以下是香橙會研究院氫能行業(yè)周報及點評（0327-0409）。一季度末，車端的訂單似乎多了起來。特別是國企開始下場拿場景推廣燃料電池汽車，這是燃料電池汽車分水嶺性質(zhì)的事件。

陜西氫能：2023年將投放200輛氫能重卡

4月7日，陜西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司首批氫能重卡宣布發(fā)車。依托榆林豐富的應(yīng)用場景，陜西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司2023年將實施200輛氫能重卡運輸示范，配套建設(shè)11座加氫站、2座制氫站以及1個全省氫能汽車運營大數(shù)據(jù)平臺，逐步打開業(yè)務(wù)局面。預(yù)計到2025年，陜西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司累計投運6000輛氫能重卡，投建50座加氫站和4座制氫站；2030年累計投運10000輛氫能重卡，投建100座加氫站和6座制氫站，搭建沿黃包茂、關(guān)中環(huán)線兩條“氫走廊”，形成全省網(wǎng)格化、智能化、一體化的氫能運力系統(tǒng)。

香橙會研究院點評：工商資料顯示，陜西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司由榆林能源集團、陜汽集團、延長石油、國家電投等十余家央企國資共同設(shè)立，預(yù)計未來將在榆林地區(qū)充沛的運力市場充當(dāng)主導(dǎo)角色。隨著央國企的下場拿場景拿訂單，燃料電池汽車推廣迎來了分水嶺。

燃料電池汽車目前主要是商用車市場，合適的商用車運營場景，是燃料電池汽車推廣最有價值的資源，因此有了“場景為王”的說法。誰掌握了場景，誰就掌握了訂單。

而規(guī)�；�的場景，除了市場化的toC訂單，大多掌握在央國企to B手上。目前燃料電池汽車推廣，主要由系統(tǒng)/電堆方推動，他們?nèi)ジ鷪鼍胺秸勁谢蛘吆献鳎�推動燃料電池汽車投放。系統(tǒng)和電堆公司大多是創(chuàng)業(yè)公司，場景方大多是央國企，創(chuàng)業(yè)公司跟央國企談判自然不對等，這也是目前燃料電池汽車推廣不快的原因。

央國企壟斷的場景方，自然知道這塊肥肉的價值所在，只是他們大多尚處在觀望狀態(tài)，一旦燃料電池汽車技術(shù)和產(chǎn)品成熟，就是場景方下場的時候。目前市場上已經(jīng)有一些toB場景方下場，主要是嗅覺敏銳的民營企業(yè)為主，比如天津榮程鋼鐵、山西晉南鋼鐵、鵬飛集團等。但大的央國企場景方仍然沒動。

陜西榆林是我國煤炭“金三角”的重鎮(zhèn)，每天有10萬輛以上的運煤重卡，是氫能重卡的場景富礦�，F(xiàn)在央國企組成的陜西氫能公司下場推廣氫能重卡，標(biāo)志著國家隊開始進(jìn)入氫能重卡市場。這是一個新時代的開始。

 預(yù)計接下來將會有幾個變化：

1、有利于提升行業(yè)效率，場景方負(fù)責(zé)市場投放，系統(tǒng)電堆負(fù)責(zé)技術(shù)和產(chǎn)品，可以讓電堆和系統(tǒng)公司將主要精力放在技術(shù)和產(chǎn)品提升上，燃料電池汽車也將真正進(jìn)入產(chǎn)品力競爭時代；

2、收購兼并事件會增多，一些場景方不會滿足于只做招投標(biāo)的事，會收購兼并一些系統(tǒng)電堆公司，產(chǎn)融結(jié)合；

3、最后，顯然會加快燃料電池汽車推廣和投放。

中證氫能指數(shù)發(fā)布

4月3日，中證指數(shù)公司發(fā)布?xì)淠苤笖?shù)，該指數(shù)以2019年6月28日為基日，以1000點為基點，本周五收報1278.74。

