抗原試劑盒需求爆發(fā),涉及哪些上市公司?
12月13日0時(shí),為進(jìn)一步優(yōu)化防疫政策,“通信行程卡”宣布正式下線。此前,國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制在12月7日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),在“二十條”的基礎(chǔ)上公布了疫情防控的“新十條”措施,不再對(duì)跨地區(qū)流動(dòng)人員查驗(yàn)核酸檢測(cè)陰性證明和健康碼,不再開(kāi)展落地檢等措施,允許無(wú)癥狀和輕癥居家隔離,不再實(shí)施封控管理。
防疫政策的進(jìn)一步優(yōu)化,讓核酸檢測(cè)的市場(chǎng)規(guī)模驟減,多地核酸檢測(cè)項(xiàng)目被叫停,而此前通過(guò)核酸暴利位于資本市場(chǎng)大門門前的核酸檢測(cè)公司,再次被推上了風(fēng)口浪尖。
01
疫情防控政策大剎車,涉核酸公司的最大隱患發(fā)生
三年疫情,使得核酸檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)運(yùn)而生,此前動(dòng)輒全民核酸以及常態(tài)化核酸短時(shí)間內(nèi)為相關(guān)企業(yè)創(chuàng)造了巨大的財(cái)富。而隨著業(yè)績(jī)的膨脹,不少核酸公司扎堆上市也引起了市場(chǎng)的憤怒,以及對(duì)禁止核酸公司上市的呼吁。
反對(duì)核酸公司上市的聲音如此強(qiáng)烈,最大的原因是核酸公司的業(yè)務(wù)單一且并不持續(xù),隨著疫情的消散和管控措施的變化,這類應(yīng)急管理下的需求就會(huì)很快消失,屆時(shí)核酸檢測(cè)公司將面臨生死存亡的轉(zhuǎn)型問(wèn)題。
翌圣生物成為核酸企業(yè)上市從嚴(yán)審核后,首家被取消上市申請(qǐng)審議的公司。然而,在核酸檢測(cè)公司負(fù)面消息發(fā)酵之前,就已經(jīng)多家核酸檢測(cè)相關(guān)的企業(yè)成功IPO。據(jù)調(diào)查,今年已有5家核酸產(chǎn)業(yè)鏈公司過(guò)會(huì),分別為康為世紀(jì)(688426.SH)、達(dá)科為、致善生物、瑞博奧、菲鵬生物。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:各公司招股書)
核酸公司上市的底氣,無(wú)非是此前全國(guó)范圍內(nèi)的大規(guī)模核酸讓相關(guān)公司的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),然而隨著疫情防控政策的大剎車,核酸檢測(cè)規(guī)模驟減,核酸產(chǎn)業(yè)鏈公司此前被質(zhì)疑的最大隱患,依賴核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)的收入不穩(wěn)定性,已然發(fā)生。疫情下的行業(yè)風(fēng)口也在發(fā)生改變。
02
抗原檢測(cè)試劑盒需求激增,疫情紅利的方向轉(zhuǎn)變
抗原檢測(cè)測(cè)的是病毒表面的蛋白,在國(guó)內(nèi)一開(kāi)始是作為核酸檢測(cè)的補(bǔ)充。隨著疫情防控措施的完善,多地鼓勵(lì)自備抗原試劑盒,隨之而來(lái)的還有抗原檢測(cè)試劑需求的激增。
12月8日,國(guó)務(wù)院應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組印發(fā)《新冠病毒抗原檢測(cè)應(yīng)用方案》,有自主抗原檢測(cè)需求人員、人員密集場(chǎng)所的人員、居家老年人和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中的老年人,可以隨時(shí)自主進(jìn)行抗原檢測(cè),也可以按照所在機(jī)構(gòu)(企業(yè)、工地、大學(xué)等)要求開(kāi)展規(guī)定頻次的抗原檢測(cè)。《方案》的發(fā)布進(jìn)一步打開(kāi)了抗原檢測(cè)試劑盒的應(yīng)用場(chǎng)景,同時(shí),12月8日,國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于延長(zhǎng)新冠病毒抗原檢測(cè)試劑注冊(cè)證有效期的公告》,已獲準(zhǔn)注冊(cè)的新冠病毒抗原檢測(cè)試劑,其注冊(cè)證有效期在原有效期基礎(chǔ)上延長(zhǎng)6個(gè)月。
