近日,順豐、韻達(dá)、圓通、申通發(fā)布8月份業(yè)績簡報,4家企業(yè)保持了良好增長態(tài)勢并且業(yè)務(wù)收入基本跑贏了市場增速。其中,韻達(dá)8月份的快遞業(yè)務(wù)量市場份額位居行業(yè)第一。

據(jù)悉,韻達(dá)股份完成業(yè)務(wù)量15．25億票,同比增長18．95%;申通快遞完成業(yè)務(wù)量9．14億票,同比增長15．89%;圓通速遞完成業(yè)務(wù)量13．8億票,同比增長27．32%;順豐控股完成業(yè)務(wù)量8．68億票,同比增長33．13%。

韻達(dá)發(fā)布的2021年財報,也透露了韻達(dá)的快遞業(yè)務(wù)發(fā)展略高于行業(yè)的喜訊。

財報顯示,2021年上半年,韻達(dá)的快遞服務(wù)收入173．47億元,同比增長30．83%。公司累計完成快遞業(yè)務(wù)量82．61億票,同比增長46．76%。而根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù),上半年,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成493．9億件,同比增長45．8%;業(yè)務(wù)收入累計完成4842．1億元,同比增長26．6%。

雖然隨著國內(nèi)快遞量不斷增加韻達(dá)業(yè)務(wù)量攀升,趕超了順豐快遞,但其單票收入下滑,增收不增利以及數(shù)字化難題依舊存在。

(配圖來自Canva可畫)

增收不增利

曠日持久的價格戰(zhàn)之后,“增收不增利”成為國內(nèi)快遞企業(yè)共同的難題。

申通快遞2021年上半年,完成業(yè)務(wù)量約48．32億件,同比增長37．39%。營收110．18億元,同比上漲19%;歸母凈利潤為虧損1．46億元,去年同期為盈利0．71億元,虧損同比擴(kuò)大306．99%。

圓通速遞2021年上半年,完成量74．11億件,同比增長50．14%。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入194．95億元,較2020年同期增長33．70%;歸母凈利潤6．46億元,較2020年同期減少33．50%。

順豐2021年上半年,實(shí)現(xiàn)速運(yùn)物流業(yè)務(wù)量51．3億票,同比增長40．4%。營業(yè)收入883．44億元,同比增長24．2%;凈利潤7．6億元,同比下滑79．80%;

無獨(dú)有偶,韻達(dá)也深陷盈利增長的泥沼。財報顯示,2021年上半年,韻達(dá)營業(yè)收入為182．1億元,同比增長27．18%。上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為4．46億元,同比下滑34．45%。

本季度,韻達(dá)營收增速低于利潤下滑增收,“增收不增利”的問題沒能得到改善,原因在于其營業(yè)成本全線上升。

財報數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年,韻達(dá)營業(yè)成本為164．8億元,同比增長28．24%。其中,銷售費(fèi)用為1．3億元,同比增長30．95%;管理費(fèi)用為6．6億元,同比增長46．63%;研發(fā)費(fèi)用為1．6億元,同比增加23．41%,主要系報告期內(nèi)技術(shù)研發(fā)人員薪酬增加所致。

總之,各大快遞企業(yè)收入一直在增長,凈利潤也一直在下滑。追根究源,企業(yè)“增收不增利”是快遞價格戰(zhàn)導(dǎo)致單票收入下滑、毛利潤下滑的病根所致。

價格競爭壓力大

國內(nèi)快遞總量逐年增長,但市場增速遠(yuǎn)不能滿足快遞企業(yè)的擴(kuò)張需求。為了爭奪更多的市場份額,順豐、京東等直營快遞巨頭公司降低單價搶占低價快遞市場,與韻達(dá)、圓通、申通等主打低價的快遞企業(yè)形成直接競爭。

在新競爭趨勢下,快遞企業(yè)單票收入價格越壓越低,價格戰(zhàn)愈演愈烈,企業(yè)運(yùn)營壓力加大。

據(jù)悉,2021年上半年,中國上市快遞企業(yè)單票價格均呈現(xiàn)負(fù)增長,其中申通單票價格下降最高,同比下降12．79%。韻達(dá)、中通、圓通、順豐單票價格同比分別下降11．02%、7．87%、7．62%、6．47%,快遞企業(yè)低價競爭勢頭明顯。

從韻達(dá)快遞單票收入情況來看,其降低單票收入增強(qiáng)了競爭力,進(jìn)而取得不錯的業(yè)務(wù)量成績。但快遞行業(yè)“價格戰(zhàn)”拐點(diǎn)未至,越來越高的運(yùn)營成本考驗(yàn)韻達(dá)快遞的資金實(shí)力。

