文︱《口腔觀(guān)察》 谷雨

編輯︱芒種

版式︱映日

做好一顆假牙需要20多道工序，從取模到上釉燒結(jié)再到交付，耗時(shí)7天左右。而假牙裝好后能不能讓患者感到滿(mǎn)意，關(guān)鍵得看醫(yī)生和義齒加工者的經(jīng)驗(yàn)，稍有偏差，即告失敗。這樣的義齒加工方式承襲至今，變化甚微。

上世紀(jì)80年代，第一臺(tái)CAD／CMD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)／計(jì)算機(jī)輔助制造）設(shè)備在法國(guó)問(wèn)世，隨后應(yīng)用于義齒加工領(lǐng)域。此后數(shù)十年，口內(nèi)掃描、3D打印機(jī)等數(shù)字化設(shè)備相繼出現(xiàn)，義齒加工數(shù)字化體系日趨成熟，行業(yè)出現(xiàn)前所未有的改變——自動(dòng)化、精準(zhǔn)度和生產(chǎn)效率得以極大提高，生產(chǎn)成本降低的同時(shí)，交付時(shí)間大幅縮短……義齒加工開(kāi)始走向數(shù)字化、智能化。

與此同時(shí)，我國(guó)義齒加工企業(yè)紛紛試水?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型，在穩(wěn)固義齒產(chǎn)量全球第一地位同時(shí)，嘗試爭(zhēng)奪全球范圍內(nèi)的高端義齒市場(chǎng)份額。另一方面，在齒科新材料、新技術(shù)不斷問(wèn)世和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增加的雙重推動(dòng)下，我國(guó)義齒行業(yè)在高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代以及整體市場(chǎng)規(guī)模增加上迎來(lái)了難得的機(jī)遇。

01 數(shù)字化重新定義義齒加工

對(duì)義齒加工行業(yè)而言，數(shù)字化最直接的影響是生產(chǎn)效率與精準(zhǔn)度的提高。

“與傳統(tǒng)的石膏印模、取模不同，現(xiàn)在通過(guò)電腦就能接收診所傳過(guò)來(lái)的患者口腔牙齒數(shù)據(jù)，進(jìn)而指導(dǎo)生產(chǎn)制作�！痹趶V東茂名錦冠橋義齒有限公司的生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)，總經(jīng)理梁淵向來(lái)訪(fǎng)者介紹數(shù)字化口腔生產(chǎn)流程。

茂名所處的華南地區(qū)是我國(guó)義齒加工的發(fā)源地，直到現(xiàn)在，華南地區(qū)和華東地區(qū)仍然聚集著我國(guó)絕大部分義齒加工企業(yè)，他們的產(chǎn)品不僅覆蓋全國(guó)，也遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美等地區(qū)。

作為公司的管理者，梁淵對(duì)義齒數(shù)字化生產(chǎn)帶來(lái)的好處非常認(rèn)同�！耙郧笆茄泪t(yī)以手工的方式用硅膠制作印模，再郵寄給我們生產(chǎn)�，F(xiàn)在只需要把掃描儀放入口內(nèi)即可形成數(shù)據(jù)模型，在線(xiàn)發(fā)送給我們生產(chǎn)�！绷簻Y說(shuō)，“我們接收數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)完畢后發(fā)送到3D打印室和數(shù)字化切削設(shè)備室進(jìn)行3D打印和研磨切削，精準(zhǔn)度比傳統(tǒng)形式大為提高。”

其實(shí)不僅精準(zhǔn)度，義齒加工流程也精簡(jiǎn)了不少。以全瓷義齒為例，醫(yī)生通過(guò)數(shù)字化口內(nèi)或口外掃描儀搜集牙齒和口腔數(shù)據(jù)后，直接上傳數(shù)據(jù)到加工企業(yè)的數(shù)據(jù)平臺(tái)進(jìn)行搜集和處理，生成3D模型，進(jìn)行CAD設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)完成后，再進(jìn)行排版研磨和切削工藝（CMA），隨后燒結(jié)成型。過(guò)往的咬模、蠟型等流程大為簡(jiǎn)化，也不用業(yè)務(wù)員上門(mén)取牙齒模型。效率也提高了，例如牙模打印，20分鐘左右就能完成，而且由CAD／CMD設(shè)計(jì)生產(chǎn)出來(lái)義齒雛形僅比正常的大3％，減少了浪費(fèi)。一些義齒產(chǎn)品，還可以通過(guò)3D打印完成。

