01

2023年新增了618萬(wàn)噸規(guī)劃綠氫產(chǎn)能

2023年是我國(guó)綠氫產(chǎn)業(yè)爆發(fā)年。據(jù)香橙會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)，2023全年國(guó)內(nèi)有20個(gè)省市新增不同階段綠氫項(xiàng)目超過(guò)148個(gè)，合計(jì)新增規(guī)劃綠氫產(chǎn)能達(dá)618.02萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)電解槽潛在的裝機(jī)需求超過(guò)80GW。

來(lái)源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)

從區(qū)域分布上看，內(nèi)蒙古2023年新增綠氫項(xiàng)目數(shù)量達(dá)47個(gè)，合計(jì)新增規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)189萬(wàn)噸。新疆、東三省（吉林、黑龍江、遼寧）、河北、山東等資源稟賦較為豐富、政策開(kāi)放力度較大的地區(qū)新增綠氫項(xiàng)目也分別達(dá)到24個(gè)、22個(gè)、11個(gè)，對(duì)應(yīng)新增規(guī)劃產(chǎn)能分別達(dá)到了27.36萬(wàn)噸、231.7萬(wàn)噸、25.56萬(wàn)噸。

來(lái)源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)

從2023年整體綠氫項(xiàng)目規(guī)劃的消納方向來(lái)看，化工包括化工原料、煤化工、綠色航煤、綠氨、綠醇，交通，儲(chǔ)能（包括發(fā)電、供暖、熱電聯(lián)供）是主要方向。其中以化工應(yīng)用占比最高，化工領(lǐng)域規(guī)劃消納規(guī)模占比約91.02%，約合557.7萬(wàn)噸綠氫�；�工應(yīng)用中又以綠色合成氨和綠色甲醇生產(chǎn)為主要消納方向，其中合成氨占比39.07%，綠色甲醇占比41.58%。

來(lái)源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)

02

綠氫項(xiàng)目開(kāi)工率15.7%

從項(xiàng)目推進(jìn)情況來(lái)看，項(xiàng)目開(kāi)工率、推進(jìn)節(jié)奏慢、建成項(xiàng)目少同樣是當(dāng)前綠氫項(xiàng)目的突出特點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年開(kāi)工在建的綠氫項(xiàng)目數(shù)量占比27%，在建產(chǎn)能約為96.95萬(wàn)噸，但若以產(chǎn)能計(jì)量，實(shí)際開(kāi)工率僅為15.7%（且有不少項(xiàng)目都存在“表演式”開(kāi)工問(wèn)題）；建成項(xiàng)目數(shù)量占比8%，已建成產(chǎn)能僅有3.7萬(wàn)噸。

這其中作為綠氫項(xiàng)目重點(diǎn)消納方向的綠氫電化工應(yīng)用項(xiàng)目開(kāi)工率不足是主要影響因素。而當(dāng)前階段綠氫在化工領(lǐng)域規(guī)劃消納規(guī)模占比超過(guò)了90%。

據(jù)香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)規(guī)劃綠醇和綠氨項(xiàng)目數(shù)量分別已經(jīng)達(dá)到53個(gè)和37個(gè)，規(guī)劃總產(chǎn)能分別超過(guò)2043萬(wàn)噸和796萬(wàn)噸。但兩類項(xiàng)目的開(kāi)工率分別僅有2.35%和25.9%。

綠醇和綠氨項(xiàng)目開(kāi)工情況

來(lái)源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)

03

開(kāi)工率為何不足

為何項(xiàng)目開(kāi)工率會(huì)這么低？綠色甲醇、綠色合成氨產(chǎn)品實(shí)質(zhì)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題和下游真實(shí)需求是關(guān)鍵影響因素。

首先，從經(jīng)濟(jì)性的角度來(lái)看，目前傳統(tǒng)甲醇與綠色甲醇差價(jià)較大。香橙會(huì)研究院在調(diào)研中了解到，目前綠醇有兩種價(jià)格，第一種是低碳醇，按照國(guó)際海事組織和歐盟的低碳醇標(biāo)準(zhǔn)（生物質(zhì)路線+灰氫），3-4千元/噸以內(nèi)能做到，第二種是高凈值綠醇（目前國(guó)內(nèi)超90%的綠色甲醇項(xiàng)目都是這種路線），它減碳效果很好，這種綠醇目前基本上價(jià)格應(yīng)該在每噸700-800多美元之間，但是目前國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)甲醇的市場(chǎng)價(jià)格為每噸僅約2500元左右。

同樣地，綠氨與傳統(tǒng)合成氨之間的價(jià)格差也是難以忽視的。

香橙會(huì)研究院測(cè)算下來(lái)，只有電價(jià)0.164元/kws的時(shí)候，綠醇才能達(dá)到市場(chǎng)平價(jià)2450元；電價(jià)在0.1613元/kws時(shí)，綠氨才能達(dá)到市場(chǎng)平價(jià)3623元。

其次，盡管在當(dāng)前航運(yùn)業(yè)減碳的背景下，下游已經(jīng)向上傳遞出了對(duì)綠氨和綠醇的需求信號(hào)，但是作為項(xiàng)目建設(shè)的業(yè)主方而言，仍受制于多種因素。

特別是，在燃料供應(yīng)商和船東之間，雞和蛋的悖論仍然存在。

       原文標(biāo)題 : 我國(guó)綠醇產(chǎn)能規(guī)劃了超過(guò)2000萬(wàn)噸，但開(kāi)工率只有2.35%