2024年已然過半，國內(nèi)綠氫市場進(jìn)展如何？香橙會研究院從綠氫項目和電解槽市場訂單兩個方面對上半年綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展做了盤點。

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 綠氫項目推進(jìn)節(jié)奏加快 

據(jù)香橙會研究院統(tǒng)計，截至2024年6月30日，國內(nèi)共計22個省市新增不同階段綠氫項目115個，涉及綠氫產(chǎn)能合計約為387.35萬噸（部分項目產(chǎn)能未公布不計入統(tǒng)計）。

從區(qū)域分布來看，包括內(nèi)蒙、新疆、東三省等在內(nèi)的三北地區(qū)合計新增綠氫項目86個，合計產(chǎn)能約293.26萬噸。其中內(nèi)蒙古領(lǐng)銜，新增41個綠氫項目動態(tài)，合計產(chǎn)能約176.33萬噸，新增產(chǎn)能總占比約45.52%。

來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫H2 Plus Data

將115個新增項目依據(jù)項目建設(shè)的推進(jìn)階段做進(jìn)一步拆分，2024年上半年新增簽約綠氫項目數(shù)量25個，新簽約綠氫項目規(guī)劃產(chǎn)能合計約111.49萬噸，占比約為21.7%；新增規(guī)劃階段綠氫項目數(shù)量9個，產(chǎn)能合計約為18.47萬噸，占比約為7.8%；新增備案綠氫項目41個，產(chǎn)能合計約158.08萬噸，占比約為35.6%；上半年開工建設(shè)綠氫項目共27個，合計產(chǎn)能約89.01萬噸，占比約23.4%；新建成綠氫項目13個，合計產(chǎn)能約10.31萬噸。

來源：H2 Plus Data

從項目規(guī)劃產(chǎn)能來看，項目大型化趨勢明顯。101個已公布產(chǎn)能的綠氫項目中，5000噸以下項目數(shù)量29個，合計產(chǎn)能約為3.33萬噸；產(chǎn)能規(guī)模在5千-2萬噸區(qū)間項目共25個，合計產(chǎn)能約26.3萬噸；2萬噸以上大型項目共47個，合計產(chǎn)能約357.72萬噸，單個最大項目產(chǎn)能約60萬噸。

來源：H2 Plus Data

在電解槽應(yīng)用的選擇上，115個項目中有77個項目公布了電解槽需求類型，其中70個項目計劃采用堿性電解槽，2個項目計劃采用PEM電解槽，5個項目明確計劃采用堿性+PEM聯(lián)合制氫方式。

整體而言，2024年上半年國內(nèi)綠氫項目從數(shù)量上來看仍在快速增長，風(fēng)光資源豐富的“三北”地區(qū)也在加速謀劃區(qū)域綠色資源的規(guī)�；�利用；項目推進(jìn)節(jié)奏也有所加快，新增備案的項目規(guī)模已經(jīng)超過2023年全年，新增在建產(chǎn)能也已經(jīng)與去年基本持平，建成項目數(shù)量和規(guī)模也已超過2023年，預(yù)計在下游綠醇船用以及工業(yè)綠氨需求驅(qū)動之下，下半年項目推進(jìn)節(jié)奏或?qū)⑦M(jìn)一步加快。

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 電解槽市場格局持續(xù)深化 

據(jù)香橙會研究院統(tǒng)計，2024年上半年，國內(nèi)電解槽市場需求訂單總規(guī)模超過737.24MW（含公開招投標(biāo)及企業(yè)自主簽約訂單，或有遺漏）。其中涉及綠氫項目的公開招投標(biāo)項目共10個，合計招標(biāo)規(guī)模超過604.7MW，已公布中標(biāo)規(guī)模539.7MW。從整體訂單情況來看，上半年國內(nèi)電解槽訂單相較于去年同期增長約27.1%，增速較2023年同期有所下降。（項目詳情及訂單詳見H2 Plus Data）

從需求規(guī)模來看，包括中能建松原綠色氫氨醇一體化項目、鄂爾多斯伊金霍洛旗圣圓能源風(fēng)光制氫加氫一體化項目、大唐多倫15萬千瓦風(fēng)光制氫一體化示范項目、國華投資滄州10萬噸/年合成氨及配套項目以及新疆俊瑞溫宿規(guī)�；�制綠氫項目等在內(nèi)的5個大型綠氫項目貢獻(xiàn)了合計595MW的的電解槽需求，占比80.7%。

從供給結(jié)構(gòu)來看，上半年電解槽市場集中度依舊較高，CR5約75.1%，對應(yīng)電解槽訂單量TOP5企業(yè)分別為陽光氫能、派瑞氫能、大陸制氫、氫器時代、明陽氫能，訂單規(guī)模占比分別為20.95%、20.55%、11.56%、11.17%和10.88%。

來源：H2 Plus Data

從電解槽訂單所反映的市場格局來看，電解槽新勢力進(jìn)一步展露頭角，除派瑞氫能、陽光氫能等頭部槽商持續(xù)霸榜外（2023年TOP5企業(yè)分別為派瑞氫能、陽光氫能、隆基氫能、華電重工、長春綠動氫能），氫器時代、明陽氫能、華光環(huán)能、京電設(shè)備、海德氫能等新勢力也開始逐步發(fā)力。

來源：H2 Plus Data

顯然，未來隨著綠氫項目的持續(xù)推進(jìn)，未來電解槽市場格局仍將持續(xù)深化。

       原文標(biāo)題 : 2024上半年中國綠氫市場：一批新勢力脫穎而出