香橙會研究院

氫能行業(yè)周報及點評（0612-0618）

今年可謂是氫能行業(yè)真正突破年

觀察到市場里的一些訂單，toB的訂單逐漸增多

行業(yè)有望由toG轉(zhuǎn)為toB

行業(yè)發(fā)展階段變了

人也要做出變化

希望能有那位沖到球場擁抱梅西的少年那樣

給行業(yè)到來新風范

本周關鍵詞

1、濮陽投資集團有限公司招標采購1000輛氫車

濮陽投資集團有限公司6月16日發(fā)布采購招標公告，計劃對外采購1000輛氫車，預算人民幣10億元。

香橙會研究院點評：濮陽1000輛氫車招標，行業(yè)關注度大。我們研究下來，有如下幾個信息：

1、1000輛車分三個標段，分別是100輛，300輛，600輛，車輛型號分為氫燃料重卡牽引車、氫燃料物流車、氫燃料配送車、氫燃料冷鏈車、氫燃料渣土車，均價100萬元/輛，根據(jù)招標公告，車輛采購價格包含國家對車輛及省市對車輛的財政補貼。

2、濮陽市不在鄭州燃料電池汽車示范群里，鄭州城市群，除了牽頭城市鄭州外，另外5個城市是新鄉(xiāng)、開封、洛陽、焦作、安陽，沒有濮陽。

3、鄭州燃料電池汽車示范群，雖然第一年任務完成數(shù)只有65%（任務650輛，完成了417輛），但一些城市燃料電池汽車投放比較激進，比如鄭州市加氫站專項規(guī)劃，提出到2025年規(guī)劃布局110座加氫站。

4、河南的激進底氣在哪里？目前聽到的一種未獲證實的說法是發(fā)政府債。

2、新疆首個綠氫制儲加用一體化創(chuàng)新應用工程項目獲批

6月13日，《伊犁州伊寧市綠色氫能創(chuàng)新應用工程》項目獲國家發(fā)展改革委正式批復并給予支持。該項目由北京億華通科技股份有限公司和伊寧市聯(lián)創(chuàng)城市建設（集團）有限公司聯(lián)合申請，是新疆首個國家發(fā)展改革委批復的利用清潔低碳綠色氫能的制儲加用一體化創(chuàng)新應用工程。項目總投資19.2億元，包括建設100MW光伏電站、12000Nm³/h的制氫廠、4座日加注能力2噸的加氫站，投運重卡、自卸車、叉車、裝卸機、推土機等247輛燃料電池車輛。該項目計劃于2025年12月前完成建設。

香橙會研究院點評：這是燃料電池企業(yè)億華通創(chuàng)造應用場景的一個典型案例。上游制氫用公司電解槽產(chǎn)品，下游燃料電池汽車用公司的燃料電池系統(tǒng)。這個模式走通了，則燃料電池行業(yè)開辟了一條商業(yè)化之路，前提是整個項目賬能算平。

香橙會研究院總評：以上兩個訂單，代表了氫能行業(yè)獲取訂單的兩種路徑，第一種路徑是政府訂單，多依賴政府補貼為主；第二種路徑是市場化訂單。第二種市場化訂單是近一兩年來涌現(xiàn)的新模式。相信隨著綠氫的大量制取，氫能逐漸能找到自己的商業(yè)模式，開始由toG到toB階段。

當然在此前的toG階段，氫能在一些特點區(qū)域能夠找到自己的應用場景，比如城市冷鏈，比如煤鋼礦區(qū)的氫能重卡等，也出現(xiàn)了一些零星的toB的市場化訂單。綠氫制取帶來的批量市場化訂單，強化了這一趨勢。

每周一圖

氫能行業(yè)發(fā)展到了新階段，呼喚“擁抱梅西的18歲少年”出現(xiàn)

6月15日，北京工人體育場，阿根廷vs澳大利亞比賽中，一名球迷闖入場內(nèi)，擁抱到了阿根廷隊的梅西，與阿庫尼亞、大馬丁握手后，奔跑數(shù)十米，最終被多名保安抬出了球場。

香橙會研究院點評：這名沖到球場擁抱梅西的18歲少年，頗有點像當年北大學生喊出“小平，您好！”一樣，沖破桎梏人性得到解放。

最經(jīng)典評論是：眾目睽睽之下，他沖破重重桎梏，只為擁抱自己所熱愛的人。不顧一切的沖勁，夢想成真的狂喜，青春恣肆的任性，自由奔跑的歡暢，讓壓抑太久沉默太久的人們看到了自己最真實的內(nèi)心。

