第一章行業(yè)概況

1.1 招投標(biāo)定義

招標(biāo)和投標(biāo)，作為商品交易的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，代表著一種高度成熟的商業(yè)實(shí)踐，它涵蓋了商品經(jīng)濟(jì)的多個(gè)層面，借助技術(shù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)方法以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，形成了有序而高效的交易方式。招標(biāo)和投標(biāo)是國(guó)際通行的商業(yè)慣例，是為了在采購(gòu)過(guò)程中確保公平競(jìng)爭(zhēng)、獲得最優(yōu)價(jià)值而采取的一種有組織的交易方式。

招標(biāo)的過(guò)程始于招標(biāo)人，即采購(gòu)方，通過(guò)提前公布采購(gòu)需求和要求，吸引了多個(gè)潛在的投標(biāo)人，以在相同條件下參與競(jìng)爭(zhēng)。這種方式在各類采購(gòu)活動(dòng)中廣泛應(yīng)用，包括貨物、工程和服務(wù)的采購(gòu)。招標(biāo)不僅為采購(gòu)方提供了更多選擇的機(jī)會(huì)，還通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)促使投標(biāo)人提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià)和方案。

投標(biāo)是投標(biāo)人響應(yīng)招標(biāo)要求的過(guò)程，他們提交了符合采購(gòu)方規(guī)定的提案，通常包括技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和法律等方面的信息。在招標(biāo)過(guò)程中，采購(gòu)方通常會(huì)組織專家評(píng)審委員會(huì)，對(duì)提交的提案進(jìn)行綜合評(píng)估，以確定最終的中標(biāo)人。這一過(guò)程的目標(biāo)是確保采購(gòu)方以最有利的條件獲得所需的貨物、工程或服務(wù)。

1.2 招投分類

招投標(biāo)是商業(yè)活動(dòng)中的重要環(huán)節(jié)，它為各類采購(gòu)和項(xiàng)目實(shí)施提供了結(jié)構(gòu)化、透明的方法。招投標(biāo)行業(yè)根據(jù)其業(yè)務(wù)性質(zhì)和主體類型進(jìn)行分類，這些分類有助于更好地理解這一關(guān)鍵領(lǐng)域的運(yùn)作方式和重要性。

首先，招標(biāo)代理服務(wù)根據(jù)其業(yè)務(wù)性質(zhì)可分為三大類：工程招標(biāo)代理服務(wù)、貨物招標(biāo)代理服務(wù)和服務(wù)招標(biāo)代理服務(wù)。這些服務(wù)涵蓋了不同領(lǐng)域的采購(gòu)需求，每一類都在特定的商業(yè)環(huán)境中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

工程招標(biāo)代理服務(wù)是指協(xié)助招標(biāo)人在各類土木工程、建筑工程、設(shè)備安裝、管道線路敷設(shè)、裝飾裝修等建設(shè)項(xiàng)目中找到合適的承包商和供應(yīng)商的服務(wù)。這一領(lǐng)域的代理服務(wù)有助于確保工程項(xiàng)目的高效實(shí)施，降低成本，并提高工程質(zhì)量。特別是在建筑和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，工程招標(biāo)代理服務(wù)對(duì)于項(xiàng)目的成功完成至關(guān)重要。

貨物招標(biāo)代理服務(wù)則聚焦在原材料、產(chǎn)品、設(shè)備以及各種物質(zhì)和電力等貨物的采購(gòu)領(lǐng)域。這一類代理服務(wù)旨在幫助采購(gòu)方找到最優(yōu)質(zhì)的貨物和服務(wù)提供商，從而滿足其生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)的需求。貨物招標(biāo)代理服務(wù)在制造業(yè)、零售業(yè)以及全球供應(yīng)鏈管理中扮演著至關(guān)重要的角色，有助于降低采購(gòu)成本并提高供應(yīng)鏈的效率。

服務(wù)招標(biāo)代理服務(wù)則包括工程勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理等領(lǐng)域的服務(wù)招標(biāo)代理服務(wù)。這些服務(wù)與工程和貨物采購(gòu)不同，更加注重知識(shí)和專業(yè)技能的提供。服務(wù)招標(biāo)代理服務(wù)有助于確保采購(gòu)方獲得高質(zhì)量的專業(yè)服務(wù)，同時(shí)也促進(jìn)了服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和規(guī)范。

此外，招投標(biāo)行業(yè)還可以根據(jù)主體類型分為兩大類：政府采購(gòu)招標(biāo)和其他投資類型的采購(gòu)招標(biāo)。政府采購(gòu)招標(biāo)是指政府或政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)時(shí)采用的招標(biāo)方式。政府采購(gòu)可以采用多種招標(biāo)方式，包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等。這些方式根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)和金額來(lái)選擇，以確保公共資源的有效利用和采購(gòu)過(guò)程的公平競(jìng)爭(zhēng)。

在政府采購(gòu)中，公開(kāi)招標(biāo)通過(guò)招標(biāo)公告邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)，以選擇最合適的中標(biāo)人。邀請(qǐng)招標(biāo)則是特定供應(yīng)商受邀參與競(jìng)爭(zhēng)，通常用于關(guān)鍵項(xiàng)目或國(guó)有資金項(xiàng)目。競(jìng)爭(zhēng)性談判允許采購(gòu)人與三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行談判，最終確定成交供應(yīng)商，提高談判效率。而單一來(lái)源采購(gòu)則是在滿足一定條件下的采購(gòu)方式，如特殊的商品來(lái)源、專利商品或緊急情況等。

圖：競(jìng)爭(zhēng)性談判流程

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除政府采購(gòu)?fù)�，招投�?biāo)也廣泛應(yīng)用于其他類型的投資項(xiàng)目，如私營(yíng)企業(yè)、非營(yíng)利組織和國(guó)際組織的項(xiàng)目。這些項(xiàng)目根據(jù)其性質(zhì)和目的也可以采用各種招標(biāo)方式，以滿足項(xiàng)目的具體需求。

