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來(lái)自美國(guó)亞利桑那大學(xué)Njardarson研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布了2022年全球銷(xiāo)售額TOP200藥物排行榜，入榜200款藥物的合計(jì)銷(xiāo)售額高達(dá)$613.195 Bn，較2021年TOP200藥物銷(xiāo)售額$586.523 Bn增加$26.672 Bn，同比上升4.5%。

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TOP10榜單

從TOP10藥物榜單變化我們發(fā)現(xiàn)以下三個(gè)趨勢(shì)：

1. TOP10榜單集中度提升較明顯：2022年TOP10藥物銷(xiāo)售額合計(jì)$168.867 Bn，較2021年TOP10藥物銷(xiāo)售額$150.315 Bn同比上升12.3%。

2. 新冠疫苗與藥品銷(xiāo)售額進(jìn)一步提升：TOP10榜單中，與新冠疫情相關(guān)的藥品與疫苗共占3個(gè)席位，分別是Comirnaty、Spikevax（新冠mRNA疫苗）與Paxlovid（新冠口服特效藥），銷(xiāo)售額共計(jì)$75.174 Bn，同比上升38.0%，占2022年TOP200藥物總銷(xiāo)售額12.3%。2022年銷(xiāo)售額高速增長(zhǎng)與新冠特效口服藥Paxlovid獲批上市有關(guān)，但隨著新冠疫情進(jìn)入新的階段，榜單上多款新冠相關(guān)產(chǎn)品可能很難保持高銷(xiāo)售額。

3. 多款藥物連續(xù)多年進(jìn)榜：除新冠藥物外，Humira（阿達(dá)木單抗）、Keytruda（帕博利珠單抗）、Eliquis（阿哌沙班片）、Revlimid（來(lái)那度胺）、Stelara（喜達(dá)諾）、Eylea（阿柏西普）已連續(xù)多年進(jìn)入TOP10藥物榜單。

表1.2022年TOP10藥物概覽

銷(xiāo)售排名前三的藥物：BioNTech/Pfizer共同開(kāi)發(fā)的mRNA新冠疫苗Comirnaty以$37.806 Bn連續(xù)2年穩(wěn)居首位，與2021年相比，銷(xiāo)售額同比上升2.8%。Humira（阿達(dá)木單抗）銷(xiāo)售額為$21.237 Bn，雖下滑2.9%，仍維持榜單第二。排名第三的是Merck開(kāi)發(fā)的抗腫瘤抗體藥物Keytruda，憑借銷(xiāo)售額大幅提升排名位列第三，由2021年$17.186 Bn提升至2022年$20.937 Bn，同比提升21.8%。

銷(xiāo)售排名第四到第六的藥物：由于FDA 在 2021 年 12 月對(duì)Paxlovid授予緊急使用授權(quán)，作為新冠口服小分子特效藥，該款藥物一經(jīng)上市則位列年度銷(xiāo)售榜第四，銷(xiāo)售額為$18.933 Bn。Moderna（Spikevax）COVID-19 mRNA疫苗雖銷(xiāo)售額所有提升（$18.435 Bn，同比上升4.3%），但銷(xiāo)售額排名從第三位下滑到第五位。抗凝血藥物Eliquis銷(xiāo)售額大幅下降，從2021年$16.732 Bn銳減至2022年$11.789 Bn，降幅接近30%，跌出TOP5排位第六。

銷(xiāo)售額排名第七到第十的藥物：抗HIV藥物Biktarvy 2022年銷(xiāo)售額為$10.390 Bn，同比上升20.5%，排名提升3名至第七�？鼓[瘤小分子藥物Revlimid銷(xiāo)售額減少$2.920Bn，至2022年$9.978 Bn，同比下降22.6%，排位第八。排名第九與第十位的Stelara、Eylea，銷(xiāo)售額略有漲幅（1.9%和7.0%），2022年銷(xiāo)售額分別為$9.723 Bn和$9.639 Bn，兩個(gè)藥品已連續(xù)3年進(jìn)入TOP10榜單。

高增長(zhǎng)榜單

肽研社團(tuán)隊(duì)整理統(tǒng)計(jì)年度銷(xiāo)售額與2021年同比上升30%以上的20款藥物，銷(xiāo)售額共計(jì)$86.376 Bn，占榜單銷(xiāo)售額14.1%，平均增長(zhǎng)率76.7%。其中，小分子藥物增長(zhǎng)超30%的有12款，占增長(zhǎng)TOP20榜單比重最大；其余抗體藥物有6款、多肽藥物1款、病毒疫苗1款。

