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現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)智能服務商火石創(chuàng)造，重點盤點中國、日本、新加坡、印度、韓國、印度尼西亞、馬來西亞、土耳其等八大頂尖醫(yī)藥制造強國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并提出中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)國際化、高質(zhì)量發(fā)展的初步建議，以期為中國各地政府園區(qū)發(fā)展產(chǎn)業(yè)提供參考。

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印度尼西亞

95%藥品來自本土藥企，

90%醫(yī)療器械產(chǎn)品依賴進口

近年來，印尼政府重點圍繞保障印尼人的公共健康和提高本國藥企的國際競爭力兩大目標，積極推動健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014 年，印尼政府開始積極推行綜合醫(yī)療改革，旨在推動構(gòu)建預防、治療和康復相結(jié)合的醫(yī)療模式，建立國家健康保險服務體系（NHIS)。并持續(xù)通過提高基礎設施的質(zhì)量來持續(xù)改善衛(wèi)生部門的發(fā)展，從而使醫(yī)療保健行業(yè)繼續(xù)增長。2021年，印尼頒布了包含《新投資清單》的《投資與業(yè)務領域總統(tǒng)令》，該總統(tǒng)令對原以“負面清單管理”為主要模式的印尼外商投資準入制度進行了根本性變革，改為以“鼓勵投資清單”為主的準入模式，進一步開放了有關(guān)行業(yè)的外國投資，減少了外國投資的限制性條件。

印尼作為全球第四人口大國，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，并成為亞洲增長最快的醫(yī)藥市場之一。印尼擁有超過2.79億居民，醫(yī)療設備和藥品市場擁有巨大的市場潛力。2021年，印尼醫(yī)藥市場價值約 1416 億印尼盾（101.1億美元），制藥行業(yè)的增長預計每年將達12%。由于受地理區(qū)位、語言、文化、政策等因素影響，本土藥企成為印尼醫(yī)藥市場的主要力量，國內(nèi)市場中約95%的藥品來自于本土企業(yè)，5%來自外資藥企。同時，印尼本土藥企還主導了仿制藥和OTC藥品市場，OTC藥品則占據(jù)了印尼醫(yī)藥市場的40%。

1）醫(yī)藥領域，市場需求大，原材料進口依賴度高。近年來印尼醫(yī)藥行業(yè)市場需求量大，醫(yī)藥行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大，但目前印尼的醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展仍不成熟，新藥的研發(fā)和創(chuàng)新能力薄弱，且大部分制藥用的原材料依賴進口。

2）醫(yī)療器械領域，國內(nèi)自給率低，90%依賴進口。目前，印尼醫(yī)療設備市場規(guī)模約10億美元，年增長率約12%，但是印尼的醫(yī)療器械的本國自給率極低，90%醫(yī)療器械來自進口。從CT機、MRI機等高端設備，到一次性輸液器、醫(yī)用敷料等低值耗材領域，印尼存在巨大的進口需求。

3）藥材領域，傳統(tǒng)藥材產(chǎn)品銷量快速增長，發(fā)展空間大。目前，印尼擁有1200余家藥草企業(yè)，其中大型企業(yè)約20家，其余均為中小型企業(yè)，且草藥材企業(yè)大部分集中在爪哇島。近年來隨著印尼中等收入群體不斷壯大，人們的保健意識逐漸增強，傳統(tǒng)藥材產(chǎn)品銷量快速增長， 2022年印尼草藥產(chǎn)品市場規(guī)模約9.20億美元，年復合增長率為5.03%。

企業(yè)集聚方面，據(jù)印尼衛(wèi)生部統(tǒng)計，2021年印尼藥品制造企業(yè)超240家。Kalbe Pharm作為印尼最大的國內(nèi)藥品生產(chǎn)商，占有約15％的市場份額。

土耳其

70%醫(yī)藥市場份額由跨國藥企主導，

85%醫(yī)療器械產(chǎn)品依賴進口

土耳其地處歐亞非三大洲交界處，地理位置和地緣政治戰(zhàn)略意義極為重要，是連接歐亞的十字路口。土耳其作為世界新興經(jīng)濟體之一，擁有雄厚的工業(yè)基礎，近年來依托其國際化的醫(yī)療團隊、完善的醫(yī)院環(huán)境、優(yōu)良的旅游環(huán)境和較低的醫(yī)療價格等優(yōu)勢，逐漸發(fā)展為全球醫(yī)療旅游的主要目的地之一，并在心臟病學、牙科、骨科、美容科、腫瘤科等醫(yī)學領域處于全球行業(yè)領先地位。據(jù)土耳其共和國總統(tǒng)府投資局數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年土耳其的醫(yī)療保健支出達到340億美元，醫(yī)藥市場規(guī)模達到70億美元。

1）醫(yī)藥領域，藥品對外依賴程度較高。目前，土耳其醫(yī)藥市場份額的70%由跨國藥企主導，國內(nèi)藥廠以生產(chǎn)低附加值的仿制藥為主，原研藥，疫苗，血液制品，生物制品和生物類似藥等主要依靠進口。目前，由于土耳其藥品生產(chǎn)嚴格按照歐洲生產(chǎn)標準，藥品價格參照希臘、葡萄牙、西班牙、意大利和法國五個歐洲國家最低的價格，使其呈現(xiàn)國內(nèi)藥品高質(zhì)量和低價格的獨特組合特征。

2）醫(yī)藥外包領域，政策助推CMO快速發(fā)展。2016年土耳其政府實行藥品本土化生產(chǎn)計劃，規(guī)定所有跨國公司在土銷售的產(chǎn)品需在土耳其生產(chǎn)，推動了近年來國內(nèi)CMO產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

3）醫(yī)療器械領域，進口需求大。土耳其醫(yī)療設備市場規(guī)模達22億美元，但由于產(chǎn)業(yè)基礎發(fā)展薄弱，85%產(chǎn)品仍依賴進口，醫(yī)療器械產(chǎn)品進口金額近年來保持10%~20%的增長態(tài)勢。其中，美國、中國、日本、德國、法國等地為主要進口國。同時，土耳其也作為醫(yī)療器械產(chǎn)品的轉(zhuǎn)出口國家，高度注重轉(zhuǎn)出口市場的發(fā)展，目前器械產(chǎn)品出口的主要國家為歐盟、俄羅斯和周邊獨聯(lián)體國家。

4）醫(yī)療旅游領域，市場規(guī)模不斷擴大。2022年土耳其醫(yī)療旅游市場規(guī)模約為35億美元，年復合增長率達5%，預計2032年的市場規(guī)模達76億美元。目前，土耳其約有1500家醫(yī)療機構(gòu)，擁有46家JCI認證醫(yī)院，通過國際醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)認證標準的醫(yī)院數(shù)量位居全球第四。根據(jù)土耳其旅游協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，土耳其吸引游客較多的醫(yī)療選項是輔助生殖科、眼科、心臟科和美容科。最受歡迎的目的地是伊斯坦布爾、安卡拉和安塔利亞。

從企業(yè)集聚方面看，目前，土耳其擁有Abdi lbrahim、Santa Farma、Nobel、DEVA、Ilko等一批醫(yī)藥重點企業(yè)，Sandoz、Astra Zeneca、Pfizer、GSK、Merck、Abbot、Chiesi、Teva等跨國醫(yī)藥企業(yè)已土耳其設立生產(chǎn)基地。

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作者 | 火石創(chuàng)造 廖義桃  審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃 殷莉

       原文標題 : 亞洲八大醫(yī)藥強國掠影|印尼和土耳其：新興經(jīng)濟體醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入快車道