1.3 招投標(biāo)流程

招標(biāo)和投標(biāo)作為商業(yè)活動(dòng)中的關(guān)鍵步驟，為確保公平競(jìng)爭(zhēng)和資源的有效配置提供了明確的程序。招投標(biāo)流程通常包括五個(gè)主要步驟：招標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)。以下是這些步驟的詳細(xì)解釋。

圖：招投標(biāo)流程

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1. 招標(biāo)：

招標(biāo)流程的起點(diǎn)是招標(biāo)階段。在這一階段，招標(biāo)單位負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，其中包括了對(duì)潛在投標(biāo)人的資質(zhì)要求、投標(biāo)文件的要求、開(kāi)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)、投標(biāo)保證金等重要信息。招標(biāo)可以分為兩種主要類型：公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。

公開(kāi)招標(biāo)：招標(biāo)單位通過(guò)國(guó)家指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或其他媒介公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息。這意味著任何有資格的潛在投標(biāo)人都可以參與競(jìng)標(biāo)。

邀請(qǐng)招標(biāo)：在這種情況下，招標(biāo)單位直接邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ臐撛谕稑?biāo)人參與競(jìng)標(biāo)，通常用于關(guān)鍵項(xiàng)目或需要特定供應(yīng)商的情況。

2. 投標(biāo)：

在招標(biāo)過(guò)程中，潛在投標(biāo)人首先需要獲得招標(biāo)文件，并對(duì)其進(jìn)行仔細(xì)分析和研究。這可能包括現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，以更好地理解項(xiàng)目的具體要求。接下來(lái)，潛在投標(biāo)人編制投標(biāo)書(shū)，這是一份有效期至規(guī)定開(kāi)標(biāo)日期的正式報(bào)價(jià)文件。投標(biāo)書(shū)的內(nèi)容必須明確，并包括與招標(biāo)人簽定合同所必需的關(guān)鍵信息。

3. 開(kāi)標(biāo)：

開(kāi)標(biāo)是一個(gè)重要的環(huán)節(jié)，它通常在招標(biāo)文件中明確規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行。開(kāi)標(biāo)會(huì)議通常涉及招標(biāo)人、投標(biāo)人、公證處、監(jiān)督單位、紀(jì)檢部門(mén)等相關(guān)方。在開(kāi)標(biāo)時(shí)，代表投標(biāo)人的人員會(huì)檢查投標(biāo)文件的密封情況，以確保完整性和安全性。招標(biāo)人也可以委托公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查并公證，以增強(qiáng)透明度和公正性。開(kāi)標(biāo)過(guò)程將詳細(xì)記錄并存檔備查，以備后續(xù)參考。

4. 評(píng)標(biāo)：

評(píng)標(biāo)階段涉及由專家和招標(biāo)人組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審和詳細(xì)評(píng)審。這包括技術(shù)評(píng)估、商務(wù)評(píng)估和可能的投標(biāo)文件澄清。最終，評(píng)標(biāo)委員會(huì)將出具評(píng)標(biāo)報(bào)告，提出中標(biāo)候選人的建議。

5. 定標(biāo)：

最后一個(gè)步驟是定標(biāo)，這意味著招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并準(zhǔn)備開(kāi)始合同談判。在談判完成后，將簽署正式的合同，確保項(xiàng)目按照協(xié)議順利進(jìn)行。

招投標(biāo)流程的有效執(zhí)行有助于保障公平競(jìng)爭(zhēng)、資源的高效配置以及合同履行的質(zhì)量和透明度。這一流程不僅適用于政府采購(gòu)，還廣泛用于私營(yíng)企業(yè)、非營(yíng)利組織和國(guó)際組織的各種項(xiàng)目。招投標(biāo)行業(yè)作為商業(yè)活動(dòng)中的關(guān)鍵領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展和資源的合理配置提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過(guò)嚴(yán)格遵循招投標(biāo)流程，各方能夠確保交易過(guò)程的公平性和有效性，最終實(shí)現(xiàn)雙方的利益最大化。

第二章 行業(yè)發(fā)展

2.1 發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)在中國(guó)經(jīng)歷了多階段的發(fā)展，從政府導(dǎo)向到市場(chǎng)調(diào)節(jié)，逐步走向市場(chǎng)化。本文將探討招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程以及當(dāng)前的現(xiàn)狀。

從政府導(dǎo)向到市場(chǎng)調(diào)節(jié)

隨著中國(guó)“放管服”改革的不斷深化，招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)也經(jīng)歷了重大變革。在改革之前，政府在招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用，不僅制定了價(jià)格指導(dǎo)，還對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的資質(zhì)進(jìn)行行政審批。這種政府導(dǎo)向的管理模式在一定程度上限制了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致了效率不高的情況。

然而，隨著“放管服”改革的深入推進(jìn)，政府逐漸取消了價(jià)格指導(dǎo)，同時(shí)也取消了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的資質(zhì)審批，轉(zhuǎn)而采用更加市場(chǎng)化的監(jiān)管方式。這一轉(zhuǎn)變使得招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)更加競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)力量的作用得以充分釋放。

圖：招標(biāo)代理資質(zhì)壁壘逐步弱化

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收費(fèi)模式的變化

在“放管服”改革的背景下，收費(fèi)模式也發(fā)生了變化。以前，招標(biāo)代理服務(wù)的價(jià)格由政府指導(dǎo)，但現(xiàn)在，收費(fèi)模式更多地由交易雙方協(xié)商決定。這意味著招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和客戶可以根據(jù)具體項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求來(lái)協(xié)商服務(wù)費(fèi)用，使得價(jià)格更具靈活性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性。

