新能源汽車行業(yè)周報

據上海有色網，截止8月16日，電池級碳酸鋰7.23-7.81萬元/噸，均價7.52萬元/噸，環(huán)比上一工作日下跌150元/噸；工業(yè)級碳酸鋰6.98-7.07萬元/噸，均價7.025萬元/噸，環(huán)比上一工作日下跌150元/噸。碳酸鋰現貨市場成交價格重心持續(xù)下移。

從下游需求端來看，鐵鋰廠8月排產明顯增加，由此拉動對碳酸鋰的需求也顯著提升。但部分材料廠由于其長協(xié)及客供的比例在持續(xù)提高，因此對碳酸鋰零單現貨仍是以剛需采買為主，或有逢低買入。

01. 機構觀點

浙商證券看好國內成熟的汽車產業(yè)出口帶動新車銷量：

1)依托國內成熟的汽車產業(yè)，以及在電動智能化方面的優(yōu)勢，積極汽車產業(yè)出海，整車出口+海外建廠雙管齊下。2)2023年國內汽車出口量達到491萬輛，同比增長58.1%；其中上汽出口110輛，同比增長21%；奇瑞出口93萬輛，同比增長105%；比亞迪出口25萬輛，同比增長350%。2024H1國內汽車出口達到279.3萬輛，同比增長30.5%，汽車出口穩(wěn)步向上。

東吳證券認為可以關注全球化主線：優(yōu)選業(yè)績持續(xù)兌現的細分行業(yè)龍頭。

優(yōu)選客車【宇通客車】/零部件【福耀玻璃】/乘用車【比亞迪】/重卡【濰柴動力+中國重汽H】等。未來3年戰(zhàn)略性黑馬品種【均勝電子】。智能化主線：重視Robotaxi主題持續(xù)催化。核心催化劑：重大事件驅動(特斯拉8月Robotaxi發(fā)布/FSD入華進展+華為ADS3.0發(fā)布/S9等新車上市+小鵬Mona03/P7+新車上市等)。

1)智能化領先國內車企【華為系(賽力斯+長安汽車+北汽藍谷+江淮汽車)+小鵬汽車等】；2)智能化增量零部件【德賽西威+華陽集團+伯特利+耐世特等】。3)特斯拉產業(yè)鏈【新泉股份+拓普集團+旭升集團等】。

02. 宏觀事件

1.國家統(tǒng)計局：7月新能源汽車產量同比增長27.8%

8月15日，國家統(tǒng)計局發(fā)布數據顯示，7月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.1%，比上月回落0.2個百分點；環(huán)比增長0.35%。分產品看，新能源汽車、集成電路、3D打印設備產品產量同比分別增長27.8%、26.9%、25.3%。

2.工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》公開征求意見

8月14日，工信部就《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》公開征求意見。其中，對再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質鋁含量低于1%，雜質銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產綜合能耗低于2200千克標準煤/噸；采用材料修復工藝的，回收利用的材料質量之和占原動力電池所含目標材料質量之和的比重應不低于99%。

3.國家能源局：建立健全配電網與電動汽車充電設施等協(xié)調發(fā)展機制

8月13日，國家能源局印發(fā)《配電網高質量發(fā)展行動實施方案(2024—2027年)》。建立健全配電網與電動汽車充電設施等協(xié)調發(fā)展機制。電動汽車發(fā)展規(guī)模較大的重點省份，要組織開展配電網可接入充電設施容量研究，引導充電設施合理分層有序接入中低壓配電網，并針對性提出擴大接入容量的方案、舉措和時限要求。鼓勵適應虛擬電廠、智能微電網發(fā)展需要，在調度關系、權責劃分等方面開展創(chuàng)新實踐。

4.吉林省:9月1日起對吉林省籍氫能車輛免收高速費

8月15日，吉林省交通運輸廳、吉林省財政廳、吉林省發(fā)展和改革委員會三部門聯合發(fā)布《關于對氫能車輛行駛吉林省高速公路實施優(yōu)惠的通知》�！锻ㄖ�》指出，為進一步配合做好吉林省氫能產業(yè)高質量發(fā)展有關工作，全力支持氫能車輛在吉林省大規(guī)模推廣使用，2024年9月1日0時至2026年8月31日24時，安裝ETC套裝設備的吉林省籍氫能車輛，在吉林省各高速公路收費站間點對點免費通行，相應的高速公路通行費由省財政統(tǒng)一支付。

