人人求而不得的“天價(jià)”醫(yī)療器械,靠什么贏未來?
文:東子
編:祺然
歷經(jīng)30余月,我們終于等到疫情管控“放開”的一天。與此同時(shí),自行判斷“羊”成為時(shí)尚,新冠抗原試劑、血氧儀和制氧機(jī)的搶購熱潮來襲,與新冠相關(guān)的醫(yī)療“產(chǎn)品”一貨難求。
01人人求而不得的“血氧儀們”
早在12月初,抗原試劑就已經(jīng)成為一貨難求的“奢飾品”,購買途徑無非兩個(gè):一是各大電商平臺(tái)與數(shù)百萬人“搶購”,但是貨物數(shù)量極少,基本上瞬間售盡。小壹哥曾在某電商平臺(tái)多次參與抗原搶購活動(dòng),但結(jié)果無一例外以失敗告終;二是通過私人渠道或是平臺(tái)商家進(jìn)行溢價(jià)購買。抗原試劑本身的成本并不高,一般在1-3元左右,但經(jīng)過炒作后,幾倍、十幾倍的增長不在話下,甚至出現(xiàn)了8000元的“天價(jià)”抗原。
隨著第一波陽性高峰的過去以及輿論導(dǎo)向變化,抗原風(fēng)波暫時(shí)告一段落,緊隨其后的是血氧儀和制氧機(jī)的“炒作”潮。不少人在各類社交平臺(tái)吐槽:在血氧儀熱潮開始的當(dāng)天準(zhǔn)備購買血氧儀,但很快就出現(xiàn)商品標(biāo)價(jià)與實(shí)際售價(jià)不符的“緊急漲價(jià)”情況,即便下單成功,也遲遲不發(fā)貨。
某款銷量靠前的血氧儀價(jià)格變動(dòng)圖。圖片來源:網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)
京東平臺(tái)按銷量對血氧儀做了排名,前十的產(chǎn)品中最便宜的售價(jià)為108元,其余普遍在200元上下,相較此前的售價(jià)普漲一倍以上。例如,康泰醫(yī)學(xué)CMS50D 款從64元上漲至128元、樂普醫(yī)療PC-60NW-1款從194元上漲至249元、九安醫(yī)療BM1000D款從154元上漲至最高點(diǎn)229元(現(xiàn)159元)、魚躍醫(yī)療YX306/301款從139元上漲至最高點(diǎn)379元(現(xiàn)288元)。
即便是知名上市公司,也有著不小的提價(jià)。其中魚躍YX306血氧儀還一度因?yàn)闈q價(jià)和缺貨事件被推上了風(fēng)口浪尖,成為了如今“天價(jià)”醫(yī)療器械、一貨難求的縮影。
圖片來源:京東
02醫(yī)療器械,究竟有多賺錢?
醫(yī)療器械可以說一直是大眾所熟知的暴利行業(yè),但其暴利背后的原因也值得深入探討。
首先,醫(yī)療器械是一個(gè)馬太效應(yīng)很強(qiáng)的行業(yè),即頭部較少數(shù)的企業(yè)(大多數(shù)為上市企業(yè))占據(jù)了絕大部分市場份額,而市場份額越大,往往擁有越大的定價(jià)權(quán)。
以最近爆火的血氧儀、制氧機(jī)來說,我國A股上市企業(yè)包含這類產(chǎn)品的企業(yè)分別有22家和50家。尤其是血氧儀生產(chǎn)企業(yè),市值超過百億的僅有樂普醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、九安醫(yī)療、紅日藥業(yè)(子公司超思電子)、四川長虹(子公司中科美菱)、康泰醫(yī)學(xué)這6家,再加上一個(gè)接近百億的可孚醫(yī)療。除了國外品牌和極少數(shù)如氧大夫等專注于血氧儀的品牌,基本上由這些頭部上市公司覆蓋了銷量排行榜的大部分席位(如前文提到的京東血氧儀銷量排名)。
據(jù)媒體報(bào)道,我國血氧儀2021年的市場規(guī)模在22億元左右,而這7家上市公司2021年?duì)I收高達(dá)111.43億元,按照5-10%的比例計(jì)算血氧儀業(yè)務(wù)收入約為9.99億元至15.33億元,占市場規(guī)模的45.40%-69.67%,基本與電商平臺(tái)上反映出來的現(xiàn)象一致。
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù),壹DU財(cái)經(jīng)整理
血氧儀的功能主要為脈率、血氧飽和度、灌注指數(shù)的監(jiān)測,其中較為重要的是血氧飽和度這一指標(biāo),其原理主要應(yīng)用了朗伯-比爾定律對血液的吸光度變化進(jìn)行檢測。從技術(shù)角度來看,血氧儀的技術(shù)含量并不高,一些智能手環(huán)、手表等穿戴式智能設(shè)備也擁有相應(yīng)功能,甚至利用手機(jī)小程序也可以完成血氧飽和度的檢測并且有著可以接受的準(zhǔn)確度。
既然技術(shù)不是血氧儀的閃光點(diǎn),那為什么市場還是源源不斷地向頭部企業(yè)集中呢?答案是品牌的影響力和服務(wù)。對于醫(yī)療器械,尤其是保健器械這一類產(chǎn)品,可以看作是消費(fèi)品。而消費(fèi)品的核心競爭力之一就是品牌。當(dāng)消費(fèi)者首次購買血氧儀產(chǎn)品時(shí),由于各類產(chǎn)品的功能相差不大,更愿意從知名大品牌中篩選,而大品牌具有更完善的售后服務(wù)體系,進(jìn)而形成了一個(gè)正向循環(huán)——利用品牌效應(yīng)吸引消費(fèi)者,利用優(yōu)質(zhì)服務(wù)留住消費(fèi)者,出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)逐漸向頭部集中的現(xiàn)象。
