各國(guó)氫能布局加速推進(jìn)。

2023年，歐洲、美國(guó)、中東、日韓各國(guó)或發(fā)布最新國(guó)家氫能規(guī)劃、或密集發(fā)布?xì)淠苎a(bǔ)貼，氫能政策不斷出臺(tái)。全球各國(guó)的氫能布局正在向具體落實(shí)加速推進(jìn)，氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)逐漸由規(guī)劃或示范階段邁入規(guī)�；�、商業(yè)化階段。

尤其海外各國(guó)各自的資源、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不同，氫能源的供需發(fā)展基礎(chǔ)不同，誕生了國(guó)際氫能貿(mào)易的需求。2023年各國(guó)的氫能貿(mào)易合作開始頻繁，如日韓、中東、歐洲等地區(qū)已經(jīng)開始出現(xiàn)國(guó)際氫能進(jìn)出口案例。

能景研究總結(jié)歸納了2023年全球、以及美國(guó)、歐洲、中東、日韓等重點(diǎn)地區(qū)的氫能發(fā)展趨勢(shì)、方向和特點(diǎn)，以供行業(yè)參考。

01 2023年全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加落地

2023年全球氫能政策更加落地。2023年全球多地減碳目標(biāo)逐漸明晰，氫能的減碳定位更加凸顯。各國(guó)氫能政策在規(guī)劃、補(bǔ)貼、標(biāo)準(zhǔn)等各方面提出了更明確的目標(biāo)和更具實(shí)施性的發(fā)展路徑。這些為氫能產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化、規(guī)�；�發(fā)展奠定了全球政策基礎(chǔ)與發(fā)展動(dòng)力。

全球國(guó)家級(jí)氫能規(guī)劃繼續(xù)增多，氫能國(guó)際貿(mào)易成為新的亮點(diǎn)。2023年，根據(jù)已有信息統(tǒng)計(jì)，14個(gè)國(guó)家首次推出國(guó)家氫能戰(zhàn)略，另有美國(guó)、日本、德國(guó)更新了其氫能戰(zhàn)略，綠氫或清潔氫產(chǎn)能及利用目標(biāo)上調(diào)。其中，以德國(guó)、日本為首的發(fā)達(dá)國(guó)家基于未來(lái)氫能需求預(yù)測(cè)與自身能源稟賦情況，明確制定了氫能進(jìn)口目標(biāo)。同時(shí)，一方面受到德、日及歐盟等國(guó)的氫能進(jìn)口目標(biāo)激勵(lì)，另一方面也受到國(guó)際跨國(guó)能源集團(tuán)及國(guó)際合作的推動(dòng)，南美、中東、非洲等國(guó)開始將氫能國(guó)際出口定為氫能發(fā)展目標(biāo)。

適用于氫能各領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系逐漸形成，暢通國(guó)際氫基能源貿(mào)易渠道。一方面，歐盟基于其對(duì)氫能發(fā)展?jié)摿Φ淖钚略u(píng)估，在其新能源頂層法規(guī)《可再生能源指令》中新增了綠氫評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、氫基能源評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，國(guó)際綠氫組織也在其綠氫標(biāo)準(zhǔn)《GHS 2.0》中新增了綠色甲醇及綠氨的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。這2份標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際第一次對(duì)綠氫、氫基能源制定的系統(tǒng)化的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)，為后續(xù)中國(guó)、美國(guó)等各國(guó)的綠氫認(rèn)證及與歐盟的氫基能源貿(mào)易打下了標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)，也是當(dāng)前中國(guó)甲醇燃料等各領(lǐng)域協(xié)會(huì)制定國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的重要參考依據(jù)。

02歐洲：明確氫基能源標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)展目標(biāo)，協(xié)助多領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型 