資料來(lái)源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院 制圖：《口腔觀(guān)察》新媒體

義齒企業(yè)由此獲得的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)毋庸置疑。

從交付時(shí)間上看，即使算上無(wú)法數(shù)字化的修整、上瓷、刷釉等工序，整個(gè)義齒生產(chǎn)周期也可以從7天左右縮短到3天；從生產(chǎn)工序上看，轉(zhuǎn)型數(shù)字化后，一些工廠(chǎng)已能夠?qū)⒃瓉?lái)的28道工序縮短到7道；從涉及的人力資源上看，以前一顆義齒需要不低于10人參與，而在流程縮短到7道后，需要人數(shù)自然減少。

經(jīng)營(yíng)者們密切關(guān)注的生產(chǎn)成本則進(jìn)一步降低。

例如，通過(guò)VR技術(shù)，可以全方位查看義齒制作及測(cè)量，用數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理性，使得義齒加工在產(chǎn)品數(shù)量、交貨率、單品產(chǎn)值、返工率上都能得到可以量化的改善效果，促進(jìn)成本降低；一些傳統(tǒng)生產(chǎn)流程中的必須用到的模型、蠟、樹(shù)脂也可以省去，或者進(jìn)行優(yōu)化，提高良品率。

這些變化涉及到的一系列指標(biāo)，都是影響義齒生產(chǎn)的關(guān)鍵因素，在企業(yè)發(fā)展中起到?jīng)Q定性作用。

數(shù)字化還為義齒加工帶來(lái)了新場(chǎng)景——椅旁化。義齒加工是一個(gè)高度依賴(lài)醫(yī)工結(jié)合的行業(yè)。傳統(tǒng)形態(tài)下，義齒加工都是在技工所（義齒加工企業(yè)）完成。引入數(shù)字化體系后，口腔診所通過(guò)口內(nèi)掃描，CAD／CMD和3D打印機(jī)等椅旁設(shè)備，完全可以在診所內(nèi)完成義齒加工，實(shí)現(xiàn)即刻修復(fù)，減少患者復(fù)診率。

數(shù)字化的引入，為我國(guó)義齒加工行業(yè)快速進(jìn)入智能制造領(lǐng)域帶來(lái)了機(jī)會(huì)。

02 百年變局

春江水暖鴨先知。

口腔數(shù)字化趨勢(shì)迅速被行業(yè)接受，近20年來(lái)，我國(guó)義齒加工行業(yè)的掌舵者們不斷嘗試轉(zhuǎn)型。

2007年，現(xiàn)代牙科開(kāi)始使用CAD／CAM技術(shù)。至今為止，該集團(tuán)已擁有四個(gè)數(shù)碼化生產(chǎn)中心，形成中央數(shù)碼化流程、設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)。現(xiàn)代牙科的競(jìng)爭(zhēng)力由此變得更強(qiáng)。財(cái)報(bào)顯示，截至2021年末，該集團(tuán)在中國(guó)內(nèi)地生產(chǎn)廠(chǎng)商生產(chǎn)的數(shù)碼化解決方案?jìng)�(gè)案增加到約301，000件，較2020年同期的約106，000件， 同比大增183．2％。

同為義齒加工領(lǐng)軍企業(yè)的家鴻口腔也在數(shù)字化推進(jìn)初期就制定了以數(shù)字化為核心的長(zhǎng)期研發(fā)戰(zhàn)略。目前，家鴻口腔的10項(xiàng)核心技術(shù)中有9項(xiàng)都與數(shù)字化有關(guān)，這為其主營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)強(qiáng)勁動(dòng)力。據(jù)報(bào)道，2018至2021年6月，該公司核心技術(shù)產(chǎn)品收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為85．92％、78．67％、80．19％、79．18％。在合成樹(shù)脂假牙等產(chǎn)品方面處于領(lǐng)先地位的滬鴿口腔則是長(zhǎng)期潛心于3D打印機(jī)及3D打印液材料等數(shù)字化應(yīng)用的研發(fā)。其3D打印設(shè)備能應(yīng)用于多種場(chǎng)景，高效便捷，具備精確定制的優(yōu)勢(shì)。

