談?wù)撈�，近段時(shí)間備受市場(chǎng)關(guān)注的公司，不管怎么說(shuō)，阿里都可以算是一個(gè)。

隨著反壟斷法草案的公布，阿里一時(shí)處在了風(fēng)尖浪口，爭(zhēng)議不斷，而與騰訊互相開(kāi)放生態(tài)系統(tǒng)，更是將關(guān)于阿里的討論直接推向了高潮。

但阿里腳步卻不止于此，據(jù)Tech星球獨(dú)家獲悉，阿里近期內(nèi)測(cè)了一款新的家庭服務(wù)平臺(tái)“蝸窩醬”，據(jù)官方介紹，“蝸窩醬”主要提供專業(yè)衣物洗護(hù)、家政保潔、家電清洗和3C維修等服務(wù)。

對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，阿里布局家庭服務(wù)平臺(tái)是意料之內(nèi)，但也在意料之外，意料之內(nèi)的是作為互聯(lián)網(wǎng)巨頭，通過(guò)無(wú)限擴(kuò)張才能保證自身的健康發(fā)展，意料之外的是阿里會(huì)重整家庭服務(wù)這個(gè)業(yè)務(wù)。

密謀6年 阿里也愛(ài)“到家”

作為組織調(diào)整最為頻繁的中國(guó)企業(yè)，阿里近期再次宣布新一輪組織架構(gòu)變革。

其中，最受外界關(guān)注的無(wú)異于，阿里將基于地理位置服務(wù)的高德、餓了么和飛豬三大業(yè)務(wù)，合并組成生活服務(wù)板塊。

與組織架構(gòu)變革同步進(jìn)行的是，阿里對(duì)本地生活服務(wù)的進(jìn)一步接入，在支付寶里面，許多用戶發(fā)現(xiàn)通過(guò)搜索在自己的生活號(hào)列表中，多了一項(xiàng)關(guān)于家庭生活服務(wù)的入口。

隸屬于阿里旗下的到家業(yè)務(wù)，“蝸窩醬”界面與市場(chǎng)主流的到家服務(wù)APP并沒(méi)有太大區(qū)別，其服務(wù)主要由阿里此前推出的家庭服務(wù)平臺(tái)勤鴿提供，在業(yè)務(wù)類別上，通過(guò)整合將業(yè)務(wù)融合成4項(xiàng)服務(wù)，但「港股研究社」通過(guò)體驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，這一業(yè)務(wù)尚不完善，目前，在支付寶以及微信中分別上線了同名的生活號(hào)和公眾號(hào)，但微信端還無(wú)法正常使用。

不只是“蝸窩醬”，阿里巴巴旗下新零售體系也嘗試過(guò)到家服務(wù)，盒馬曾在北京地區(qū)上線過(guò)鯨致生活到家服務(wù)，主要提供日常保潔，但在2019年底，阿里就下線鯨致生活在北京地區(qū)的服務(wù)入口。

2015年前后，河貍家、阿姨幫、58到家等公司的興起，讓到家服務(wù)成為O2O賽道炙手可熱的方向之一，市場(chǎng)最熱之時(shí)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、京東都曾入局，但很快就選擇放棄。

在家庭服務(wù)的比拼中，阿里一直是屬于那種“參與感”不強(qiáng)的玩家：2015年，阿里巴巴投資58到家（現(xiàn)天鵝到家）；2016年，阿里巴巴在淘寶APP中開(kāi)通淘寶到家一級(jí)入口；同年，支付寶上線“到位”功能。

不過(guò)，阿里巴巴此前的嘗試更多停留在平臺(tái)模式上，未真正深入服務(wù)供應(yīng)端。與前幾次不同，從“勤鴿”開(kāi)始，阿里在供應(yīng)端上有所行動(dòng)，從到家服務(wù)的消費(fèi)端，到產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)上都有所覆蓋，這也意味著阿里在到家服務(wù)上要邁出更大的一步，不只是將觸角覆蓋到這個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，更是要深入到產(chǎn)業(yè)之中。

如今，阿里重整家庭服務(wù)，也是為了強(qiáng)化對(duì)用戶側(cè)的聯(lián)系，實(shí)際上也是契合了當(dāng)前市場(chǎng)潮流轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。

另外，相比其他玩家的投資、砸錢這些，阿里此次的動(dòng)作也是與之存在一定差異，重整意味著親自入場(chǎng)，對(duì)于阿里如此體量的玩家來(lái)講，手上沒(méi)有劍和有劍不用是兩回事，面對(duì)當(dāng)前的態(tài)勢(shì)，重整無(wú)疑是增加自己話語(yǔ)權(quán)的最佳方式之一。

