圈用戶時代已經(jīng)過去,穩(wěn)規(guī)模已是當務(wù)之急
互聯(lián)網(wǎng)時代已經(jīng)進入下半場,當前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)歷的裁員潮,正是曾經(jīng)不計成本瘋狂擴張的代價;ヂ(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)歷百花齊放百家爭鳴之后正在加速走向集中,甚至壟斷。無論是當初的擴張,還是現(xiàn)在的裁員,其本質(zhì)都是為了生存。國內(nèi)的通信行業(yè)雖然尚未到裁員階段,但是國外運營商的裁員的新聞卻仍然縈繞在大家耳畔,不斷提醒著或?qū)l(fā)生的意想不到的事件。
后4G時代的運營商同樣走到了風控擴展的盡頭。即便有“卡槽”概念催生的新一波用戶暴增,但是其中裹挾的水分負擔遠比帶來的真實收益大的多。多個公司的真實數(shù)據(jù)已經(jīng)顯示,靠拉新圈用戶已經(jīng)得不償失。在即將開始的新一波提速降費監(jiān)管要求和5G商用所需的巨量投資面前,采取更保守的經(jīng)營策略或許已經(jīng)是越來越現(xiàn)實的選擇。
一、通信業(yè)的發(fā)展離不開互聯(lián)網(wǎng)的繁榮
2014年是移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最為鼎盛的時期,那一年,阿里巴巴成功在納斯達克上市,騰訊市值突破1萬億港元,BAT總市值超過4476億美元。經(jīng)過試商用時代的提前發(fā)力建設(shè)和2013年底臨門一腳的4G發(fā)牌,都為2014年的4G發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。相應(yīng)地4G的建成投產(chǎn)和快速普及,支撐了以用戶為基礎(chǔ)的BATJ等各路互聯(lián)網(wǎng)公司的瘋狂擴展。進入2018年下半年以來,網(wǎng)絡(luò)不斷爆出互聯(lián)網(wǎng)公司裁員的消息,從大公司到風口上的創(chuàng)業(yè)公司,幾乎無一幸免;ヂ(lián)網(wǎng)公司正經(jīng)歷類似泡沫從大到小縮扁的過程。同步于互聯(lián)網(wǎng)公司,去年下半年通信業(yè)的用戶增長疲態(tài)已經(jīng)顯現(xiàn)。下表的數(shù)據(jù)顯示,從去年8月份開始,三大運營商的移動電話用戶的月度凈增開始低于平均值。年末最后一個月雖有翹尾,但是總體下滑的趨勢并未改變。
缺乏新身份證用戶的天花板已經(jīng)是顯而易見地擺在包括互聯(lián)網(wǎng)和運營商等在內(nèi)的各行各業(yè)面前;ヂ(lián)網(wǎng)公司的主動裁員求生存,無非是想熬過當前的寒冬。相對擔負社會穩(wěn)定等各種政治功能的運營商雖不至于通過裁員自保,但是其同樣存在求得生存的壓力和困境。流量經(jīng)營的本質(zhì)意味著分別職守“內(nèi)容”和“管道”的休戚相關(guān)的兩個行業(yè),在用戶缺乏面前,即便不是一榮俱榮一損俱損,也軌跡也具有極大的相似性。在新技術(shù)、新價值業(yè)務(wù)誕生之前,用戶也就無法獲得新價值并為此買單,因此互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)曾經(jīng)的跳躍式增長不可繼續(xù)。相應(yīng)地缺乏“內(nèi)容”供給而自身有無法自產(chǎn)“內(nèi)容”的運營商,也就失去了持續(xù)正增長的動力。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是當前及未來相當一段時間內(nèi),運營商無法超越的絕對下游。流量業(yè)務(wù)已經(jīng)成為通信行業(yè)的主要收入貢獻,此時作為下游的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的腸梗阻必然會反映到上游的通信業(yè)。
二、“內(nèi)容”價值貶損,有效業(yè)務(wù)量的提升或?qū)⑹芟?/strong>
在新身份證用戶的缺失的情況下,花大價錢買僵尸用戶,甚至爭搶對手的用戶是否劃算,還需要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)認真算算賬。實際上互聯(lián)網(wǎng)公司大都認清了2C的黯淡前景,并開始了從2C向2B的轉(zhuǎn)變。但是在2B壯大之前,2C依然是主要市場。對于2C中的普通用戶來說,消費互聯(lián)網(wǎng)在社會化大生產(chǎn)層面的價值貢獻已經(jīng)越來越低。這也就意味著互聯(lián)網(wǎng)的“內(nèi)容”價值的貶損。對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說,在主營業(yè)務(wù)“內(nèi)容”價值貶損的情況下,依靠并變現(xiàn)已經(jīng)完成的集中甚至壟斷,或許更為明智。在宏觀經(jīng)濟走勢的下行壓力下,用戶的日常經(jīng)濟行為必然會受到限制。用戶DOU的環(huán)比變化趨勢或許已經(jīng)說明或者證明了部分原因。
在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“內(nèi)容”價值貶損的情況下,面對持續(xù)開展的提速降費,無論是監(jiān)管層還是通信分析人士,甚至于運營商的高層管理者都喊出了“薄利多銷”。然而,2018年的數(shù)據(jù)顯示,薄利多銷或許并未出現(xiàn)。工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示,電信業(yè)務(wù)總量已經(jīng)出現(xiàn)下探趨勢,電信業(yè)務(wù)收入早已從去年年初的4.7%降低到3%以內(nèi)的超低速增長。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進入寒冬之后,各種集中甚至壟斷的“內(nèi)容”供給已經(jīng)越來越缺乏新價值。全民在互聯(lián)網(wǎng)的帶動下除了娛樂和日常消費外,刺激價值貢獻的業(yè)務(wù)和“內(nèi)容”短缺最終也限制甚至削弱了通信業(yè)的發(fā)展。薄利多銷的缺失,也就意味著運營商提升業(yè)務(wù)量的努力勢必大打折扣。
三、缺乏薄利多銷,穩(wěn)定規(guī);蛟S相對更有可取之處
在營收=用戶總量X業(yè)務(wù)總量X業(yè)務(wù)單價的邏輯關(guān)系中,用戶總量早已突破天花板并將承受巨大的縮減壓力,“內(nèi)容”價值貶損后業(yè)務(wù)總量提升困難,提速降費迫使業(yè)務(wù)單價確定持續(xù)下滑。在等式右邊的三個變量中,維持住用戶總量的前提下,在業(yè)務(wù)總量提升和業(yè)務(wù)單價下滑的比例關(guān)系中,如何才能取得平衡,并進而使得兩者的乘積出現(xiàn)正向變化,是運營商當前一直在探索和嘗試的主要方向。只要薄利多銷尚未出現(xiàn),業(yè)務(wù)總量X業(yè)務(wù)單價所體現(xiàn)的用戶價值提升就無從談起。
基于以上,把拉新圈用戶的資金用于存量用戶的保有和運營穩(wěn)定用戶規(guī)模盤子,以及開發(fā)新業(yè)務(wù),或許將是5G技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈成熟之前最明智的選擇。
通信市場的各個變量從宏觀層面進行趨勢分析或許更為準確。直接出現(xiàn)能夠給用戶帶來新價值的業(yè)務(wù)和應(yīng)用前,對運營商來說,哪怕是5G商用之后,基于5G的產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟前,與其玩各種拉新的花樣,不如老老實實維護住存量用戶并在此基礎(chǔ)上進行深耕。
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