值得注意的是，受新冠疫情影響，Lagevrio（莫諾拉韋）、Xevudy（索托維單抗）作為新冠病毒的小分子藥物療法和抗體療法，2022年銷(xiāo)售額劇增。由AstraZencea開(kāi)發(fā)針對(duì)罕見(jiàn)病NMOSD（補(bǔ)體介導(dǎo)的中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾�。┑墓聝核嶴oliris（依庫(kù)珠單抗），在2022年獲成倍增長(zhǎng)。

抗乳腺癌藥物Verzenio（�，斘髁郑┡cKisqali（瑞博西尼）、抗血液腫瘤藥物Calquence（阿卡替尼）、抗前列腺癌藥物Erleada（安森珂）、抗骨髓瘤藥物Darzalex（達(dá)拉姆單抗）在2022年銷(xiāo)售額均獲得較大增長(zhǎng)，平均增長(zhǎng)率超50.0%。

免疫藥物領(lǐng)域，治療銀屑病藥物Skyrizi（瑞莎珠單抗）、Rinvoq（烏帕替尼）與治療特應(yīng)性皮炎Dupixent（度匹魯單抗）增長(zhǎng)明顯，平均增長(zhǎng)率超60.0%。

表2.2022年銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)率超30%藥物

TOP200藥物品種分析

根據(jù)肽研社團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，2022年銷(xiāo)售額TOP200藥物中，大分子、小分子和多肽三大類(lèi)，大分子藥物可進(jìn)一步分為抗體藥物、mRNA疫苗、重組蛋白藥物、病毒疫苗、DNA藥物與寡核苷酸藥物。

從銷(xiāo)售額看，TOP200小分子藥物榜單銷(xiāo)售額為$262.677 Bn，較2021年漲幅為7.1%，銷(xiāo)售額榜單占比由41.8%提升至42.8%。多肽藥物入榜銷(xiāo)售額$45.106 Bn，較2021年銷(xiāo)售額下降2.3%，TOP200銷(xiāo)量占比由8.1%降低至7.4%。大分子藥物入榜銷(xiāo)售額2022年略有漲幅（3.5%），由2021年$294.990 Bn提升至$305.412 Bn，銷(xiāo)售額榜單占比較2021年（50.3%）略有下降，為49.8%。

大分子藥物中，抗體藥物、mRNA疫苗、蛋白藥物排名前三。其中，抗體藥物在各類(lèi)藥物中排名第二，2022年勁銷(xiāo)$186.608 Bn，占榜單銷(xiāo)售額30.4%，入榜數(shù)量51款。mRNA疫苗年度銷(xiāo)售額$56.241 Bn，較2021年$54.456 Bn的銷(xiāo)售額上漲3.3%。16款蛋白藥物2022年銷(xiāo)售額為$36.393 Bn，銷(xiāo)售額占榜單5.9%。

圖1.2022年TOP200藥物銷(xiāo)售額分類(lèi)占比

從數(shù)量角度看，小分子藥物入榜數(shù)量由105款降至100,款，榜單數(shù)量占比所有下降但仍占半壁江山；多肽藥物入榜數(shù)量減少1款至22款，榜單數(shù)量占比為11%；大分子藥物進(jìn)入2022年TOP200數(shù)量共計(jì)78款，入榜占比39%，數(shù)量較2021年增加6款。

圖2.TOP200藥物種類(lèi)銷(xiāo)售額

回望2021年與2022年數(shù)據(jù)，從銷(xiāo)售額看，進(jìn)入TOP200榜單中基本維持小分子：多肽：大分子=42%：8%：50%的銷(xiāo)售格局；從入榜數(shù)量看，入榜藥物數(shù)量基本維持：小分子：多肽：大分子=50%：10%：40%的占比趨勢(shì)。其中大分子藥物勢(shì)頭強(qiáng)勁，新增入榜數(shù)量最多。

TOP200藥物應(yīng)用領(lǐng)域分析

上榜200款藥物共涉及19個(gè)治療領(lǐng)域。從銷(xiāo)售額看，由于2022年新冠疫情在全球范圍仍大流行，新冠相關(guān)藥物及疫苗銷(xiāo)售額提升帶動(dòng)傳染性疾病藥物品種銷(xiāo)售額排名第一，銷(xiāo)售額為$150.552 Bn，榜單占比24.6%。除傳染性疾病外，腫瘤疾病、免疫疾病與糖尿病共87款相關(guān)藥物銷(xiāo)售額占據(jù)榜單第二、三四名，年度銷(xiāo)售額共計(jì)$286.936 Bn，合計(jì)銷(xiāo)售額占TOP200藥物銷(xiāo)售總額的46.8%。