“互聯(lián)網(wǎng)+”招投標(biāo)的崛起

在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，電子招投標(biāo)成為了新的趨勢(shì)。電子招投標(biāo)將現(xiàn)代電子信息技術(shù)應(yīng)用于招投標(biāo)過(guò)程，通過(guò)電子簽章、數(shù)字簽名等技術(shù)實(shí)現(xiàn)了文件的在線化，實(shí)現(xiàn)了招投標(biāo)全程的無(wú)紙化閉環(huán)。相對(duì)于傳統(tǒng)的招投標(biāo)模式，電子招投標(biāo)具有更高的效率、更低的交易成本，以及更大的規(guī)范管理。

圖：金潤(rùn)科技電子招投標(biāo)平臺(tái)

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行業(yè)主導(dǎo)模式

招標(biāo)代理服務(wù)行業(yè)存在不同的主導(dǎo)模式，包括政府主導(dǎo)模式、交易場(chǎng)所主導(dǎo)模式和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主導(dǎo)模式。

政府主導(dǎo)模式：在政府主導(dǎo)模式下，政府綜合職能部門(mén)牽頭，并與有關(guān)部門(mén)合作，制定相關(guān)政策和管理辦法，統(tǒng)一在一個(gè)平臺(tái)上實(shí)施招標(biāo)項(xiàng)目。

交易場(chǎng)所主導(dǎo)模式：在這種模式下，交易場(chǎng)所牽頭制定運(yùn)行規(guī)則，選擇建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)技術(shù)支持單位，將項(xiàng)目納入該場(chǎng)所的實(shí)施范圍。

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主導(dǎo)模式：在這種模式下，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作為建設(shè)單位自主決策、自行管理，提供電子化招標(biāo)平臺(tái)，為其代理的項(xiàng)目提供服務(wù)。

這三種模式的共同點(diǎn)是政府部門(mén)、技術(shù)支持單位和交易場(chǎng)所各方分工協(xié)作，但它們?cè)跊Q策管理和推進(jìn)實(shí)施方面存在差異。

2.2 商業(yè)模式

招投標(biāo)行業(yè)作為商業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵部分，依賴多元化的商業(yè)模式來(lái)維持其運(yùn)營(yíng)和提供服務(wù)。當(dāng)前，該行業(yè)主要涵蓋了五大主要商業(yè)模式，其中每一種都在不同環(huán)節(jié)收取費(fèi)用，以支持行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和服務(wù)提供。

會(huì)員費(fèi)收取模式：許多招投標(biāo)平臺(tái)采用了會(huì)員費(fèi)收取模式。這意味著平臺(tái)向不同的會(huì)員各方收取會(huì)員費(fèi)，以獲得對(duì)平臺(tái)的訪問(wèn)權(quán)限和更多的功能。會(huì)員費(fèi)的多樣性和層級(jí)可以根據(jù)會(huì)員需求和使用程度而定。這種模式有助于平臺(tái)維護(hù)和改進(jìn)其服務(wù)，同時(shí)為會(huì)員提供高級(jí)功能和資源。

技術(shù)服務(wù)費(fèi)模式：在招投標(biāo)操作過(guò)程中，招標(biāo)平臺(tái)通常會(huì)收取平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)。這些費(fèi)用涵蓋了使用平臺(tái)進(jìn)行招投標(biāo)活動(dòng)所產(chǎn)生的技術(shù)和維護(hù)成本。根據(jù)服務(wù)的具體內(nèi)容和使用頻率，平臺(tái)可以采用不同的費(fèi)率結(jié)構(gòu)。這些技術(shù)服務(wù)費(fèi)用支持了平臺(tái)的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)營(yíng)。

研發(fā)外包費(fèi)用模式：在某些情況下，擁有系統(tǒng)集成需求的企業(yè)可能需要進(jìn)行研發(fā)外包，以確保他們的招投標(biāo)系統(tǒng)能夠滿足特定需求。招標(biāo)平臺(tái)提供的研發(fā)外包服務(wù)通常會(huì)根據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜性和規(guī)模來(lái)收取費(fèi)用。這種模式為企業(yè)提供了自定義解決方案，并確保其系統(tǒng)在招投標(biāo)過(guò)程中高效運(yùn)行。

電子商城模式：一些招投標(biāo)平臺(tái)還發(fā)展了電子商城，允許供應(yīng)商在平臺(tái)上銷售各種商品和服務(wù)。在這種模式下，平臺(tái)可以通過(guò)與供應(yīng)商的銷售交易中收取一定比例的銷售費(fèi)用來(lái)獲利。這為供應(yīng)商提供了一個(gè)額外的銷售渠道，并為平臺(tái)提供了附加的收入來(lái)源。

代理費(fèi)模式：部分擁有招標(biāo)代理資質(zhì)的公司通過(guò)提供代理服務(wù)來(lái)收取費(fèi)用。這些公司通常會(huì)代表客戶進(jìn)行招標(biāo)操作，并為其提供一系列服務(wù)，包括招標(biāo)文件編制、投標(biāo)人資格審查、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)等。代理費(fèi)用的收取通常是基于合同金額或項(xiàng)目規(guī)模的一定比例。這一模式支持了專業(yè)代理公司的運(yùn)營(yíng)和擴(kuò)展。

2.3 政策監(jiān)管

招投標(biāo)行業(yè)在中國(guó)受到嚴(yán)格的政策監(jiān)管，旨在確保公平競(jìng)爭(zhēng)、資源的高效配置和市場(chǎng)秩序的維護(hù)。這一監(jiān)管體系涵蓋了多個(gè)層面的政府和行業(yè)自律組織，以及一系列法規(guī)和政策文件，為行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的法律和制度支持。

行業(yè)主管部門(mén)

國(guó)務(wù)院發(fā)展改革部門(mén)：作為國(guó)家層面的主管部門(mén)，國(guó)務(wù)院發(fā)展改革部門(mén)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全國(guó)招標(biāo)投標(biāo)工作。特別是對(duì)于國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，該部門(mén)實(shí)施監(jiān)督檢查，以確保合規(guī)性和透明度。