從近三年來醫(yī)療器械行業(yè)整體營收情況來看,雖然前十企業(yè)營業(yè)收入的占比變化并不大,但凈利潤的變化較為明顯,已經(jīng)從43%左右提升至接近50%,并且前十企業(yè)的平均毛利率更是顯著提升了10多個(gè)百分點(diǎn)。
2019-2021醫(yī)療器械行業(yè)營業(yè)收入前十企業(yè)情況
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù),壹DU財(cái)經(jīng)整理
也就是說,醫(yī)療器械行業(yè)確實(shí)很賺錢,但多集中于這些頭部的“高份額、強(qiáng)話權(quán)”企業(yè)。03醫(yī)療器械的前景如何?盡管最近一貨難求的高價(jià),給行業(yè)帶來了一定的負(fù)面影響,但從長久來看,我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展還是快速向前的。
從國外發(fā)達(dá)國家的發(fā)展情況來看,醫(yī)療器械的市場非常廣闊,家庭普及度也非常高。艾瑞咨詢報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2022年全球醫(yī)療器械行業(yè)的規(guī)模預(yù)計(jì)接近40000億元,基本處于成熟期,未來幾年同比增速會(huì)保持在5%以內(nèi)波動(dòng)。而我國作為新興市場,隨著國家對醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重視與支持、人民生活水平的提高以及日常保健意識(shí)的提升,對醫(yī)療器械的需求量必然會(huì)提高,醫(yī)療器械市場規(guī)模也會(huì)進(jìn)一步發(fā)展。2022年我國醫(yī)療器械行業(yè)的規(guī)模大約在11000億元左右,占全球市場的比例不到30%,但同比增速超過20%,并且預(yù)計(jì)將保持10%以上的高增速,于2025年達(dá)到17000億元,全球占比達(dá)到40%以上。
圖片來源:艾瑞咨詢、樂普醫(yī)療2021年年度報(bào)告
因此,醫(yī)療器械是一個(gè)坡長雪多的賽道,對于企業(yè)來說,抓住行業(yè)核心競爭力是發(fā)展關(guān)鍵。
如前文有分析,服務(wù)是醫(yī)療器械行業(yè)一個(gè)關(guān)鍵因素。醫(yī)療器械當(dāng)前的消費(fèi)群體主要為年齡較大的中老年人,以及一些熬夜加班患有一定基礎(chǔ)性疾病的年輕上班族,這些群體相較于產(chǎn)品價(jià)格更關(guān)注產(chǎn)品的服務(wù)保障,尤其是價(jià)格相差不大的家用小型醫(yī)療器械。所以對于企業(yè)來說,如何在各家產(chǎn)品技術(shù)、功能接近的情況下,進(jìn)一步提高客戶粘性,從而長久持續(xù)地拿到市場份額,遠(yuǎn)比多掙眼下的“仨瓜倆棗”重要得多。
除了構(gòu)建良好的品牌形象和服務(wù)體系,企業(yè)完善的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也是站穩(wěn)市場的關(guān)鍵因素之一。獲得“暴利”的醫(yī)療器械頭部企業(yè)往往不依靠一時(shí)的口罩、抗原、血氧儀等等獲利,相反依靠這些單一業(yè)務(wù)一時(shí)大賺的企業(yè)也很少能成頭部企業(yè)。
以連續(xù)三年排在行業(yè)收入第一的邁瑞醫(yī)療為例,其業(yè)務(wù)布局包含了生命信息與支持(監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、除顫儀等大型醫(yī)療器械)、體外診斷(血液細(xì)胞分析儀、生化分析儀等精密分析儀器)、醫(yī)學(xué)影像(超聲診斷系統(tǒng)、數(shù)字X射線成像系統(tǒng)等等)、智慧醫(yī)療(信息化平臺(tái))等多個(gè)領(lǐng)域;三年均在榜上靠前的樂普醫(yī)療同樣布局廣闊,各類醫(yī)療器械、藥品、醫(yī)療服務(wù)及健康管理,從病前預(yù)防到病后康復(fù)檢測一條龍均有涉獵。因此說一般頭部企業(yè)都具有較廣的業(yè)務(wù),不會(huì)只局限于某一細(xì)分領(lǐng)域。
如此產(chǎn)品布局,才能讓企業(yè)在不斷變化的大環(huán)境中穩(wěn)步向前發(fā)展,且更容易形成類似“蘋果全家桶”的醫(yī)療生態(tài)鏈,成為醫(yī)療器械巨頭。相對而言,只專注于某一醫(yī)療設(shè)備的小型企業(yè)也許在產(chǎn)品功能上可以做到更加優(yōu)秀,但在面臨如今變化的狀況時(shí),做得好就是“開張吃三年”的翻身機(jī)會(huì),做不好就會(huì)失去競爭力,慢慢淡出市場。
因此對于這些企業(yè)來說,更像是一場“豪賭”。
圖片來源于公開網(wǎng)絡(luò),侵刪。
END
原文標(biāo)題 : 人人求而不得的“天價(jià)”醫(yī)療器械,靠什么贏未來?
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