03. 行業(yè)新聞

1.乘聯分會：8月1-11日乘用車新能源市場零售27.4萬輛 同比增長57%

8月14日，乘聯分會數據顯示，8月1-11日市場零售52.1萬輛，同比去年增長7%，較上月同期增長16%；今年以來累計零售1208.8萬輛，同比去年增長3%。8月1-11日新能源車市場零售27.4萬輛，同比去年8月增長57%，較上月同期增長25%；今年以來累計零售526.3萬輛，同比去年增長35%。

2.乘聯分會：7月皮卡市場銷售3.9萬輛 環(huán)比6月降10.8%

8月13日，乘聯分會數據顯示，2024年7月皮卡市場銷售3.9萬輛，同比持平，環(huán)比6月降10.8%，處于近五年的中高位水平。今年1-7月，皮卡銷量30萬輛，同比增長2%，總體表現不錯。

3.乘聯分會崔東樹：6-7月國內燃油車零售下滑嚴峻 抑制車市增長

8月13日，乘聯分會秘書長崔東樹發(fā)文稱，全國乘用車市場價格段銷量結構走勢持續(xù)上行，高端車型銷售占比提升明顯，中低價車型銷量占比減少，這是消費升級的推動，同時也是因為換購群體的消費升級推動。2024年進一步強化車市消費結構高端化特征，2024年乘用車市場零售春節(jié)后出現暫時低迷，6-7月國內燃油車零售下滑嚴峻，抑制車市增長，出口貢獻支撐也有下降。

4.乘聯分會崔東樹：全國新能源乘用車2024年7月零售88萬零售滲透率51%

8月12日，乘聯分會秘書長崔東樹發(fā)文稱，今年6月零售沖刺溫和，沒有對7月形成過度透支，加之報廢更新的新能源補貼提升至2萬元，因而7月新能源滲透率突破50%。由于200公里以下微型電動車5月底免稅政策截止，帶來的是月均兩萬多臺的短續(xù)航電動車急劇萎縮，導致6月純電動市場低迷，7月純電動經濟型市場逐步恢復。

04. 公司動態(tài)

1.傅強接任上汽大眾銷售與市場執(zhí)行副總經理

8月14日，上汽大眾宣布，上汽集團黨委會決定：上汽大眾總經理陶海龍兼任上汽大眾黨委書記。上汽大眾大眾品牌營銷事業(yè)原執(zhí)行總監(jiān)傅強接替俞經民擔任上汽大眾銷售與市場執(zhí)行副總經理、上海上汽大眾汽車銷售有限公司總經理。

2.極氪發(fā)布2025款001系和007系新車

8月13日，極氪發(fā)布2025款001系和007系新車，搭載極氪AI OS和浩瀚智駕2.0。其中，001系升級浩瀚智駕 2.0后官方起售價為25.90萬元 ；007系共有四個版本，起售價為20.99萬元，除頂配四驅性能版，其他版本均有2-3萬元降價幅度。同時，極氪的智能驅動、智能座艙和智能駕駛，全部迎來新一代進化，其中極氪全棧自研的浩瀚智駕進入2.0時代，啟動端到端大模型，優(yōu)先實現泊車和路口場景端到端進化，率先推出城市NZP通勤模式，未來逐步開通城市NZP和城市NZP+，最終實現車位到車位全場景城市智駕。據悉，極氪最新進化成果在2025款極氪001和2025款極氪007上首發(fā)搭載。

3.華為申請注冊乾崑大挪移商標

天眼查知識產權信息顯示，近日，華為技術有限公司申請注冊一枚“乾崑大挪移”商標，國際分類為運輸工具，當前商標狀態(tài)為等待實質審查。據媒體報道，今年4月，華為發(fā)布了以智能駕駛為核心的智能汽車解決方案新品牌——華為乾崑。近期，華為已申請注冊“乾崑ADS”“乾崑智駕”“乾崑音響”等多個商標，當前商標狀態(tài)多為等待實質審查。

05. 二級市場

行業(yè)表現

行業(yè)估值

新能源車銷量

06. 原材料價格

鋰化合物現貨價格

正極材料價格

電解液價格

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       原文標題 : 車市要聞：氫能產業(yè)再迎政策催化