2023年1-5月，國(guó)內(nèi)綠氫市場(chǎng)持續(xù)火熱。電解槽作為電解水制氫的核心設(shè)備，隨著各地新建綠氫項(xiàng)目前期建設(shè)的快速推進(jìn)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)電解槽市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

據(jù)香橙會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)，2023年1-5月國(guó)內(nèi)共計(jì)15個(gè)電解槽項(xiàng)目（其中包括13個(gè)綠氫項(xiàng)目）公開招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模累計(jì)超過(guò)576MW。不到半年時(shí)間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電解槽需求已超過(guò)2021年全年出貨量，達(dá)到2022年出貨量的80%。

表1：2023年中國(guó)前5月電解槽招/中標(biāo)概況

資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

從項(xiàng)目招標(biāo)的電解槽技術(shù)路線來(lái)看，堿性電解槽產(chǎn)品是當(dāng)之無(wú)愧的主流，已經(jīng)進(jìn)入批量應(yīng)用階段。15個(gè)項(xiàng)目中堿性產(chǎn)品招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)達(dá)12個(gè)，項(xiàng)目需求占比80%；涉PEM項(xiàng)目3個(gè)，需求占比13.33%；AEM項(xiàng)目1個(gè)，需求占比6.7%。不過(guò)，從項(xiàng)目信息來(lái)看，當(dāng)前PEM、AEM項(xiàng)目多以高�？蒲行枨鬄橹�。

香橙會(huì)研究院認(rèn)為，作為目前技術(shù)最成熟、設(shè)備成本最低的電解槽產(chǎn)品，堿性水電解制氫路線已經(jīng)具備規(guī)模化制氫快速推進(jìn)的條件。經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)驗(yàn)證，其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)具備較強(qiáng)的確定性。同時(shí)，隨著風(fēng)光等可再生能源制綠氫模式的起量，化工領(lǐng)域綠氫替代的加速，包括PEM、SOEC、AEM等技術(shù)路線在內(nèi)仍將有不小的機(jī)會(huì)。

從需求規(guī)模來(lái)看，包括大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目、深能北方光伏制氫項(xiàng)目、國(guó)能寧東可再生氫碳減排示范區(qū)一期項(xiàng)目、張家口風(fēng)電光伏發(fā)電綜合利用(制氫)示范項(xiàng)目制氫子項(xiàng)目、潔凈能源集團(tuán)海水制氫一體化項(xiàng)目等在內(nèi)5個(gè)項(xiàng)目，貢獻(xiàn)了合計(jì)475MW的電解槽需求，占82.5%。

其中大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目堿性電解槽實(shí)際需求就達(dá)到245MW。又以堿性電解槽195MW、PEM電解槽50MW，占兩類電解槽總需求的比例分別達(dá)到37.14%和98%。

資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院，

備注：數(shù)據(jù)只統(tǒng)計(jì)了公開招標(biāo)數(shù)據(jù)

從供給結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年1-5月公開招標(biāo)項(xiàng)目顯示，國(guó)內(nèi)電解槽市場(chǎng)具有較高的集中度。以堿性產(chǎn)品為例，CR3約68.58%，對(duì)應(yīng)出貨量TOP3企業(yè)分別為：第一名派瑞氫能、第二名陽(yáng)光電源和第三名隆基氫能，中標(biāo)規(guī)模市場(chǎng)占比分別為26.67%、23.81%和18.10%。值得注意的是這也是陽(yáng)光電源出貨量首次躋身前三名。

當(dāng)前階段，堿性電解水制氫路線相對(duì)成熟，投資成本相對(duì)低，因此市場(chǎng)的進(jìn)入者也越來(lái)越多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也或?qū)⒉粩嘧兓�。公開信息顯示，2021年國(guó)內(nèi)電解槽出貨量排名前三的企業(yè)分別是考克利爾競(jìng)立、派瑞氫能和賽克賽斯；

來(lái)源：香橙會(huì)研究院

備注：派瑞氫能和賽克賽斯數(shù)據(jù)是按裝機(jī)比例估算得來(lái)

2022年考克利爾競(jìng)立、派瑞氫能和隆基氫能分居前三；

來(lái)源：香橙會(huì)研究院

備注：派瑞氫能數(shù)據(jù)是按裝機(jī)比例估算得來(lái)

而今年前5個(gè)月的公開招標(biāo)項(xiàng)目中，如上所述，派瑞氫能排名第一、陽(yáng)光電源排名第二、隆基氫能排名第三。

來(lái)源：香橙會(huì)研究院

備注：數(shù)據(jù)源于公開招標(biāo)統(tǒng)計(jì)

此外，從企業(yè)性質(zhì)的角度來(lái)看，除了傳統(tǒng)電解水制氫設(shè)備頭部企業(yè)，越來(lái)越多具有上市公司背景的企業(yè)加入電解槽市場(chǎng)。根據(jù)香橙會(huì)研究院整理出的2023年1-5月堿性電解槽競(jìng)爭(zhēng)格局顯示，TOP4企業(yè)中除去派瑞氫能這一老牌電解槽廠商，其余三家，陽(yáng)光電源、隆基氫能和三一氫能均具有上市公司屬性。

香橙會(huì)研究院通過(guò)對(duì)中標(biāo)規(guī)模TOP3企業(yè)關(guān)鍵項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)價(jià)的均價(jià)測(cè)算發(fā)現(xiàn)，不管是具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的老牌電解槽企業(yè)派瑞氫能，亦或是行業(yè)新銳陽(yáng)光電源和隆基氫能單槽產(chǎn)氫量1000Nm?/h的堿性電解槽投標(biāo)報(bào)價(jià)均出現(xiàn)下降趨勢(shì)。這也反映出當(dāng)前電解槽市場(chǎng)的風(fēng)起云涌和激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

資料來(lái)源：香橙會(huì)研究院

當(dāng)前，中國(guó)電解槽市場(chǎng)剛剛放量就出現(xiàn)了劇烈的價(jià)格戰(zhàn)，未來(lái)行業(yè)如何演繹，值得憂慮和觀察。

       原文標(biāo)題 : 2023年前5月中國(guó)電解槽公開招標(biāo)：派瑞氫能第一，陽(yáng)光電源第二，隆基氫能第三