2020年4月，在社會經(jīng)濟受到新冠疫情嚴重沖擊之時，國家發(fā)改委首次明確了“新基建”的范圍，并將其寫入政府工作報告�？梢灶A見，以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施將成為拉動國民經(jīng)濟增長的重大驅(qū)動力。

醫(yī)療是事關國計民生的行業(yè)，數(shù)字技術是醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的引擎之一。我國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)正處于新一輪醫(yī)改當中，一邊是醫(yī)�；�金面臨巨大的支付壓力，另一邊是人口老齡化和慢性疾病負擔加重，人們對于醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療服務提出了更高的要求。

在數(shù)字醫(yī)療錯綜復雜又挑戰(zhàn)重重建設過程中，我們也看到了一些乘風破浪重構(gòu)醫(yī)療衛(wèi)生體系的典型案例和嘗試。

隨著醫(yī)療數(shù)字化建設的不斷成熟，有諸多企業(yè)將人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等前沿技術轉(zhuǎn)化為臨床可用的解決方案。這些技術在疾病診療、健康管理、藥物研發(fā)和精準醫(yī)學等方面的應用場景越發(fā)豐富，逐漸成為影響衛(wèi)生健康行業(yè)發(fā)展，提升衛(wèi)生服務能力和水平的重要支撐性因素。針對衛(wèi)生健康領域的不同需求，數(shù)字化技術帶來的不僅是技術革新，還有衛(wèi)生服務的供給和管理模式的轉(zhuǎn)變，成為醫(yī)療行業(yè)新的基礎設施。

當下，新醫(yī)改更加堅定地朝著更好醫(yī)療服務質(zhì)量；更高醫(yī)療可及性、更透明的醫(yī)療費用發(fā)展，各種數(shù)據(jù)技術與臨床結(jié)合也從皮毛走向深層交互。我們認為，在多種驅(qū)動力量的結(jié)合下，數(shù)字醫(yī)療建設迎來了發(fā)展建設的黃金時代。

為了更好地剖析中國醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新現(xiàn)狀，探析未來創(chuàng)新模式，在10月10日于杭州阿里云和英特爾聯(lián)合舉辦的Spark AI“數(shù)字人體”挑戰(zhàn)賽——脊柱疾病智能診斷大賽研討會上，動脈網(wǎng)聯(lián)合阿里云天池發(fā)布了《數(shù)字醫(yī)療新基建》報告。

在此份報告中，我們將智慧醫(yī)療分為院內(nèi)·智慧醫(yī)院、院外·智慧健康、縱向·智慧�？�、橫向·區(qū)域人口健康平臺作為智慧醫(yī)療四大場景，解析了四大場景的主要領域和路徑及活躍企業(yè)。

智慧醫(yī)療成為新醫(yī)改重要抓手

回顧智慧醫(yī)療發(fā)展，這條路并非一帆風順。從歷年來智慧醫(yī)療建設的核心政策就能看出端倪。早在2015年7月，《國務院關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)＋”行動的指導意見》就已出臺，鼓勵發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的在線醫(yī)療、遠程服務和跨醫(yī)院的數(shù)據(jù)共享。同年，原國家衛(wèi)計委制定《智慧醫(yī)院綜合評價指標（2015 版）》，首次提出了智慧醫(yī)院評價指標體系，但這個版本的評價指標體系并未實施。

事實上，2018年前的智慧醫(yī)療相關政策，大多屬于導向性政策，對于智慧醫(yī)療建設的驅(qū)動性有限。從報告中整理出的智慧醫(yī)院建設政策數(shù)量和相關性，可以發(fā)現(xiàn)，一大明顯的趨勢是2018－2019年，關于智慧醫(yī)院建設政策有了明顯的深化，智慧醫(yī)院建設政策開始與醫(yī)院績效考核掛鉤，對醫(yī)院展開評級，細則性政策出臺。

2018 年《電子病歷系統(tǒng)應用水平分級評價標準（試行）》，要求“到 2019 年，所有三級醫(yī)院藥達到分級評級 3 級以上，到 2020 年，所有三級醫(yī)院藥達到分級評價 4級以上，二級醫(yī)院要達到分級評價 3 級以上。2019年3月，《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于印發(fā)醫(yī)院智慧服務分級評估標準體系（試行）的通知》，提出建立0－5級的醫(yī)療機構(gòu)智慧服務分級評估體系。

政策深化的同時，也正對應了新醫(yī)改行至深水區(qū)。這時的醫(yī)療體系改革的政策方向變得越來越清晰，要求更透明普惠的支付體系；更優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務供給體系；更高的醫(yī)療可及性。