從華南到華東，數(shù)字化浪潮席卷全國(guó)。上海普利生、深圳云甲科技、聯(lián)泰科技等科技型企業(yè)紛紛入局義齒加工數(shù)字化。

去年11月，位于山東日照的中德（禮生）口腔醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目破土動(dòng)工。據(jù)報(bào)道，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)智慧口腔產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，總投資10億元，預(yù)計(jì)今年7月交付，達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)90萬(wàn)顆義齒和60萬(wàn)顆三類(lèi)個(gè)性化基臺(tái)，該項(xiàng)目還包括3D打印中心和大數(shù)據(jù)處理中心等。

對(duì)數(shù)字化帶來(lái)的變化，深耕行業(yè)20年的曾益?zhèn)ビ兄�深切的感受。曾益�(zhèn)ヮI(lǐng)導(dǎo)的成都登特牙科是國(guó)內(nèi)第一批引入數(shù)字化技術(shù)的義齒制造企業(yè)。他和他的團(tuán)隊(duì)親歷了我國(guó)義齒加工行業(yè)的這場(chǎng)數(shù)字化變局。

2010年，成都登特開(kāi)始在義齒教工中采用3D打印技術(shù)，引入了液體光固化打印設(shè)備，并很快感受到其優(yōu)勢(shì)。曾益?zhèn)セ貞�，“（液體光固化打�。┠芡耆�取代手工蠟型環(huán)節(jié)，節(jié)約了勞動(dòng)力，提升了產(chǎn)品穩(wěn)定性�！� 2011年，成都登特又從德國(guó)引進(jìn)了激光3D打印設(shè)備，“這種設(shè)備采用的是激光選區(qū)熔化技術(shù)，可以成型高精度和高性能的各類(lèi)合金義齒修復(fù)體，直接取代包埋鑄造過(guò)程。”此后，成都登又在2014年率先實(shí)現(xiàn)以激光成型工藝為獨(dú)立規(guī)格型號(hào)進(jìn)行分類(lèi)注冊(cè)，取得激光生產(chǎn)的合法生產(chǎn)資質(zhì)，全面進(jìn)入義齒3D打印應(yīng)用領(lǐng)域。

在曾益?zhèn)タ磥?lái)，數(shù)字化應(yīng)用在義齒加工行業(yè)最終會(huì)成為一種普及的加工方式。

以義齒加工為觸發(fā)點(diǎn)，數(shù)字化很快傳導(dǎo)至口腔產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，并相互影響，幾乎重構(gòu)了整個(gè)口腔產(chǎn)業(yè)鏈。

例如氧化鋯全瓷材料就因此得以普及。氧化鋯位于口腔產(chǎn)業(yè)鏈上游，主要應(yīng)用于口腔修復(fù)。2018年，中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)口腔修復(fù)工藝學(xué)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)時(shí)任主委張春寶曾表示，在CAD／CAM技術(shù)應(yīng)用之前，全瓷材料因?yàn)闄C(jī)械性能和加工問(wèn)題應(yīng)用非常少，但隨著CAD／CAM數(shù)字化加工的出現(xiàn)，氧化鋯類(lèi)全瓷材料逐步普及，“在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市的固定修復(fù)體類(lèi)型中，全瓷類(lèi)修復(fù)體的應(yīng)用已經(jīng)超過(guò)一半了。”