根據(jù)韻達(dá)發(fā)布的經(jīng)營指標(biāo)快報,韻達(dá)快遞在今年1月、2月、3月、4月、5月和6月的單票收入分別為2．25元、2．23元、2．16元、2．19元、2．04元、2．02元和2．02元,單票收入均呈現(xiàn)環(huán)比下降態(tài)勢。

對此,韻達(dá)官方也表示:單票快遞業(yè)務(wù)收入減少,在于一方面公司持續(xù)推進(jìn)貨品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,快遞單票重量下降,進(jìn)一步降低單票的資源成本和收入,另一方面基于當(dāng)前快遞市場的發(fā)展,公司在部分區(qū)域采取合理的市場策略。

目前來看,在存量市場,韻達(dá)面臨申通、中通、圓通等老對手的直接競爭;在增量市場,韻達(dá)難以與京東、順豐等口碑好、綜合實(shí)力強(qiáng)勁的物流企業(yè)抗衡。前有猛虎后有追兵,韻達(dá)快遞爬坡之道困難重重。

拓展新業(yè)務(wù)“開源”

行業(yè)競爭加劇、盈利壓力加大,韻達(dá)不得不謀求新的“開源節(jié)流”的生機(jī)。

7月1日,韻達(dá)國際推出新的散單業(yè)務(wù),拓展公司的國際業(yè)務(wù),提升國際業(yè)務(wù)市場。據(jù)悉,國內(nèi)首批可下單城市包括北京、上海、義烏、南京和合肥,訂單可出口韓國、英國、日本、新加坡等40多個國家及地區(qū)。

8月16日,韻達(dá)上線了新服務(wù)“大票速派”,主要是為緊急件、時效件、大批量貨物,提供專車直送。目前,韻達(dá)快運(yùn)“大票速派”產(chǎn)品已全國開通分撥,支持23個省、5個自治區(qū)、4個直轄市。

對于消費(fèi)者來說,韻達(dá)推出面向國際市場的的散單業(yè)務(wù),為普通用戶提供了更多郵寄貨物的渠道選項(xiàng),提升了快遞服務(wù)水平。面對國內(nèi)市場推出的“大票速派”,也彌補(bǔ)了企業(yè)用戶大件貨物只能走物流的快遞服務(wù)空缺,而且專車直送更是縮短了配送時長和提高了安全保障。

對于韻達(dá)快遞來說,上線國際散單業(yè)務(wù)、大票速派業(yè)務(wù),是試圖通過拓展業(yè)務(wù)邊界來探索更多新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。而且,面向國內(nèi)外更方便、更快捷、更高效的寄送服務(wù),可提升用戶體驗(yàn),為其可持續(xù)發(fā)展奠定用戶基礎(chǔ)。

數(shù)字化升級“節(jié)流”

當(dāng)下,韻達(dá)快遞面臨高成本重壓,數(shù)字化升級是其提升信息化、精細(xì)化管理能力,進(jìn)而提高運(yùn)營、管理效率,縮減成本的關(guān)鍵。

眾所周知,韻達(dá)數(shù)字化升級的背后有阿里在背后支撐,借助阿里的資本和技術(shù),韻達(dá)在運(yùn)送前、運(yùn)送中、運(yùn)送后等全鏈路均實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化轉(zhuǎn)變。具體來看,韻達(dá)基于智能技術(shù)提升了快遞分揀、中轉(zhuǎn)和末端環(huán)節(jié)的運(yùn)行效率和服務(wù),降低了各環(huán)節(jié)的成本。

在分揀環(huán)節(jié),韻達(dá)采用“全自動分揀系統(tǒng)”,剔除人工操作,提高分揀準(zhǔn)確率和速度,降低分揀成本。在中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),韻達(dá)為加盟商提供支線協(xié)同、代集包等技術(shù),幫助網(wǎng)點(diǎn)提高經(jīng)營能力,提升派送效率降低運(yùn)送成本;在末端環(huán)節(jié),韻達(dá)開發(fā)了韻掌柜、韻呼寶等產(chǎn)品,增進(jìn)了網(wǎng)點(diǎn)與客戶間的溝通,優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)。

韻達(dá)財報信息透露,通過實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)直跑、分撥直分、干支協(xié)同等精益管理,派送時效縮短2．1小時,全程時效降低4．16個小時;通過智能設(shè)備改造、射頻技術(shù)升級、柔性分揀等措施,促使分揀效率提升14%,破損率、遺失率繼續(xù)下降約萬分之13．08,包裹及人員操作安全性持續(xù)提升。

按照韻達(dá)自身的業(yè)務(wù)布局,以及持續(xù)斥巨資研發(fā)新技術(shù)的運(yùn)營計劃來看,其或許正在下一盤大棋。只不過,韻達(dá)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成果還未完全顯現(xiàn),在日新月異的數(shù)字化時代,顯得步履蹣跚。