市場、技術(shù)、政策多方突破，持續(xù)增長可預(yù)見。

2023年，中國首個萬噸級綠氫項目建成，同時國央企大型綠氫項目開工不斷，民營企業(yè)逐漸試水。從發(fā)展推動因素來看，2023年電解水制氫產(chǎn)業(yè)在市場需求、技術(shù)、政策等方面都有較大的突破，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“自驅(qū)力”開始出現(xiàn)�？梢灶A(yù)見，到2024年，中國產(chǎn)能將繼續(xù)保持加速增長。

能景研究整理了2023年中國電解水制氫產(chǎn)能發(fā)展，以及相關(guān)電解槽裝備的需求情況，以供行業(yè)參考。

01

2023年中國電解水制氫產(chǎn)能與電解槽需求均實現(xiàn)成番增長

能景研究綜合公開披露與線下調(diào)研所得的信息統(tǒng)計，2023年1月至12月，中國電解水制氫新增產(chǎn)能約3.7萬噸/年，同比增長約181%；截至2023年12月底，中國電解水制氫累計產(chǎn)能約達7.2萬噸/年，相較上年度同期實現(xiàn)100%的增長。

能景研究綜合公開披露與線下調(diào)研所得的信息統(tǒng)計，2023年1月至12月，中國制氫電解槽需求量約1420?MW（不含出口量），相較上一年度同期增長約128%。

2023年，電解水制氫相關(guān)的市場、技術(shù)、政策等3個方面發(fā)生了較大突破，有利中國電解水制氫產(chǎn)業(yè)繼續(xù)加速發(fā)展。

一是綠氫需求市場逐漸明確，吸引更多企業(yè)布局。

2023年，國際上航運、航空等領(lǐng)域的強制性減碳政策逐漸出臺，同時馬士基、中遠海運等航運龍頭開始尋找綠色甲醇等低碳替代燃料供應(yīng)，提供了綠氫的消納方向。

二是制氫技術(shù)難題逐步被攻克，奠定綠氫項目規(guī)�；�、商業(yè)化發(fā)展基礎(chǔ)。

一方面，2023年中石化新疆庫車綠氫項目建成投運，提供了首例規(guī)�；�制、儲、運、用綠氫的可行性樣本；

另一方面，2023年中國制氫電解槽技術(shù)、氫電耦合技術(shù)等加速迭代，在波動性可再生電力制氫場景下的安全性、可靠性逐漸增強。

三是中國綠氫相關(guān)政策體系逐步細化完善，保障綠氫項目順利運營。

一方面，2023年國內(nèi)氫能相關(guān)創(chuàng)新管理政策更多、更加具體，如綠氫生產(chǎn)“無需危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可”等，打通了項目建設(shè)、投運的政策通道；

另一方面，國內(nèi)如陜西等開始出臺綠氫補貼政策，縮減了煤化工等領(lǐng)域綠氫與灰氫之間的成本差距。

在此市場、技術(shù)、政策等方面的持續(xù)發(fā)展下，再結(jié)合國內(nèi)項目規(guī)劃與進展，以及綠氫將在交通、化工等各領(lǐng)域的減碳中發(fā)揮更大作用，能景研究預(yù)測，中國電解水制氫產(chǎn)能以及制氫電解槽需求將持續(xù)增長：

電解水制氫產(chǎn)能方面，到2024年年底，中國電解水制氫累計產(chǎn)能預(yù)計或?qū)⒊�過14萬噸/年，到2025年底超過30萬噸/年，到2030年底超過650萬噸/年。

制氫電解槽需求方面，2024年全年，中國國內(nèi)制氫電解槽需求預(yù)計可達約2.7GW（不含出口）；2025年至2030年，中國制氫電解槽需求累計達到近60GW。

02

中國電解水制氫參與者持續(xù)增多

2023年中國電解水制氫項目主要推動者為各大國央企及地方政府，同時民營能源、化工企業(yè)開始增多。

國央企是中國電解水制氫產(chǎn)能增長的主導(dǎo)因素。2023年中國新增產(chǎn)能中，僅中石化的新疆庫車綠氫示范項目便可占到近6成，而國央企項目整體可占到9成以上。同時，2023年有更多國央企開始推進萬噸級綠氫項目建設(shè)，典型如國電投主導(dǎo)的大安風(fēng)光制綠氫合成氨項目、中能建松原綠色氫氨一體化項目等。

2023年中國開展綠氫項目建設(shè)的民營企業(yè)開始增多。其中以風(fēng)電、光伏領(lǐng)域的新能源企業(yè)為主，開展項目規(guī)模較大，典型如遠景能源在內(nèi)蒙古赤峰推進的氫氨一體化示范項目。其次是氯堿、特種氣體等領(lǐng)域的化工企業(yè)，也開展了數(shù)項小規(guī)模的探索項目。

2023年中國制氫電解槽市場仍保持較高集中度，能源國央企、燃料電池企業(yè)開始入局競爭。

頭三家企業(yè)仍占據(jù)國內(nèi)7成制氫電解槽訂單量。據(jù)能景研究統(tǒng)計，2023年全年中國制氫電解槽市場中，獲取訂單量前3的廠商分別為陽光電源、派瑞氫能、隆基氫能。前3家企業(yè)占據(jù)的市場份額均在20%以上，合計約占70%，與上年度前3家占據(jù)的市場份額相近（約72%）。

能源、化工國央企的電解槽開始進入市場。2023年，中國有近10家國央企或其旗下企業(yè)推出了制氫電解槽，其中中石化、中能建、國電投等央企旗下的裝備部門已經(jīng)開始參與電解槽投標或簽單。從國央企整體布局來看，中石化、中能建、國電投等同時還是項目方，均有萬噸級綠氫項目規(guī)劃。

燃料電池企業(yè)入局PEM制氫賽道。截至2023年底，中國至少有6家燃料電池環(huán)節(jié)的企業(yè)推出了PEM制氫電解槽。其中億華通、國氫科技、重塑能源等企業(yè)推出的PEM電解槽可達MW級。從企業(yè)布局來看，如億華通等開始布局綠氫項目，同時或?qū)⑦M一步布局制氫加氫一體站等上游氫能供應(yīng)項目。

內(nèi)容節(jié)選自《2024年氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報》，完整報告將于“2024氫基能源論壇”發(fā)布，敬請關(guān)注。

來源：能景研究

作者：南枝

       原文標題 : 數(shù)據(jù)|2023年中國國內(nèi)制氫電解槽需求約1.4GW，訂單量前3的企業(yè)市占率達70%