◎文 | F.Lin. ◎編輯 | 小木

國家電網超萬億元投資正在成為拉動經濟的重要基建項目。7月中下旬，東方鐵塔、漢纜股份、鼎信通訊、特銳德、匯金通等多家青島上市公司發(fā)布公告，預中標國家電網和南方電網兩大電網總計近20億元訂單，具體涉及電纜、導地線、角鋼塔、鐵塔、變壓器等產品。

其中，東方鐵塔合計中標約1.06億元國家電網多個采購項目和中標2.63億元南方電網招標項目；漢纜股份中標南方電網6.4億元項目；特銳德預中標國家電網8160.28萬元項目；匯金通預中標匯金通公司預中標2.78億元國家電網項目和6.67億元南方電網項目……從截至今年7月底兩網的招標公告看，青島5家上市企業(yè)累計中標兩網訂單總額已超過55億。

國家電網董事長辛保安在年初曾表示，2023年國家電網將加大投資，發(fā)揮投資對經濟社會的拉動作用，電網投資將超過5200億元，再創(chuàng)歷史新高，同比增長約4%。

而在2022年，國家電網計劃安排電網投資額為5012億元，已達歷史最高水平，同比增長約6%。隨著國內電網建設核準及開工的明顯提速，大批電網訂單還將進一步釋放。梳理近一年來國家電網和南方電網的招標公告，可以看出國家層面電力布局重點和新的市場機會。

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通過梳理中標公告不難發(fā)現，6月和7月是國家兩大電網建設招標采購的高峰期。根據國家電網披露的“2023年度總部集中采購批次安排”，2023年一共有107批次計劃安排，6、7、8三個月共安排了30批次采購計劃，近乎全年總計劃的三分之一。

這涉及到國家層面的電力體制布局。2002年之前，我國電網和發(fā)電廠的所有業(yè)務都由國家電力公司負責。2002年，根據國發(fā)5號文件，實施電力體制改革“廠網分離”，電網業(yè)務主要由國家電網和南方電網承擔，發(fā)電廠業(yè)務分屬華能、大唐、國電、華電、中電投五家發(fā)電集團經營。

廠網分離后，國家電網總部自2005年起將把招標管理作為集約化管理的一項重點工作，這一年1月首先對330kV及以上輸變電工程的主要設備、材料實行了集中規(guī)模招標，2006年公司總部加大了集中規(guī)模招標力度，將220kV輸變電工程的主設備、材料也納入集中規(guī)模招標，并建立公司總部和網省公司兩級管理體系。

南方電網的集中規(guī)模招標則相對晚一點。2010年12月7日，南方電網公司招標領導小組審議通過了公司一級物資第一批集中采購招標結果，這是南方電網公司總部組織的第一次集中招標。從實施效果看，國家電網和南方電網兩大電網的集中招標制度，帶來了兩大顯著變化。

一是成本下降。國家電網公司紀檢組在2017年5月的一篇文章中分析指出，“十二五”期間，公司集中招標采購金額17646億元，節(jié)約資金1645億元。二是帶動了國內電力設備制造業(yè)的發(fā)展。兩網集中招標逐步消除國內外品牌差距，促進了國內設備制造業(yè)的發(fā)展。

兩網的集中招標對輸變電設備制造行業(yè)的發(fā)展影響重大。通過集中招標，將國內外的制造商放在同一個平臺上競爭，客觀上促進了國內設備制造業(yè)水平的快速發(fā)展，逐步消除了國內外品牌在設備制造水平上的差距，促進了電工產品設備制造工藝的完善和質量的提高。

這其中，以漢纜股份、鼎信通訊、東方鐵塔等為代表的青島電力設備制造業(yè)企業(yè)就是兩網集中招標的受益者。

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透過兩大電網的招標規(guī)劃和中標企業(yè)，也能看出國家層面的電力布局重點。