氫能行業(yè)何嘗不是這樣。行業(yè)長期苦熬，依靠補貼過活，久未見到賺錢的滋味，時間久了自然就磨滅人的雄心，翩翩白衣美少年也沾上了暮氣。由于行業(yè)遲遲進入不到產(chǎn)業(yè)化階段，長期由研發(fā)人員占據(jù)，行業(yè)氣質(zhì)都偏謹慎和拘謹。

現(xiàn)在到了產(chǎn)業(yè)化的臨界點，已經(jīng)從技術、產(chǎn)品階段過渡到商業(yè)模式階段，行業(yè)應該要有新變化——用歐陽明高院士的話來說，“氫能行業(yè)的各個參與者要把激情轉(zhuǎn)化成為商業(yè)化的動力，為氫能交通的商業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展尋找到新的想法和方案而共同努力，真正實現(xiàn)氫能商業(yè)化的落地”。這個變化首先從解放自己開始，需要有“擁抱梅西的18歲少年”的出現(xiàn)。

行業(yè)研究

【重磅數(shù)據(jù)】

氫燃料電池汽車5月產(chǎn)銷分別同比增長206.2%和310.7%

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，5月份燃料電池汽車產(chǎn)量1000輛，銷量400輛，同比增長分別達到206.2%和310.7%。2023年1至5月，燃料電池汽車的累計產(chǎn)量2000輛，累計銷量1000輛，同比分別增長了42.4%和55.7%。

香橙會研究院點評：中汽協(xié)發(fā)布的氫燃料電池汽車數(shù)據(jù)是約數(shù)，我們測算下來，5月份燃料電池汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分別為744輛和423輛。

【政策】

1、上海經(jīng)信委韓大東：上海正推動臨港、嘉定開展加氫站現(xiàn)場制氫、70MPa加氫試點

6月12日，2023長三角燃料電池產(chǎn)業(yè)高峰論壇暨燃料電池產(chǎn)融對接路演會在國家會展中心(上海)召開。上海市經(jīng)濟信息化委智能制造推進處處長韓大東在為論壇致辭時表示，上海市相關部門正在協(xié)同研究推動在臨港、嘉定等重點區(qū)域開展70MPa加氫以及四型瓶和加氫站現(xiàn)場制氫示范試點。

香橙會研究院點評：這個信息表明，上海市正在破除燃料電池汽車發(fā)展的三個“攔路虎”：70MPa加氫、四型瓶和現(xiàn)場制氫。

2、河北省氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體建設方案通過專家論證

6月14日，河北省氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體建設方案研討和論證會在張家口舉辦。清華大學教授楊福源、中國可再生能源學會氫能專業(yè)委員會副秘書長韓武林等5位專家應邀出席會議，省科技廳、張家口市科技局相關負責同志及京津冀三地的11位創(chuàng)新聯(lián)合體成員代表參加會議。

香橙會研究院點評：這個信息表明，河北省也在搞事情，努力完成燃料電池汽車示范的目標。

【訂單】

1、羚牛氫能交付嘉興港區(qū)第二批30輛氫能重卡

6月14日，嘉興港區(qū)迎來了羚牛氫能的第二批30輛氫能集卡，這是繼去年12月首批20輛之后的又一次交付。這些氫能集卡全部投入浙江海港集團嘉興港務的短駁運營，嘉興港口已成為全球使用氫能重卡最多的港口。

香橙會研究院點評：目前嘉興港的氫能集卡數(shù)量已達50輛。據(jù)悉，到今年年底港區(qū)有100臺氫能重卡會相繼投入使用，到明年預計又會增加200臺。到2025年末估計嘉興港區(qū)會有將近1000臺氫能重卡物流車投入使用。

2、30輛搭載新研氫能燃料電池系統(tǒng)的“熊貓”公交車在成都投運

新研氫能6月13日官微顯示，首批30臺搭載新研氫能燃料電池系統(tǒng)的蜀都“熊貓”公交車在成都市新都區(qū)交車投入運營。該公交車是長度10.7米的中型客車，由新研氫能成都子公司（成都新研）與蜀都客車廠聯(lián)合研發(fā)。