連誘發(fā)義齒加工數(shù)字化的關(guān)鍵設(shè)備錐形束CT（CBCT）、口內(nèi)掃描等影像產(chǎn)品也在這場(chǎng)變革中不斷進(jìn)化——大視野高精度CBCT層出不窮，響應(yīng)更快、精度更高的口內(nèi)掃描儀大量應(yīng)用……尤其是3D打印被廣泛用在義齒及各類(lèi)配件的加工之中。最新的動(dòng)態(tài)還表明，隨著3D打印技術(shù)和材料的研發(fā)進(jìn)展，全瓷義齒不久后也有望實(shí)現(xiàn)3D打印。此外，多個(gè)團(tuán)隊(duì)在研的義齒智能燒結(jié)、智能雕刻等設(shè)備也有望得以應(yīng)用。

相似的變化出現(xiàn)在多個(gè)層面。2019年前后，由北京大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院孫玉春教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的復(fù)雜可摘局部義齒智能設(shè)計(jì)軟件得以應(yīng)用，結(jié)合CAD等設(shè)備，這項(xiàng)技術(shù)可以將復(fù)雜義齒的設(shè)計(jì)減少到5－10分鐘，且更適合中國(guó)人的口腔解剖結(jié)構(gòu)和生理功能。

國(guó)內(nèi)的多個(gè)科技型企業(yè)還圍繞數(shù)字化齒科生態(tài)的建立，研發(fā)和構(gòu)建齒科智能化生產(chǎn)平臺(tái)。

由南京鋮聯(lián)科技開(kāi)發(fā)的“鋮聯(lián)云”就是圍繞義齒智能化加工的全球統(tǒng)一的云訂單平臺(tái)。全球任何一個(gè)義齒廠(chǎng)都可以把數(shù)據(jù)上傳給鋮聯(lián)云，完成下訂單的動(dòng)作，后續(xù)的CAD設(shè)計(jì)－打�。瓟�(shù)字化制造等均實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。據(jù)透露，到今年底，該平臺(tái)全球落地云工廠(chǎng)數(shù)量將突破260個(gè)，能夠?yàn)槿��?000萬(wàn)用戶(hù)提供高品質(zhì)義齒產(chǎn)品。

今年8月，山東邁爾醫(yī)療研發(fā)的數(shù)字化智造齒科云共享設(shè)計(jì)服務(wù)平臺(tái)獲山東省第四屆“省長(zhǎng)杯”工業(yè)設(shè)計(jì)大賽銀獎(jiǎng)。該平臺(tái)面向全國(guó)各地開(kāi)放，是全國(guó)首個(gè)實(shí)現(xiàn)臨床端、設(shè)計(jì)端、生產(chǎn)端對(duì)接的平臺(tái)，可以為全國(guó)20多萬(wàn)家口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)、近百萬(wàn)臨床醫(yī)生的提供數(shù)字化精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)服務(wù)。

20余年之間，數(shù)字化已深入到中國(guó)義齒加工的每一個(gè)角落。

現(xiàn)代口腔醫(yī)學(xué)進(jìn)入中國(guó)的百余年里，我們多數(shù)時(shí)候扮演的都是追趕者角色。不過(guò)，這種情況在義齒加工領(lǐng)域成了例外。

多家機(jī)構(gòu)的研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的義齒行業(yè)常年保持著全球產(chǎn)量領(lǐng)先地位，義齒出口數(shù)量遠(yuǎn)大于義齒進(jìn)口。

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)義齒出口數(shù)量為1965．5噸，同比增長(zhǎng)50．2％；義齒進(jìn)口數(shù)量為31．5噸，同比增長(zhǎng)55．2％。從金額來(lái)看，2021年我國(guó)義齒出口金額為41704．6萬(wàn)美元，進(jìn)口金額為5706．4萬(wàn)美元，進(jìn)出口金額均突破新高。

資料來(lái)源：智研咨詢(xún) 制圖：《口腔觀(guān)察》新媒體

總體上看，我國(guó)目前的義齒出口地主要集中在以深圳為中心的大灣區(qū)和以上海為中心的長(zhǎng)三角區(qū)域。其中廣東省2021年出口義齒1657．7噸，占全國(guó)義齒出口量的84．3％。其次分別為江蘇省119．5噸、上海市83．5噸等。