2023年，歐洲提出多領(lǐng)域綠氫替代目標(biāo)，對(duì)歐洲綠氫市場(chǎng)需求形成有力支撐。一是在交通領(lǐng)域推進(jìn)加氫站建設(shè)，提出航空燃油領(lǐng)域氫能替代目標(biāo)。7月歐盟理事會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布《替代燃料基礎(chǔ)設(shè)施條例》，要求歐盟成員國(guó)到2030年底，在規(guī)劃的跨歐洲運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)(TEN-T)的核心路線沿線每200公里建立一座1000kg/d公共加氫站。10月歐盟理事會(huì)通過(guò)《ReFuel EU航空法規(guī)》，提出到2030年所有航空燃料中1.2%是來(lái)自綠氫的合成燃料。二是全球首次提出了工業(yè)領(lǐng)域的綠氫替代目標(biāo)。10月歐盟理事會(huì)通過(guò)《可再生能源指令（RED）》最新修訂法案中指出，到2030年工業(yè)用氫氣中42%應(yīng)來(lái)自非生物來(lái)源可再生燃料（RFNBOs），到2035年比例提升至60%。

歐盟及各成員國(guó)著力完善綠氫標(biāo)準(zhǔn)等政策體系保障，為綠氫規(guī)�；�發(fā)展打下政策基礎(chǔ)。2023年2月13日，歐盟《可再生能源指令》（RED Ⅱ）修訂案正式發(fā)布，其中提出了詳細(xì)的規(guī)則來(lái)定義歐盟可再生氫的構(gòu)成。授權(quán)法案規(guī)定了三種可以被計(jì)入可再生能源的氫氣，包括：1.直接由可再生能源發(fā)電所產(chǎn)生的氫氣；2.在可再生能源比例超過(guò)90%的地區(qū)采用電網(wǎng)供電所生產(chǎn)的氫氣；3.在低二氧化碳排放限制的地區(qū)簽訂可再生能源電力購(gòu)買協(xié)議后采用電網(wǎng)供電來(lái)生產(chǎn)氫氣。

歐盟及各成員國(guó)開始密集推出上游制氫及制氫裝備補(bǔ)貼與投資。一是推進(jìn)綠氫生產(chǎn)創(chuàng)新補(bǔ)貼機(jī)制——?dú)W洲氫能銀行計(jì)劃。2023年3月歐盟委員會(huì)發(fā)布“歐洲氫能銀行計(jì)劃”，專項(xiàng)預(yù)算約合人民幣58億元，計(jì)劃以拍賣的形式，圍繞“選定試點(diǎn)項(xiàng)目”進(jìn)行最高4.5歐元/kg的制氫補(bǔ)貼，最高可運(yùn)作10年。二是各成員國(guó)政府同步推出綠氫及電解槽補(bǔ)貼政策。如2023年法國(guó)推出了40億歐元的“差價(jià)補(bǔ)貼合同”方案，以彌補(bǔ)清潔氫和灰氫之間的成本差距，補(bǔ)貼持續(xù)長(zhǎng)達(dá)15年；意大利撥款3億歐元，用于在全國(guó)六個(gè)地區(qū)購(gòu)買氫能列車和建設(shè)綠氫生產(chǎn)、存儲(chǔ)和列車加氫設(shè)施等。

03美國(guó)：將氫能作為綠色產(chǎn)業(yè)一環(huán)，加大補(bǔ)貼力度

2023年，美國(guó)首次發(fā)布了全國(guó)性的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。2023年6月，美國(guó)能源部發(fā)布了國(guó)家氫能戰(zhàn)略《國(guó)家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖》，指出到2030年美國(guó)清潔氫產(chǎn)量將從政策發(fā)布時(shí)的近零增至1000萬(wàn)噸/年，且清潔氫的應(yīng)用將側(cè)重于化工、重卡等其他脫碳替代方案有限的領(lǐng)域。2023年10月，美國(guó)能源部宣布投資70億美元，以項(xiàng)目投資的形式，在全美建設(shè)7個(gè)“清潔氫能中心”，投資項(xiàng)目主要包括可再生能源制綠氫、天然氣制藍(lán)氫等及核電制氫等。