國(guó)務(wù)院各相關(guān)部門(mén)：除了國(guó)務(wù)院發(fā)展改革部門(mén)外，工業(yè)和信息化、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、鐵道、水利、商務(wù)等多個(gè)部門(mén)也按照各自的職責(zé)分工對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督。這些部門(mén)在各自領(lǐng)域內(nèi)加強(qiáng)了對(duì)招投標(biāo)的監(jiān)管，以維護(hù)市場(chǎng)秩序和公平競(jìng)爭(zhēng)。

地方政府監(jiān)管

縣級(jí)以上地方人民政府：這些地方政府的發(fā)展改革部門(mén)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域的招標(biāo)投標(biāo)工作。同時(shí)，有關(guān)部門(mén)根據(jù)規(guī)定的職責(zé)分工，對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，并依法查處其中的違法行為。地方政府對(duì)于其所屬部門(mén)的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)也有特定的監(jiān)管職責(zé)。

其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)

財(cái)政部門(mén)：財(cái)政部門(mén)依法對(duì)政府采購(gòu)工程建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和政府采購(gòu)政策執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。這有助于確保資源的有效配置和政府采購(gòu)合規(guī)性。

監(jiān)察機(jī)關(guān)：監(jiān)察機(jī)關(guān)依法對(duì)與招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)相關(guān)的監(jiān)察對(duì)象實(shí)施監(jiān)察，以查處任何違法行為并維護(hù)市場(chǎng)秩序。

行業(yè)自律組織：

中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)：作為行業(yè)的自律管理機(jī)構(gòu)，中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和推動(dòng)行業(yè)的自律管理工作。該協(xié)會(huì)的成立得到了國(guó)務(wù)院的批準(zhǔn)，并在民政部注冊(cè)登記。它由從事招標(biāo)投標(biāo)及其相關(guān)活動(dòng)的企事業(yè)單位、社會(huì)組織、專家學(xué)者和從業(yè)人員自愿組成，致力于維護(hù)行業(yè)規(guī)范和提高從業(yè)人員的素質(zhì)。

主要法規(guī)政策

《政府采購(gòu)法》和《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》：這兩部法律是招投標(biāo)行業(yè)的基本依據(jù)，規(guī)定了招投標(biāo)的基本原則和程序。

《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》：這些法規(guī)為上述法律提供了補(bǔ)充、細(xì)化和完善，進(jìn)一步健全了招標(biāo)投標(biāo)制度。

地方性法規(guī)：各地人大及其常委會(huì)、人民政府及其有關(guān)部門(mén)結(jié)合本地區(qū)的特點(diǎn)和需求，相繼制定了招標(biāo)投標(biāo)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。

除了以上的法規(guī)和政策，政府還發(fā)布了多個(gè)指導(dǎo)性文件和行動(dòng)方案，如《社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要》《互聯(lián)網(wǎng)+招標(biāo)采購(gòu)行動(dòng)方案》等，以促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展、提高透明度和效率。

2.4 行業(yè)格局

招投標(biāo)行業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中至關(guān)重要的一部分，涵蓋了建設(shè)工程、采購(gòu)、服務(wù)等眾多領(lǐng)域。這個(gè)行業(yè)的格局不僅關(guān)系到政府采購(gòu)的公平公正，也關(guān)系到企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。以下將深入探討招投標(biāo)行業(yè)的格局，包括市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、主要參與者和合作模式。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

招投標(biāo)行業(yè)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的領(lǐng)域，吸引了眾多招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、建筑公司、供應(yīng)商和服務(wù)提供商的參與。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度主要源自以下幾個(gè)方面：

政府采購(gòu)規(guī)模龐大：中國(guó)政府采購(gòu)的規(guī)模巨大，各級(jí)政府和國(guó)有企業(yè)需要大量的建設(shè)工程、采購(gòu)和服務(wù)。這吸引了大量企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，爭(zhēng)奪政府采購(gòu)項(xiàng)目。

市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較低：政府在一定程度上降低了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入門(mén)檻，取消了行政審批。這使得新進(jìn)入者較容易進(jìn)入市場(chǎng)，增加了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

技術(shù)進(jìn)步和電子化招投標(biāo)：隨著技術(shù)的進(jìn)步，電子化招投標(biāo)系統(tǒng)的興起提高了招標(biāo)代理服務(wù)的效率和透明度，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)：為了爭(zhēng)取項(xiàng)目，企業(yè)往往通過(guò)降低價(jià)格來(lái)競(jìng)標(biāo)。這導(dǎo)致了價(jià)格戰(zhàn)，對(duì)企業(yè)盈利能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。

主要參與者

招投標(biāo)行業(yè)涉及眾多參與者，包括政府采購(gòu)部門(mén)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、建筑公司、供應(yīng)商、服務(wù)提供商和投標(biāo)人。這些參與者在招投標(biāo)生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮不同的角色：

圖：招標(biāo)代理業(yè)務(wù)主要上市公司業(yè)務(wù)對(duì)比

來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 國(guó)義招標(biāo)公開(kāi)發(fā)行股票說(shuō)明書(shū) 

政府采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織和管理招投標(biāo)過(guò)程，確保項(xiàng)目的公平競(jìng)爭(zhēng)和合法性。

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：為招標(biāo)人提供招標(biāo)代理服務(wù)，包括招標(biāo)文件編制、投標(biāo)人資格審查、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等。

建筑公司：作為投標(biāo)人，競(jìng)標(biāo)各類建設(shè)工程項(xiàng)目，爭(zhēng)取中標(biāo)并完成項(xiàng)目建設(shè)。

供應(yīng)商：提供原材料、設(shè)備或其他貨物，參與政府采購(gòu)項(xiàng)目。

服務(wù)提供商：提供各類服務(wù)，如咨詢、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等，與政府或企業(yè)簽訂服務(wù)合同。

投標(biāo)人：企業(yè)或個(gè)人參與競(jìng)標(biāo)，希望中標(biāo)并獲得項(xiàng)目合同。

圖：2020中國(guó)招標(biāo)代理行業(yè)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)