抗原試劑檢測(cè)有望成為主要的檢測(cè)方式,短期內(nèi)居民及企業(yè)等積極采購(gòu)檢測(cè)試劑盒的需求推動(dòng)市場(chǎng)訂單的暴漲。第三方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前抗原檢測(cè)試劑盒的日均銷量較11月份增長(zhǎng)了400多倍,當(dāng)前的市場(chǎng)儲(chǔ)量難以滿足短期爆發(fā)的需求。為了增加供給,藥監(jiān)局加快了新冠病毒抗原檢測(cè)試劑產(chǎn)品的批準(zhǔn)速度。
截至12月12日,國(guó)家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)42個(gè)新冠病毒抗原檢測(cè)試劑產(chǎn)品,包含膠體金法31種、乳膠法8種、熒光免疫層析法3種,涉及的上市企業(yè)有24家,包括萬(wàn)孚生物(300482)、諾唯贊(688105)、麗珠集團(tuán)(000513)、基蛋生物(603387)、華大基因(300676)、易瑞生物(300942)等。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家藥監(jiān)局,滿投財(cái)經(jīng)整理)
疫情期間的風(fēng)口從核酸檢測(cè)向抗原試劑轉(zhuǎn)向,產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的公司也有望受益于市場(chǎng)需求的上漲迎來(lái)業(yè)績(jī)的階段性爆發(fā)。但就持續(xù)性來(lái)看,與此前的核酸檢測(cè)一樣,抗原試劑盒的市場(chǎng)需求很大程度上取決于政策方向,產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的公司在受益于疫情紅利的同時(shí),存在需求持續(xù)性不及預(yù)期和業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。此外,核酸檢測(cè)試劑盒的技術(shù)門檻并不高,競(jìng)爭(zhēng)力大,潛在產(chǎn)能充足。隨著藥監(jiān)局審批速度的加快,相信需求缺口會(huì)逐漸補(bǔ)足,產(chǎn)品的價(jià)格也會(huì)隨著下降。
參考美國(guó)的抗原試劑市場(chǎng),相較年初約5美元/個(gè)的抗原試劑盒,當(dāng)前的采購(gòu)價(jià)已經(jīng)下降至2.65美元/個(gè),單價(jià)近乎腰折。隨著價(jià)格的下降,抗原試劑盒的利潤(rùn)空間將進(jìn)一步被壓縮。
那么,抗原測(cè)試從起初作為核酸檢測(cè)的補(bǔ)充,到如今成為主要的檢測(cè)方式,對(duì)核酸檢測(cè)公司的影響幾何?疫情防控政策的大轉(zhuǎn)向,必然會(huì)影響涉核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)公司的業(yè)績(jī),企業(yè)不太可能依賴核酸檢測(cè)這一項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng),對(duì)于以核酸檢測(cè)作為核心業(yè)務(wù)的公司,或?qū)⒚媾R業(yè)務(wù)的大調(diào)整。
對(duì)于一些以核酸檢測(cè)為補(bǔ)充業(yè)務(wù)的企業(yè),憑借自身的研發(fā)能力、市場(chǎng)渠道、經(jīng)驗(yàn)等,在疫情還沒(méi)有完全消散時(shí),或?qū)⒄宫F(xiàn)更多的業(yè)務(wù)可能性。例如從核酸檢測(cè)向抗原試劑進(jìn)行調(diào)整,抗原試劑的技術(shù)門檻不高,率先獲批上市,潛在產(chǎn)能充足的企業(yè),有望搶先獲得抗原試劑盒的增量收入,繼續(xù)享受疫情帶來(lái)的紅利。
- End -
原文標(biāo)題 : 抗原試劑盒需求爆發(fā),涉及哪些上市公司?
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