中證氫能指數(shù)從滬深市場上市公司中選取業(yè)務(wù)涉及氫氣生產(chǎn)、氫氣儲運以及氫燃料電池等氫能應(yīng)用領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映滬深市場氫能產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。當(dāng)前該指數(shù)共覆蓋22只樣本股。

香橙會研究院點評:一籃子指數(shù)，關(guān)鍵看籃子里的品種。下面是這個指數(shù)的樣本權(quán)重。

【政策】

1、北京市與長治對口發(fā)展氫能

近日，《北京市與長治市對口合作實施方案（2022-2026年）》發(fā)布，該份文件要求，加快新能源開發(fā)建設(shè)。圍繞光伏、風(fēng)電、生物質(zhì)能、氫能等新能源開發(fā)利用和儲能應(yīng)用項目開展合作，充分發(fā)揮北京科研力量集中和金融資本集聚優(yōu)勢，探索利用采煤沉陷區(qū)、關(guān)停礦區(qū)建設(shè)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地，大力構(gòu)建“源網(wǎng)荷儲”一體化供給消納體系，推進(jìn)新能源全產(chǎn)業(yè)鏈合作。

香橙會研究院點評：這是政治意義上的對口合作，如果能夠?qū)崿F(xiàn)東部裝備武裝中西部場景，也是順應(yīng)趨勢，只是中西部的市場環(huán)境、投資環(huán)境需要提升。

2、大連市部署推進(jìn)下一階段氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點工作

大連市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組近日召開會議，在具體項目方面，會議表示，要強化重大項目支撐，重點推動海水制氫產(chǎn)業(yè)一體化示范項目、高比功率車用燃料電池開發(fā)項目、新源動力高可靠性燃料電池模塊及核心零部件開發(fā)項目、風(fēng)光核制氫項目等，加快推進(jìn)豪森氫燃料電池電堆全自動化、林德加氫設(shè)備等項目擴能提檔，建設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

香橙會研究院點評：海水制氫越來越受到重視。

【訂單】

1、未勢能源配套30輛氫能重卡交付新天鋼&德達(dá)物流

近日，天津港碼頭再度迎來一股“氫”力量——由未勢能源配套的30輛“新長征1號”氫能重卡，順利交付新天鋼、德達(dá)物流，并正式投入商業(yè)運營，持續(xù)賦能鋼鐵物流綠色高效運輸，助力減排降碳協(xié)同增效。

香橙會研究院點評：迫于環(huán)保壓力等方面因素，河北群今年燃料電池汽車投放有望比去年改觀。

2、三一氫能25臺氫能重卡交付

本周，三一氫能向邯鄲客戶交付了首批25臺氫能重卡，該批重卡整車百公里氫耗低于12公斤，將全力服務(wù)于邯鄲客戶的焦炭廠、鋼廠等物料運輸業(yè)務(wù)。

香橙會研究院點評：邯鄲市屬于河北城市群一員，這批重卡的投放也為河北省執(zhí)行數(shù)量添上了一筆。

3、全國首個光伏儲能海水制氫一體化項目發(fā)布60MW電解槽招標(biāo)

4月4日，大連市潔凈能源集團發(fā)布海水制氫一體化項目堿性電解水制氫設(shè)備采購招標(biāo)公告。項目建設(shè)灘涂光伏發(fā)電100MW，配套20MWh全釩液流儲能，占用灘涂面積2000畝；制氫60MW，建設(shè)1000Nm3堿性電解槽12臺。

香橙會研究院點評：從招標(biāo)信息來看，此次海水制氫一體化項目中包含了海水淡化設(shè)備，因此屬于海水間接制氫技術(shù)路線。

【開業(yè)】

1、 蘭石集團新設(shè)氫能合資公司

4月4日，蘭石集團與氫元科技、清創(chuàng)思邦及氫實科技簽約成立合資公司，合資公司定位于氫能領(lǐng)域核心裝備研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、租賃、安裝調(diào)試及售后服務(wù)，提供制氫、儲運氫、用氫及儲能等綜合能源整體解決方案。下一階段，合資公司將立足蘭石集團能源裝備制造稟賦，引進(jìn)固態(tài)儲氫及氫燃料電池先進(jìn)技術(shù)，加快氫能領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局，積極構(gòu)建氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為“雙碳”戰(zhàn)略落地提供助力。