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合作模式

雖然招投標(biāo)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但也存在合作模式，以滿足市場(chǎng)需求和項(xiàng)目復(fù)雜性。以下是一些常見(jiàn)的合作模式：

政府與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)合作：政府采購(gòu)部門(mén)通常會(huì)與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)合作，委托他們?yōu)檎�府采�?gòu)項(xiàng)目提供招標(biāo)代理服務(wù)。這種合作可以提高項(xiàng)目的透明度和公正性。

建筑公司與供應(yīng)商合作：建筑公司和供應(yīng)商之間的合作關(guān)系非常重要。建筑公司依賴供應(yīng)商提供原材料和設(shè)備，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)與咨詢公司合作：為了提高服務(wù)的專業(yè)性，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可能與咨詢公司合作，共同為客戶提供招標(biāo)和咨詢服務(wù)。

企業(yè)與服務(wù)提供商合作：企業(yè)可能與服務(wù)提供商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，以獲得各種服務(wù)，如工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理和項(xiàng)目管理。

技術(shù)公司與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)合作：技術(shù)公司可以提供電子化招投標(biāo)系統(tǒng)，與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)合作，為市場(chǎng)提供高效的招投標(biāo)平臺(tái)。

圖：2020 中國(guó)國(guó)有招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 10 強(qiáng) 

來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng) 中國(guó)名企排行榜 

在競(jìng)爭(zhēng)激烈的招投標(biāo)行業(yè)，合作模式可以提高效率，降低成本，滿足不同參與者的需求。這些合作關(guān)系有助于促進(jìn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)確保項(xiàng)目的質(zhì)量和公平競(jìng)爭(zhēng)�？偟膩�(lái)說(shuō)，招投標(biāo)行業(yè)的格局既有競(jìng)爭(zhēng)，也有合作，這種平衡有助于推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展。

第三章 行業(yè)定價(jià)機(jī)制和驅(qū)動(dòng)因素

3.1 財(cái)務(wù)分析和估值方法

招投標(biāo)行業(yè)在中國(guó)的經(jīng)濟(jì)體系中扮演著至關(guān)重要的角色，涵蓋了政府采購(gòu)、建筑工程、供應(yīng)鏈管理等多個(gè)領(lǐng)域。無(wú)論是企業(yè)還是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)分析都是管理和決策的重要工具。本文將介紹招投標(biāo)行業(yè)常用的財(cái)務(wù)分析方法，以幫助行業(yè)參與者更好地理解和應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)。

財(cái)務(wù)比率分析是最基本的財(cái)務(wù)工具之一，它用于評(píng)估企業(yè)的健康狀況和績(jī)效。在招投標(biāo)行業(yè)，以下是一些關(guān)鍵的財(cái)務(wù)比率：

流動(dòng)比率：這一比率用于評(píng)估企業(yè)短期償債能力，即企業(yè)是否有足夠的流動(dòng)資產(chǎn)來(lái)償還短期債務(wù)。較高的流動(dòng)比率通常表示更好的償債能力。

資產(chǎn)負(fù)債率：資產(chǎn)負(fù)債率反映了企業(yè)的財(cái)務(wù)杠桿和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。較高的負(fù)債率可能意味著企業(yè)承擔(dān)了較大的債務(wù)負(fù)擔(dān)。

毛利率：毛利率衡量企業(yè)銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)的盈利能力，是企業(yè)收入與成本之間的比率。高毛利率通常表示更好的盈利能力。

凈利潤(rùn)率：凈利潤(rùn)率反映企業(yè)的盈利水平，考慮了所有成本和費(fèi)用。較高的凈利潤(rùn)率表明企業(yè)能夠在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后保持更多的利潤(rùn)。

現(xiàn)金流量分析在招投標(biāo)行業(yè)也具有關(guān)鍵性作用�，F(xiàn)金流量分析關(guān)注企業(yè)的現(xiàn)金流動(dòng)情況，包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)。在招投標(biāo)行業(yè)，穩(wěn)定的現(xiàn)金流對(duì)于履行合同和支付費(fèi)用至關(guān)重要。

成本-效益分析是招投標(biāo)行業(yè)中常用的方法之一，用于評(píng)估項(xiàng)目的可行性。這一分析方法涵蓋了項(xiàng)目的總成本、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)分析。決策者使用成本-效益分析來(lái)判斷是否值得競(jìng)標(biāo)某個(gè)項(xiàng)目，并權(quán)衡潛在的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)。

財(cái)務(wù)模型是預(yù)測(cè)和規(guī)劃招投標(biāo)項(xiàng)目的有力工具。財(cái)務(wù)模型包括項(xiàng)目的資金流動(dòng)、投資回報(bào)率、敏感性分析等。這些模型幫助企業(yè)更好地理解項(xiàng)目的未來(lái)表現(xiàn)，以及項(xiàng)目在不同情景下可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

在招投標(biāo)行業(yè)，競(jìng)標(biāo)成本分析是至關(guān)重要的。企業(yè)需要仔細(xì)估算勞動(dòng)、材料、設(shè)備和其他相關(guān)成本，以確定最佳的投標(biāo)價(jià)格。競(jìng)標(biāo)成本分析需要綜合考慮項(xiàng)目的各個(gè)方面，以確保企業(yè)在競(jìng)標(biāo)過(guò)程中能夠提供有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，并仍然獲得足夠的利潤(rùn)。

風(fēng)險(xiǎn)管理分析在招投標(biāo)行業(yè)尤為重要，因?yàn)樵撔袠I(yè)涉及眾多潛在風(fēng)險(xiǎn)，如工程風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理分析幫助企業(yè)識(shí)別、評(píng)估和管理這些風(fēng)險(xiǎn)，以減小不確定性，確保項(xiàng)目的成功。

最后，財(cái)務(wù)審計(jì)是確保企業(yè)財(cái)務(wù)健康的關(guān)鍵步驟。審計(jì)師會(huì)審查企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，以確保其準(zhǔn)確性和合法性，為招投標(biāo)活動(dòng)提供信心和透明度。