3、天津交通集團首批2輛氫能源客車投運

天津市交通集團6月14日官微顯示，天津交通集團首批2輛48座氫能源客車在天津港保稅區(qū)投入運營，該客車主要為天津港保稅區(qū)管委會提供通勤班車服務。據(jù)悉，廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司此前以282.8萬的價格成功中標。

4、東風啟辰氫燃料電池乘用車工程樣車亮相，年底交付

日前，啟辰氫燃料電池乘用車首批工程樣車啟動儀式在東風公司技術中心舉行。這是啟辰氫燃料電池乘用車工程樣車首次亮相，并計劃于2023年底交付10臺車投入示范運營，將率先在廣州市花都區(qū)實現(xiàn)氫燃料電池車示范運營。

香橙會研究院點評：暨捷氫科技、長城未勢、長安深藍還包括一汽紅旗后，東風啟辰也將推出氫能乘用車。

【新品】

1、上海電氣2000Nm³/h高性能堿性電解槽亮相碳博會

近期，上海電氣攜“風光氫儲”四大創(chuàng)新產(chǎn)品亮相上海碳博會。其中，上海電氣旗下氫器時代公司2000Nm³/h（最大產(chǎn)氫量可擴容至2500Nm³/h）堿性電解槽正式發(fā)布。此次發(fā)布的2000Nm³/h堿性電解槽產(chǎn)品，電流密度提升至3500A/㎡，直流能耗降低至4.15kWh/Nm³H2 @3000A/㎡，整體性能同比提升8%，單位標方氫氣的生產(chǎn)成本同比下降6%，同等規(guī)模產(chǎn)氫量下占地面積同比降低33%。

香橙會研究院點評：堿性電解槽雖然是個成熟技術，但在大標方上，也在技術升級，看到一些廠商發(fā)布了些令人驚喜的新產(chǎn)品。完成項目驗證后，會更有說服力。

【簽約】

1、未勢能源與河鋼集團全面深化戰(zhàn)略合作

6月12日，長城集團與河鋼集團正式簽署《共建綠色低碳產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作協(xié)議》，長城汽車董事長魏建軍，河鋼集團黨委書記、董事長于勇見證簽約儀式。

香橙會研究院點評：長城和河鋼同為河北省的企業(yè)巨頭，我采購你的鋼，你買我的車，這就是戰(zhàn)略合作。此前，未勢能源、如果科技與河鋼工業(yè)技術已正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，形成“主機廠+渠道端+運營”產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體，共同打造的“唐山港—秦皇島”氫能重卡運輸專線已實現(xiàn)商業(yè)化運營。

2、吉道能源風光制氫百萬噸綠色甲醇項目簽約赤峰

6月13日，赤峰市政府與中廣核新能源投資（深圳）有限公司、揚州吉道能源有限公司舉行簽約儀式，三方正式簽約風光制氫百萬噸綠色甲醇項目，協(xié)議投資約260億元，項目將落地巴林左旗和阿魯科爾沁旗。

香橙會研究院點評：吉道能源的綠色甲醇制備技術，在獲取項目資源上有優(yōu)勢。

【融資】

1、合肥動量綠能完成種子輪融資

據(jù)36氪披露，本周PEM電解槽材料和組件廠商合肥動量綠能宣布完成種子輪融資，本輪融資由合肥市種子基金和合肥北城天使基金領投。資金將主要用于公司PEM電解水銥催化劑、膜電極和陽極多孔傳輸層的研發(fā)與小規(guī)模量產(chǎn)。

香橙會研究院點評：PEM電解水在材料端技術門檻較高，同時也有很大的技術突破空間，在這方面，中外基本處于同一起跑線，這是中國創(chuàng)業(yè)團隊的機會所在。

【全球】

巴拉德：計劃量產(chǎn)下一代雙極板，并將其成本降低70%

巴拉德動力系統(tǒng)于6月12日宣布，計劃擴大新一代專有石墨雙極板的產(chǎn)能并大幅度降低其成本，包括引入革命性的制造技術。巴拉德預計該項目的實施，包括引入新一代雙極板制造工藝和新低成本材料供應商，將在2025年底實現(xiàn)量產(chǎn)時帶來高達70%的成本削減。

香橙會研究院點評：這個消息市場很關注，并引發(fā)巴拉德股票二級市場近+30%的波動。

以上信息來自于香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

       原文標題 : 氫能商業(yè)模式由toG到toB，呼喚“擁抱梅西的18歲少年”出現(xiàn)