2023，氫能出海正當(dāng)時(shí)

2023年，在歐盟碳稅免費(fèi)配額下降，航運(yùn)、化工等行業(yè)綠色燃料、氫能使用強(qiáng)制性政策逐漸落地等激勵(lì)下，國(guó)際氫能市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)能、技術(shù)的需求不斷提高。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)氫能企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)能等方面的積累已初具實(shí)力規(guī)模，部分企業(yè)已開(kāi)始逐漸探索海外氫能市場(chǎng)。能景研究結(jié)合國(guó)際氫能政策環(huán)境、項(xiàng)目開(kāi)展情況以及國(guó)內(nèi)氫能企業(yè)出海案例等，分析海外氫能市場(chǎng)開(kāi)拓的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，以供行業(yè)參考。

01各國(guó)家/地區(qū)氫能大戰(zhàn)略決定各地市場(chǎng)需求基調(diào)

國(guó)際氫能規(guī)劃及政策密集發(fā)布。自2020年以來(lái)，世界各國(guó)陸續(xù)發(fā)布國(guó)家級(jí)氫能規(guī)劃。據(jù)能景研究統(tǒng)計(jì)，截至2023年8月，全球已有近45個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)布了國(guó)家級(jí)氫能戰(zhàn)略或發(fā)展規(guī)劃，覆蓋歐、亞、澳、南北美等6大洲。其中，2020年之后發(fā)布的達(dá)到近40項(xiàng)。

各國(guó)家和地區(qū)注重的氫能產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)不同。各國(guó)家和地區(qū)資源稟賦、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、國(guó)際分工定位等有所不同，因此其對(duì)氫能形成了差異化的目標(biāo)定位及扶持方向。典型代表如資源出口型國(guó)家沙特阿拉伯，其基于傳統(tǒng)能源出口優(yōu)勢(shì)、光伏資源優(yōu)勢(shì)，將以上游氫能供應(yīng)為未來(lái)核心方向；以及創(chuàng)新性國(guó)家日韓等，有著較強(qiáng)科研及燃料電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，因此其國(guó)際定位將為中下游高端氫能產(chǎn)品出口及國(guó)際技術(shù)服務(wù)等。

不同的發(fā)展目標(biāo)帶來(lái)了差異化的氫能產(chǎn)品及合作需求。以氫能供應(yīng)環(huán)節(jié)為例，按國(guó)際分工定位世界各國(guó)可分為氫能進(jìn)口國(guó)、出口國(guó)兩大類(lèi)。

氫能進(jìn)口國(guó)/地區(qū)中，以電解槽或綠色能源進(jìn)口為主。如歐洲以綠色減碳為規(guī)劃核心，同時(shí)海上風(fēng)電能源豐富，為實(shí)現(xiàn)能源綠色轉(zhuǎn)型而產(chǎn)生了較大電解槽及綠氫進(jìn)口需求；而日韓則因可再生資源相對(duì)匱乏，其規(guī)劃更加強(qiáng)調(diào)下游氫能、氨能應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)，因此電解槽進(jìn)口需求較低，而綠氫、綠氨等進(jìn)口需求較高，同時(shí)對(duì)技術(shù)難度較高的SOEC、AEM電解槽或有引進(jìn)及合作研發(fā)需求。

氫能出口國(guó)/地區(qū)中，電解槽、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備、技術(shù)合作等是重心。一類(lèi)是北非、東南亞等以地區(qū)或國(guó)際供氫重心為發(fā)展目標(biāo)，而產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱的地區(qū)，其制氫設(shè)備、跨海大規(guī)模輸氫技術(shù)等均需依賴(lài)進(jìn)口，同時(shí)具有設(shè)備產(chǎn)能引進(jìn)需求；另一類(lèi)是北美等地，以清潔氫為發(fā)展重心，其對(duì)PSA提純等藍(lán)氫技術(shù)裝備、氫能儲(chǔ)運(yùn)裝備或有較大合作需求。

02國(guó)際企業(yè)主導(dǎo)氫能產(chǎn)品具體需求

國(guó)際氫能玩家可分為能源企業(yè)、氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)兩大類(lèi)。尤其各國(guó)大型能源企業(yè)、龍頭氫能裝備企業(yè)等，對(duì)各地區(qū)氫能政策規(guī)劃制定、大型項(xiàng)目開(kāi)展、企業(yè)融資等起到主導(dǎo)或推動(dòng)作用，構(gòu)成了國(guó)際氫能市場(chǎng)的主要框架。

各國(guó)能源企業(yè)等是國(guó)際氫能項(xiàng)目主要推動(dòng)方，也是電解槽、燃料電池汽車(chē)等整機(jī)設(shè)備最大需求方。以上游制氫為例，據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，國(guó)際各能源企業(yè)規(guī)劃的綠氫項(xiàng)目潛在電解槽需求已達(dá)100 GW以上，荷蘭殼牌（Shell）、英國(guó)石油公司（BP）、西班牙伊德貝拉電力公司（Iberdrola）等國(guó)際龍頭規(guī)劃的多項(xiàng)GW級(jí)綠氫項(xiàng)目已經(jīng)過(guò)可研與工程設(shè)計(jì)（FEED）階段，訂單潛力頗大。

同時(shí)，國(guó)外能源企業(yè)提供了電解槽出口、合作開(kāi)發(fā)綠氫項(xiàng)目、海外建廠等三類(lèi)合作機(jī)遇。如沙特國(guó)際電力和水務(wù)公司（ACWA Power）等主導(dǎo)的沙特NEOM綠氫項(xiàng)目向蒂森克虜伯采購(gòu)了2 GW堿性電解槽，國(guó)際電力公司甲骨文電力與中電建、中電裝備等規(guī)劃開(kāi)發(fā)巴基斯坦綠氫項(xiàng)目，以及埃及地方企業(yè)與瑞麟科技規(guī)劃在埃合作建廠等。