招投標(biāo)行業(yè)的估值方法可以選擇市盈率估值法、PEG估值法、市凈率估值法、市現(xiàn)率、P/S市銷率估值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估凈資產(chǎn)估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF現(xiàn)金流折現(xiàn)估值法、NAV凈資產(chǎn)價(jià)值估值法等。

3.2 發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

招投標(biāo)行業(yè)在中國(guó)的經(jīng)濟(jì)體系中扮演著至關(guān)重要的角色，其發(fā)展受多種因素的影響。本文將探討招投標(biāo)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，以幫助更好地理解這一行業(yè)的增長(zhǎng)和變化。

1. 政府采購(gòu)規(guī)模上升：一項(xiàng)主要的驅(qū)動(dòng)因素是政府采購(gòu)規(guī)模的不斷增加。政府采購(gòu)是招投標(biāo)行業(yè)的一個(gè)重要組成部分，政府需要采購(gòu)各種貨物和服務(wù)來(lái)支持公共項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。近年來(lái)，政府采購(gòu)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其是2020年，政府采購(gòu)規(guī)模出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，這對(duì)招標(biāo)代理公司和供應(yīng)商都帶來(lái)了更多的商機(jī)。

圖：全國(guó)政府采購(gòu)規(guī)模（億元） 

圖：全國(guó)政府采購(gòu)占財(cái)政支出和GDP比重

圖：全國(guó)政府貨物采購(gòu)規(guī)模（億元） 

圖：全國(guó)政府工程采購(gòu)規(guī)模（億元） 

圖：全國(guó)政府服務(wù)采購(gòu)規(guī)模（億元） 

圖：各類采購(gòu)方式占比

來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 國(guó)庫(kù)司（政府采購(gòu)辦公室）

2. 建筑工程行業(yè)：招投標(biāo)行業(yè)與建筑工程密切相關(guān)。我國(guó)對(duì)工程招投標(biāo)的規(guī)定嚴(yán)格，幾乎所有的工程項(xiàng)目都需要進(jìn)行招標(biāo)。建筑工程行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)推動(dòng)了招標(biāo)代理服務(wù)的需求。隨著城市化進(jìn)程的加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷擴(kuò)張，建筑工程行業(yè)仍然是招標(biāo)代理行業(yè)的一個(gè)主要驅(qū)動(dòng)因素。

圖：工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)企業(yè)單位數(shù)（個(gè)）

圖：工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)

來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)

圖：工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)期末企業(yè)人員(人)

來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)

3. 醫(yī)療機(jī)械行業(yè)：醫(yī)療機(jī)械行業(yè)是另一個(gè)促進(jìn)招投標(biāo)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域。我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，受到疫情的沖擊，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)療設(shè)備和器械的需求大幅增加。這促使了更多的醫(yī)療器械企業(yè)參與招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也帶動(dòng)了相關(guān)的招標(biāo)代理服務(wù)需求。

圖：醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 中商產(chǎn)業(yè)研究院 

4. 政府政策支持：政府出臺(tái)的政策和法規(guī)對(duì)招投標(biāo)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。政府采購(gòu)法的不斷完善和透明度的提高，有助于保障公平競(jìng)爭(zhēng)，提高了企業(yè)對(duì)招標(biāo)過(guò)程的信心。此外，政府也鼓勵(lì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的發(fā)展，以提供更專業(yè)的服務(wù)。

5. 技術(shù)創(chuàng)新：技術(shù)創(chuàng)新在招投標(biāo)行業(yè)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。電子招投標(biāo)系統(tǒng)的引入和信息技術(shù)的發(fā)展，使招標(biāo)過(guò)程更加高效和透明。這不僅有助于降低交易成本，還提高了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性。

6. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：隨著行業(yè)的不斷增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加劇。招投標(biāo)代理公司和供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，這迫使他們提高服務(wù)質(zhì)量和降低價(jià)格，以吸引更多的客戶。

7. 區(qū)域發(fā)展不平衡：中國(guó)的區(qū)域發(fā)展存在不平衡現(xiàn)象，一些地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和政府采購(gòu)需求更大。這導(dǎo)致了一些招標(biāo)代理公司在特定地區(qū)獲得了更多的商機(jī)，同時(shí)也促進(jìn)了行業(yè)的地區(qū)性發(fā)展。

3.3 招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)分析

在對(duì)中國(guó)招投標(biāo)行業(yè)進(jìn)行深入的風(fēng)險(xiǎn)分析中，我們可以識(shí)別出多方面的風(fēng)險(xiǎn)要素，這些要素在一定程度上影響了該行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。以下是針對(duì)所提及的幾個(gè)方面的詳細(xì)分析：

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)

隨著招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)的全面放開(kāi)和行業(yè)進(jìn)入壁壘的逐步降低，新的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的數(shù)量大幅增加，為行業(yè)帶來(lái)了前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力。盡管大型、經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)仍然占據(jù)相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，但新進(jìn)入者的涌入無(wú)疑沖擊了現(xiàn)有的市場(chǎng)格局，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。這種競(jìng)爭(zhēng)不僅表現(xiàn)在價(jià)格戰(zhàn)上，還表現(xiàn)在服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng)新能力和市場(chǎng)推廣等多個(gè)方面。在這種情況下，企業(yè)需要不斷提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以維持在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境中的領(lǐng)先地位。

人才資源不足的風(fēng)險(xiǎn)

招投標(biāo)行業(yè)是一個(gè)知識(shí)密集型、人才密集型的行業(yè)，擁有高素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才對(duì)行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。隨著行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)大，企業(yè)間的人才競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。人才的流動(dòng)性相對(duì)較高，導(dǎo)致公司面臨核心人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。為了保持和提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)需要不斷投資于人才培養(yǎng)和激勵(lì)機(jī)制的建設(shè)，以留住關(guān)鍵人才并吸引新的高素質(zhì)人才。

合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)