此時，智慧醫(yī)療建設政策的深化實際上標志著智慧醫(yī)療建設已經(jīng)不只是簡單的信息化，已經(jīng)成為新醫(yī)改實施的重要抓手。

在供給端，全面提升中國醫(yī)療的服務能力和服務水平離不開數(shù)字化技術；在支付端，更加透明的支付體系需要大數(shù)據(jù)支撐。數(shù)字醫(yī)療已經(jīng)成為新醫(yī)改的基礎設施和底層技術。

麥肯錫的研究結(jié)果表明，互通互聯(lián)的電子健康記錄、醫(yī)院自動化、醫(yī)護協(xié)同和疾病預防的數(shù)字化手段能夠推動支付改革和有效控制成本。不論投資方還是運營方，智慧醫(yī)院建設的重要性和必要性已經(jīng)越發(fā)清晰。發(fā)展中國家有望借“數(shù)字化”東風實現(xiàn)對傳統(tǒng)服務模式的彎道超車。

作為智慧醫(yī)療建設的核心主體，醫(yī)院對于智慧醫(yī)療建設積極性也大幅提升。動脈網(wǎng)根據(jù)政府采購網(wǎng)／機構(gòu)官網(wǎng)等多個第三方公開渠道、《中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查》報告統(tǒng)計分析了醫(yī)院對于招投標投入和招投標項目分析發(fā)現(xiàn)，在政策的拉動和醫(yī)院內(nèi)部需求推動下，近年來，智慧醫(yī)院投入千萬級別項目大幅增加；信息化建設項目更加多元。

數(shù)據(jù)來自：《中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查》

數(shù)據(jù)來源：政府采購網(wǎng)／機構(gòu)官網(wǎng)等多個第三方公開渠道

新技術如何重構(gòu)智慧醫(yī)療四大場景

智慧醫(yī)療建設成為新醫(yī)改重要抓手后，也意味著智慧醫(yī)療要向醫(yī)院信息化主要服務于醫(yī)院向以患者為中心，服務醫(yī)生、醫(yī)院、醫(yī)改三醫(yī)聯(lián)動改革。本質(zhì)上的變革為醫(yī)院的服務、運營、管理、互聯(lián)互通都提出了更高的挑戰(zhàn)。

具體而言，我們認為新時期智慧醫(yī)療建設存在著四大方面的變革趨勢。

首先在服務主體，將從單一主體到生態(tài)，最終將以患者為中心。

過去的醫(yī)院信息化建設模式非常簡單，直接將信息化系統(tǒng)賣給醫(yī)院，醫(yī)院信息化系統(tǒng)按照需求不斷集成。如今醫(yī)院需要轉(zhuǎn)而構(gòu)建醫(yī)院、政府、供應商之間，信息部門、業(yè)務部門、供應商之間等多種生態(tài)共贏體系。智慧醫(yī)院建設需要從以管理目標和業(yè)務流程信息化為導向，轉(zhuǎn)向以患者為中心、以疾病為核心，實現(xiàn)醫(yī)院職能協(xié)同發(fā)展。

從服務范圍上，將從封閉到開放，智慧醫(yī)院需要容納新業(yè)務形態(tài)

以往的醫(yī)院信息化建設主要服務于醫(yī)院內(nèi)部傳統(tǒng)固定的診療業(yè)務。而今，互聯(lián)網(wǎng)服務、區(qū)域醫(yī)療協(xié)同、精準醫(yī)學等新的業(yè)務模式、業(yè)務形態(tài)正在帶來全新的信息化建設需求。智慧醫(yī)院需要更開放，包容的設計。

從理念上看，將從孤立到一統(tǒng)，信息化政策已實現(xiàn)頂層規(guī)劃和基礎設施的一體化。

過去，醫(yī)院信息化建設是流程化建設，根據(jù)醫(yī)院需求按模塊設計�，F(xiàn)階段，醫(yī)院發(fā)展需要醫(yī)院信息化建設頂層信息資源規(guī)劃，標準貫穿全過程。從底層設計上看，需要基礎設施一體化。存儲、數(shù)據(jù)、計算資源的一體化，便于引入虛擬化、超融合等技術。同時在容災保護、數(shù)據(jù)保護與復用、運維管理、計算服務等方面也可需要一體化管理。