國(guó)際氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了零部件供應(yīng)鏈需求市場(chǎng)。國(guó)際上燃料電池、電解槽等設(shè)備的生產(chǎn)呈現(xiàn)高度國(guó)際化趨勢(shì)，同時(shí)因國(guó)內(nèi)外氫能產(chǎn)品技術(shù)尚處于發(fā)展早期，無(wú)論是國(guó)際整機(jī)制造龍頭企業(yè)、或是氫能初創(chuàng)企業(yè)，均在持續(xù)尋求更高性能、以及更高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品。

國(guó)際氫能裝備制造龍頭企業(yè)以尋求高質(zhì)量、高性能產(chǎn)品為重心。典型案例有迪諾拉（De Nora）為蒂森克虜伯提供電解槽電極技術(shù)支撐、Avcarb向巴拉德供應(yīng)氣體擴(kuò)散層等。同時(shí)，國(guó)內(nèi)氫能零部件隨著技術(shù)性能的快速進(jìn)步，切入國(guó)際龍頭企業(yè)供應(yīng)鏈已成為可能，如國(guó)內(nèi)濟(jì)平新能源為巴拉德提供燃料電池催化劑等案例。

國(guó)際初創(chuàng)氫能企業(yè)、新布局氫能賽道企業(yè)等，則將以高性?xún)r(jià)比為重心。相較于巴拉德、豐田等需不斷保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，部分初創(chuàng)公司、以及部分新布局氫能賽道的企業(yè)等，更加注重早期產(chǎn)能推進(jìn)及市場(chǎng)開(kāi)拓，因此更加注重零部件性?xún)r(jià)比。而性?xún)r(jià)比正是國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)品主要特征之一，如潮州三環(huán)向SOLIDpower授權(quán)SOFC技術(shù)專(zhuān)利并提供單電池等。

03國(guó)內(nèi)氫能業(yè)務(wù)出海仍面臨挑戰(zhàn)

國(guó)內(nèi)外氫能產(chǎn)品在標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、技術(shù)水平等方面存在一定差異，此外還存在來(lái)自海外政策支持力度、融資難易程度等諸多方面的不利因素。

標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證方面，主要存在市場(chǎng)限入、國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)差異等阻礙。市場(chǎng)限入上，對(duì)機(jī)遇把控形成一定障礙，氫能某些環(huán)節(jié)的市場(chǎng)、技術(shù)發(fā)展快速，而國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)品出口還需取得當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的認(rèn)證，典型如歐盟CE認(rèn)證等，易因較長(zhǎng)的認(rèn)證時(shí)間而錯(cuò)過(guò)機(jī)遇。國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)差異上，易導(dǎo)致國(guó)內(nèi)主流技術(shù)產(chǎn)品不符合國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)，而且國(guó)內(nèi)氫能標(biāo)準(zhǔn)體系不健全，相對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)存在過(guò)時(shí)、缺失等問(wèn)題，同時(shí)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定話語(yǔ)權(quán)較低，參與制定國(guó)際氫能標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量少。

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)方面，性能指標(biāo)、技術(shù)測(cè)試數(shù)據(jù)等是主要難題。性能指標(biāo)上，技術(shù)追趕任重道遠(yuǎn)，典型有質(zhì)子交換膜的厚度等，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品厚度不斷減小的同時(shí)，國(guó)際上如戈?duì)柟�司的產(chǎn)品同樣不斷升級(jí)換代，短時(shí)間內(nèi)仍保持國(guó)內(nèi)追趕形勢(shì)。技術(shù)測(cè)試數(shù)據(jù)上，產(chǎn)品壽命等方面形成卡點(diǎn)，國(guó)外PEM電解槽、膜電極等起步早，壽命測(cè)試時(shí)間長(zhǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)在產(chǎn)品壽命方面的門(mén)檻不斷拔高，而國(guó)內(nèi)起步較晚，難以提供相應(yīng)數(shù)據(jù)。

政策方面，主要存在貿(mào)易壁壘、補(bǔ)貼差異等。貿(mào)易壁壘上，會(huì)對(duì)氫能產(chǎn)品產(chǎn)地等進(jìn)行限制，典型有歐盟《凈零產(chǎn)業(yè)法案》，要求到2030年年部署總量中40%的燃料電池及電解槽在歐盟生產(chǎn)。補(bǔ)貼差異上，海外建廠或面臨補(bǔ)貼不到位情況，而本土企業(yè)在補(bǔ)貼支持下，或?qū)��?duì)海外建廠形成成本優(yōu)勢(shì)。

此外，國(guó)內(nèi)氫能業(yè)務(wù)出海經(jīng)驗(yàn)尚少，在海外項(xiàng)目融資、市場(chǎng)推廣、供應(yīng)鏈保障等方面也有可能遇到新的未知挑戰(zhàn)。而相應(yīng)地，也有參與國(guó)際氫能合作平臺(tái)、培養(yǎng)國(guó)際業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)等多種有效應(yīng)對(duì)方法。

如需更加深入了解國(guó)際氫能市場(chǎng)及企業(yè)策略，歡迎給我們留言，一起討論、研判趨勢(shì)，在不確定性中找尋確定性的機(jī)會(huì)。

來(lái)源：能景研究

作者：新云

       原文標(biāo)題 : 前瞻|中國(guó)企業(yè)如何擁抱國(guó)際氫能大市場(chǎng)？