當(dāng)前，在流量紅利消失、天花板肉眼可見(jiàn)的背景下，巨頭的邊界已經(jīng)無(wú)限擴(kuò)張，未來(lái)的地盤爭(zhēng)奪戰(zhàn)會(huì)愈加激烈。

昔日盟友、現(xiàn)在的對(duì)手 阿里搶食“天鵝到家”

盡管巨頭在這場(chǎng)紅利浪潮中，具備一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但這并不意味著會(huì)“一擊到底”，巨頭所帶來(lái)的短板，也表明巨頭與這些創(chuàng)業(yè)玩家并無(wú)二異。

“勤鴿”的反響平平給阿里“上了一課”，目前，勤鴿天貓旗艦店內(nèi)，有多款服務(wù)商品都已下架，商品更新上也存在滯后現(xiàn)象，例如店長(zhǎng)精選這一欄為空，在售服務(wù)交易量并不高，交易頻次也運(yùn)低同類商品。

事實(shí)上，也確實(shí)如此。

這樣的案例，已經(jīng)出現(xiàn)在阿里身上，在目前的主流外賣平臺(tái)中，美團(tuán)和餓了么二者合計(jì)占據(jù)著市場(chǎng)超90％的份額，不過(guò)從最新披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到205．75億元，而餓了么與口碑組成本地生活板塊營(yíng)收僅有72億元，雙方差距仍然明顯。

現(xiàn)如今，家政服務(wù)行業(yè)雖無(wú)頭部平臺(tái)的出現(xiàn)，但在細(xì)分賽道上更加垂直的平臺(tái)愈發(fā)涌出。

家庭保潔型的e家潔、C2C直營(yíng)型的阿姨幫、O2O平臺(tái)型的小馬管家、B2B2C平臺(tái)型的云家政等等，有的平臺(tái)雖然在品牌熟知度上略微遜色一些，但卻將垂直細(xì)分業(yè)務(wù)做到更好，e家潔，在北京、上海簽約的保潔阿姨就有6000多位。

在租房熱潮下，租房自帶維修、清潔等服務(wù)逐漸成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特別是在年輕群體中，只需滿足一般的清潔問(wèn)題即可，這些給“蝸窩醬”這樣的聚合類平臺(tái)帶來(lái)的不小的生存壓力。

不僅如此，作為聚合類平臺(tái)，“蝸窩醬”還要面對(duì)來(lái)自昔日盟友天鵝到家的壓力，但在目前市場(chǎng)中，天鵝到家已經(jīng)樹(shù)立一定的品牌認(rèn)可度，阿里想盟友手里“搶食”還存在一定的難度�！父酃裳芯可纭雇ㄟ^(guò)體驗(yàn)兩家平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，天鵝到家旗下服務(wù)主要分為7大類，而目前“蝸窩醬”僅有4個(gè)類別，這對(duì)于一個(gè)聚合類平臺(tái)來(lái)講，“蝸窩醬”的服務(wù)類別，還處在相對(duì)較少的區(qū)間。

天鵝到家的現(xiàn)狀，也給阿里一定的警醒作用，從天鵝到家披露的招股書能夠看出，2018年至2020年，天鵝到家累計(jì)虧損高達(dá)17．76億元，這背后主因是高昂的獲客成本，2018年—2020年，營(yíng)銷費(fèi)用從3．48億元飆升至6．04億元，但這樣持續(xù)的“燒錢換流量”所給出的反饋并沒(méi)良好，天鵝到家的市場(chǎng)份額僅占比不到1％。

若阿里像天鵝到家如此大手筆的投入，大概率也會(huì)面臨同天鵝到家一樣的處境，屆時(shí)“燒錢換流量”的模式還能持續(xù)多久，能否像3年前入局網(wǎng)約車市場(chǎng)那樣攻城略地，或許就不是阿里所能決定的了。

無(wú)限擴(kuò)張的步伐 卻透露出巨頭的焦慮？

事實(shí)上，阿里如此激進(jìn)的打法，也源于流量紅利見(jiàn)底背景下，維持高速增長(zhǎng)的巨大壓力。

2020年初，時(shí)任螞蟻CEO的胡曉明兼任了本地生活集團(tuán)的董事長(zhǎng)，以便更好推進(jìn)本地生活與支付寶的協(xié)同，隨著支付寶戰(zhàn)略重心也轉(zhuǎn)向了數(shù)字服務(wù)業(yè)平臺(tái)，但去年11月螞蟻暫緩上市，今年3月胡曉明又卸任了螞蟻CEO，致使這一戰(zhàn)略方向受阻，期間餓了么也并未從美團(tuán)手里搶回多少市場(chǎng)份額。