在流程上，將實現(xiàn)從傳統(tǒng)到智能，形成以數(shù)據(jù)為驅(qū)動的閉環(huán)。

未來將由數(shù)據(jù)驅(qū)動，大量醫(yī)療設備數(shù)字化，物聯(lián)網(wǎng)應用將獲取更多信息，如醫(yī)療廢棄物管理、院內(nèi)導航等，數(shù)據(jù)會大幅增加，且實時化。如何解決海量數(shù)據(jù)的存儲、計算，并且高效、易擴展的使用，以及保證數(shù)據(jù)安全，將成為新挑戰(zhàn)。

骨科成為數(shù)字醫(yī)療建設高地

新時期的數(shù)字醫(yī)院建設將從哪些場景落地。在《數(shù)字醫(yī)療新基建》報告中，我們選取了院內(nèi)·智慧醫(yī)院建設；院外智慧健康；橫向·區(qū)域人口健康平臺；縱向·智慧�？扑拇髨鼍�。

智慧醫(yī)院

首先是涉及醫(yī)院核心的智慧醫(yī)院。智慧醫(yī)院能夠?qū)崿F(xiàn)患者、醫(yī)務人員、醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療設備之間互聯(lián)互通，提高醫(yī)院運營水平，優(yōu)化診前、診中、診后醫(yī)療服務環(huán)節(jié)的體驗。智慧醫(yī)療三大細分領域分別是智慧醫(yī)療、智慧服務和智慧管理。

智慧服務面向患者，智慧服務包括診前、診中、診后服務，以及全程服務和基礎安全，具體場景包括診療預約、急救銜接、轉(zhuǎn)診服務；信息推送、標識與導航、患者便利保障服務；患者反饋、患者管理、藥品調(diào)劑與配送、家庭服務、基層醫(yī)師指導；費用支付、智能導醫(yī)、健康宣教、遠程醫(yī)療；基礎與安全包括安全管理和服務監(jiān)督。

面向醫(yī)院管理的“智慧管理”。最早醫(yī)院管理系統(tǒng)是HIS系統(tǒng)，現(xiàn)在面向醫(yī)院管理的系統(tǒng)形態(tài)豐富，包括財務、結(jié)算、物資管理等，涉及醫(yī)院里大量的藥品、耗材、檢驗試劑的管理，以及醫(yī)療廢棄物，患者被服等物資管理，甚至囊括醫(yī)院后勤的水電氣管理等。醫(yī)院精細化管理中核心方向是精細化的成本核算。

智慧醫(yī)療即以電子病歷為核心的信息化的建設，這項工作在2010年開始已經(jīng)在全國開始推進。國際上通行的醫(yī)院信息化評級也是以電子病歷為核心進行分級，通過電子病歷分級來引導智慧醫(yī)院建設。

院內(nèi)智慧醫(yī)院涉及醫(yī)院各個業(yè)務流程。在院內(nèi)智慧醫(yī)院建設中，電子病歷是核心。電子病歷是醫(yī)療機構(gòu)信息化建設的基礎，在消除院內(nèi)信息孤島、加強病歷質(zhì)控、臨床路徑管理、醫(yī)療質(zhì)量控制、診療安全、移動醫(yī)療等方面具有重大的作用，是醫(yī)療服務效率、服務質(zhì)量、醫(yī)療安全的基礎；同時，基于互聯(lián)網(wǎng)的電子病歷為遠程病患信息傳輸和共享、遠程醫(yī)療奠定了重要基礎。

動脈網(wǎng)以電子病歷建設能力為核心篩選了國內(nèi)智慧醫(yī)院建設的活躍廠家。

智慧健康，未來將有超百億美元市場

智慧醫(yī)療主要涉及院內(nèi)，而智慧健康更多是在院外和家庭場景。我們將智慧健康的主要場景分為健康管理、慢病管理和康復三大場景。

Frost ＆ Sullivan曾發(fā)文預測，協(xié)助患者在醫(yī)院以外接受醫(yī)療服務的數(shù)字醫(yī)療技術將增長30％，全球市場在2019年會超過250億美元。

解析智慧健康三大場景，健康管理主要指通過大數(shù)據(jù)挖掘分析、與可穿戴設備等智能硬件聯(lián)動，實現(xiàn)對個體的體脂、血糖、心率、呼吸情況、睡眠情況等指標的監(jiān)測記錄，并通過人工智能技術輔助個體形成靈活的身體健康管理解決方案。

慢病管理主要指慢病的預防早篩，在早期通過各種途徑對未來可能發(fā)生的疾病進行早發(fā)現(xiàn)，以期得到早治療的各種手段。對疾病的篩查，能夠盡早對慢病進行防治干預，發(fā)現(xiàn)早期疾病，及時治療，降低發(fā)病風險，減少晚期病例和死亡率。