腫瘤領(lǐng)域上榜藥物有45個(gè)，上榜藥物數(shù)量位列第一，銷(xiāo)售額位列第二。2022年銷(xiāo)售額$140.219 Bn，銷(xiāo)售額較2021年減少$0.261 Bn，同比略下降0.19%，2022年全球腫瘤發(fā)病率較為平穩(wěn)，銷(xiāo)售額出現(xiàn)回落。

免疫疾病領(lǐng)域藥物市場(chǎng)潛力進(jìn)一步挖掘，TOP200上榜藥物為23個(gè)，較2021年增加3個(gè)，銷(xiāo)售額由$81.83 Bn提升至$91.985 Bn，同比上升12.4%，銷(xiāo)售額位列第三。

糖尿病領(lǐng)域上榜為19款，較2021年增加1款，2022年銷(xiāo)售額為$54.732 Bn，較2021年增加$9.816 Bn，同比增加21.9%。可以看出，糖尿病發(fā)病率逐年上升，更高效的糖尿病藥物研發(fā)也將成為各大廠商發(fā)力的方向。

圖3.TOP200藥物應(yīng)用領(lǐng)域銷(xiāo)售額及數(shù)量

多肽藥物分析

根據(jù)肽研社統(tǒng)計(jì)，TOP200藥物排行榜中屬于多肽類(lèi)藥物共有22款，入榜藥物數(shù)量及銷(xiāo)售額同比雙減。22個(gè)多肽藥物2022年銷(xiāo)售總額$45.106 Bn，較2021年同比減少2.3%，入榜數(shù)量減少2款。

多肽類(lèi)入榜藥物中銷(xiāo)售額最高的是Novo Nordisk的Ozempic（諾和泰/司美格魯肽注射針），勁銷(xiāo)$8.713 Bn，同比大幅上升48.3%；Long-acting lnsulin、Rybelsus、Saxenda、Wegovy四款藥物新進(jìn)入TOP200榜單，位列63位、112位、116位、180位。Restasis、Copaxone、Insulin Glulisine、Velcade、Vasostrict、Forteo在2022年退出TOP200榜單。

就糖尿病領(lǐng)域而言，有13款多肽藥物上榜，其中GLP-1展現(xiàn)驚人增長(zhǎng)潛力。Novo Nordisk3個(gè)品牌銷(xiāo)售額分別為：Ozempic（諾和泰/司美格魯肽注射針）$8.713 Bn、Rybelsus（司美格魯肽口服制劑）$1.647 Bn，Wegovy（司美格魯肽減肥針）$0.902 Bn，三個(gè)品牌合并銷(xiāo)售額$11.262 Bn。Eli Lilly的GLP-1R產(chǎn)品Trulicity（度拉糖肽）也取得不錯(cuò)的成績(jī)，2022年銷(xiāo)售額$7.439 Bn。

入榜多肽產(chǎn)品中，胰島素產(chǎn)品數(shù)量與2021年持平（共9款，銷(xiāo)售總額由$17.430 Bn降至$15.150 Bn，較2021年同比下降13.1%），分別是：Insulin glargine（甘精胰島素）、Long-acting lnsulin（長(zhǎng)效胰島素）、Insulin Aspart(門(mén)冬胰島素)、Insulin Lispro(賴(lài)脯胰島素)、Insulin Degludec(德谷胰島素)、Toujeo (甘精胰島素)、Human Insulin(人胰島素)、NovoMix(門(mén)冬雙胰島素)、Insulin Isophane(魚(yú)精蛋白人胰島素)。

表3.2022年TOP200多肽類(lèi)藥物概覽

寡核苷酸藥物分析

Ionis與Biogen聯(lián)合開(kāi)發(fā)的治療脊髓性肌萎縮癥（SMA）的寡核苷酸（ASO）藥物Spinraza（諾西那生）是唯一進(jìn)入TOP200銷(xiāo)售額榜單、也是目前銷(xiāo)售額最高的小核酸藥物，年度銷(xiāo)售額為$1.793 Bn。肽研社團(tuán)隊(duì)收集全球10款小核酸藥物，2022年銷(xiāo)售額合計(jì)達(dá)$3.467 Bn，同比增長(zhǎng)6.7%，小核酸藥物發(fā)展蓄勢(shì)待發(fā)。除Spinraza，其余小核酸藥物銷(xiāo)售額均未超過(guò)$1 Bn，與現(xiàn)階段上市小核酸藥物聚焦于罕見(jiàn)病開(kāi)發(fā)有關(guān)。

表4.寡核苷酸藥物（小核酸）藥物銷(xiāo)售概覽

2022年全球銷(xiāo)售額top200藥物排行榜

END

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