從調(diào)整的目的來(lái)看，阿里將本地生活業(yè)務(wù)調(diào)整生活服務(wù)板塊，是試圖換個(gè)思路、換個(gè)團(tuán)隊(duì)來(lái)應(yīng)對(duì)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，但效果上，在收購(gòu)餓了么組建本地生活集團(tuán)的三年內(nèi)，并沒(méi)有激起太大的浪花，反倒是對(duì)手美團(tuán)已經(jīng)在港上市，股價(jià)相比當(dāng)初實(shí)現(xiàn)了翻四番。

如今的阿里強(qiáng)敵環(huán)伺，拼多多、京東乃至新崛起的抖音電商、快手電商都在搶食核心電商的市場(chǎng)，特別是“下沉流氓”拼多多，更是讓阿里直接推出“淘特”來(lái)應(yīng)對(duì)。本地生活領(lǐng)域，美團(tuán)也不是善茬，而字節(jié)帶著心動(dòng)外賣及本地生活服務(wù)的布局，更是擠壓了市場(chǎng)份額，為了改變這一局勢(shì)，阿里也必須做新一輪嘗試。

無(wú)論是重整家庭服務(wù)、進(jìn)軍下沉市場(chǎng)，還是阿里進(jìn)行本地生活組織架構(gòu)變革，共同目的都是為用戶提供更多產(chǎn)品和服務(wù)，提高用戶在阿里巴巴體系內(nèi)的消費(fèi)頻次，進(jìn)而從單個(gè)用戶身上獲取更多利益，維持整體營(yíng)收的增速。

互聯(lián)網(wǎng)這片大海中，阿里也并非唯一采用此策略的玩家。

去年下半年以來(lái)，討論話題最多的字節(jié)，可以說(shuō)是這一策略完美應(yīng)證者。通過(guò)“流量＋資金”的模式，迅速攻城略地，只要是當(dāng)前較為火熱的賽道基本上就能看見(jiàn)字節(jié)身影，不斷資金的輸出讓字節(jié)與騰訊的游戲大戰(zhàn)有了一戰(zhàn)之力，市場(chǎng)上也給出這樣猜測(cè)，未來(lái)字節(jié)超越騰訊成為新的游戲帝國(guó)。

前段時(shí)間，引起熱潮的網(wǎng)約車市場(chǎng)，也能看見(jiàn)這些巨頭的身影，伴隨滴滴的倒臺(tái)，一時(shí)間涌出不少玩家，其中最為出名的無(wú)疑是，時(shí)隔一年美團(tuán)再度下場(chǎng)網(wǎng)約車。

在行業(yè)高速成長(zhǎng)期，大家在各自賽道努力奔跑即可獲得不錯(cuò)成長(zhǎng)，而當(dāng)紅利見(jiàn)頂、增長(zhǎng)遇到天花板，互聯(lián)網(wǎng)公司們都必須要進(jìn)入對(duì)手的領(lǐng)域從存量上做文章。

持續(xù)時(shí)間不到一年的社區(qū)團(tuán)購(gòu)大戰(zhàn)，在資本和巨頭的把持下，經(jīng)歷了炙熱到平靜，原本賽道的玩家為了應(yīng)對(duì)巨頭帶來(lái)的資本戰(zhàn)也不得不做出戰(zhàn)略調(diào)整，通過(guò)“補(bǔ)貼”、“價(jià)格戰(zhàn)”的方式，維持原來(lái)的用戶體量。

增長(zhǎng)壓力下，布局新賽道已經(jīng)成為行業(yè)老生常談的話題，反倒是那些按兵不動(dòng)的玩家，在時(shí)代的潮流下逐漸消散，前段時(shí)間的同程生活破產(chǎn)也很好的證明了這一點(diǎn)。

阿里無(wú)法停止的步伐，是為了謀求更多增長(zhǎng)，巨頭需要通過(guò)入局更多賽道，維持自身發(fā)展，這意味著許多細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)新一輪競(jìng)爭(zhēng)，屆時(shí)，固有行業(yè)的格局將被打亂，新一輪的群雄逐鹿或?qū)⒕痛苏归_(kāi)。

文｜港股研究社