模型唯一有機會的,只有“成為巨頭代理人”,就像OpenAI背靠微軟好乘涼一樣。

再比如做AI應用,不論是AI軟件、AI硬件或者是AI to B服務,AI創(chuàng)業(yè)者一方面須要面向真實需求去做產品,而不是“拿著錘子找釘子”,抑或“別人做啥我做啥”,比如AI硬件火就跟風做AI硬件。另一方面則要將“如何賺錢”放在第一位,只有做出用戶/客戶愿意買單,抑或可靠廣告等新型模式實現商業(yè)正循環(huán),才可以活下去。 

甚至不只是創(chuàng)業(yè)者,大廠們在布局AI時也需要將PMF放在第一位。 

24年很多手機與家電廠商都很焦慮,因為市場需求萎縮,產品銷量上不去。這時候AI成為救命稻草,智能手機成了AI手機,智能電視成了AI電視,PC成了AI PC……然而在改換title時,AI硬件們是否真正帶來了新的用戶體驗?是否真正提供了用戶愿意買單的價值?恐怕很多廠商都無法給出足夠自信的回答。

24年,擁抱AI大模型在全世界所有行業(yè)都成為一種流行。AI大模型展現的技術潛力確實可以被許多行業(yè)、企業(yè)、產品、場景與個體應用。然而,有多少企業(yè)真正用好了AI這一工具來提高產品的PMF或者提升業(yè)務的價值呢?恐怕答案也不容樂觀。市場咨詢機構Forrest的首席分析師曾分享過一個有趣的觀點:“沒有人想穿著便衣出現在變裝舞會上”,或許足以形容很多人“擁抱AI”的心態(tài)。 

未來,只有當AI不再是一種“時髦”,而是像互聯網、5G網絡一樣“無處不在卻又讓人感受不到存在”時,真正的AI時代才算正式來臨。 

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前幾天,Google前大佬、AI大牛Hinton獲得了諾貝爾物理學獎,來自google deepmind的兩位研究AI的科學家德米斯·哈薩比斯和約翰·江珀則靠著“蛋白質結構預測”分享了諾貝爾化學獎,這是AI加速滲透物理世界的寫照,更是AI終將接管物理世界的隱喻。AI當前泡沫不可避免,但AI的未來依然值得人類樂觀。

來源:雷科技

       原文標題 : AI泡沫不可避免!李彥宏敲響警鐘:PMF是生存關鍵

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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