在【DATA電力】整理的“2022年國家電網和南方電網物資類招標中標金額Top30企業(yè)”名單中，漢纜股份、鼎信通訊均榜上有名。這很大程度是因為，兩大電網這幾年重點集中在特高壓設備、新能源設備以及物聯(lián)網建設。

比如，“十四五”期間，國家電網規(guī)劃建設特高壓工程“24交14直”，涉線路3萬余公里，總投資3800億元。

2023年計劃開工“2交6直”。其中，金上-湖北、隴東-山東直流特高壓項目已開工，藏東南-粵港澳大灣區(qū)柔性直流項目已匯報國家能源局，等待核準。

大同-天津南、阿壩-成都、夏州-慶陽北、若羌-羚羊特高壓交流項目預計在2023年內核準。斬獲這些電網訂單的青島企業(yè)，恰恰是相關領域的頭部企業(yè)。

漢纜股份作為我國電線電纜制造的龍頭企業(yè)之一，是國內城市電網唯一提供500kV及以下電纜及附件、敷設安裝、竣工試驗成套服務全套解決方案和交鑰匙工程的大型制造服務商。

2022全年，漢纜股份實現營業(yè)收入98.42億元，較上年增長9.58%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤78567.62萬元，較上年同期增長1.10%。

漢纜股份2022年財報據漢纜股份2022年財報披露，報告期內公司前五大客戶中，“國網系”和“南網系”占了4家，銷售額占總體的14.71%。另一家公司，鼎信通訊，自成立以來一直致力于載波通訊技術在國家智能電網中的配用電領域及其他領域的應用推廣和拓展。

鼎信通訊2022年財報顯示，報告期內，公司在國家電網公司組織的統(tǒng)一招標中共計中標7.82億元，同比增長38.89%，在第一梯隊中穩(wěn)步提高。在南方電網的統(tǒng)一招標中獲得3.54億元訂單，同比增長61.22%，排名第四。

在各級省網公司的物資類招標中共計中標479包，共計10.52億元，在上千家中標廠家中名列第七，排名創(chuàng)歷史新高。

在電網建設供應商隊伍中，“入局”的青島企業(yè)不僅數量增加，且涉及領域變廣。

數量上，根據【DATA電力】梳理的“國家電網2022年物資類中標企業(yè)集團前70強”，除漢纜股份、鼎信通訊外，匯金通、東方鐵塔、特銳德等青島上市公司均入圍。

匯金通2022年年報披露，2022年度，公司營業(yè)收入為36.09億元。根據公開招標資料統(tǒng)計，2022年國家電網、南方電網共招標約312.42萬噸，公司中標量25.16萬噸，中標份額占比為8.05%，較上年提升4.26個百分點。涉及領域上，除重點聚焦電纜、鐵塔、角鋼塔等偏電力設備制造企業(yè)，以特銳德為代表的新能源電力企業(yè)也開始嶄露頭角。

公開資料顯示，特銳德是國內目前唯一參與了國網第三代智能變電站標準規(guī)范編寫的模塊化預制艙廠家。去年9月，特銳德作為首批14家聚合商之一接入了國內首家虛擬電廠管理中心—深圳虛擬電廠管理中心。

特銳德公告顯示，截至2022年年報報告期末，公司具備虛擬電廠條件的可調度的資源容量約為200萬KW，報告期內參與調度的容量超過40萬KW，參與調度電量超過7000萬度。

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國家電網和南方電網釋放大量訂單的背后，最直接的是國家加大了對電網建設的投資。根據規(guī)劃，“十四五”期間，我國的電網投資規(guī)模有望達到3萬億元，其中國家電網公司計劃投資2.23萬億元，南方電網公司計劃投資6700億元。在這個大背景下，用電量需求增加、新能源轉型、智能化升級等因素加速了電網訂單釋放。

一是，隨著人均用電、能源需求和電氣化比例的增加，電力的需求增長也十分迅速，更大的用電量與發(fā)電量的缺口意味著發(fā)電端需要輸出更多的電量，將推動電網投資的持續(xù)增加。

