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利元亨的科創(chuàng)板IPO申請獲受理,民生證券擔任其保薦機構(gòu)

2020-09-24 10:25
資本邦
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9月23日,廣東利元亨智能裝備股份有限公司(下稱:利元亨)的科創(chuàng)板IPO申請獲上交所受理,民生證券股份有限公司擔任其保薦機構(gòu)。

(圖片來源:上交所網(wǎng)站)

利元亨主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防、軌道交通等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動化解決方案。其經(jīng)營模式全部為直銷模式,公司與客戶直接進行技術(shù)洽談、合同簽訂、產(chǎn)品交付、產(chǎn)品驗收及貨款結(jié)算。

此前資料顯示,2019年3月22日,利元亨首次科創(chuàng)板IPO申請獲受理。彼時,作為首批獲得受理的科創(chuàng)企業(yè),公司擬募集資金7.45億元。2019年10月15日,利元亨主動撤回申請材料,終止科創(chuàng)板IPO注冊。沉寂一年半后,利元亨再戰(zhàn)科創(chuàng)板。

招股書申報稿財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2017年至2020年第一季度,利元亨分別實現(xiàn)營業(yè)收入40,004.50萬元、67,160.28萬元、88,889.69萬元和17,339.51萬元;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3,580.15萬元、12,671.57萬元、9,308.65萬元和660.26萬元。

(圖片來源:利元亨招股書申報稿)

利元亨選擇的上市標準為:預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元,或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。

利元亨本次擬發(fā)行不超過2,200.00萬股且不低于本次公開發(fā)行后總股本的25%,本次發(fā)行募集資金擬全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運資金。具體項目包括:工業(yè)機器人智能裝備生產(chǎn)項目、工業(yè)機器人智能裝備研發(fā)中心項目和補充流動資金。本次募集資金投資項目預(yù)計投資總額為7.95億元,略高于其首次IPO募資金額。

(圖片來源:利元亨招股書申報稿)

截至招股說明書簽署日,周俊雄通過利元亨投資間接控制公司60.7611%股份,通過弘邦投資間接控制公司4.2211%股份,通過奕榮投資間接控制公司1.5219%股份,其配偶盧家紅直接持有公司3.5748%股份,周俊雄和盧家紅夫婦合計控制公司發(fā)行前總股本的70.0789%,是公司的實際控制人。公司其他持有5%以上股份的主要股東為川捷投資。利元亨股權(quán)結(jié)構(gòu)如圖所示:

(圖片來源:利元亨招股書申報稿)

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