香橙會研究院點評：固態(tài)儲氫落地項目的新聞最近多了起來，這是很好的消息，新型儲氫運氫技術(shù)路線，需要盡快開展示范運行，方有望早日解決氫能產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用成本之癢。

2、中電豐業(yè)與中國天楹共建年產(chǎn)百套電解槽工廠

4月2日，中電豐業(yè)與中國天楹（000035.SZ）、通遼經(jīng)開區(qū)共同簽署“水電解制氫設(shè)備項目”投資協(xié)議書，項目計劃投資1億元人民幣，用地40畝，建設(shè)年生產(chǎn)能力100套1000Nm3/h堿性水電解制氫設(shè)備的生產(chǎn)工廠。

香橙會研究院點評：中國天楹去年9月與通遼市政府簽訂了“千萬兆瓦級風(fēng)光儲氫氨一體化零碳產(chǎn)業(yè)園”投資協(xié)議，計劃總投資700億元，此次電解槽項目落地，是該產(chǎn)業(yè)園的一個成績。

【合作】

1、上捷氫科技簽署燃料電池MPV重大應(yīng)用項目

4月6日，捷氫科技與環(huán)球車享簽署協(xié)議，雙方圍繞上海市燃料電池網(wǎng)約車及商務(wù)出行場景展開深度合作。此次投入運營的MIFA氫為高端氫燃料電池MPV，主要技術(shù)參數(shù)已達(dá)到國際一流水平，車輛一次加氫僅需3-5分鐘，續(xù)航可達(dá)605公里，采用電堆余熱供暖技術(shù)，零下30℃正常使用，冬季里程不打折，整車靜音水平超越國際水平。

香橙會研究院點評:環(huán)球車享總部位于上海，城市群示范期間，整個上海群擬推廣1400輛燃料電池乘用車，僅在上海一地，示范第二年就計劃推廣300臺燃料電池乘用車，這對環(huán)球車享和捷氫科技來說都是一個很好的練兵機會。

【新品】

1、重塑集團兆瓦級氫能分布式發(fā)電項目通過性能考核驗收

重塑集團本周宣布，由旗下磐動電氣打造的兆瓦級氫能分布式發(fā)電項目，在嘉興港區(qū)嘉化能源園區(qū)經(jīng)過了3個月高標(biāo)準(zhǔn)測試運行，順利通過全部性能考核驗收，實現(xiàn)滿負(fù)荷1兆瓦狀態(tài)下的持續(xù)穩(wěn)定、安全無故障運行。

項目為嘉化氫能實現(xiàn)工業(yè)副產(chǎn)氫高效利用，建立“氯堿-氫能-綠電”的自用新模式，打開了綠色發(fā)展新篇章，同時也標(biāo)志著重塑集團已具備規(guī)�；�部署氫能電站的技術(shù)實力及市場應(yīng)用能力。經(jīng)仿真模擬測算，該套燃料電池發(fā)電站壽命可達(dá)到4萬小時。

香橙會研究院點評：工業(yè)領(lǐng)域存在大量副產(chǎn)氫無法得到就地高效利用的場景，燃料電池分布式發(fā)電站不僅為終端用戶帶來了經(jīng)濟價值，也產(chǎn)生了良好的社會效益。

重塑集團2022年以來已收獲數(shù)個分布式發(fā)電項目，兆瓦級產(chǎn)品的順利驗收，為重塑集團下階段在分布式發(fā)電領(lǐng)域打開更大市場空間奠定了基礎(chǔ)。

【投融資】

1、中科富海披露增資項目，新增持股比例不超過12%

4月3日，北京中科富海低溫科技有限公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所披露增資項目。本次增資完成后，新增投資方持股比例不超過12%，募集資金主要用于生產(chǎn)能力建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、補充流動資金等。