資料來(lái)源：智研咨詢(xún) 制圖：《口腔觀(guān)察》新媒體

這些成績(jī)中，行業(yè)頭部企業(yè)的表現(xiàn)尤其搶眼。

據(jù)現(xiàn)代牙科財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2022年上半年，該公司義齒加工業(yè)務(wù)在北美及歐洲地區(qū)的營(yíng)收為9．78億港元，營(yíng)收占比達(dá)到了68．52％；上溯三年，這一數(shù)據(jù)分別為66．77％（2021）、67．94％（2020）、68．96％（2019），均超半數(shù)甚多。家鴻口腔的營(yíng)收中，來(lái)自美國(guó)、歐洲等境外市場(chǎng)的收入占比也超過(guò)一半。據(jù)該公司2021年招股書(shū)，2018年至2020年間，其境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為1．7億元、1．89億元和1．66億元，占比68．2％、61．82％、57．09％。滬鴿口腔的國(guó)際布局同樣完善，其合成樹(shù)脂牙等產(chǎn)品的銷(xiāo)售觸角遍及歐盟以及東歐、亞洲、非洲等國(guó)家和地區(qū)，獲得英國(guó)、意大利、日本、加拿大等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的注冊(cè)證書(shū)。

可以說(shuō)，我國(guó)的義齒加工行業(yè)多年來(lái)一直是站在國(guó)際視野的高點(diǎn)下發(fā)展的。在完整的產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)變革的支持下，中國(guó)義齒加工企業(yè)憑借成本和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，牢牢扎根于北美等海外市場(chǎng)�？梢灶A(yù)期，轉(zhuǎn)身智能制造的中國(guó)義齒加工行業(yè)，其國(guó)際市場(chǎng)地位不僅不會(huì)減弱，而且很有可能憑借更上層樓的產(chǎn)品性能和品質(zhì)，打破長(zhǎng)期不能染指高端義齒產(chǎn)品市場(chǎng)的現(xiàn)狀。

令人無(wú)法忽視的，還有對(duì)國(guó)內(nèi)義齒市場(chǎng)放量的預(yù)期。

今年9月下旬，由四川牽頭的口腔種植系統(tǒng)省際聯(lián)盟聯(lián)采辦發(fā)布集采1號(hào)文件，宣告了我國(guó)種植牙集采的正式實(shí)施。集采可能帶來(lái)的巨大變化之一，就是國(guó)內(nèi)種植牙市場(chǎng)的放量。業(yè)內(nèi)人士對(duì)此普遍持樂(lè)觀(guān)態(tài)度，認(rèn)為該政策可能會(huì)極大提高種植牙在我國(guó)的滲透率。

資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢(xún) 高禾投資 制圖：《口腔觀(guān)察》新媒體

據(jù)高禾投資數(shù)據(jù)，目前我國(guó)種植牙滲透率約為29／萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于韓國(guó)600顆／萬(wàn)人，也低于德國(guó)、意大利、西班牙超100顆／萬(wàn)人的水平。按照灼識(shí)咨詢(xún)和高禾投資的研報(bào)數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)種植牙市場(chǎng)規(guī)模為431億元，預(yù)測(cè)到2025年其可規(guī)模增長(zhǎng)至1060億元。也就是說(shuō)，我國(guó)義齒加工行業(yè)屆時(shí)將會(huì)迎來(lái)雙倍于現(xiàn)在的市場(chǎng)份額。而且，種牙服務(wù)可能帶來(lái)種植體市場(chǎng)增量也不容忽視。目前，國(guó)產(chǎn)品牌在種植體市場(chǎng)僅占10％左右份額，隨著集采的推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)替代成為必然趨勢(shì)，其市占率肯定提高，甚至反轉(zhuǎn)。

這還只是種植牙領(lǐng)域，放大到整個(gè)中國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)，考慮到龐大的人口基數(shù)和70％的口腔疾病患病率，以及連續(xù)上升的就診率，我國(guó)的義齒加工行業(yè)將會(huì)和整個(gè)口腔產(chǎn)業(yè)鏈一起享受由此而帶來(lái)的市場(chǎng)紅利。

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       原文標(biāo)題 : 借數(shù)字化迎來(lái)百年變局，我國(guó)義齒加工行業(yè)轉(zhuǎn)身“智能制造”︱中國(guó)口腔智造