電動(dòng)重卡誰(shuí)的江湖?2022年6月份氫能重卡迎來(lái)爆發(fā)!
香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,6月新能源重卡售出2443輛,同比增長(zhǎng)488%,環(huán)比增長(zhǎng)34%。從2021年2月起到現(xiàn)在,新能源重卡實(shí)現(xiàn)17個(gè)月同比連續(xù)上漲,形成“17連漲”。
與此形成鮮明對(duì)比的是,今年上半年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)整體銷量35.7萬(wàn)輛,其中 6月重卡銷售5.5萬(wàn)輛,同比下降65.0%。從2021年5月起到現(xiàn)在,重卡單月銷量已連續(xù)同比下滑14個(gè)月,形成“14連降”。
整個(gè)行業(yè)受“雙碳”戰(zhàn)略影響的積極發(fā)展趨勢(shì)不變。
圖1:中國(guó)重卡市場(chǎng)月度銷量
資料來(lái)源:公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理
圖2:中國(guó)重卡市場(chǎng)年度銷量
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一商用車市場(chǎng)邏輯及發(fā)展趨勢(shì)
商用車市場(chǎng)分為兩大類,貨車和客車。貨車方面,重卡和輕卡占比較大。商用車作為生產(chǎn)資料與國(guó)民經(jīng)濟(jì)有非常強(qiáng)的關(guān)聯(lián),且具有明顯周期性(中國(guó)商用車市場(chǎng)周期一般在5~7年左右)。
十三五期間,經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展→物流行業(yè)高速發(fā)展→帶動(dòng)整個(gè)商用車市場(chǎng)高速發(fā)展,重卡行業(yè)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨勢(shì),2020年達(dá)到最高點(diǎn)。2021年下半年開(kāi)始已進(jìn)入一個(gè)新的下行回調(diào)周期,2022年受新冠疫情影響下行趨勢(shì)更為明顯。預(yù)期十四五期間,中國(guó)商用車市場(chǎng)整體將由增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。
“雙碳”戰(zhàn)略要求交通運(yùn)輸業(yè)降碳→商用車新能源化趨勢(shì),預(yù)期新能源重卡滲透率將不斷提升。我國(guó)汽車總保有量約3億輛,其中商用車占比約11%,但商用車二氧化碳排放約占汽車碳排放總量的56%。交通運(yùn)輸部明確提出2028年全國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)要碳達(dá)峰,基于國(guó)家提出的“雙碳”戰(zhàn)略,未來(lái)商用車減碳是一個(gè)重點(diǎn),未來(lái)商用車的新能源化會(huì)加速發(fā)展。
二新能源重卡市場(chǎng)具體分析
新能源重卡整體銷量情況
2021年新能源重卡起飛,年銷量首次破萬(wàn)。進(jìn)入2022年以來(lái),新能源重卡銷售繼續(xù)維持高水平,截止6月底數(shù)據(jù),上半年銷量已破萬(wàn),顯示出重卡領(lǐng)域電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的強(qiáng)勁趨勢(shì)。根據(jù)《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知 財(cái)建〔2020〕86 號(hào)》, 新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)至 2022 年底結(jié)束?紤]到補(bǔ)貼退坡及地方政府減碳?jí)毫ΓA(yù)計(jì)下半年新能源重卡銷量將創(chuàng)新高。
圖3:新能源重卡年度銷量及滲透率
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圖4:2019-2022H1新能源重卡月度銷量走勢(shì)
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新能源重卡氫燃料別銷量
從動(dòng)力形式來(lái)看,2022年上半年新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主,銷售9542輛,占比94.3%;燃料電池重卡累計(jì)銷售566輛,占比5.6%;混合動(dòng)力重卡累計(jì)銷售12輛,占比0.1%。
燃料電池重卡整體滲透率仍較低,但6月首次“大爆發(fā)”值得關(guān)注(FCEV:1月16輛、2月14輛、 3月76輛、4月16輛、5月26輛、6月418輛;BEV:1月2263輛、2月925輛、3月1427輛、4月1103輛、5月1799輛、6月2025輛)。
2021年全年,燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達(dá)到7.46%,今年1-5月,燃料電池重卡累計(jì)僅銷售148輛,在前5月新能源重卡終端實(shí)銷占比僅有1.93%。6月,燃料電池重卡售出418輛,同比暴漲2359%,迎來(lái)今年首次爆發(fā)。
伴隨“3+2”示范城市群的啟動(dòng)及各地方政府氫能規(guī)劃的出臺(tái),氫能及燃料電池汽車已進(jìn)入發(fā)展快車道,在此背景下越來(lái)越多傳統(tǒng)商用車品牌陸續(xù)推出燃料電池重卡車型。
圖5:新能源重卡燃料別占比
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圖6:2022H1新能源重卡燃料別月度銷量
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新能源重卡車型別銷量
2021年新能源牽引重卡銷量占比過(guò)半,進(jìn)入今年?duì)恳嚾允侵髁囆汀?022年6月,國(guó)內(nèi)新能源牽引車銷售1394輛,同比增長(zhǎng)346.8%,環(huán)比增長(zhǎng)2.5%;上半年,新能源牽引車總計(jì)售出6042輛,同比增長(zhǎng)558.2%。
圖7:新能源重卡車型別銷量占比(2021年)
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圖8:2022年新能源重卡車型別月度銷量
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新能源重卡品牌別銷量及市場(chǎng)份額
今年上半年,三一集團(tuán)、徐工重卡、漢馬科技,以及東風(fēng)汽車的新能源重卡銷量都超過(guò)了1000輛,市場(chǎng)較分散。
圖9:2022年H1新能源重卡品牌別銷量
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新能源重卡區(qū)域別銷量
2022年上半年,各地新能源重卡銷量極不均衡。Top3省份上牌占比52.2%,其中河北占比40%。從城市角度來(lái)看,前十城市合計(jì)占59.7%,前五城市合計(jì)占43.3%。上牌Top10城市中,河北省占了4個(gè)。河北、河南等地區(qū)對(duì)新能源重卡的需求較高系該地區(qū)高耗能高污染的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下降碳?jí)毫λ隆?/p>
圖10:2022年上半年省別新能源重卡上牌情況
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圖11:2022年上半年城市別新能源重卡上牌情況
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燃料電池重卡品牌別銷量情況
2022年上半年燃料電池重卡總計(jì)銷售566輛,其中佛山飛馳、智藍(lán)汽車、一汽解放位列前三,銷量總占74%。其中,佛山飛馳占比47%。隨著“3+2”燃料電池汽車城市群?jiǎn)?dòng)及各地氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)出臺(tái),燃料電池重卡逐步放量,同時(shí)也吸引越來(lái)越多車企推出燃料電池重卡車型。
圖12:2022年上半年燃料電池重卡品牌別銷量及占比
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原文標(biāo)題 : 電動(dòng)重卡誰(shuí)的江湖?2022年6月份氫能重卡迎來(lái)爆發(fā)
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