康復是對院內(nèi)治療的延伸，幫助患者更好地恢復日常生活，在智能康復中，利用腦機接口、康復機器人、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實等技術，正在讓康復下沉到家庭社區(qū)成為趨勢。

智慧�？啤�—骨科成為智慧專科高地

智慧醫(yī)院建設的最終落腳點將是智慧�？�，在智慧醫(yī)院建設的三大方面：智慧醫(yī)療、智慧服務、智慧管理。其中，智慧管理和智慧服務主要體現(xiàn)在醫(yī)院整體信息化建設，而智慧醫(yī)療則需要與科室特點深度下沉結(jié)合。智慧�？频慕ㄔO將在醫(yī)院信息化基礎上，實現(xiàn)從診療工具、診療方式和管理的智慧化。

骨科是智慧醫(yī)療發(fā)展的高地，骨科匯集了AI、3D打印、虛擬現(xiàn)實等眾多前沿智能技術，數(shù)字化建設難度也較大。但具備較大的市場潛力。

智慧骨科由智慧醫(yī)療、智慧科研、智慧服務、智慧管理四大部分組成。

智慧手術包括三維重建、VR技術、3D打印技術、計算機輔助導航、手術機器技術為骨科關節(jié)醫(yī)生提供覆蓋術前規(guī)劃、術中導航和術后隨訪全流程的解決方案，能夠有效提高骨科手術的精準性、標準性和安全性，解決醫(yī)生的實際臨床需求。

骨科智慧科研現(xiàn)階段主要實踐案例包括利用骨科�？拼髷�(shù)據(jù)管理、AI智能隨訪系統(tǒng)、解決現(xiàn)有的重復化的病例記錄、病理數(shù)據(jù)非結(jié)構(gòu)化，無法用于管理研究，隨訪跟蹤效率低，不利于積累經(jīng)驗問題。

骨科智慧服務包括，一站式骨科診療服務、在線服務、醫(yī)院服務平臺，智能分診；遠程會診實現(xiàn)線上線下融合，解決患者匹配效率問題，解決管理效率問題。

骨科智慧管理現(xiàn)階段應用包括：智慧骨科供應鏈管理：通過云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術，實現(xiàn)骨科高值耗材一物一碼管理，讓以往復雜、低效和以人力為主的骨科供應鏈變成高效智能的流通供應鏈，實現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)可追溯、自動化出庫入庫。改變骨科領域耗材流轉(zhuǎn)路徑。在報告中，也整理了智慧骨科領域活躍企業(yè)。

區(qū)域人口健康平臺

區(qū)域人口健康平臺是可以實現(xiàn)居民電子健康檔案在區(qū)域內(nèi)的動態(tài)更新及檢查、檢驗結(jié)果的互認等功能而建設的規(guī)范統(tǒng)一的數(shù)據(jù)交換和共享平臺。區(qū)域內(nèi)用戶可以實現(xiàn)易查詢的個人檔案的查詢、就診記錄、體檢、隨訪信息查詢及檢驗檢查結(jié)果查詢等功能。

在區(qū)域人口健康平臺這一場景中，主要的政策標準包括從2012年就開始提出的互聯(lián)互通。2014年開始有醫(yī)院通過互聯(lián)互通評級，最近幾年開始加速。國家衛(wèi)健委2017年頒布了互聯(lián)互通成熟度測評方案。

報告中根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會9月16日公布的《2019年度國家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標準成熟度測評結(jié)果公示》的數(shù)據(jù)選出了在區(qū)域人口健康平臺建設這一領域中的典型案例。

最后，《數(shù)字醫(yī)療新基建》報告中，從數(shù)據(jù)價值、業(yè)務趨勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展三大方面提出了六大趨勢。

我們認為數(shù)據(jù)未來將成為智慧醫(yī)療重要驅(qū)動力，醫(yī)療數(shù)據(jù)將成為重要資產(chǎn)，關鍵在于如何實現(xiàn)活化。在業(yè)務層面，醫(yī)院智慧醫(yī)院系統(tǒng)將迎來升級，從補丁式升級到一體化變革。醫(yī)院信息化建設不再是單兵作戰(zhàn)，醫(yī)療協(xié)同服務均衡醫(yī)療資源將是重點。在產(chǎn)業(yè)層面，智慧醫(yī)院建設市場將迎來一波洗牌，智慧醫(yī)院產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，提供底層數(shù)據(jù)計算能力的平臺型企業(yè)將成為關鍵。

作者：楊雪