繼續(xù)保持對(duì)氫能領(lǐng)域前沿技術(shù)突破的關(guān)注。一方面，美國(guó)能源部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌美國(guó)氫能技術(shù)的發(fā)展方向及資助支持，涵蓋低成本清潔氫制取、地質(zhì)氫開發(fā)、車載液氫、燃料電池船舶等多種前沿技術(shù)方向。2023年，美國(guó)能源部相繼提出了為期10年共5900萬(wàn)美元的氫能前沿技術(shù)研究與示范補(bǔ)助、以及共2000萬(wàn)美元的地質(zhì)氫項(xiàng)目研究資助等多項(xiàng)氫能技術(shù)補(bǔ)貼。另一方面，美國(guó)企業(yè)在氫能創(chuàng)新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化方面實(shí)現(xiàn)了較多突破，如2023年美國(guó)推出了首款商業(yè)化無(wú)銥PEM電解槽、完成首次液氫卡車商業(yè)運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)“低溫壓縮儲(chǔ)氫”技術(shù)的儲(chǔ)氫容量首次提升至重卡需求級(jí)別等。

開展國(guó)際合作，謀求清潔氫能出口。在國(guó)際氫能貿(mào)易市場(chǎng)上，美國(guó)氫能出口國(guó)的定位逐漸明晰。2023年美國(guó)資助的7大“清潔氫能中心”中，加利福利亞氫能中心及海灣沿岸氫能中心的部分項(xiàng)目正計(jì)劃對(duì)日韓以及歐洲出口低碳?xì)浠驓浠�能源。其中�?shù)項(xiàng)項(xiàng)目由日、美等多國(guó)企業(yè)共同投資。此外，部分建成的氫基能源項(xiàng)目已開始對(duì)外出口，典型如2023年美國(guó)墨西哥灣沿岸的綠氨項(xiàng)目開始向歐洲交付綠氨等，位于德州的生物甲醇項(xiàng)目也正在規(guī)劃擴(kuò)建產(chǎn)能，以加大對(duì)歐洲航運(yùn)企業(yè)如馬士基等的綠色燃料出口。

04 中東：推進(jìn)大項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮能源出口國(guó)的優(yōu)勢(shì)

中東各國(guó)明確了氫能發(fā)展目標(biāo)。中東地區(qū)一直在傳統(tǒng)化石燃料方面占主導(dǎo)地位，在全球能源轉(zhuǎn)型下，該地區(qū)正處于革命性的轉(zhuǎn)變中。各國(guó)開始陸續(xù)提出低碳?xì)涞哪繕?biāo)，如沙特阿拉伯的目標(biāo)是引領(lǐng)全球氫氣出口，將藍(lán)色和用于管道出口到歐洲的綠色氫氣；阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的目標(biāo)是140萬(wàn)噸到2031年實(shí)現(xiàn)低碳?xì)�；而阿曼預(yù)計(jì)到2030年實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)噸綠色氫，到2050年達(dá)到800萬(wàn)噸。

積極規(guī)劃項(xiàng)目，推進(jìn)GW級(jí)綠氫項(xiàng)目建設(shè)。截至2023年10月，中東地區(qū)約有超過(guò) 40個(gè)低碳?xì)漤?xiàng)目，2023年中東各政府和企業(yè)均加大投資，推動(dòng)當(dāng)?shù)谿W級(jí)綠氫項(xiàng)目的建設(shè)。政府方面，除政策推動(dòng)和財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)展綠氫外，2023年各國(guó)政府通過(guò)政企合作積極推動(dòng)綠氫項(xiàng)目發(fā)展，如約旦能礦部（MOEM）與四家企業(yè)簽署合作推進(jìn)該國(guó)綠氫項(xiàng)目、沙特政府通過(guò)沙特公共投資基金投資NEOM綠氫項(xiàng)目等。2023年中東地區(qū)能源企業(yè)也積極布局建設(shè)新的綠氫項(xiàng)目，如沙特阿拉伯能源公司ACWA Power在沙特西北部開展的綠氫設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、阿曼能源公司發(fā)布規(guī)劃將開展生產(chǎn)能力達(dá)到15GW的綠氫項(xiàng)目等。