2023年1月19日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《2023年度全國電力供需形勢分析預測報告》，對2023年電力供需作出了基本判斷：正常氣候情況下，預計2023年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時，比2022年增長6%左右。

二是，隨著我國對可再生能源的發(fā)展和利用力度不斷加大，國家電網需要大量的新能源接入和清潔能源裝備，而合理的特高壓網架將會成為新能源主要運輸通道。

存量的特高壓線路無法滿足全部大基地的電量輸送，需要增量的特高壓輸電線路保證可再生能源發(fā)電的消納。水電水利規(guī)劃設計總院總規(guī)劃師張國益今年4月12日在第八屆中國能源發(fā)展與創(chuàng)新論壇上表示，圍繞“十四五”電力規(guī)劃擬定的“三交九直”特高壓輸電通道，重點關注通道可再生能源占比要求，結合送端的新能源分布及布局，按風光調儲的開發(fā)思路，布局一批新能源基地。

按照特高壓平均建設周期2年計算，“十四五”規(guī)劃線路不能晚于2024年開工，因而自2023年起一批特高壓工程密集核準、開工，特高壓產業(yè)鏈受益。三是隨著智能電網建設進程的深入，智能電網投資額占電網總投資額的比例也呈不斷上升的趨勢。

根據《國家電網智能化規(guī)劃總報告》，2009-2020年國家電網規(guī)劃總投資額達3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占總投資的11.13%。在國家“十四五”規(guī)劃中明確提出“加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調節(jié)能力”。

前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國智能電網行業(yè)全景圖譜》提出，參照第三階段（2016-2020年）規(guī)劃智能化投資12.50%的占比數據，預計“十四五”期間，我國電網智能化投資額約為3750億元，智能電網行業(yè)也將迎來巨大市場機遇。

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除了面向兩網的特高壓和智慧化尋找機會，青島的電力設備企業(yè)還在積極布局海上風電產業(yè)鏈。

海上風電產業(yè)鏈主要包含上游的原料零部件制造、中游的整機制造及配套、下游的風電運營等部分，其中風機整機制造和塔筒的費用會占到海上風電安裝成本的40%以上；海底電纜和海底電光復合纜占安裝成本的5%；此外，還包括海上變電站和風電集控中心等關鍵環(huán)節(jié)。

在青島相關企業(yè)中，天能重工是國內領先的風力發(fā)電機組塔架（塔筒）設備制造商和供應商，專業(yè)從事兆瓦級風機塔架及其相關產品的制造和銷售，與天順風能、泰勝風能、大金重工被稱為中國風電塔筒的“四小龍”。

天能重工總部依然在膠州市，但其公司實控人已經成為珠海港，而且在廣東投資建設了海上風電基地。漢纜股份則在由傳統(tǒng)電纜生產向臍帶纜、超高壓海纜等海洋工程裝備等相關配套產品生產轉型，目前在即墨田橫島建設了青島漢纜海洋工程產業(yè)鏈基地項目。項目總投資15億元建設，占地約220畝，主要生產研發(fā)超高壓海纜、陸纜等產品。

項目達產后，將成為國內最大的海底電纜生產基地，預計年產值達20億元。東方鐵塔也在積極拓展海上風電業(yè)務，近兩年不斷提高在中高端塔筒制造領域的地位和市場競爭力。

從青島全市來看，海上風電裝備制造也是青島現代海洋產業(yè)的發(fā)力重點。

根據《青島市海洋經濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，青島海上風電裝備產業(yè)主要布局西海岸新區(qū)三峽新能源海上風電項目、藍谷新能源海上風電項目、上合示范區(qū)上海電氣風電裝備產業(yè)園、西海岸新區(qū)中能融合浮式海洋風電機組生產制造基地等。

       原文標題 : 青島5家上市公司，拿下國家兩大電網55億訂單