十張圖了解中國醫(yī)院藥品市場現(xiàn)狀與競爭格局分析 市場銷量逐漸提振
2019年,受醫(yī)保談判及帶量采購政策的落地實(shí)施,中國醫(yī)院藥品銷量快速提升,而“兩票制”、招標(biāo)采購以及藥品談判等因素的影響下,藥品價(jià)格有所下降,但總體來說,2019年我國醫(yī)院藥品市場逐漸提振,同時(shí),跨國醫(yī)藥企業(yè)通過加速向下沉市場滲透,支撐其業(yè)績快速增長。
國內(nèi)醫(yī)療改革持續(xù)深化
2019年國內(nèi)繼續(xù)深化醫(yī)療改革,圍繞控費(fèi)整合和鼓勵(lì)創(chuàng)新兩個(gè)方向出臺(tái)了一系列政策和措施。如控費(fèi)整合方面,進(jìn)一步推進(jìn)仿制藥治療和療效一致性評(píng)價(jià)、帶量采購全國擴(kuò)圍(即從藥品擴(kuò)大到高值耗材)、更新國家醫(yī)保目錄、推動(dòng)藥品生產(chǎn)和流通企業(yè)跨地區(qū)跨所有制兼并重組、試點(diǎn)按疾病診斷相關(guān)分組等。這一些列措施對(duì)我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展起到了顯著的的推動(dòng)作用。
醫(yī)院藥品市場銷售規(guī)模突破8400億元
在我國醫(yī)改政策穩(wěn)步推動(dòng)的背景下,我國醫(yī)院藥品市場銷量快速上升,2019年我國醫(yī)院藥品市場總銷售額達(dá)8473億元,同比增長9.4%,較2018年上升5.9個(gè)百分點(diǎn),增速大幅提升。
抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑領(lǐng)域增速最快
從治療領(lǐng)域來看,2019年所有一級(jí)治療領(lǐng)域的藥品銷售額均呈現(xiàn)正增長,其中抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑領(lǐng)域藥品的銷售額增速達(dá)22.1%,是增速最快的治療領(lǐng)域,全身性抗感染藥、消化道和新陳代謝領(lǐng)域藥品銷售額增速緊隨其后。
加羅寧銷售額位居榜首
從產(chǎn)品來看,2019年揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)的加羅寧銷售額躍居首位,同時(shí),由于季節(jié)性流感頻發(fā),2019年宜昌東陽光長江的可威增速最快,增長率高達(dá)98.2%。。
阿斯利康銷售規(guī)模趕超輝瑞
2019年,中國醫(yī)藥市場變得更加集中,超大型藥企集團(tuán)(年銷售額超過一百億人民幣)表現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢,占領(lǐng)28%的銷售總額,其同比銷售額增長達(dá)到14.6%,市場份額和增速均較2018年更勝一籌。十大醫(yī)藥集團(tuán)中,阿里康斯趕超輝瑞,全年醫(yī)院藥品銷售額排名第一。
一線城市銷售額增速墊底
分城市等級(jí)來看,我國一線城市2019年醫(yī)院藥品銷售額增速為7.5%,2017-2019年三年復(fù)合增長率為3.0%,二線城市2019年增速為9.7%,2017-2019年三年復(fù)合增長率為6.7%,三線城市2019年增速為9.2%,2017-2019年三年復(fù)合增長率為4.8%,其他城市2019年增速為10.1%,增速最快,2017-2019年年復(fù)合增長率為7.4%。一線城市和三線城市2019年增速低于全國整體增速,從三年復(fù)合增長率看,僅有一線城市2017-2019年三年復(fù)合增長率低于全國水平,說明我國醫(yī)院藥品下沉市場發(fā)展?jié)摿^大。
跨國企業(yè)加速向下沉市場滲透
2019年,跨國企業(yè)實(shí)現(xiàn)醫(yī)院藥品銷售額2389億元,占比為28%,本土企業(yè)銷售額為6084億元,占比為72%。分城市等級(jí)來看,跨國企業(yè)與本土企業(yè)在一線城市所占的市場份額相差不大,但本土企業(yè)在三線及以下市場所占的份額遠(yuǎn)高于一線城市。2019年一線城市中跨國企業(yè)的市場份額為41%,而在三線城市以及三線以下城市,跨國企業(yè)所占的份額分別僅有26%和20%。
從2019年本土企業(yè)和跨國企業(yè)銷售額增速來看,本土企業(yè)在各級(jí)別城市銷售額增速差別不大,一線城市醫(yī)院藥品銷售額增速略低于其他城市,增速為6.3%,其他城市增速在7%-8%之間,與本土企業(yè)不同的是,跨國企業(yè)在下城市場的銷售額增速遠(yuǎn)高于一線城市銷售額的增速,2019年,跨國企業(yè)在三線城市的醫(yī)院藥品銷售額增速達(dá)15.5%,在一、二、三線城市以外的其他城市醫(yī)院藥品銷售額的增速達(dá)22.3%,跨國企業(yè)正加速向下城市場滲透。
行業(yè)市場并購加速,國內(nèi)企業(yè)積極整合
2019年,隨著帶量采購全國擴(kuò)圍、醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整、鼓勵(lì)創(chuàng)新等政策推進(jìn),以及資本市場上市新規(guī)的助推,我國醫(yī)藥行業(yè)并購交易數(shù)量達(dá)151起,交易金額達(dá)到221億美元,為近四年最高。
同時(shí)值得注意的是,國內(nèi)企業(yè)間交易并購規(guī)模創(chuàng)新高,而境外企業(yè)并購國內(nèi)企業(yè)的交易規(guī)模則變化不大,國內(nèi)企業(yè)正積極尋求并購整合以支持企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。、
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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