招投標(biāo)行業(yè)的運(yùn)營(yíng)涉及眾多法律法規(guī)和專業(yè)知識(shí)，任何疏忽或失誤都可能導(dǎo)致嚴(yán)重的法律責(zé)任和行政處罰。例如，招標(biāo)代理公司在操作過(guò)程中如果不嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行政主管部門(mén)的規(guī)定，可能會(huì)遭受相關(guān)主管部門(mén)的通報(bào)批評(píng)或行政處罰。為了降低合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)需要建立健全的內(nèi)部控制體系，并定期對(duì)員工進(jìn)行法律法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

宏觀經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

招投標(biāo)行業(yè)的發(fā)展受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大。例如，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的變化和國(guó)家對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控政策等都可能對(duì)招投標(biāo)行業(yè)造成影響。特別是在大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、國(guó)有資金投資、國(guó)家融資的工程建設(shè)項(xiàng)目以及政府采購(gòu)項(xiàng)目等領(lǐng)域，宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)可能直接影響到招投標(biāo)項(xiàng)目的數(shù)量和規(guī)模。因此，企業(yè)需要密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)，并及時(shí)調(diào)整自身的市場(chǎng)策略和運(yùn)營(yíng)模式，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

3.4 中國(guó)主要參與者

國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司

國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司是由原國(guó)家計(jì)委基建辦、神華集團(tuán)、首創(chuàng)集團(tuán)等股東共同出資并經(jīng)原國(guó)家計(jì)委批準(zhǔn)設(shè)立的綜合性咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)。國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)成立以來(lái)，陸續(xù)承接了大量的國(guó)家及地方重點(diǎn)工程的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目范圍涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、交通、能源、信息科技、社會(huì)公用、城市基礎(chǔ)設(shè)施等國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各個(gè)領(lǐng)域。包括2008年奧運(yùn)會(huì)國(guó)家主體育場(chǎng)（鳥(niǎo)巢）、國(guó)家重型燃?xì)廨啓C(jī)組、國(guó)家原油戰(zhàn)略儲(chǔ)備庫(kù)、西氣東輸、南水北調(diào)、三峽庫(kù)區(qū)環(huán)境保護(hù)、遠(yuǎn)望“5”號(hào)航天測(cè)量船等項(xiàng)目。業(yè)務(wù)范圍包括招標(biāo)代理、項(xiàng)目管理、工程咨詢、造價(jià)咨詢、工程監(jiān)理、國(guó)際貿(mào)易和信息技術(shù)服務(wù)。

中招國(guó)際招標(biāo)有限公司

中招國(guó)際招標(biāo)有限公司前身為中招國(guó)際招標(biāo)公司，于 1993 年經(jīng)原國(guó)家經(jīng)貿(mào) 委批準(zhǔn)組建，在全國(guó)范圍內(nèi)先后設(shè)立河南、吉林、廣東、重慶等覆蓋省和直轄市 30 多家分公司，參股成立多家子公司，以招標(biāo)為引領(lǐng)，依托數(shù)字項(xiàng)目管理平臺(tái)開(kāi)展工程咨詢、PPP 咨詢、BIM 咨詢、項(xiàng)目管理、造價(jià)咨詢、國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易及相關(guān)業(yè)務(wù)。公司組織實(shí)施了國(guó)家基本建設(shè)、政府采購(gòu)、企業(yè)技術(shù)改造等各類項(xiàng)目的 國(guó)際或國(guó)內(nèi)招標(biāo)，參與了市政、環(huán)保、能源、交通運(yùn)輸、水利、郵電通訊等各類重大工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)。

圖：中招國(guó)際招標(biāo)股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

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國(guó)義招標(biāo)股份有限公司[證券代碼:831039]

國(guó)義招標(biāo)是一家專業(yè)的招標(biāo)采購(gòu)代理服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括招標(biāo)代理服務(wù)（2020年?duì)I收占比98.74%/毛利率52.27%）和招標(biāo)增值服務(wù)（2020年?duì)I收占比1.26%/毛利率72.43%）。招標(biāo)代理服務(wù)是受招標(biāo)人委托代為組織招標(biāo)活動(dòng)并提供相關(guān)服務(wù)。招標(biāo)增值服務(wù)主要是招標(biāo)后續(xù)的采購(gòu)代理服務(wù)、工程造價(jià)服務(wù)。

圖：2020國(guó)義招標(biāo)主要服務(wù)領(lǐng)域

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公司2020年招標(biāo)代理服務(wù)涉及領(lǐng)域中，醫(yī)療衛(wèi)生、交通運(yùn)輸和能源化工為主要收入來(lái)源，三者收入合計(jì)占比71.37%。醫(yī)療衛(wèi)生貢獻(xiàn)比最大，代理收入為7642萬(wàn)元，占比36.36%；交通運(yùn)輸代理收入4079萬(wàn)元，占比19.41%；能源化工代理收入3280萬(wàn)元，占比15.61%。

圖：國(guó)義招標(biāo)前三業(yè)務(wù)收入變化（萬(wàn)元）

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圖：國(guó)義招標(biāo)前三標(biāo)單數(shù)量變化

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公司近三年醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域和交通運(yùn)輸領(lǐng)域業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快，醫(yī)療衛(wèi)生標(biāo)單數(shù)量從2018年的1617個(gè)增長(zhǎng)至2376個(gè)，增長(zhǎng)近47%，相應(yīng)代理收入由5313萬(wàn)元上漲至7642萬(wàn)元，增長(zhǎng)約為44%。

圖：國(guó)義招標(biāo)股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

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廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司為國(guó)義招標(biāo)的實(shí)際控制人，是由廣東省人民政府批準(zhǔn)成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，通過(guò)持有公司第三大股東廣東省機(jī)械五礦進(jìn)出口集團(tuán)有限公司100%的股權(quán)，間接持有35.60%的股權(quán)。 

圖：公司代表性代理項(xiàng)目

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公司與政府、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)等類別的客戶均保持了良好的合作關(guān)系。客戶優(yōu)勢(shì)顯著。

