中國(guó)分子診斷起步較晚，但在消費(fèi)升級(jí)、分子診斷技術(shù)進(jìn)步、政策扶持以及資本追捧等多重因素的共同推動(dòng)下，中國(guó)分子診斷行業(yè)已具備一定的市場(chǎng)規(guī)模和基礎(chǔ)，正從產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期步入成長(zhǎng)期，市場(chǎng)發(fā)展前景良好。

1、中國(guó)分子診斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：外資企業(yè)領(lǐng)頭，國(guó)內(nèi)企業(yè)領(lǐng)跑

中國(guó)分子診斷行業(yè)呈現(xiàn)外資企業(yè)領(lǐng)頭，國(guó)內(nèi)龍頭公司領(lǐng)跑，國(guó)內(nèi)中小型企業(yè)蓬勃發(fā)展的局面。

分子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中第一梯隊(duì)由羅氏、雅培和西門子等外資企業(yè)組成。該類外資企業(yè)業(yè)務(wù)遍布全球，科研實(shí)力雄厚，最先進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并且?guī)��?dòng)中國(guó)分子診斷市場(chǎng)的發(fā)展。

第二梯隊(duì)主要由國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)華大基因、迪安診斷組成。該類企業(yè)依托國(guó)內(nèi)的政策支持，人才回流等紅利，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有較高的市占率，同時(shí)也依賴自身價(jià)格優(yōu)勢(shì)占據(jù)了國(guó)外的中低端市場(chǎng)。

第三梯隊(duì)包括科華生物、貝瑞基因等中小企業(yè)，該梯隊(duì)中企業(yè)較多，市占率均不高，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。

整體看來(lái)，國(guó)內(nèi)分子診斷行業(yè)仍處于發(fā)展的初期階段，規(guī)模小且集中度低，主要是因?yàn)榉肿釉\斷涉及的臨床需求多且雜，各家都有其擅長(zhǎng)領(lǐng)域，難以做到全面覆蓋，暫未形成壟斷格局。

2、中國(guó)分子診斷行業(yè)市場(chǎng)份額：本土公司在中國(guó)市占率更高

中國(guó)分子診斷行業(yè)集中度較低。競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。業(yè)內(nèi)知名企業(yè)包括達(dá)安基因、之江生物、圣湘生物、碩世生物、熱景生物、凱普生物、艾德生物等，國(guó)際知名企業(yè)如羅氏、雅培等也在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中占有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，達(dá)安基因、華大基因和雅培總共占據(jù)超過(guò)40％的中國(guó)市場(chǎng)份額。

從技術(shù)層面，分子診斷行業(yè)技術(shù)較為分散，包括聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)（PCR）、分子雜交、生物芯片和NGS等。目前，PCR（聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)）技術(shù)是分子診斷行業(yè)相對(duì)成熟、應(yīng)用廣泛的技術(shù)，在分子診斷行業(yè)中占比約22％。其優(yōu)點(diǎn)是特異性強(qiáng)，靈敏度高，簡(jiǎn)便快捷，同時(shí)也存在操作較復(fù)雜，難以自動(dòng)化等缺點(diǎn)。

而分子雜交技術(shù)由于精確度低、通量低等缺陷已應(yīng)用較少。其它技術(shù)各有其優(yōu)勢(shì)，目前廣泛應(yīng)用于染色體疾病、 感染性疾病、腫瘤分子篩查以及產(chǎn)前篩查等領(lǐng)域。

3、中國(guó)分子診斷行業(yè)市場(chǎng)集中度：行業(yè)集中度較低，區(qū)域集中在東部沿海城市

中國(guó)分子行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為分散。由于技術(shù)原因，目前市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)者較多，仍未出現(xiàn)壟斷企業(yè)。從區(qū)域角度來(lái)看，中國(guó)分子診斷行業(yè)多分布于東部沿海地區(qū)。

根據(jù)《中國(guó)分子診斷產(chǎn)業(yè)圖譜》，我國(guó)分子診斷相關(guān)1096家企業(yè)大部分集中在北京、上海、廣東、江蘇等經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)，并形成了以上海（共225家）、廣東（共143家）、四川（共80家）、浙江（共62家）、山東（共39家）、京津冀（共31家）、湖北（共31家）、江蘇（共27家）為代表的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

沿海地域由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，研發(fā)投入較多，產(chǎn)業(yè)吸引力較高。同時(shí)，內(nèi)地中部城市甘肅、四川因?yàn)檎�策支持，近年�?lái)也吸引了部分分子診斷公司�？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)分子診斷行業(yè)呈現(xiàn)東部沿海城市快速發(fā)展，中部?jī)?nèi)地城市協(xié)同發(fā)展的區(qū)域格局。

4、中國(guó)分子診斷行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)：龍頭企業(yè)國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)全布局

國(guó)內(nèi)分子診斷行業(yè)企業(yè)主要以中小企業(yè)為主，領(lǐng)先企業(yè)包括達(dá)安基因、華大基因、科華生物、博奧生物等，各個(gè)企業(yè)分子診斷業(yè)務(wù)布局各有側(cè)重。2020年，迪安診斷作為分子診斷中的龍頭企業(yè)，營(yíng)收約106億元，華大基因和達(dá)安基因作為市場(chǎng)中的主要企業(yè)，營(yíng)收分別為83億和53億元。各公司的主要業(yè)務(wù)布局情況如下所示：

5、中國(guó)分子診斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

總體來(lái)看，目前我國(guó)分子診斷行業(yè)低端市場(chǎng)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，來(lái)自于替代產(chǎn)品和新進(jìn)入者的威脅較小，下游需求客戶的價(jià)格敏感度較低，客戶量較多，有一定的議價(jià)能力。上游原料市場(chǎng)總體供應(yīng)充足，但壟斷性高，分子診斷生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較弱。

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