香橙會研究院點評：中科富海是國內(nèi)首家具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的大型超低溫制冷裝備制造與系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，2021年、2022年曾各完成一輪融資，獲得中石化資本、中金資本等重要金融機構(gòu)與產(chǎn)業(yè)資本背書。在氫能領(lǐng)域，中科富海主要涉足液氫和高純氫業(yè)務(wù)。我們獲悉，此次融資，中科富海估值在70億元投前。

【全球】

1、日本5月末將修改氫能基本戰(zhàn)略

日本首相岸田文雄4月4日表示，為擴大氫能導(dǎo)入，將于5月末修改氫能基本戰(zhàn)略。

修訂的核心內(nèi)容主要有：設(shè)定2040年氫氣供應(yīng)量目標(biāo)，每年約1200萬噸，約為目前水平的6倍；建設(shè)大規(guī)模供應(yīng)鏈(供應(yīng)網(wǎng)絡(luò))和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基地，在未來15年內(nèi)由政府以及民間資本共計投入15萬億日元(約合7730億元)；設(shè)定制氫裝置的引入目標(biāo)：日本公司到2030年占世界市場份額(市場占有率)達(dá)到10%；日本主導(dǎo)制定“清潔氫能”的全球標(biāo)準(zhǔn)。

香橙會研究院點評：日本各界早就意識到當(dāng)前這版本氫能基本戰(zhàn)略的不足之處，上月初還曾傳出經(jīng)產(chǎn)省旗下的一個委員會正在組織討論修改意見，當(dāng)時的說法是，要到2024年3月底之前才會完成修改，本周岸田文雄的表態(tài)大大提前了這個時間表。

日本是全球發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的中堅力量，特別在燃料電池技術(shù)方面的領(lǐng)先毋庸置疑，但隨著產(chǎn)業(yè)深度發(fā)展和全球格局的變化，氫能上游產(chǎn)業(yè)鏈的重要性被證明，全球其他地區(qū)在制氫環(huán)節(jié)投入的財力與日俱增，日本在全產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)先優(yōu)勢已經(jīng)不明顯，適時調(diào)整基本戰(zhàn)略符合當(dāng)下情況。

從現(xiàn)在披露的信息能發(fā)現(xiàn)，調(diào)整就是瞄準(zhǔn)了上游氫能供應(yīng)環(huán)節(jié)，這不禁可以聯(lián)想到3月份豐田汽車已經(jīng)先行發(fā)布的電解槽產(chǎn)品。

不止是日本，近階段以來，德國、法國、澳大利亞等地區(qū)均在積極調(diào)整，或擬出臺新版的氫能國策，聚焦點幾乎也全都在上游制氫和儲運氫領(lǐng)域。

一場主要經(jīng)濟體之間的氫能技術(shù)話語權(quán)之爭已然展開。

2、德國國家氫能戰(zhàn)略H2.0發(fā)布68項細(xì)化措施

既2020年6月德國發(fā)布國家氫能戰(zhàn)略后，2023年3月德國發(fā)布了國家氫能戰(zhàn)略H2.0，提出了68條細(xì)化的措施。

比如氫能在公路運輸領(lǐng)域，新版本提出在2030年之前建立一支至少有20萬輛氫燃料電池卡車的車隊，同時支持全國性加氫站網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。建筑供能類，強制建筑采用氫能供能。

香橙會研究院點評：這68條細(xì)化措施，每一條都值得細(xì)細(xì)閱讀。感覺德國是要全面氫能化，經(jīng)過俄烏戰(zhàn)爭，德國似乎要擺脫俄油氣依賴，徹底轉(zhuǎn)向氫能。

以上信息來自于香橙會氫能數(shù)據(jù)庫。

       原文標(biāo)題 : 國家隊下場推廣氫能重卡，燃料電池汽車出現(xiàn)分水嶺性的事件