圖：公司政府、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)客戶

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圖：國(guó)義招標(biāo)主要客戶

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公司實(shí)施電子招投標(biāo)的載體為國(guó) e 平臺(tái)，目前已實(shí)現(xiàn)發(fā)布招標(biāo)公告、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)全流 程的電子化、信息化，在提升操作便捷性、打破時(shí)空限制、提高采購(gòu)效率、節(jié)約 采購(gòu)成本、改善監(jiān)督手段和效果、提升管理效率等方面取得了較大成績(jī)。 

從 2013 年開(kāi)始，公司開(kāi)展國(guó) e 平臺(tái) 1.0 版本的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，并在 2015 年進(jìn)行了國(guó) e 平臺(tái) 2.0 版本的升級(jí)改造，經(jīng)過(guò)多年的優(yōu)化和完善，國(guó) e 平臺(tái)已經(jīng)形成了招標(biāo)平臺(tái)、陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)、政府采購(gòu)平臺(tái)和調(diào)研平臺(tái)四大子平臺(tái)，集多種采購(gòu)模式于一體，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、民航、電力、軌道交通、水運(yùn)等各類 貨物、工程、服務(wù)全流程電子招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，可滿足各類項(xiàng)目的不同需求。 

圖：國(guó)義招標(biāo)盈利能力

圖：國(guó)義招標(biāo)費(fèi)用率

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安天立信[證券代碼：873253]

安徽安天利信工程管理股份有限公司于2003年08月22日成立，總部位于安徽省合肥市，公司的實(shí)際控制人為安徽省國(guó)資委。主營(yíng)業(yè)務(wù)為招標(biāo)代理服務(wù)（2020業(yè)務(wù)收入133,846,828.35/毛利率62.07%），造價(jià)咨詢服務(wù)（2020業(yè)務(wù)收入25,714,526.2/毛利率23.61%）和信息工程服務(wù)（2020業(yè)務(wù)收入374,820.75/毛利率98.67%），經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋工程管理服務(wù)、招投標(biāo)代理服務(wù)、工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)、融資咨詢服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)、規(guī)劃設(shè)計(jì)管理、人防工程設(shè)計(jì)許可項(xiàng)目、第二類增值電信業(yè)務(wù)、建設(shè)工程設(shè)計(jì)、國(guó)土空間規(guī)劃編制、建設(shè)工程監(jiān)理等。公司先后接受2000多家企事業(yè)單位、黨政機(jī)關(guān)的委托，累計(jì)完成招標(biāo)、造價(jià)項(xiàng)目超過(guò)10000個(gè)，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)、造價(jià)總額1200余億元.

圖：安天利信股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

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圖：安天利信主要客戶

來(lái)源：安天利信2020年報(bào) 千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)

圖：安天利信營(yíng)業(yè)收入（億元） 

圖：安天利信利潤(rùn)（萬(wàn)元）及利潤(rùn)率

第四章 未來(lái)展望

在展望中國(guó)招投標(biāo)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展時(shí)，不可忽視的一點(diǎn)是政策法規(guī)的影響。近年來(lái)，中國(guó)政府對(duì)招投標(biāo)行業(yè)的法律法規(guī)進(jìn)行了持續(xù)優(yōu)化，以增加行業(yè)的透明度和公平競(jìng)爭(zhēng)。例如，通過(guò)實(shí)施電子招投標(biāo)系統(tǒng)，大大提高了招投標(biāo)過(guò)程的效率和公開(kāi)透明度。此外，對(duì)于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為和腐敗現(xiàn)象的嚴(yán)格監(jiān)管也為行業(yè)健康發(fā)展提供了保障。

隨著數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷進(jìn)步，預(yù)計(jì)中國(guó)招投標(biāo)行業(yè)會(huì)越來(lái)越依賴于先進(jìn)的技術(shù)解決方案。這不僅包括電子招投標(biāo)，還包括利用大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)更高效、更透明的招投標(biāo)過(guò)程。例如，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)能夠更準(zhǔn)確地評(píng)估投標(biāo)者的資質(zhì)和過(guò)往表現(xiàn)，從而做出更為明智的決策。

另外，隨著國(guó)際合作和交流的增加，中國(guó)招投標(biāo)行業(yè)的國(guó)際化趨勢(shì)也將愈發(fā)明顯。中國(guó)企業(yè)在國(guó)際招投標(biāo)項(xiàng)目中的參與將增加，同時(shí)，國(guó)外企業(yè)也將有更多機(jī)會(huì)參與中國(guó)的招投標(biāo)項(xiàng)目。這將為中國(guó)招投標(biāo)行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，提高中國(guó)招投標(biāo)行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，可持續(xù)發(fā)展和綠色采購(gòu)也將成為中國(guó)招投標(biāo)行業(yè)的重要議題。政府和企業(yè)越來(lái)越注重在招投標(biāo)過(guò)程中考慮環(huán)境和社會(huì)責(zé)任，推動(dòng)綠色、低碳和可持續(xù)的采購(gòu)方案。同時(shí)，對(duì)于招投標(biāo)行業(yè)來(lái)說(shuō)，培養(yǎng)具有專業(yè)知識(shí)和道德責(zé)任感的人才也是未來(lái)發(fā)展的重要方向。

千際投行認(rèn)為，中國(guó)招投標(biāo)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展將是多方面的，包括法律法規(guī)的完善、技術(shù)的進(jìn)步、國(guó)際化的推進(jìn)和可持續(xù)發(fā)展的重視等多個(gè)方面。這將使得中國(guó)招投標(biāo)行業(yè)繼續(xù)保持健康、穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭，同時(shí)也為相關(guān)企業(yè)和人才提供了廣闊的發(fā)展空間。

Cover Photo by Elissa Garcia on Unsplash

END

       原文標(biāo)題 : 2023年中國(guó)招投標(biāo)行業(yè)研究報(bào)告