發(fā)揮能源基地優(yōu)勢(shì)，開展氫基能源出口國(guó)際合作。在能源轉(zhuǎn)型過(guò)渡上，氫基能源成了中東地區(qū)國(guó)家的重要選擇，政府和企業(yè)紛紛開展氨基能源出口和國(guó)際合作。出口方面，2023年中東地區(qū)的氨基能源出口范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，如2023沙特實(shí)現(xiàn)了分別向日本、中國(guó)、歐洲輸送首批低碳氨。國(guó)際合作方面，中東地區(qū)國(guó)家因能源基地優(yōu)勢(shì)與各國(guó)合作開展氫基能源國(guó)際合作項(xiàng)目，如沙特ACWA Power公司與印尼等國(guó)能源企業(yè)簽署15萬(wàn)噸綠氨項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議，與美國(guó)空氣產(chǎn)品公司簽署綠氨購(gòu)買協(xié)議等。 

05日韓：推進(jìn)發(fā)電領(lǐng)示范，推進(jìn)國(guó)際合作 

通過(guò)多類示范項(xiàng)目重點(diǎn)推進(jìn)氫能在能源領(lǐng)域的應(yīng)用。日韓基于自身資源稟賦特點(diǎn)，將氫能視為未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的主要方案之一，同時(shí)積極布局氫能在生產(chǎn)、交通等多領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用示范。一方面持續(xù)挖掘氫燃料電池技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景，如2023年日本首次嘗試?yán)�用從車輛退役的燃料電池為分布式數(shù)據(jù)中心供電、啟動(dòng)基于氫長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的月球車研發(fā)計(jì)劃等。另一方面大力探索氫基能源利用技術(shù)，推動(dòng)氫基能源在儲(chǔ)氫、發(fā)電、船舶等領(lǐng)域的應(yīng)用，如2023年日本展開了日本首艘國(guó)產(chǎn)氨燃料船舶制造，韓國(guó)則計(jì)劃建設(shè)國(guó)際首套商用氨裂解制氫發(fā)電廠。

同步開展海外制氫項(xiàng)目建設(shè)及氫能進(jìn)口布局。日韓兩國(guó)將進(jìn)口氫能以及氫基能源視為將來(lái)能源缺口的重要補(bǔ)充，并在2023年展開了從政府端到企業(yè)端的密集國(guó)際合作，以打通國(guó)際貿(mào)易渠道。一方面與潛在的氫能出口國(guó)進(jìn)行高層對(duì)話溝通，如2023年日韓兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人訪美期間，提出共建氫氨脫碳燃料供應(yīng)鏈。另一方面則積極布局海外制氫項(xiàng)目建設(shè)。2023年日韓兩國(guó)的各大企業(yè)或財(cái)團(tuán)在澳洲、東南亞等地簽訂了一系列綠氫項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議，典型如韓國(guó)三星集團(tuán)在澳大利亞西部的氫氨項(xiàng)目，計(jì)劃于2027年開始生產(chǎn)20萬(wàn)噸氫氣，并在2029年開始對(duì)韓出口綠氨。

日韓企業(yè)積極推進(jìn)國(guó)際合作與技術(shù)輸出。一方面，日韓兩國(guó)在氫能技術(shù)尤其是燃料電池技術(shù)方面仍處于國(guó)際領(lǐng)先地位，同時(shí)以三菱、斗山等企業(yè)的國(guó)際交流渠道及品牌影響力為基礎(chǔ)，得以參與各國(guó)及企業(yè)團(tuán)體的氫能項(xiàng)目計(jì)劃，并處于技術(shù)提供方的地位。典型如日本豐田，以技術(shù)提供方的身份，2023年分別在中國(guó)、澳大利亞等國(guó)建設(shè)了燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、氫能發(fā)電機(jī)的生產(chǎn)工廠。 另一方面，日韓企業(yè)通過(guò)自研或技術(shù)引進(jìn)的方式拓展技術(shù)領(lǐng)域，以保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)與輸出。如2023年豐田首次推出PEM電解槽、橫河電機(jī)投資挪威燃料電池公司TECO 2030等。 

內(nèi)容節(jié)選自《2024年氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)》，完整報(bào)告將于“2024氫基能源綠色發(fā)展論壇”發(fā)布，敬請(qǐng)關(guān)注。

來(lái)源：能景研究

作者：侯淋

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       原文標(biāo)題 : 美日歐阿等地氫能布局加速，國(guó)際氫能合作及貿(mào)易開始增多